5G時(shí)代是誰(shuí)的天下？三大運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)奪話語(yǔ)權(quán)

中國(guó)聯(lián)通終端與渠道支撐中心副總經(jīng)理陳豐偉最近忙壞了，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者聯(lián)系他時(shí)，他剛從巴展（MWC大會(huì)）回國(guó)的第二天；之后他又去參加一個(gè)5G的會(huì)，晚上6點(diǎn)多，陳豐偉終于有時(shí)間來(lái)聊聊他眼中的運(yùn)營(yíng)商的5G布局。

在巴塞羅那結(jié)束的世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC大會(huì)）上，最亮眼的產(chǎn)品就是華為首款5G折疊屏手機(jī)MateX和三星可折疊屏手機(jī)GalaxyFold，5G盛宴愈來(lái)愈近。

而中國(guó)移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營(yíng)商作為網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的搭建者，注定將成為這場(chǎng)盛宴的主角。

4G時(shí)代領(lǐng)先一步的中國(guó)移動(dòng)資金儲(chǔ)備充盈，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通拿什么來(lái)打5G的牌？而此外，廣電也加入了5G賽道，它會(huì)是一個(gè)“攪局者”嗎？

“5G時(shí)代，中國(guó)有望和全球保持同步，從成熟的角度來(lái)看，5G也不是一蹴而就的，大家都是摸著石頭過(guò)河?！标愗S偉對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)說(shuō)，“未來(lái)，三大運(yùn)營(yíng)商在整個(gè)5G領(lǐng)域里會(huì)有所側(cè)重，在所有領(lǐng)域都領(lǐng)先則不太現(xiàn)實(shí)。 ”

在獨(dú)立通信分析師付亮看來(lái)，目前在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)方面，新加入5G賽道的廣電遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于三大運(yùn)營(yíng)商。不過(guò)，IT獨(dú)立分析師唐欣則認(rèn)為，5G不僅僅是一個(gè)商業(yè)投資，更多的是一種基礎(chǔ)設(shè)施投資。三大運(yùn)營(yíng)商未來(lái)都將更多轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)家公用服務(wù)機(jī)構(gòu)。

毋庸置疑，不論主角變成了幾個(gè)，這是一場(chǎng)5G時(shí)代話語(yǔ)權(quán)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

5G拼什么

5G牌照何時(shí)發(fā)放是三大運(yùn)營(yíng)商極為關(guān)心的事情，3月5日，工信部部長(zhǎng)苗圩用“很快了”這三個(gè)字，給出了一個(gè)時(shí)間上的信號(hào)。

苗圩還透露，目前，三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)基本確定了第一批5G試點(diǎn)城市，這些城市的5G測(cè)試工作正在有序的展開(kāi)，5G網(wǎng)絡(luò)在中國(guó)的落實(shí)時(shí)間初步定在2019年左右。

相比于中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信，中國(guó)聯(lián)通聚焦于5G的訴求更強(qiáng)烈一些。

“因?yàn)槁?lián)通在國(guó)內(nèi)屬于弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商，在全球的競(jìng)爭(zhēng)案例情況來(lái)看，只有在一種新的技術(shù)條件下，有更積極的做法、創(chuàng)新的做法，才有可能彎道超車，爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額，在原有的技術(shù)和市場(chǎng)模式下是難有份額上的變化。”陳豐偉說(shuō)。

財(cái)報(bào)顯示，2018年上半年，中國(guó)移動(dòng)營(yíng)收為3918億元，同比增長(zhǎng)2.9%。凈利潤(rùn)為 656.41億元，同比增長(zhǎng)4.7%；中國(guó)電信營(yíng)收為1930億元，同比增長(zhǎng)4.7%；凈利潤(rùn)為135.7億元，同比增長(zhǎng)8.1%；中國(guó)聯(lián)通營(yíng)收為1491.1億元，同比增長(zhǎng)7.9%，凈利潤(rùn)為25.8億元，同比增長(zhǎng)231.84%。顯然，中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信的營(yíng)收和凈利潤(rùn)規(guī)模上相差頗大。

談到三大運(yùn)營(yíng)商的風(fēng)格和理念，電信行業(yè)分析師陳志剛告訴記者，從細(xì)微的角度來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)的執(zhí)行力更強(qiáng)，中國(guó)電信比較偏于保守，中國(guó)聯(lián)通的身段靈活，創(chuàng)新很活躍，但是，耐心不足?！跋鄬?duì)來(lái)說(shuō)是，中國(guó)電信走的比較‘穩(wěn)扎穩(wěn)打’，各個(gè)方面都照顧的很全面，其現(xiàn)在的資源也不是最好，也不是最差。”付亮說(shuō)。

通信行業(yè)5G專家鄒學(xué)勇對(duì)記者說(shuō)，在5G時(shí)代，三大運(yùn)營(yíng)商從管道運(yùn)營(yíng)走上個(gè)性化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，類似從大商場(chǎng)、大雜燴運(yùn)營(yíng)，變成小賣部、個(gè)性化運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)商越來(lái)越互聯(lián)網(wǎng)化，運(yùn)用大數(shù)據(jù)能力，從流量有效應(yīng)用、業(yè)務(wù)個(gè)性化、用戶層次細(xì)分服務(wù)。

目前，5G有兩種主網(wǎng)方式ISA、SA，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，ISA是由4G和5G混合主網(wǎng)，而SA是由5G單獨(dú)主網(wǎng)，SA需要有一個(gè)成熟的過(guò)程，在今年下半年才會(huì)提供成熟條件，但I(xiàn)SA未來(lái)演變方向也是向SA去發(fā)展。一位長(zhǎng)期關(guān)注通信行業(yè)的專家對(duì)記者表示，電信采用SA方式，聯(lián)通、移動(dòng)則采用ISA方式，電信的5G的服務(wù)器相比之下就會(huì)慢一步。

“而目前5G面臨基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)投入建設(shè)、商業(yè)模式的創(chuàng)新、用戶個(gè)性化需求多樣性、以及人才流動(dòng)性等困難，不容忽視，也在考驗(yàn)運(yùn)營(yíng)商的迭代能力。”鄒學(xué)勇對(duì)記者說(shuō)。

5G時(shí)代大家比拼的，無(wú)非是資金、用戶以及基礎(chǔ)設(shè)施。而在多位專家來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)在4G轉(zhuǎn)5G的路上更具有優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)移動(dòng)在4G時(shí)代能保持領(lǐng)先，實(shí)際上并不是沒(méi)有原因的，陳志剛表示，一是在中國(guó)移動(dòng)的企業(yè)文化里面，始終把網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量作為企業(yè)的生命線，所以中國(guó)移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的要求是非常的嚴(yán)格，也投入大量的資源去做這件事情，短短的一兩年時(shí)間把基站規(guī)模達(dá)到了上百萬(wàn)?！耙苿?dòng)的營(yíng)收能力第一，再加上政企市場(chǎng)的布局，行業(yè)應(yīng)用收入遞增，打破了單一資費(fèi)套餐的營(yíng)收模式。”鄒學(xué)勇說(shuō)。而在通信行業(yè)觀察者項(xiàng)立剛看來(lái)，在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面需要大量的資金，中國(guó)移動(dòng)在去年中旬披露的現(xiàn)金及銀行結(jié)存余額為3948億元。付亮對(duì)記者表示，中國(guó)移動(dòng)擁有9億用戶，且優(yōu)質(zhì)用戶較多，這些用戶也會(huì)對(duì)5G發(fā)展有利；其次，在技術(shù)、資源方面也領(lǐng)先，如5G基站、鐵塔，中國(guó)移動(dòng)現(xiàn)在4G基站有206萬(wàn)，在這些基站本身上，可以直接開(kāi)發(fā)5G設(shè)備。但無(wú)論是新加一個(gè)5G基站，還是用4G、5G融合的新基站換掉舊基站，這在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面差距相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)小一些。

鄒學(xué)勇表示，5G拼的不再是基礎(chǔ)語(yǔ)音、短彩信和流量收入，更多是行業(yè)和通信結(jié)合的差異化，這需要考驗(yàn)三大運(yùn)營(yíng)商的整合和滲透能力。今年內(nèi)要全國(guó)開(kāi)通攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)，意味著手機(jī)號(hào)碼不再是綁定用戶的壁壘，更多靠差異化服務(wù)收入保增長(zhǎng)。

最大的問(wèn)題

5G最大的問(wèn)題是設(shè)備更新投入很大，而商業(yè)化回報(bào)周期可能會(huì)非常長(zhǎng)。IT獨(dú)立分析師唐欣表示，5G不僅僅是一個(gè)商業(yè)投資，更多的是一種基礎(chǔ)設(shè)施投資。三大運(yùn)營(yíng)商未來(lái)都將更多轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)家公用服務(wù)機(jī)構(gòu)。國(guó)家政策對(duì)運(yùn)營(yíng)商影響會(huì)很大。三大運(yùn)營(yíng)商之間的高層管理人員也會(huì)相互流動(dòng)，相互之間的競(jìng)爭(zhēng)性也會(huì)減弱，所以談不上誰(shuí)的實(shí)力更強(qiáng)，大家都是為國(guó)家政策服務(wù)。

中國(guó)移動(dòng)目前分別在上海、廣州、蘇州、武漢、杭州開(kāi)展5G外場(chǎng)測(cè)試，每個(gè)城市將建設(shè)超過(guò)100個(gè)5G基站，還將在北京、成都、深圳等12個(gè)城市再進(jìn)行5G業(yè)務(wù)應(yīng)用示范：中國(guó)聯(lián)通則在北京、天津、杭州、南京、武漢、貴陽(yáng)、成都、深圳、福州、鄭州、沈陽(yáng)、青島等16個(gè)城市開(kāi)展5G試點(diǎn)；中國(guó)電信5G試點(diǎn)城市將在雄安、深圳、上海、蘇州、成都、蘭州六個(gè)城市開(kāi)展。此外，將根據(jù)國(guó)家相關(guān)部委要求繼續(xù)擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，將再增設(shè)6個(gè)城市。

其實(shí)，從4G跨越到5G的難度很大，本身速度提升很快，且很多新技術(shù)沒(méi)有什么借鑒?！澳壳?，5G時(shí)代中國(guó)和全球保持同步的，從成熟的角度來(lái)看，大家都是摸著‘石頭過(guò)河’?！标愗S偉說(shuō)，但在個(gè)人移動(dòng)方面，5G市場(chǎng)是不需要做用戶教育，只要有5G網(wǎng)絡(luò)、5G終端，用戶肯定會(huì)愿意購(gòu)買5G的不會(huì)買4G的，但在剛出3G、4G終端的時(shí)候，我們做了大量用戶教育的工作是“為什么要用智能手機(jī)”、“為什么要用更快的上網(wǎng)速度”、說(shuō)服用戶買智能手機(jī)的同時(shí)，要辦流量套餐，通過(guò)3G、4G這十年的用戶教育，當(dāng)5G來(lái)臨時(shí)則不需要做這些工作了。

這或許也因?yàn)橹袊?guó)人更容易接受新鮮事物。從2G切換3G、3G切換4G速度來(lái)看，讓中國(guó)人接受只用了1至2年時(shí)間，這比國(guó)外要短很多，國(guó)外一般一個(gè)制式切換都需要3-4年的時(shí)間?！俺藗€(gè)人移動(dòng)通信的場(chǎng)景，其他場(chǎng)景以及各種垂直的應(yīng)用市場(chǎng)，都需要開(kāi)發(fā)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要成熟，因?yàn)槠溥€在邊研發(fā)邊投入版本還在不斷的升級(jí)狀態(tài)，包括運(yùn)營(yíng)商需要投入資金去建設(shè)，終端現(xiàn)在也是從芯片到軟件到整機(jī)也需要一個(gè)過(guò)程。”陳豐偉說(shuō)。

基于現(xiàn)在的市場(chǎng)需求和投入來(lái)算，大家都說(shuō)5G會(huì)改變社會(huì)，是全球發(fā)展的大趨勢(shì)，在陳豐偉看來(lái)，在未來(lái)開(kāi)拓的市場(chǎng)方面，也不僅僅是用戶從4G手機(jī)到5G手機(jī)，而是市場(chǎng)空間的增量不斷擴(kuò)大，不是一個(gè)靜止的市場(chǎng)。在2G-4G時(shí)代，只有一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域就是個(gè)人移動(dòng)通信業(yè)務(wù)，而在5G時(shí)代，技術(shù)方面全球基本都是統(tǒng)一的，“未來(lái)，三大運(yùn)營(yíng)商在整個(gè)5G領(lǐng)域里會(huì)有所側(cè)重，在所有領(lǐng)域都領(lǐng)先則不太現(xiàn)實(shí)，比如有的會(huì)側(cè)重物聯(lián)網(wǎng)，有的會(huì)在個(gè)人移動(dòng)通信方面領(lǐng)先?！薄斑@個(gè)變化主要是從被動(dòng)的使用到主動(dòng)的掌握核心技術(shù)的過(guò)程。5G對(duì)中國(guó)通訊行業(yè)應(yīng)該不會(huì)立刻帶來(lái)一個(gè)質(zhì)的變化，而是為今后十幾年，如物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展掃清了很多技術(shù)上的障礙，這個(gè)影響是逐步顯現(xiàn)的?！碧菩婪Q。

此外，廣電也要加入5G隊(duì)伍，廣電網(wǎng)絡(luò)也是遍布各處，加上廣電的內(nèi)容豐富，在5G時(shí)代也有一博。但在付亮看來(lái)，而固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)有區(qū)別，固網(wǎng)就是有線電視到達(dá)用戶家里只需要改造一下設(shè)備，固定電話就可以到你家，寬帶就可以到你家，且有線寬帶在各個(gè)城市發(fā)展比較多?！暗苿?dòng)網(wǎng)基本有一個(gè)問(wèn)題，就是必須工信部批準(zhǔn)企業(yè)將這些頻段用于基本通信，而且又必須基于頻段上，要讓用戶能用起來(lái)，目前廣電遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于三大運(yùn)營(yíng)商?！?/p>

爭(zhēng)奪話語(yǔ)權(quán)

從2G到5G，我國(guó)移動(dòng)通訊行業(yè)話語(yǔ)權(quán)、技術(shù)能力在全球的聲音越來(lái)越強(qiáng)烈，而這一系列的轉(zhuǎn)變則經(jīng)歷了30-40年的時(shí)間跨度。

在起初通訊設(shè)施是很落后的，技術(shù)力量薄弱主要靠引進(jìn)，“基本上在白紙上作畫，屬于一窮二白的情況，”中國(guó)電信相關(guān)人士對(duì)記者表示，而從產(chǎn)業(yè)鏈的角度講，此前我國(guó)也一直是跟隨的狀態(tài)，在陳豐偉看來(lái)，國(guó)外先成熟后國(guó)內(nèi)才跟隨開(kāi)展業(yè)務(wù)，不單是移動(dòng)通信，包括固網(wǎng)、數(shù)據(jù)通信設(shè)備以前都比較依賴國(guó)外廠商，所以此前有成熟的產(chǎn)業(yè)鏈可以借用。

1994年底，在廣東中國(guó)開(kāi)通首個(gè)GSM網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始，中國(guó)移動(dòng)和聯(lián)通采用GSM網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)電信則是CDMA網(wǎng)絡(luò)，“2G網(wǎng)絡(luò)到現(xiàn)在已經(jīng)20多年，2G網(wǎng)絡(luò)主要能力是語(yǔ)音業(yè)務(wù)，另一個(gè)最大的能力就是承載物聯(lián)網(wǎng)的鏈接。目前中國(guó)聯(lián)通2G網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)在關(guān)閉，2G網(wǎng)絡(luò)退出只是時(shí)間問(wèn)題，2G網(wǎng)絡(luò)最大價(jià)值是物聯(lián)網(wǎng)：NB-IOT，已經(jīng)超過(guò)3億。”鄒學(xué)勇對(duì)記者說(shuō)。

直到3G時(shí)代，中國(guó)才開(kāi)始進(jìn)入到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)中，從一片空白到追趕，三大運(yùn)營(yíng)商采用了三個(gè)不同的標(biāo)準(zhǔn)，這決定運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)品質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。項(xiàng)立剛對(duì)記者表示，中國(guó)聯(lián)通在這個(gè)時(shí)代的成績(jī)較好，是因?yàn)槟玫搅薟CDMA的牌照，中國(guó)電信則拿到了CDMA2000的牌照，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的3G網(wǎng)絡(luò)是成熟的解決方案，而移動(dòng)則是中國(guó)自主研發(fā)TD-SCD－MA的牌照，其技術(shù)成熟度、穩(wěn)定性和終端支持需要時(shí)間普及，和前兩家存在差距。

在唐欣看來(lái)，3G時(shí)代中國(guó)移動(dòng)還不是特別突出的原因主要是政策方面，3G時(shí)代移動(dòng)沒(méi)有獲得最好的頻段資源和制式資源，可以說(shuō)是國(guó)家讓移動(dòng)做出一定犧牲來(lái)支持國(guó)內(nèi)技術(shù)發(fā)展。而4G時(shí)代這種政策性犧牲不再繼續(xù)，所以優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)出來(lái)。

“大家在4G時(shí)代采用的TD-LTE和FDD-LTE兩種制式，技術(shù)差距已經(jīng)不明顯了，中國(guó)移動(dòng)首先開(kāi)始發(fā)力業(yè)績(jī)也是不錯(cuò)的，而如今的5G因?yàn)橹挥幸粋€(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，所以此前因?yàn)橥ㄐ艠?biāo)準(zhǔn)的制式產(chǎn)生的影響已經(jīng)沒(méi)有了。”項(xiàng)立剛說(shuō)。

隨著中國(guó)對(duì)通訊產(chǎn)業(yè)的影響越來(lái)越大，華為、中興這些設(shè)備商的實(shí)力增強(qiáng)，很多運(yùn)營(yíng)商也在采購(gòu)華為、中興的設(shè)備來(lái)搭建網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，從4G開(kāi)始，國(guó)內(nèi)華為、OV、小米等終端廠商，無(wú)論是從硬件配置的角度，還是產(chǎn)品的革命性角度都已經(jīng)領(lǐng)先?！八闫饋?lái)，我國(guó)智能終端的制造占據(jù)全球的70%以上，包括很多都是在中國(guó)廠商生產(chǎn)，然后出口至國(guó)外。”陳豐偉說(shuō)。

這一波紅利主要來(lái)自中國(guó)的通信市場(chǎng)的快速發(fā)展，在陳豐偉看來(lái)，市場(chǎng)好、用戶多，自然需要的終端也多，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備也多。目前中國(guó)整個(gè)通訊市場(chǎng)，無(wú)論是消費(fèi)用戶，還是整個(gè)設(shè)備市場(chǎng)能占到全球的25-30%的份額，屬于第一大市場(chǎng)了。

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