2月9日消息（南山）年前，國內(nèi)TOP級芯片廠商紫光展銳也宣布調價了。展銳《調價函》向客戶表示，“近半年來，因原材料價格上漲，且供應產(chǎn)能持續(xù)緊張，我司相關產(chǎn)品的成本不斷增加。為爭取合理產(chǎn)能，穩(wěn)定產(chǎn)品供應，更好地長期服務于客戶，經(jīng)公司慎重考慮決定，消費電子產(chǎn)品線的價格整體上調10%~20%。”
據(jù)了解，去年以來芯片行業(yè)缺貨現(xiàn)象愈演愈烈，并發(fā)酵成全球現(xiàn)象，手機行業(yè)作為芯片用量大戶，也不可避免地受到波及。公開信息顯示，已有數(shù)十家國內(nèi)外芯片企業(yè)發(fā)布調價通知，上漲幅度不少在10%~30%之間。
按照業(yè)界看法，芯片供應緊張還將持續(xù)到下半年或更長時間。筆者想借本輪漲價現(xiàn)象探討一個問題：國產(chǎn)芯能否抓住這一契機，借勢再上臺階？
缺芯蔓延至手機行業(yè)
如果追根到底，疫情要為本輪芯片供應難題“背鍋”。疫情導致去年上半年汽車銷量下降，對車用芯片需求大減，而下半年猛然回暖時，芯片廠調整生產(chǎn)線至少需要3到4個月的時間，產(chǎn)量不可能很快追上，供需嚴重脫節(jié)。瑞薩、恩智浦、東芝等芯片廠商為了平衡需求上漲和產(chǎn)能不足帶來的壓力，決定把車規(guī)芯片價格提升10%-20%。車用芯片短缺現(xiàn)象很快就“出圈”，蔓延到其它領域。
受到波及的手機產(chǎn)業(yè)鏈大廠紛紛發(fā)出警告。蘋果公開承認，包括最新的iPhone 12系列、Mac、iPad均遭遇芯片供應吃緊問題。高通指出，半導體行業(yè)芯片短缺是“全面的”。三星電子也表示，芯片短缺可能從汽車蔓延到智能手機，很多芯片制造商都是滿負荷運轉，這限制了代工廠的接單能力，反過來沖擊手機和平板的交付。
手機芯片廠商們別無選擇，只能和汽車芯片廠商一樣，通過漲價來平衡壓力。此前高通已經(jīng)表態(tài)，高通芯片恐難滿足需求；聯(lián)發(fā)科也表示，芯片供應在2021年上半年仍將保持緊張。市場傳聞，高通、聯(lián)發(fā)科部分芯片悄然漲價。
市場研究機構Strategy Analytics分析師也佐證了這一傳聞。分析師尼爾·莫斯頓認為，芯片組和顯示屏等關鍵智能手機部件的價格在過去三到六個月里上漲了15%?？梢钥吹秸逛J調價函中也基本是這個幅度左右。
芯片漲價意味著什么？
芯片作為消費電子產(chǎn)品的核心元器件，長期以來都是降價的急先鋒。本次全球性的芯片供應短缺和汽車、手機等行業(yè)芯片漲價，意味著什么？
從行業(yè)發(fā)展的角度看，本輪芯片漲價是一次供需關系的平衡。在筆者看來，一方面代表了芯片行業(yè)的高景氣。疫情重創(chuàng)了全球經(jīng)濟，但也重塑了全球經(jīng)濟：信息化、數(shù)字化進程加速，對手機等各類電子信息產(chǎn)品的需求逆勢增長。在車用芯片需求爆發(fā)前，臺積電、聯(lián)電、中芯國際等芯片代工大廠并不缺訂單，去年業(yè)績均創(chuàng)下新高，沒有多少空閑的產(chǎn)能等待車用芯片需求回暖。
另一方面對于中國芯片企業(yè)來說，意味著價值提升。長期以來，中國芯片企業(yè)的議價權普遍相對缺乏。而在本輪缺芯大潮中，多家中國芯片企業(yè)能夠根據(jù)自身客觀情況，主動提價，與客戶共擔產(chǎn)業(yè)鏈變局帶來的成本上升，這是一個健康的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，顯示出中國芯的產(chǎn)品價值、供應能力顯著增長，其產(chǎn)品價值得到了客戶的認可。
以展銳為例，該公司提前做了一些工作，能夠較好地應對芯片缺貨問題。在手機芯片廠商爭搶5/7nm產(chǎn)能之時，展銳提前布局了6nm工藝，并儲備了成熟工藝的產(chǎn)能，從而幫助客戶備貨無憂。
中國芯片行業(yè)或借勢再上臺階
過去幾年來，芯片產(chǎn)業(yè)暗流涌動，正在掀起一輪新的發(fā)展高潮。在本輪動蕩中，國內(nèi)芯片供應相對穩(wěn)定，為手機等各類智能設備的生產(chǎn)提供了堅實保障，不少芯片企業(yè)創(chuàng)下了亮眼業(yè)績表現(xiàn)。
展銳消費電子產(chǎn)品線（主力是手機芯片）本次漲價，客觀來看是平衡原材料漲價和產(chǎn)能緊張。進一步理解，則說明展銳有信心和客戶及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，共同應對本輪芯片短缺危機。
在功能機市場，展銳是唯一持續(xù)投入并向市場提供2/3/4G產(chǎn)品的平臺供應商，讓功能機也能掃健康碼、用支付寶、語音助手等，不斷挖掘功能機的價值，目前市場份額已經(jīng)高達75%。而全球數(shù)字化鴻溝，還在為功能機創(chuàng)造著商機，根據(jù)Counterpoint報告，全球4G功能手機出貨量處于快速增長態(tài)勢，預計4G功能手機在2024年銷量將達到2億部左右，未來4G功能手機將會為行業(yè)廠商帶來更多機會。
在智能手機市場，展銳在4G領域的表現(xiàn)也越來越出色，過去一年來展銳T610 /T618等芯片在4G終端市場不斷贏得新品牌，包括中興屏下攝像頭旗艦手機（4G版）、千元爆款平板臺電和酷比魔方等。
5G時代也表現(xiàn)不俗，以往“開局即落后”的形勢大幅逆轉，和行業(yè)商用步伐基本一致。2020年搭載展銳T7510的酷派X10、海信F50、三防手機AGM X5、海信5G閱讀手機A7等多款5G智能手機、云手機天翼1號上市，部分價格檔位在3000元以上。
對后發(fā)者來說，行業(yè)的變局往往意味著機遇。芯片的戰(zhàn)略價值已經(jīng)得到高度認可，國產(chǎn)芯正在尋找新的增長契機。本輪缺芯大潮中，展銳等國產(chǎn)芯有望發(fā)揮重要供應能力，借勢再上一個臺階，擴大自身在產(chǎn)業(yè)鏈上的影響力，成為國內(nèi)外更多企業(yè)的供應鏈組成部分。
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