白牌暗戰(zhàn)：服務(wù)器市場(chǎng)角力之爭(zhēng)

引子：

"其實(shí)，就算是我們還從傳統(tǒng)服務(wù)器廠商手里采購(gòu)，很多產(chǎn)品也是按照我們的需求來(lái)定制。"

"你的意思是，現(xiàn)在的傳統(tǒng)服務(wù)器廠商正逐漸淪為ODM代工廠？"

"是的，再多說(shuō)一句，還請(qǐng)不要把我的公司名寫(xiě)出來(lái)，謝謝。"

白牌來(lái)襲風(fēng)暴已至

白牌服務(wù)器作為目前服務(wù)器市場(chǎng)中的一股重要力量，在無(wú)形中正在重塑整個(gè)服務(wù)器市場(chǎng)的生態(tài)。云計(jì)算的快速發(fā)展使得越來(lái)越多的IT公司將傳統(tǒng)的私有云服務(wù)開(kāi)始向公有云遷移。隨著云計(jì)算服務(wù)商在服務(wù)器市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)越來(lái)越強(qiáng)，以Facebook為首的OCP（Open Computing Project，開(kāi)放計(jì)算項(xiàng)目）聯(lián)盟和國(guó)內(nèi)BAT三巨頭倡導(dǎo)的ODCC（Open Data Center Committee，開(kāi)放計(jì)算中心委員會(huì)）聯(lián)盟都在加快制定標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)器的相應(yīng)規(guī)則使得白牌服務(wù)器的影響與日俱增。

白牌服務(wù)器對(duì)服務(wù)器行業(yè)的影響是全方位的：從底層的CPU競(jìng)爭(zhēng)（英特爾、AMD、ARM、IBM、高通）到加速卡架構(gòu)之爭(zhēng)（英特爾、AMD、英偉達(dá)、IBM）。從開(kāi)源（Linux）到閉源（微軟）。從DIY（OCP聯(lián)盟）到整機(jī)（傳統(tǒng)商用服務(wù)器廠商）在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的對(duì)決，目前服務(wù)器市場(chǎng)已處于風(fēng)暴前夜。為了撥開(kāi)重重迷霧看清市場(chǎng)現(xiàn)狀，從而預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，中關(guān)村在線企業(yè)站特別策劃了本次大型系列專題，揭秘白牌服務(wù)器。

巨頭為何集體沉默

看似一個(gè)簡(jiǎn)單的專題，在執(zhí)行上卻異常艱難。從制定采訪提綱到給各大公司發(fā)放邀請(qǐng)函，每一項(xiàng)都經(jīng)過(guò)反復(fù)的推敲和討論。我們知道這個(gè)專題將直接關(guān)系到IT行業(yè)的未來(lái)走向因此絲毫不敢大意。按照初期的分析，發(fā)現(xiàn)涉及白牌服務(wù)器話題的共有四類公司。

首先自然是看起來(lái)將遭受直接沖擊的傳統(tǒng)服務(wù)器廠商，比如聯(lián)想、戴爾、惠普，畢竟白牌服務(wù)器的市場(chǎng)占有率提升意味著傳統(tǒng)服務(wù)器廠商的出貨量會(huì)下降。

其次是應(yīng)該沒(méi)有影響的半導(dǎo)體廠商例如英特爾、AMD、英偉達(dá)，畢竟造出來(lái)的產(chǎn)品都是用作服務(wù)器，至于是白牌還是品牌并沒(méi)有太大差別。

再者是可能受益的傳統(tǒng)ODM廠商例如英業(yè)達(dá)，緯創(chuàng)，由于他們過(guò)去一直就是幫品牌服務(wù)器廠商做代工，現(xiàn)在有望直接對(duì)接最終客戶，因此利潤(rùn)可能會(huì)得到提升。

最后就是理論上會(huì)受益的云計(jì)算廠商們，之所以云計(jì)算服務(wù)商們搞DIY聯(lián)盟，歸根到底就是為了降低成本。

針過(guò)四類公司的業(yè)務(wù)形態(tài)，我們專門(mén)準(zhǔn)備了四套不同的采訪問(wèn)題并根據(jù)不同公司進(jìn)行細(xì)微的調(diào)整以確保盡可能了解完整的行業(yè)現(xiàn)狀。

按照最初的判斷，品牌服務(wù)器廠商們肯定是不太愿意討論這個(gè)話題，畢竟沒(méi)人愿意討論一個(gè)會(huì)對(duì)自身有沖擊的產(chǎn)品，而現(xiàn)實(shí)也證明了這一點(diǎn)，所有品牌廠商在接到邀請(qǐng)函后要么杳無(wú)音訊，要么表態(tài)不方便接受采訪?？僧?dāng)其他公司邀請(qǐng)函都發(fā)出后，令我們所有人意想不到的情況出現(xiàn)了，其他三類公司除了ODM廠商愿意同我們交流外，半導(dǎo)體廠商和最終用戶云計(jì)算廠商們紛紛表示不方便發(fā)表評(píng)論。專題一度陷入僵局…

若想知道為何諸多廠商都對(duì)白牌服務(wù)器這個(gè)話題避而不談，首先就要清楚白牌服務(wù)器到底是什么，而它和品牌服務(wù)器最大的區(qū)別又在哪里。

同PC市場(chǎng)中的品牌電腦和DIY電腦類似，白牌服務(wù)器可以看作我們個(gè)人DIY的電腦。DIY電腦的流程很簡(jiǎn)單，先根據(jù)自己的需求來(lái)決定配置，然后去電腦城采購(gòu)配件回來(lái)自己組裝或者讓商戶幫你組裝，在這個(gè)環(huán)節(jié)中幫你組裝的商戶就是ODM，而如果購(gòu)買品牌電腦的話，品牌商就是OEM。

白牌服務(wù)器屬于ODM，而傳統(tǒng)品牌服務(wù)器廠商可以屬于OEM。ODM和OEM一字之差，相差甚遠(yuǎn)。ODM全稱Original Design Manufacture，即原始設(shè)計(jì)制造商，而OEM全稱Original Equipment Manufacture，即原始設(shè)備制造商。兩者最大區(qū)別在于OEM聚焦于產(chǎn)品設(shè)計(jì)，而ODM則聚焦于生產(chǎn)制造。

在過(guò)去幾十年時(shí)間里服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式都沒(méi)有太大改變，首先品牌商例如惠普，戴爾根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)和需求來(lái)進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)，然后委托ODM進(jìn)行生產(chǎn)制造最終再出售給消費(fèi)者并提供對(duì)應(yīng)的售后服務(wù)。

品牌廠商的核心價(jià)值除了設(shè)計(jì)就是服務(wù)

這種垂直分工的模式曾經(jīng)是服務(wù)器產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的基石，而品牌商則是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵一環(huán)。由于服務(wù)器市場(chǎng)對(duì)于穩(wěn)定安全等方面的嚴(yán)苛要求，品牌商們不光需要設(shè)計(jì)出優(yōu)秀的硬件產(chǎn)品，還要給客戶提供成熟穩(wěn)定的管理軟件應(yīng)用，并通過(guò)大量的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)強(qiáng)化自身在品質(zhì)把控和售后服務(wù)上的優(yōu)勢(shì)，從而讓用戶放心。

在過(guò)去，由于服務(wù)器主要是企業(yè)自身使用，不論是自用還是托管所需要的服務(wù)器管理軟件主要由服務(wù)器廠商來(lái)提供，再加上對(duì)售后要求極高，盡管也可以自行DIY，但如果不是資金實(shí)在有限，不會(huì)有公司輕易自行組裝服務(wù)器來(lái)自用，但這一切在云計(jì)算時(shí)代被顛覆。

虛擬化和開(kāi)源軟件的迅猛發(fā)展讓過(guò)去軟硬一體的局面被打破。云計(jì)算服務(wù)商讓計(jì)算力從物理實(shí)體中解放出來(lái)，可以讓用戶通過(guò)云平臺(tái)和第三方開(kāi)源程序來(lái)運(yùn)行和管理自己的后臺(tái)服務(wù)。由于大部分云計(jì)算服務(wù)商們都是從軟件公司和互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)型而來(lái)，在管理軟件的開(kāi)發(fā)能力上要明顯強(qiáng)于傳統(tǒng)服務(wù)器公司，因此可以自行開(kāi)發(fā)相應(yīng)的管理軟件。這不但削弱了傳統(tǒng)商用服務(wù)器廠商的優(yōu)勢(shì)，而且進(jìn)一步促進(jìn)軟件和硬件的分裂。

新模式重新分配過(guò)去品牌廠商的工作

由于云計(jì)算服務(wù)商承擔(dān)了硬件采購(gòu)、管理軟件和維護(hù)的工作，這就使得一部分用戶不再自行建設(shè)數(shù)據(jù)中心，專心做自己的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)即可。隨著云計(jì)算服務(wù)商成為了服務(wù)器市場(chǎng)的大客戶，當(dāng)后臺(tái)整體服務(wù)器群組的架構(gòu)設(shè)計(jì)可以保證即使宕機(jī)一兩臺(tái)服務(wù)器都不會(huì)影響整體服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，過(guò)去因?yàn)榉€(wěn)定性不足而無(wú)法進(jìn)駐數(shù)據(jù)中心的白牌服務(wù)器因?yàn)閮r(jià)格低廉開(kāi)始受到云計(jì)算巨頭所青睞，并謀劃建立通用硬件標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范和加強(qiáng)白牌服務(wù)器產(chǎn)業(yè)，而這就是開(kāi)頭提到的OCP聯(lián)盟和ODCC聯(lián)盟。

以Facebook為代表的OCP（開(kāi)放計(jì)算項(xiàng)目）和以BAT為代表的ODCC（開(kāi)放計(jì)算中心委員會(huì)）聯(lián)盟，通過(guò)制定服務(wù)器組件標(biāo)準(zhǔn)的方式讓代工廠大批量生產(chǎn)服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)組件，從而降低服務(wù)器生產(chǎn)成本并幫助自身能夠快速設(shè)計(jì)和部署服務(wù)器。

在巨頭們看來(lái)，云服務(wù)的重心是在軟件而不是傳統(tǒng)的硬件。由于大家都擁有數(shù)以萬(wàn)計(jì)的服務(wù)器和多年的數(shù)據(jù)中心建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，如果可以通過(guò)相互交流服務(wù)器群組的設(shè)計(jì)架構(gòu)方案來(lái)讓大家統(tǒng)一部分設(shè)計(jì)方案從而促進(jìn)非標(biāo)硬件組件標(biāo)準(zhǔn)化，就會(huì)促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化硬件的銷量上升從而價(jià)格下降，最終讓整個(gè)數(shù)據(jù)中心的硬件成本大幅降低。另一方面由于通用服務(wù)器無(wú)法高效滿足一些特定應(yīng)用場(chǎng)景，這就需要行業(yè)提供特殊定制化的產(chǎn)品，而硬件標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)讓定制過(guò)程變得更加簡(jiǎn)單、靈活和高效。

不論是OCP還是ODCC，最終目的都是讓云計(jì)算服務(wù)商們可以嘗試跨過(guò)品牌商直接與ODM廠商對(duì)接來(lái)生產(chǎn)自身需要的服務(wù)器產(chǎn)品也就是本次專題所提到的白牌服務(wù)器。用戶可以同ODM和元件供應(yīng)商三家一起商量，在有特殊需求時(shí)，用戶會(huì)直接與元件商進(jìn)行溝通，在獲得可行的答復(fù)后直接寫(xiě)在需求里。顯然，品牌服務(wù)商們不愿討論這個(gè)話題。

從數(shù)據(jù)中尋找線索

品牌服務(wù)商不愿討論很正常，但是半導(dǎo)體公司以及云計(jì)算服務(wù)公司都不接受正式采訪的這一奇怪的現(xiàn)象還是引起了我們的好奇，特別是OCP基金會(huì)最初的董事之一還是來(lái)自英特爾的數(shù)據(jù)中心事業(yè)部高密度計(jì)算業(yè)務(wù)總經(jīng)理Jason Waxman。而為了進(jìn)一步挖掘真相，我們決定從近年來(lái)行業(yè)內(nèi)公司的財(cái)報(bào)和一些調(diào)研公司的分析報(bào)告中尋找線索。

三大服務(wù)器廠商出貨量總和優(yōu)勢(shì)在縮小

從IDC統(tǒng)計(jì)的自2002年到2016年全球x86服務(wù)器出貨量數(shù)據(jù)中我們可以看到。惠普企業(yè)、戴爾、IBM/聯(lián)想（IBM x86服務(wù)器業(yè)務(wù)已賣給聯(lián)想因此兩者數(shù)據(jù)合并）三大公司的服務(wù)器出貨量自2011年第四季度達(dá)到歷史巔峰之后就開(kāi)始了緩慢下滑，而包括中國(guó)大陸三大廠商華為、浪潮和曙光以及白牌服務(wù)器廠商超威和廣達(dá)在內(nèi)的Other一項(xiàng)出貨量在接下來(lái)的時(shí)間內(nèi)出貨量依然在迅速上升。截止到2016年第四季度。三大廠和Other的出貨量已不分伯仲，如果沒(méi)有意外，到2017年底時(shí)兩方位置將首次發(fā)生調(diào)轉(zhuǎn)。當(dāng)我們第一次看到這張表格的時(shí)候我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)驚人的現(xiàn)象，那就是在2008年之前，三大服務(wù)器廠商的出貨量占比一直處于上升狀態(tài)，這同PC、手機(jī)等其他細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程相似，但在2008年之后情況卻發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，為了進(jìn)一步驗(yàn)證，我們開(kāi)始分析TOP5的相關(guān)數(shù)據(jù)。

白牌服務(wù)器出貨量猛增

根據(jù)IDC最新公布的2017年一季度全球服務(wù)器市場(chǎng)報(bào)告，ODM Direct即ODM廠商直接出貨的白牌服務(wù)器市場(chǎng)占有率已達(dá)到20%，同比增長(zhǎng)速度位列所有品牌服務(wù)器之首達(dá)到44.1%，與之產(chǎn)生鮮明對(duì)比的則是五大服務(wù)器廠商的衰退，同樣其他一些中小型服務(wù)器廠商（Other）的日子也不好過(guò)，銷量同樣下降了3.1%。如果有人質(zhì)疑IDC的數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確的話，那么從英特爾和Gartner的數(shù)據(jù)中也能看出端倪。

英特爾服務(wù)器芯片業(yè)務(wù)穩(wěn)定上漲

由于英特爾占據(jù)x86服務(wù)器市場(chǎng)高達(dá)99%的市場(chǎng)份額，因此英特爾自身的營(yíng)收有很強(qiáng)的參考性。從上圖中我們可以看到，英特爾自2011年開(kāi)始，基于服務(wù)器業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)中心部門(mén)營(yíng)收逐年上漲，從2016年相比2011年業(yè)務(wù)提升70.16%，即使考慮到芯片價(jià)格提升，也能斷定整體的芯片出貨量也增長(zhǎng)顯著，這個(gè)結(jié)論在我們統(tǒng)計(jì)了全球服務(wù)器相關(guān)數(shù)據(jù)后得到驗(yàn)證。

銷量排名前五服務(wù)器廠商出貨量總和增長(zhǎng)停滯

根據(jù)Gartner近5年的數(shù)據(jù)我們可以看出，除了2016年相比2015年出貨量下降了不到6萬(wàn)臺(tái)，從2011年到2015年整體服務(wù)器出貨量從最初的不到97萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到111萬(wàn)臺(tái)左右，考慮到近5年來(lái)x86服務(wù)器市場(chǎng)份額在不斷擴(kuò)大，因此服務(wù)器出貨量的上升幅度和英特爾營(yíng)收上升幅度相匹配。

盡管服務(wù)器出貨量在5年內(nèi)有起有落，但服務(wù)器銷量TOP5的廠商出貨量占比一路下跌，近五年來(lái)的占比分別是：86.6%、77.7%、73.6%、68.5%、65.5%。與之對(duì)應(yīng)的則是其他包括白牌服務(wù)器在內(nèi)的比例連年上漲。這個(gè)數(shù)據(jù)同前面提到的IDC數(shù)據(jù)不謀而合，因此我們可以斷定，白牌服務(wù)器的上升速度遠(yuǎn)超品牌服務(wù)器。

如果再統(tǒng)計(jì)一下近5年的全球服務(wù)器營(yíng)收數(shù)據(jù)，那么結(jié)果更加觸目驚心。盡管2012-2014年服務(wù)器市場(chǎng)整體銷售額一直在緩慢下跌，但2015年卻有了一次質(zhì)的飛躍超過(guò)前期高點(diǎn)。雖然2016年相比2015年再度出現(xiàn)下跌，但整體水平也比2012年高出不少。按理說(shuō)營(yíng)業(yè)額TOP5的公司應(yīng)該會(huì)有類似的表現(xiàn)，但當(dāng)我們算完數(shù)據(jù)后，結(jié)果卻大相徑庭。

銷售額TOP公司銷售總和開(kāi)始下降

從圖中我們可以看出，雖然銷售額TOP5公司的銷售總和在2015年確實(shí)有所反彈，但并沒(méi)有超過(guò)前期高點(diǎn)，而其他包括白牌服務(wù)器在內(nèi)的銷售額則在迅速提高。只用了短短5年時(shí)間就將銷售額提升了84%，從最初的101.5億美元增長(zhǎng)到190億美元左右，通過(guò)下面的表格，我們可以清晰直觀的看到銷售占比和銷量占比的變化情況。

需要值得一提的是，一般來(lái)說(shuō)能上銷售額和出貨量TOP5排行榜的公司只是排名會(huì)有所區(qū)別，盡管在一些年份也會(huì)出現(xiàn)上榜公司不同的現(xiàn)象，但這并不會(huì)影響整體趨勢(shì)。

TOP5的影響力在下降

從上圖中我們已可看出，相比TOP5出貨量總計(jì)只丟掉10%，TOP5銷售額總計(jì)丟掉的份額則是15%，而這一切從平均服務(wù)器出貨價(jià)中也能看出端倪。

平均單價(jià)一路走低

在經(jīng)過(guò)我們計(jì)算服務(wù)器平均出貨單價(jià)后發(fā)現(xiàn)，除了2013年到2014年服務(wù)器出貨價(jià)格出現(xiàn)了一個(gè)比較大的跌幅，平均售價(jià)下跌240美元，而在其他年份中平均降幅均在100美元左右，按理說(shuō)電子產(chǎn)品價(jià)格下降很正常，但考慮到英特爾這些年來(lái)的產(chǎn)品價(jià)格并沒(méi)有什么變化，因此我們可以清晰的得出最終結(jié)論：那就是在目前的服務(wù)器市場(chǎng)，TOP5公司的影響力在持續(xù)下降且暫無(wú)好轉(zhuǎn)跡象，而白牌的影響力已達(dá)到需要行業(yè)高度重視的水平。

白牌背后是云計(jì)算

白牌服務(wù)器并不是一個(gè)新鮮事物，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的早期就有一些中小型企業(yè)因?yàn)轭A(yù)算問(wèn)題采用自行組裝或者委托ODM廠商定制的方式來(lái)打造自己的數(shù)據(jù)中心，但在長(zhǎng)達(dá)十多年的時(shí)間里，白牌服務(wù)器受制于穩(wěn)定性和售后等問(wèn)題一直位于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的邊緣位置。不過(guò)隨著IT行業(yè)在經(jīng)歷過(guò)PC時(shí)代、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代和移動(dòng)時(shí)代，在2012年進(jìn)入云計(jì)算和大數(shù)據(jù)時(shí)代后，這一切都發(fā)生了質(zhì)的變化。

IDC增長(zhǎng)率一直在10%以上

從IDC圈的數(shù)據(jù)中我們可以清晰的看到，在2013年之前，全球IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）市場(chǎng)規(guī)模雖一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)但增長(zhǎng)率一直處于下降狀態(tài)，而2013年之后卻有了一次明顯的反彈，這讓我們每一個(gè)人都不禁要問(wèn)：這一年到底發(fā)生了什么？答案很簡(jiǎn)單，云計(jì)算。

從2013年開(kāi)始，云計(jì)算開(kāi)始進(jìn)入到一個(gè)爆發(fā)時(shí)代，通過(guò)Gartner的2011-2017全球云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告中我們可以看出端倪。

云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)率變化和IDC市場(chǎng)很相似

從上圖中我們可以看出，2013年云計(jì)算市場(chǎng)的增長(zhǎng)率達(dá)到巔峰，盡管之后出現(xiàn)下滑，但整體增長(zhǎng)率同IDC增長(zhǎng)率相差不大。而云計(jì)算已成為驅(qū)動(dòng)未來(lái)IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)，因此我們可以看到大量的互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)IT企業(yè)都將發(fā)展云計(jì)算納入企業(yè)戰(zhàn)略中最重要的一環(huán)。

從美國(guó)的亞馬遜、谷歌、微軟、甲骨文到中國(guó)的阿里云、騰訊云、青云。我們看到不論是傳統(tǒng)IT巨頭還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)亦或是新興的初創(chuàng)公司都在云計(jì)算市場(chǎng)攻城掠地，而若想支持云平臺(tái)上日益增長(zhǎng)的客戶需求，就必須不斷擴(kuò)建云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的根基IDC。

此時(shí)出現(xiàn)了一個(gè)奇怪的現(xiàn)象，既然IDC產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展，為何品牌服務(wù)器廠商的影響力在不斷衰退，白牌服務(wù)器的占有率在快速上升呢？也許從文章開(kāi)始就不斷提到來(lái)自美國(guó)的OCP項(xiàng)目（Open Computing Project，開(kāi)放計(jì)算項(xiàng)目）和中國(guó)的天蝎項(xiàng)目可以解釋這一切。

OCP開(kāi)創(chuàng)硬件開(kāi)源

開(kāi)源軟件的概念相信大家都不陌生，但硬件開(kāi)源則是一個(gè)在過(guò)去難以想象的事情，因?yàn)檫@與主導(dǎo)整個(gè)科技行業(yè)長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的專利、訴訟和商業(yè)機(jī)密理念背道而馳，而OCP的出現(xiàn)打破了這一切。

提到OCP就不得不提發(fā)起者Facebook。在2009年之前，F(xiàn)acebook并沒(méi)有自己的數(shù)據(jù)中心而是采用租用的解決方案，但隨著業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)展，F(xiàn)acebook也開(kāi)始著手建設(shè)數(shù)據(jù)中心，并于2010宣布將在美國(guó)俄勒岡州建立首個(gè)數(shù)據(jù)中心。一年后，位于Prineville的數(shù)據(jù)中心落成，PUE（Power Usage Effectiveness，電源使用效率）可低至1.073（越接近1代表效率越高），遠(yuǎn)低于當(dāng)時(shí)的業(yè)界平均水平。

由于數(shù)據(jù)中心是科技行業(yè)里碳排放污染嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)，為了促進(jìn)整個(gè)行業(yè)為綠色事業(yè)做出貢獻(xiàn)，因此Facebook公開(kāi)了自己的數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)方案。但在建設(shè)數(shù)據(jù)中心過(guò)程中的負(fù)責(zé)人Jonathan Heiliger看來(lái)，單純公開(kāi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)方案還不夠，既然技術(shù)并不是Facebook的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，那么為什么不把所有硬件都對(duì)外公開(kāi)呢？在寫(xiě)給扎克博格和其他成員的一篇短文中，Jonathan Heiliger提到，開(kāi)源應(yīng)當(dāng)成為Facebook的核心信條，硬件尤其如此。很快，Jonanthan的倡議得到了扎克的積極回復(fù)，并在2011年正式開(kāi)始推廣，而OCP項(xiàng)目也開(kāi)啟改變整個(gè)產(chǎn)業(yè)的征程。此時(shí)在大洋彼岸的中國(guó)，同樣的想法也在孕育而生。

BAT三巨頭首合作

BAT三巨頭在中國(guó)可謂家喻戶曉，而三者之間多年來(lái)在各條戰(zhàn)線上拼的你死我活，但沒(méi)想到的是，三家竟然會(huì)在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)上首次握手言和。

2011年11月1日，在深圳參加華為云計(jì)算大會(huì)期間，騰訊IaaS研發(fā)團(tuán)隊(duì)陳曉建和百度服務(wù)器工作組長(zhǎng)張家軍遇到了阿里巴巴技術(shù)保障部的肖德芳，還有英特爾（Intel）公司的專員。三人聊過(guò)之后，發(fā)現(xiàn)大家應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)都非常相似，既然如此那么為何不能一起合作共同制定一個(gè)適合于中國(guó)的服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)呢？由于當(dāng)天正好屬于天蝎座周期，于是三人分別代表BAT發(fā)起"天蝎項(xiàng)目"（Project Scorpio），并得到了英特爾的積極響應(yīng)。

與很多人認(rèn)為的天蝎項(xiàng)目是學(xué)OCP項(xiàng)目的中國(guó)山寨版所不同。根據(jù)筆者同張家軍交流后得知，早在OCP標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范出臺(tái)之前，張家軍和陳曉建就受OCP委員會(huì)邀請(qǐng)前往硅谷參加Open Rack的內(nèi)部討論會(huì)議。而百度和騰訊的整機(jī)柜服務(wù)器產(chǎn)品化的成果讓Facebook感到驚訝，但很遺憾的是由于兩方理念不同，最終并未給于重視，不過(guò)天蝎項(xiàng)目的發(fā)展并沒(méi)有受到影響，并在之后改名ODCC（開(kāi)放數(shù)據(jù)中心委員會(huì)）以謀求更大的影響力。

Open Rack

其實(shí)百度和騰訊擁有這樣的實(shí)力并不讓人意外。根據(jù)曾擔(dān)任百度大數(shù)據(jù)首席架構(gòu)師的林仕鼎回憶，2009年，他申請(qǐng)了20萬(wàn)經(jīng)費(fèi)，請(qǐng)后來(lái)?yè)?dān)任百度日本技術(shù)經(jīng)理的張?chǎng)螛O"去村里買民用配件來(lái)攢服務(wù)器"。之后的百度整機(jī)柜服務(wù)器"北極"開(kāi)發(fā)項(xiàng)目正是ODCC的前身天蝎計(jì)劃的雛形。

而騰訊和百度類似，在很早以前就開(kāi)始自建數(shù)據(jù)中心。從網(wǎng)上流傳的一組數(shù)據(jù)中也能得到佐證，在2011年早些時(shí)候，騰訊大約有接近10萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器，百度5萬(wàn)多臺(tái)，阿里2萬(wàn)多臺(tái)。

騰訊目前擁有超過(guò)70萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器

ODCC項(xiàng)目和OCP項(xiàng)目的成立標(biāo)志著整個(gè)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)從通用服務(wù)器時(shí)代開(kāi)始邁向定制服務(wù)器時(shí)代，時(shí)代交替的背后，是半導(dǎo)體和硬件制造廠商、ODM、品牌商、云計(jì)算這四大產(chǎn)業(yè)的一次行業(yè)大洗牌。

品牌服務(wù)器定制化

"你們現(xiàn)在用的是自己造的服務(wù)器還是品牌服務(wù)器啊？"

"我們用的是定制服務(wù)器。"

雖然國(guó)內(nèi)外云計(jì)算大廠們都沒(méi)有正式接受采訪，但是在私下的接觸中，還是多少給我們透露了一些很有價(jià)值的信息，其中之一就是云計(jì)算廠商們目前都在拋棄使用多年的品牌通用服務(wù)器轉(zhuǎn)而采用定制化服務(wù)器。 定制化乍一看非常高大上，但實(shí)際上意味著設(shè)計(jì)的主導(dǎo)權(quán)已從品牌商手里交到云計(jì)算廠商手里。

云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的特點(diǎn)之一就是對(duì)單個(gè)節(jié)點(diǎn)的計(jì)算能力和穩(wěn)定性要求不像過(guò)去企業(yè)自身部署服務(wù)器時(shí)要求那么嚴(yán)苛，大批量規(guī)?；牟渴鹨蠓?wù)器具有更高的部署密度、更加節(jié)能而易于管理。我們可以看到目前大量為云計(jì)算定制的白牌云服務(wù)器普遍具有高密度部署、節(jié)能和易于管理的特點(diǎn)，并且每節(jié)點(diǎn)價(jià)格相對(duì)機(jī)架服務(wù)器要更加低廉。

我們可以清楚的看到最近3年在中國(guó)已經(jīng)有越來(lái)越多的企業(yè)將自己的業(yè)務(wù)部分或者全部向云平臺(tái)遷移。就連和老百姓生活息息相關(guān)看似非常保守的12306，也將部分業(yè)務(wù)移至阿里云上。本地業(yè)務(wù)的減少直接導(dǎo)致企業(yè)削減本地服務(wù)器的采購(gòu)數(shù)量，但是我們要明白一點(diǎn)，急速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)對(duì)服務(wù)器的需求只增不少，企業(yè)削減的服務(wù)器數(shù)量最終轉(zhuǎn)移到云計(jì)算服務(wù)商手里，這就使得云計(jì)算服務(wù)商在服務(wù)器市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)越來(lái)越強(qiáng)大，再加上OCP聯(lián)盟和天蝎聯(lián)盟倡導(dǎo)的零件標(biāo)準(zhǔn)化推動(dòng)下，白牌化的趨勢(shì)已無(wú)法避免。

對(duì)于品牌商來(lái)說(shuō)，就如前面數(shù)據(jù)分析一節(jié)中所示白牌化趨勢(shì)帶來(lái)的最直接影響就是利潤(rùn)的大幅下降。但如果品牌商轉(zhuǎn)而開(kāi)發(fā)定制服務(wù)器，或者遵循其無(wú)法控制的設(shè)計(jì)方案，這會(huì)對(duì)他們的傳統(tǒng)供應(yīng)商系統(tǒng)構(gòu)成嚴(yán)重破壞：如果無(wú)法控制設(shè)計(jì)方案，就難以大批訂購(gòu)低成本的配件。

但品牌商被迫提供定制化服務(wù)的原因就是除了云計(jì)算，其他大型IT公司就好比蘋(píng)果，也在繞過(guò)品牌商直接從ODM廠商手里定制服務(wù)器，因?yàn)檫@種模式帶來(lái)的效果是驚人的。據(jù)業(yè)內(nèi)資深行業(yè)專家透露，某國(guó)外企業(yè)在采用白牌服務(wù)器后帶來(lái)了40%硬件成本的降低和50%運(yùn)營(yíng)成本的降低（2011年數(shù)據(jù)）。

不做必死，做的話看似"掉格"但也許還有生機(jī)。盡管最初品牌商對(duì)于向OCP聯(lián)盟這種開(kāi)源硬件組織非常很抵觸，但隨著越來(lái)越多的客戶開(kāi)始倒向OCP聯(lián)盟，大廠們的心態(tài)也在發(fā)生改變。2015年3月10日。時(shí)任惠普最重要的電腦服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，安東尼奧·尼利(Antonio Neri)登上OCP聯(lián)盟的演講臺(tái)表示，惠普的服務(wù)器部門(mén)已經(jīng)同意成為開(kāi)放計(jì)算項(xiàng)目的合同制造商，并且推出了一系列全新的開(kāi)放計(jì)算項(xiàng)目服務(wù)器。

惠普決定加入OCP聯(lián)盟的重要原因之一就是希望借助聯(lián)盟的影響力與宿敵思科展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，而思科早在2014年底就已加入OCP聯(lián)盟，在思科的官方博客《Seeds of Change》一文中提到："我們最近以黃金會(huì)員身份（目前思科是白銀會(huì)員）加入了OCP項(xiàng)目，取得獲得會(huì)員身份的原因同之前提到參與開(kāi)放式網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目相似：我們看到OCP社區(qū)是一個(gè)非常好的論壇，讓我們可以與客戶合作共同開(kāi)發(fā)解決方案來(lái)應(yīng)對(duì)他們面臨的挑戰(zhàn)。"

相比海外老牌服務(wù)器廠商初期對(duì)OCP聯(lián)盟普遍持觀望態(tài)度，國(guó)內(nèi)的服務(wù)器新銳們則要開(kāi)明很多，以浪潮為例，從2009年就推出了定制化服務(wù)器，而在天蝎計(jì)劃的籌備和組建過(guò)程中也一直積極參與其中，除了貢獻(xiàn)整機(jī)柜服務(wù)器規(guī)范外，更在2011年推出了首款符合天蝎計(jì)劃1.0標(biāo)準(zhǔn)的整機(jī)柜SmartRack3.0并迅速被百度和騰訊所采用。

浪潮SamrtRack

積極擁抱天蝎計(jì)劃給浪潮帶來(lái)的紅利是驚人的，根據(jù)全球權(quán)威調(diào)研公司IDC公布了最新的《中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)報(bào)告》，數(shù)據(jù)顯示，2016年第四季度浪潮存儲(chǔ)出貨量5142臺(tái)，同比增速200.4%，位居中國(guó)市場(chǎng)第一，與此同時(shí)浪潮還是OCP聯(lián)盟的鉑金會(huì)員，并在今年3月8日發(fā)布了符合OCP標(biāo)準(zhǔn)的整機(jī)柜服務(wù)器OR系列。

另一家我們所熟知的企業(yè)華為同樣把握住機(jī)會(huì)。2011年10月27日，F(xiàn)acebook在紐約召開(kāi)的OCP峰會(huì)上公布的合作清單中，華為成為服務(wù)器領(lǐng)域里唯一一家中國(guó)廠商，此時(shí)的華為在服務(wù)器市場(chǎng)并沒(méi)有太多影響力，但根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，2016年第四季度，華為出貨量同比增長(zhǎng)64%，成為全球第三。盡管我們不能將華為和浪潮取得的成績(jī)完全歸結(jié)于天蝎項(xiàng)目或OCP項(xiàng)目的功勞，但我們可以肯定開(kāi)放計(jì)算聯(lián)盟一定在其中起到一定作用，正如某家中國(guó)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)制造高管對(duì)OCP發(fā)起人海利格所說(shuō)的："是你們讓我們相信，這是一件正確的事情，一切都進(jìn)展順利。我們不僅更賺錢了，而且看到了之前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)渠道。如果沒(méi)有你們，這一切都不可能實(shí)現(xiàn)。"目前幾乎所有的服務(wù)器廠商們幾乎都已加入兩大聯(lián)盟。

白牌服務(wù)器品牌化

在品牌服務(wù)器廠商開(kāi)始白牌化的同時(shí)，傳統(tǒng)的ODM公司也就是我們過(guò)去定義的白牌服務(wù)器廠商們則開(kāi)始了自己的品牌化征程。

在接收我們采訪的某過(guò)去做白牌服務(wù)器之后轉(zhuǎn)型成為品牌服務(wù)器廠商在回答"目前采購(gòu)商用服務(wù)器的客戶中，云計(jì)算服務(wù)商和傳統(tǒng)企業(yè)的比例大概是多少，最近三年有何變化"這一問(wèn)題時(shí)就直言不諱的說(shuō)道：

"大型云計(jì)算廠商會(huì)采購(gòu)越來(lái)越多白牌服務(wù)器；中小型企業(yè)和云計(jì)算廠商會(huì)采購(gòu)商用服務(wù)器，或者直接采購(gòu)大型云計(jì)算提供商的云服務(wù)。"

而另一家業(yè)內(nèi)ODM大廠的回答更是一針見(jiàn)血："過(guò)去是品牌服務(wù)器廠商給我們提要求和設(shè)計(jì)，現(xiàn)在只不過(guò)換成最終用戶給我們提要求和設(shè)計(jì)，對(duì)我們來(lái)說(shuō)有何區(qū)別？而且這么多年來(lái)我們制造標(biāo)準(zhǔn)件的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)不是其他公司可以比擬的。"

就像2014年英特爾與廣達(dá)公布合作開(kāi)發(fā)的RSA服務(wù)器管理架構(gòu)時(shí)供應(yīng)鏈業(yè)者的觀點(diǎn)，如果按照傳統(tǒng)模式，英特爾將新處理器交由品牌廠搭配開(kāi)發(fā)新款服務(wù)器，再委由代工廠生產(chǎn)，時(shí)程相當(dāng)漫長(zhǎng)，如今英特爾攜手白牌服務(wù)器業(yè)者，時(shí)間約可縮短一半，大幅減少時(shí)間與成本。

沒(méi)錯(cuò)，如果在制造這個(gè)環(huán)節(jié)，品牌商是沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)的，但在過(guò)去，品牌商是有自己的獨(dú)家秘笈的。刀片、塔式、機(jī)架這些服務(wù)器產(chǎn)品不同形態(tài)的背后，是對(duì)廠商在硬件架構(gòu)設(shè)計(jì)改造能力的考驗(yàn)，而幾乎每一個(gè)品牌服務(wù)器大廠都擁有大量的核心專利，再加上傳統(tǒng)服務(wù)器管理軟件也都采用品牌商自己開(kāi)發(fā)的閉源軟件，這就幫助品牌商將自己的產(chǎn)品同代工廠產(chǎn)品區(qū)分開(kāi)。不過(guò)遺憾的是這些壁壘都隨著云計(jì)算的普及被逐漸打破。

以O(shè)CP網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目為例，按照規(guī)劃，第一階段是傳統(tǒng)單片式（Monolithic），第二階段軟硬解耦合，第三步則是開(kāi)啟模塊化時(shí)代，這樣的靈活化模式將幫助用戶避免被供應(yīng)商鎖定幫助ODM更容易爭(zhēng)取市場(chǎng)。在我們參加的大量云計(jì)算廠商發(fā)布會(huì)上，云計(jì)算廠商無(wú)一例外都在強(qiáng)調(diào)自己的云計(jì)算后臺(tái)服務(wù)器管理軟件有多先進(jìn)，在這里，我們不去評(píng)價(jià)這些管理軟件的性能，只需了解今天的云計(jì)算客戶早已擁有開(kāi)發(fā)管理軟件的實(shí)力就足矣。

另一方面，我們已很難聽(tīng)到云計(jì)算廠商在發(fā)布會(huì)上會(huì)再三強(qiáng)調(diào)自己的后臺(tái)服務(wù)器是什么品牌。魔獸世界的老玩家們應(yīng)該都還記得在剛剛開(kāi)服時(shí)，暴雪和九城宣傳的IBM刀片服務(wù)器群組將提供強(qiáng)大的支持，但在今天這樣的宣傳好像已不見(jiàn)蹤跡。

當(dāng)然最重要的是ODM廠商們普遍提到的標(biāo)準(zhǔn)化。OCP和天蝎從一開(kāi)始提倡的就是為業(yè)內(nèi)提供標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)和硬件制造規(guī)格，這打破了主導(dǎo)整個(gè)科技行業(yè)長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的專利、訴訟和商業(yè)機(jī)密理念。如果關(guān)注IT新聞，經(jīng)常會(huì)看到海內(nèi)外IT巨頭們宣布貢獻(xiàn)自己的數(shù)據(jù)中心架構(gòu)設(shè)計(jì)方案，就連最初對(duì)OCP不看好的谷歌為了推廣自己的48V電源方案也在去年3月宣布加入OCP，并宣布接下來(lái)還會(huì)提供管理軟件以及超大規(guī)模存儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)。

巨頭們貢獻(xiàn)大量的軟硬設(shè)計(jì)方案意味著降低了其他會(huì)員自建數(shù)據(jù)中心時(shí)的難度，也打破了ODM和品牌商之間的技術(shù)隔閡，使得ODM開(kāi)始變相的品牌化。但是我們?cè)趯ｎ}調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)ODM的品牌化之路也不是那么一帆風(fēng)順。

以售后為例，云計(jì)算大廠們由于自身能力和架構(gòu)特性，因此只要產(chǎn)品自身質(zhì)量不會(huì)出現(xiàn)太大問(wèn)題，大部分都可以自己搞定，但是這并不適用于所有的大型客戶，不過(guò)自建完整的售后渠道對(duì)于ODM廠商是一個(gè)不小的考驗(yàn)，這也成為未來(lái)ODM和品牌商們之間較量的重點(diǎn)，但不可否認(rèn)的一點(diǎn)，品牌服務(wù)器白牌化和ODM品牌化都是兩者融合的一個(gè)預(yù)兆，就像聯(lián)想同代工大廠仁寶共同成立的聯(lián)寶工廠就是一個(gè)很好的例子，而仁寶總裁陳瑞松在年初就表示正在同聯(lián)想進(jìn)行磋商將所持股份出售給聯(lián)想。按照協(xié)議，今年10月1日以后，仁寶可以以最高7.5億美元的價(jià)格將所持有的49%股份出售給聯(lián)想。如果可以達(dá)成協(xié)議，那么聯(lián)想將實(shí)現(xiàn)ODM和品牌一體化。

硬件開(kāi)源引架構(gòu)戰(zhàn)

硬件開(kāi)源對(duì)服務(wù)器行業(yè)的影響并不局限于促進(jìn)ODM和品牌商的融合，對(duì)于供應(yīng)鏈上游的硬件廠商來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)也在悄悄地發(fā)生變化。不論是CPU領(lǐng)域的x86、Power、ARM三大架構(gòu)混戰(zhàn)，還是人工智能加速卡GPU、ASIC和FPGA三大陣營(yíng)爭(zhēng)霸都愈演愈烈，而存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的未來(lái)標(biāo)準(zhǔn)也被卷入其中。

在觀察OCP和ODCC組織架構(gòu)中我們發(fā)現(xiàn)都有英特爾的身影，通過(guò)查閱兩大聯(lián)盟的資料我們發(fā)現(xiàn)，英特爾均是兩家聯(lián)盟的顧問(wèn)，都在初期建立聯(lián)盟的過(guò)程中起到重要作用。

由于英特爾在開(kāi)源領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，因此在OCP創(chuàng)立之初，F(xiàn)acebook就向英特爾拋出了橄欖枝希望英特爾可以加入，而英特爾也欣然接受并通過(guò)自身的法律團(tuán)隊(duì)為OCP制定了法律框架，以便讓所有企業(yè)都可以相互分享技術(shù)，而不必?fù)?dān)心被迫披露機(jī)密。國(guó)內(nèi)的ODCC在創(chuàng)立之初同OCP類似，英特爾作為行業(yè)顧問(wèn)提供了大量解決方案和相關(guān)規(guī)范建議。

除了幫助OCP和ODCC成立，英特爾還以身作則通過(guò)定制化芯片來(lái)推動(dòng)硬件開(kāi)源事業(yè)。比如英特爾的Chipzilla實(shí)驗(yàn)室就針對(duì)Facebook的工作負(fù)載定制生產(chǎn)了16核的65W Broadwell-DE Xeon D處理器。

作為整個(gè)x86服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的最頂端，英特爾的態(tài)度對(duì)硬件行業(yè)的影響不置可否。而英特爾積極推動(dòng)兩大聯(lián)盟的發(fā)展的核心原因相信就是看中了聯(lián)盟對(duì)未來(lái)服務(wù)器市場(chǎng)影響力，其中之一就是架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的制定，這直接關(guān)系到相關(guān)硬件產(chǎn)品的生態(tài)圈--畢竟產(chǎn)品再好沒(méi)人用也沒(méi)轍，而AMD就是一個(gè)很好的例子。

Project Olympic

在AMD最威風(fēng)的速龍64時(shí)代，盡管K8相比同期的英特爾產(chǎn)品具有一定的性能優(yōu)勢(shì)，但是依然無(wú)法撼動(dòng)英特爾的霸主地位，其中最大問(wèn)題就是其并沒(méi)有得到廠商的足夠支持，因此不管DIY市場(chǎng)多么火熱，到了品牌整機(jī)市場(chǎng)還是英特爾的天下，不過(guò)OCP顯然給了AMD彌補(bǔ)生態(tài)劣勢(shì)的機(jī)會(huì)。在OCP的幫助下，AMD聯(lián)手微軟合作打造的下一代超大規(guī)模云硬件項(xiàng)目--Project Olympus所采用的正是AMD最新發(fā)布的旗艦產(chǎn)品EPYC，并在之后將方案貢獻(xiàn)給OCP社區(qū)，而這勢(shì)必將幫助AMD吸引更多企業(yè)的興趣。

機(jī)架設(shè)計(jì)示例

除了AMD外，OCP鉑金會(huì)員IBM最新研發(fā)的Power 9處理器也希望借助OCP的影響力重奪服務(wù)器市場(chǎng)失地。由于Power處理器在服務(wù)器市場(chǎng)的影響力日漸甚微，IBM曾在2013宣布成立OpenPower基金會(huì)通過(guò)開(kāi)放Power技術(shù)來(lái)同其他廠商一起打造Power生態(tài)。

谷歌和IBM聯(lián)手打造的Zaius服務(wù)器設(shè)計(jì)方案

OpenPower基金會(huì)的主要成員同時(shí)也是OCP成員的谷歌開(kāi)始和IBM開(kāi)展基于IBM POWER9的Zaius服務(wù)器的研發(fā)并向OCP社區(qū)貢獻(xiàn)了其應(yīng)用于Google Cloud服務(wù)的Zaius P9服務(wù)器參考設(shè)計(jì)。谷歌態(tài)度的轉(zhuǎn)變對(duì)市場(chǎng)的影響是巨大的，像海外的Rackspace、Facebook在數(shù)據(jù)中心方面都是向谷歌學(xué)習(xí)，通過(guò)OCP顯然Power將會(huì)贏得新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

AMD和IBM希望借助OCP來(lái)奪回失去的市場(chǎng)份額，而ARM公司則希望借助OCP幫助ARM架構(gòu)進(jìn)入服務(wù)器市場(chǎng)。Facebook正是第一家采用ARM核心處理器服務(wù)器大型數(shù)據(jù)中心用戶，盡管比例未知（估計(jì)很少）但這對(duì)于ARM公司來(lái)說(shuō)也是一個(gè)好的開(kāi)始。

據(jù)在微軟云端服務(wù)Microsoft Azure的高級(jí)工程師表示，微軟采用ARM架構(gòu)的服務(wù)器理由有三，一是業(yè)者爭(zhēng)相投入服務(wù)器用ARM處理器的研發(fā)，選擇越來(lái)越多；二是ARM處理器相關(guān)的軟件生態(tài)系統(tǒng)已成形，及ARM處理器指令集架構(gòu)性能已見(jiàn)改善。同樣隸屬于ARM陣營(yíng)的高通則透過(guò)子公司QDT與微軟攜手，以Project Olympus為基礎(chǔ)推出搭載ARM架構(gòu)處理器Centriq 2400的開(kāi)放運(yùn)算主機(jī)版服務(wù)器。讓OCP開(kāi)放運(yùn)算計(jì)劃社群能夠利用以ARM為基礎(chǔ)的服務(wù)器進(jìn)行存取與設(shè)計(jì)。

AMD盡管此前發(fā)布的ARM架構(gòu)皓龍并不成功，而最近也將重心轉(zhuǎn)移回x86架構(gòu)，但在EPYC發(fā)布會(huì)前采訪AMD時(shí)我們獲悉AMD并沒(méi)有放棄ARM依然會(huì)為對(duì)此方面有需求的客戶提供相應(yīng)產(chǎn)品。所以我們有理由相信ARM未來(lái)將會(huì)在服務(wù)器市場(chǎng)擁有一席之地。

CPU的架構(gòu)之爭(zhēng)只是開(kāi)放計(jì)算挑起架構(gòu)之爭(zhēng)的一部分，由于開(kāi)放計(jì)算的主導(dǎo)者云計(jì)算廠商們加大在人工智能領(lǐng)域的投入，因此加速卡的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)也趨于白熱化。為了更好的推廣自己的標(biāo)準(zhǔn)，除之前提到的OCP成員英特爾、AMD、谷歌外，英偉達(dá)作為鉑金成員也是OCP聯(lián)盟中一個(gè)活躍分子。

目前在AI芯片上最強(qiáng)勢(shì)的當(dāng)屬英偉達(dá)。英偉達(dá)曾在多年之前與英特爾在CPU和GPU誰(shuí)更適合AI開(kāi)發(fā)的論戰(zhàn)中大獲全勝，逼得英特爾最后也不得不發(fā)布類似GPU的Xeon Phi加速卡。實(shí)際上目前在云計(jì)算服務(wù)器市場(chǎng)上，特別是AI領(lǐng)域，英偉達(dá)的影響力跟英特爾在CPU領(lǐng)域影響力不相上下。 但英偉達(dá)想不到的是，谷歌的TPU憑借Alphago的驚艷表現(xiàn)一票走紅，而背后的ASIC架構(gòu)也瞬間成為了市場(chǎng)的香饃饃。

谷歌的TPU讓業(yè)界震驚

相比GPU高性能高能耗，ASIC憑借高性能低功耗的特性對(duì)GPU陣營(yíng)形成了強(qiáng)大的壓力。也難怪英偉達(dá)的CEO老黃在Twitter上跟谷歌各種撕逼，不過(guò)好在英偉達(dá)并不是孤軍奮戰(zhàn)， 正所謂敵人的敵人就是朋友，這一次AMD堅(jiān)定的同英偉達(dá)站在了一起并表示GPU除了在人工智能領(lǐng)域表現(xiàn)出色外，更能兼顧其他高性能運(yùn)算，而TPU只能用作AI領(lǐng)域，因此綜合來(lái)看還是GPU更有實(shí)用性。

當(dāng)然，在AI芯片市場(chǎng)中不是只有ASIC和GPU兩方互掐，F(xiàn)PGA也是一個(gè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者，而代表者就是Xilinx（賽靈思）和英特爾在兩年前收購(gòu)的FPGA巨頭Altera。

FPGA全稱現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列（Field－Programmable Gate Array），最初作為專用集成電路領(lǐng)域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的，具有一定的可編程性，可同時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)并行和任務(wù)并行計(jì)算，在處理特定應(yīng)用時(shí)有更加明顯的效率優(yōu)勢(shì)。

其實(shí)FPGA和ASIC很像，都是偏重于特定應(yīng)用領(lǐng)域。但相比谷歌TPU單打獨(dú)斗，明顯英特爾FPGA的生態(tài)建設(shè)要強(qiáng)出不少，起碼合作伙伴一籮筐。在去年英特爾開(kāi)始銷售帶有FPGA的Xeon產(chǎn)品，并同時(shí)更新主板規(guī)格，讓未來(lái)的系統(tǒng)都能使用這項(xiàng)技術(shù)。Chipzilla芯片實(shí)驗(yàn)室提供開(kāi)放源代碼軟件庫(kù)以方便利用捆綁在其CPU中的門(mén)陣列。開(kāi)發(fā)人員可以使用這些庫(kù)獲得對(duì)FPGA的控制，讓它們加速運(yùn)行在硬件中的工作負(fù)載，并且減輕對(duì)主要CPU內(nèi)核的壓力。

正如英特爾的云服務(wù)供應(yīng)商集團(tuán)副總裁Raejeanne Skillern所說(shuō)："我們打算把這些庫(kù)帶給開(kāi)放源代碼社區(qū)。這將推動(dòng)FPGA開(kāi)發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)的創(chuàng)新，推出新的算法，為最終用戶提供應(yīng)用程序，并將加快基于加速器的解決方案上市的速度。我們也打算同OCP生態(tài)系統(tǒng)合作，讓未來(lái)的OCP設(shè)計(jì)能夠容納集成Intel Xeon和FPGA產(chǎn)品。"

除了CPU和GPU的架構(gòu)之爭(zhēng)，存儲(chǔ)市場(chǎng)也在悄然發(fā)生變化。由于目前SSD在存儲(chǔ)市場(chǎng)的比例不斷提升，這就使得下一代并行存儲(chǔ)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)成為了市場(chǎng)焦點(diǎn)。

自從英特爾借助SSD重返存儲(chǔ)市場(chǎng)后，英特爾就一直希望可以成為這個(gè)市場(chǎng)的老大，為此英特爾和Facebook聯(lián)手開(kāi)發(fā)并推出了Lightning存儲(chǔ)架構(gòu)，推動(dòng)存儲(chǔ)架構(gòu)從過(guò)去的磁盤(pán)簇（JBOD，硬盤(pán)捆綁）開(kāi)始向閃存簇（JBOF，閃存捆綁）轉(zhuǎn)型。JBOF的目標(biāo)是在使用兼容OCP服務(wù)器的數(shù)據(jù)中心中構(gòu)建Non-Volatile Memory Express（NVMe）池。

英特爾并不是存儲(chǔ)市場(chǎng)中唯一重視OCP的廠家，在硬件開(kāi)源趨勢(shì)無(wú)法阻擋的情況下。全球硬盤(pán)大廠威騰(WD)、希捷(Seagate)、日立(Hitachi)、東芝(Toshiba)等都在免費(fèi)提供新款硬盤(pán)給聯(lián)盟中的白牌服務(wù)器廠進(jìn)行測(cè)試，期望服務(wù)器廠出貨時(shí)能夠搭載銷售，大幅降低白牌服務(wù)器業(yè)者開(kāi)發(fā)成本，提升白牌服務(wù)器業(yè)者硬件研發(fā)實(shí)力，從而與品牌廠相抗衡。

從上面的市場(chǎng)分析中我們可以發(fā)現(xiàn)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上游的硬件廠商們都在積極通過(guò)硬件開(kāi)源聯(lián)盟來(lái)推廣自身的產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)，硬件開(kāi)源聯(lián)盟成了一個(gè)營(yíng)銷和推廣的平臺(tái)，并間接控制了產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)的決定權(quán)，就像臺(tái)灣權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)DIGITIMES Research表示，如果廠商不加入，恐怕未來(lái)的商業(yè)前景將會(huì)十分暗淡。

OCP成員眾多

看到這里，相信大家都已清楚硬件開(kāi)放聯(lián)盟的影響力和重要性，只是大家可能忽略了一個(gè)新的問(wèn)題，聯(lián)盟和聯(lián)盟之間的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格側(cè)重點(diǎn)是否相同呢？他們之間的關(guān)系又是如何呢？

開(kāi)放計(jì)算聯(lián)盟暗戰(zhàn)

"目前美國(guó)的OCP和中國(guó)的ODCC的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格并不一致，而歐洲也在計(jì)劃成立類似的硬件開(kāi)源聯(lián)盟。"

"那是不是這意味著聯(lián)盟和聯(lián)盟之間其實(shí)也變相存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系？"

"是的"

在天蝎座計(jì)劃誕生背景一節(jié)中我們?cè)?jīng)提到在ODCC成立之前，曾同OCP項(xiàng)目組進(jìn)行過(guò)技術(shù)交流，只是很遺憾最終兩方分道揚(yáng)鑣，不過(guò)如果比較兩者的發(fā)展軌跡就會(huì)明白兩者之間的共異。

OCP從建立之初就是以建立白牌IDC為目的。從整機(jī)柜到交換機(jī)到HPC（超算）到存儲(chǔ)等等一應(yīng)俱全。而天蝎座計(jì)劃最初目標(biāo)就直指OpenRack（開(kāi)放式整機(jī)架），因此在OCP還沒(méi)有太多進(jìn)展時(shí)，天蝎座聯(lián)盟已經(jīng)推出了第一版技術(shù)規(guī)格和產(chǎn)品，而之后改名ODCC（Open Data Center Committee，開(kāi)放數(shù)據(jù)中心委員會(huì)）也將中心放在IDC開(kāi)始涉足各產(chǎn)品線，因此在最終目的上兩者理念是高度一致的。但在具體細(xì)節(jié)執(zhí)行上兩者還是存在顯著差異，就好比機(jī)柜規(guī)格。

聯(lián)盟之間的標(biāo)準(zhǔn)并不相同

在去年舉辦的2016開(kāi)放數(shù)據(jù)中心峰會(huì)上，中國(guó)信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所副所長(zhǎng)、ODCC委員會(huì)副主席何寶宏表示："與OCP進(jìn)行對(duì)比，我們天蝎計(jì)劃中的很多東西在國(guó)際上還是領(lǐng)先的，當(dāng)然有些方面還是有一些差距，但至少我們已經(jīng)進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列了。"

天蝎要滿足中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的需求，其難度要超過(guò)國(guó)外OCP或者其他的組織。因?yàn)閲?guó)內(nèi)軟件的成熟度低于國(guó)外，這樣在一些冗余、彈性和可靠性的保障方面就對(duì)硬件提出了更高的要求。

"比如，7×24這種運(yùn)營(yíng)服務(wù)、單個(gè)物理設(shè)備宕機(jī)或者出現(xiàn)故障以后對(duì)業(yè)務(wù)的影響，在中國(guó)很多業(yè)務(wù)對(duì)此是很敏感的。另外，云對(duì)硬件的敏感度實(shí)際上是很高的。鑒于中國(guó)現(xiàn)在的軟件水平，需要從硬件設(shè)計(jì)去滿足需求，對(duì)于像我們這樣在成本和架構(gòu)彈性要求都很高的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，其難度比OCP更高。"一位業(yè)內(nèi)人士表示。

但是標(biāo)準(zhǔn)不一帶來(lái)最直觀的問(wèn)題就是規(guī)模效應(yīng)會(huì)打折扣。每當(dāng)一個(gè)全新標(biāo)準(zhǔn)推出時(shí)，在初期都會(huì)面臨沒(méi)有規(guī)模無(wú)法降低成本的問(wèn)題。據(jù)說(shuō)，OCP項(xiàng)目中Open Rack剛開(kāi)始時(shí)，僅僅一個(gè)機(jī)柜的價(jià)格就要1500美元。而兩大聯(lián)盟如果標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法做到統(tǒng)一那么就意味著生產(chǎn)廠家需要推出多種規(guī)格產(chǎn)品。

盡管我們今天無(wú)法得知未來(lái)雙方是否會(huì)攜手統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，但至少市場(chǎng)中并不缺少聯(lián)盟合作的案例，就比如IBM主導(dǎo)的OpenPOWER聯(lián)盟分別同ODCC和OCP都展開(kāi)了合作。在中國(guó)，自從IBM攜帶OpenPower加入ODCC之后，就積極推動(dòng)規(guī)范的統(tǒng)一，而帶來(lái)的紅利也是顯著的，比如騰訊成為第一個(gè)使用OpenPOWER服務(wù)器的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭而中國(guó)移動(dòng)則是第一個(gè)使用OpenPOWER服務(wù)器的電信運(yùn)營(yíng)商。

而在美國(guó)，OpenPOWER的動(dòng)作顯然更快一步，谷歌和Rackspace公司已經(jīng)聯(lián)合起來(lái)在IBM Power9處理器的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)服務(wù)器基礎(chǔ)架構(gòu)， IBM Power9處理器完全符合OCP（開(kāi)放計(jì)算項(xiàng)目）標(biāo)準(zhǔn)。而Rackspace已經(jīng)在IBM Power9處理器的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)出了Barreleye服務(wù)器，目前已推出了具體的部署計(jì)劃。Barreleye服務(wù)器是世界上第一個(gè)通過(guò)認(rèn)證的使用OpenPower芯片的開(kāi)放計(jì)算系統(tǒng)（OpenPower/Open Compute/Open Stack）。

當(dāng)然，OpenPower所涉足的領(lǐng)域只是整個(gè)數(shù)據(jù)中心的一小部分業(yè)務(wù)（聚焦于服務(wù)器），因此更容易嵌入OCP和ODCC項(xiàng)目里，但聯(lián)盟之間也許確實(shí)應(yīng)該認(rèn)證考慮一下標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一問(wèn)題，如果無(wú)法做到完全一致，那么能做到大部分相似對(duì)整個(gè)業(yè)界生態(tài)也是一個(gè)極大的利好。

私有云計(jì)算品牌走強(qiáng)

雖然聯(lián)盟之間有分歧，但硬件開(kāi)源的趨勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)。不過(guò)我們?cè)谡{(diào)查中也發(fā)現(xiàn)在部分場(chǎng)景下，白牌服務(wù)器并不適合所有客戶，其中之一就是私有云市場(chǎng)。"我們的服務(wù)器必須使用國(guó)際一線大廠，這是規(guī)定。"某國(guó)內(nèi)知名大型國(guó)企員工告訴我們這個(gè)非常有價(jià)值的信息。

這個(gè)結(jié)論同之前我們的調(diào)研結(jié)果看似沖突，但卻十分合理，因?yàn)榧词乖谠朴?jì)算市場(chǎng)，也存在私有云、混合云和公有云三種類型。以政府機(jī)關(guān)為例，盡管政務(wù)云市場(chǎng)根據(jù)業(yè)內(nèi)分析可達(dá)百億以上，但是普遍也采用將敏感信息公有云本地化部署或采用傳統(tǒng)的私有云方案來(lái)避免出現(xiàn)信息泄露或被非法利用的風(fēng)險(xiǎn)。我們?cè)谝酝脑朴?jì)算峰會(huì)和各行業(yè)專家溝通時(shí)形成共識(shí)，那就是公有云無(wú)法完全取代私有云。

不論是單純的私有云還是混合云中的私有云部分，在數(shù)據(jù)中心的建設(shè)上都更傾向于傳統(tǒng)方式，因?yàn)閷?duì)于這部分用戶來(lái)說(shuō)，硬件開(kāi)源所節(jié)省的金錢遠(yuǎn)不如出現(xiàn)數(shù)據(jù)問(wèn)題時(shí)造成的損失和影響重要。

當(dāng)然這并不代表私有云就會(huì)原地踏步不去擁抱技術(shù)進(jìn)步，實(shí)際上諸如超融合、一體機(jī)等目前私有云市場(chǎng)廣泛應(yīng)用的產(chǎn)品類型最初的靈感都源自互聯(lián)網(wǎng)公司諸如Facebook和谷歌的數(shù)據(jù)中心相關(guān)技術(shù)及理念，而一些公有云廠商也將其技術(shù)帶到私有云市場(chǎng)。甲骨文的Custom@Cloud服務(wù)就是個(gè)很好的例子，在提供客戶與公有云同樣的界面以及配置的同時(shí)，通過(guò)將服務(wù)器放置于企業(yè)防火墻內(nèi)由甲骨文負(fù)責(zé)所有的維護(hù)安全工作，來(lái)滿足企業(yè)對(duì)私密性和安全性的需求。

實(shí)際上，品牌服務(wù)器在私有云市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)是極強(qiáng)的，拋開(kāi)性能、售后、穩(wěn)定性等因素，單就銷售渠道以及對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的了解程度就令白牌服務(wù)器望塵莫及。由于采用白牌服務(wù)器需要用戶自身具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，同時(shí)要求用戶數(shù)據(jù)中心具有大批量采購(gòu)需求，因此在中小企業(yè)市場(chǎng)和對(duì)數(shù)據(jù)隱私安全有極高要求的企業(yè)、政府市場(chǎng)依然需要依賴品牌服務(wù)器，而這個(gè)市場(chǎng)將呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，大牌服務(wù)器廠商的份額將會(huì)越來(lái)越高。

我們判斷，在未來(lái)不論大中小型企業(yè)都將把非敏感業(yè)務(wù)遷移到公有云平臺(tái)上，而敏感業(yè)務(wù)將會(huì)選擇品牌服務(wù)器自建私有云。對(duì)于大型企業(yè)，有技術(shù)實(shí)力的將會(huì)自建白牌數(shù)據(jù)中心例如中國(guó)移動(dòng)、電信、聯(lián)通。而技術(shù)實(shí)力不夠或者受到特殊政策約束的企業(yè)則依然會(huì)選擇品牌服務(wù)器，尤其是大牌服務(wù)器。

云計(jì)算恐競(jìng)爭(zhēng)加劇

在上一節(jié)私有云市場(chǎng)分析中，我們提到過(guò)白牌服務(wù)器之所以難以在這個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出其在公有云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力原因就是對(duì)于客戶技術(shù)有很強(qiáng)的要求。而這讓我們不禁為目前云計(jì)算市場(chǎng)中大量中小或者新興的初創(chuàng)公司捏一把冷汗。

正如在文章最開(kāi)頭部分提到的云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)巨頭們之所以積極推動(dòng)硬件開(kāi)源的核心原因正是為了降低其自身的硬件采購(gòu)及維護(hù)成本，而這些節(jié)省下來(lái)的成本除了可以提高云計(jì)算大廠的利潤(rùn)率外，也可傳導(dǎo)至最終云計(jì)算用戶幫助他們節(jié)省使用云計(jì)算的費(fèi)用，從而進(jìn)一步提升云計(jì)算的市場(chǎng)份額，但這對(duì)于做平臺(tái)的中小云計(jì)算公司來(lái)說(shuō)顯然不是個(gè)好消息。

云計(jì)算細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)

從Gartner的數(shù)據(jù)中我們可以看出，目前的云計(jì)算市場(chǎng)中IaaS（設(shè)備即服務(wù)）和PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）正顯示出融合趨勢(shì)，2014年是，PaaS市場(chǎng)還能占到IaaS的30.7%，而預(yù)計(jì)到2020年時(shí)，這個(gè)比例將下降到的16.3%，從中可看到底層IaaS市場(chǎng)的發(fā)展速度有多快，但I(xiàn)aaS顯然不是一般中小型企業(yè)能玩的轉(zhuǎn)的。

從我們的調(diào)研中獲悉，受制于技術(shù)、資本、規(guī)模等多方面因素，一些中小云計(jì)算廠商的數(shù)據(jù)中心依然需要依賴品牌服務(wù)器。定制化云計(jì)算服務(wù)器在沒(méi)有達(dá)到規(guī)模的情況下，價(jià)格反而貴過(guò)傳統(tǒng)的通用服務(wù)器價(jià)格。當(dāng)然，由于目前云計(jì)算還處于發(fā)展階段，現(xiàn)在談?wù)摰讓佑布杀緝?yōu)勢(shì)帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力或許為時(shí)尚早，但一旦云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，競(jìng)爭(zhēng)加劇時(shí)，每一分節(jié)省下來(lái)的成本都將幫助企業(yè)多一分勝算，此時(shí)能否自建白牌數(shù)據(jù)中心也許將成為是否在市場(chǎng)站住腳的一個(gè)重量因素。

除此之外，另一個(gè)不可忽視的重點(diǎn)在于人工智能的崛起標(biāo)志著云計(jì)算服務(wù)廠商需要投入更多精力在為人工智能計(jì)算服務(wù)的云計(jì)算服務(wù)器上，而中小云計(jì)算企業(yè)尤其是做IaaS層面的公司能否有能力與大廠抗衡也是一個(gè)懸念。

行業(yè)洗牌格局重定

《白牌暗戰(zhàn)》是中關(guān)村在線企業(yè)站做過(guò)最艱難的專題。盡管最初我們并不理解為何看似受益的廠商們都避而不談，但隨著專題的逐漸深入，最終我們還是理解了企業(yè)的想法。確實(shí)，白牌服務(wù)器對(duì)整個(gè)行業(yè)的沖擊確實(shí)太大，而可能導(dǎo)致的行業(yè)洗牌深度也出乎了我們的意料。

硬件開(kāi)源讓品牌服務(wù)器廠商開(kāi)始同ODM代工廠同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算廠商推動(dòng)的硬件開(kāi)源聯(lián)盟取代了過(guò)去一直控制整個(gè)行業(yè)發(fā)展的上游供應(yīng)鏈企業(yè)成為新的市場(chǎng)主宰者。人工智能同云計(jì)算的融合在進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)盟對(duì)整個(gè)IT產(chǎn)業(yè)控制力的同時(shí)也讓看似格局已定的架構(gòu)大戰(zhàn)再起波瀾。而私有云市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)品的特殊需求也改變著用戶選擇產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。

在未來(lái)，我們會(huì)看到OEM和ODM開(kāi)始走向融合，也會(huì)看到更多的供應(yīng)鏈企業(yè)加入硬件開(kāi)源聯(lián)盟。我們還有可能看到中美開(kāi)源聯(lián)盟在標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的角力以及硬件廠商在兩大聯(lián)盟的舞臺(tái)上爭(zhēng)奪未來(lái)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。

半導(dǎo)體廠商的客戶不可能都是白牌服務(wù)器廠商，云計(jì)算企業(yè)的數(shù)據(jù)中心現(xiàn)在也并沒(méi)有全部替換成白牌服務(wù)器，ODM公司還要替品牌服務(wù)器做代工。當(dāng)太多的利益和未知因素交織在一起時(shí)，沒(méi)人可以輕易回答是否在這股浪潮之下能否真正受益，也沒(méi)人敢輕易站隊(duì)。在這種形勢(shì)下，也許緘口不言是最好的選擇。

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