終端手機(jī)廠商訂單翻倍 高端手機(jī)面板價格能否止跌回漲？

今年上半年，受到大環(huán)境不景氣的影響，全球智能手機(jī)出貨量下滑比較嚴(yán)重，這種效應(yīng)也向上游面板產(chǎn)業(yè)傳遞，導(dǎo)致高端手機(jī)面板需求量及其價格均出現(xiàn)下跌的狀況，而相關(guān)面板廠商的業(yè)績也出現(xiàn)下滑。

不過，隨著全球市場的回暖，各大手機(jī)廠商也加大市場布局。近日有消息傳出OPPO向供應(yīng)鏈加單至1.1億部，相比上半年的增長了近一倍，而小米、vivo等廠商也增加訂單。那么，終端廠商積極備貨，是否會帶動高端手機(jī)面板價格止跌回漲？

量價齊跌企業(yè)業(yè)績下滑

今年年初以來，新冠疫情在全球持續(xù)蔓延，各國實(shí)施邊境管制與封城等防疫措施，致使智能手機(jī)出貨量出現(xiàn)下滑。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，第二季度全球智能手機(jī)整體出貨量2.95億部，同比下滑達(dá)20.4%。

具體到企業(yè)方面，蘋果iPhone受到的沖擊較小，出貨量依然堅(jiān)挺，僅下滑0.4%。三星智能手機(jī)出貨量大幅下滑27.1%，華為出貨量下滑6.8%，小米和OPPO的出貨量分別下滑21.5%和15.9%。

終端市場下滑也持續(xù)向上游面板市場傳遞，UBI Research指出，今年第二季度智能手機(jī)OLED面板出貨量滑落至8700萬塊，與去年同期相比下滑23.1%，環(huán)比下降17%。市場需求不佳疊加供應(yīng)增加，也導(dǎo)致面板價格下降。據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，LTPS智能手機(jī)面板價格平均每月下降約$0.1美金，而AMOLED手機(jī)面板價格更是以平均每月$1美金的速度在下降，進(jìn)一步縮小與LTPS液晶屏的價格差距。

在量價齊跌的背景下，企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績也受到很大的影響。主要經(jīng)營中小尺寸OLED產(chǎn)品的維信諾上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤9249.13萬元，同比下降47.30%；而其扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤更是虧損5.29億元，同比下降64.21%。關(guān)于凈利下滑，維信諾的解釋是，“與上年同期相比，公司AMOLED產(chǎn)品銷售收入占OLED顯示行業(yè)收入比例提升，影響OLED顯示分行業(yè)毛利率下降，國內(nèi)銷售毛利率下降。”

同樣深耕中小尺寸的深天馬也出現(xiàn)營收下滑的狀況。上半年深天馬實(shí)現(xiàn)營收為140.57億元，同比下降3.69%。對此，深天馬表示，隨著海外疫情的蔓延，全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿讲煌潭鹊臎_擊，尤其手機(jī)、車載等終端需求下滑較為嚴(yán)重，導(dǎo)致公司的營收出現(xiàn)下滑。

TCL華星高級副總裁趙軍表示，“在疫情的影響下，小尺寸面板需求比大尺寸TV面板影響更大，無論是OLED面板還是LTPS面板，整體需求量均下降。隨著需求變化和產(chǎn)能擴(kuò)張，OLED與LTPS整體供需失衡的局面還會進(jìn)一步加劇。”

“為了應(yīng)對市場變化所帶來的不確定因素，TCL華星積極調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，上半年公司LTPS面板中尺寸產(chǎn)品占比達(dá)到7%，預(yù)計(jì)今年下半年占比將達(dá)到17%。中尺寸業(yè)務(wù)的發(fā)展有效的抵御手機(jī)市場的沖突，可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營。”

高端手機(jī)面板價格難以上漲

盡管上半年智能手機(jī)市場不景氣，但隨著全球疫情的逐漸可控，各國紛紛推出振興經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策，下半年智能型手機(jī)市場有望回溫。TrendForce預(yù)估第三季生產(chǎn)總量將來到3.35億支，年減10.1%，盡管單季表現(xiàn)仍不及去年同期，但較第二季成長17.2%。

隨著全球市場的回暖，各大手機(jī)廠商也加大市場布局。近日，有產(chǎn)業(yè)端傳出消息，OPPO向供應(yīng)鏈加單至1.1億部，相比上半年的增長了近一倍，而小米、vivo等廠商也增加訂單。小米CEO雷軍也表示，小米10和小米10 Pro銷售量超預(yù)期，最近小米10至尊版發(fā)布后熱銷。同時，最近兩年主攻歐洲市場，已經(jīng)進(jìn)入市場份額前三，占全球17%的市場份額。

那么，在終端手機(jī)廠商訂單加持的背景下，高端手機(jī)面板產(chǎn)品價格是否會止跌回漲呢？

群智咨詢資深分析師王曉雅對集微網(wǎng)表示，“部分品牌有加單意向和動作，但整體需求相對穩(wěn)定，大部分面板廠客戶結(jié)構(gòu)將存在變動風(fēng)險(xiǎn)。手機(jī)面板整體供需變化不大，但個別技術(shù)供需仍趨向分化，價格趨勢也將呈現(xiàn)差異。a-Si cell市場價格波動風(fēng)險(xiǎn)增加，LTPS價格壓力持續(xù)增大，OLED價格策略激進(jìn)。”

“在柔性O(shè)LED方面，2021年整體OLED的需求受蘋果柔性產(chǎn)品的增加，其他終端品牌擴(kuò)大了柔性面板應(yīng)用的價格段，因此柔性O(shè)LED供需比2020年將轉(zhuǎn)好。而明年終端品牌對剛性O(shè)LED有大量需求規(guī)劃，根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年剛性O(shè)LED整體同比增長約28%，供需存在緊俏的風(fēng)險(xiǎn)。在LTPS方面，受低成本OLED面板的影響，LTPS供需仍然處于寬松狀態(tài)。”

“a-Si 漲價主要體現(xiàn)在cell市場，品牌模組價格相較穩(wěn)定。需求側(cè)由于終端品牌對成本管控的訴求，采取降規(guī)策略，加大對低端面板需求，a-Si面板2020年和2021年需求較強(qiáng)勁，在供給方面，a-Si 面板產(chǎn)線部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)為效益更好的其他應(yīng)用。到2021年，a-Si 的整體供需仍比較緊湊。”王曉雅進(jìn)一步表示。

而CINNO Research也對集微網(wǎng)表示，“今年以來，受疫情影響高端手機(jī)銷量下滑最為明顯，導(dǎo)致OLED及LTPS屏需求下滑。未來OLED及LTPS屏幕出貨量能否提升需求仍是關(guān)鍵，這主要看兩方面，一是疫情的控制情況，這將直接影響中高端手機(jī)的消費(fèi)信心。二是OLED/LTPS能否通過不斷下潛搶占低一級的市場。目前廠商已經(jīng)有了一些調(diào)價動作，能否大幅增加出貨量還要看終端廠商的選擇。”

“各終端最近確實(shí)在積極備貨，這直接導(dǎo)致Q4的需求面向好，對整個供應(yīng)鏈條里的企業(yè)短期內(nèi)都是利好。明年年初開始隨著需求的企穩(wěn)供求關(guān)系將得到改善。”上述人士進(jìn)一步表示。

總體來看，當(dāng)前智能手機(jī)面板市場整體仍處于供過于求的狀態(tài)，面板價格整體是處于下滑的趨勢，但隨著全球市場的回暖，終端手機(jī)積極備貨或有利于改善高端手機(jī)面板供需結(jié)構(gòu)，而面板價格也有望止跌回漲。

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