聞泰科技吳友文：缺芯片推動(dòng)市場(chǎng)化國(guó)產(chǎn)替代，成熟工藝將是超車機(jī)會(huì)

“缺芯的環(huán)境對(duì)國(guó)產(chǎn)替代的推動(dòng)力非常顯著。”在搜狐科技近日舉辦的《中國(guó)創(chuàng)新公司 100》芯片系列沙龍活動(dòng)第一期上，聞泰科技副總裁吳友文表示。

吳友文提到，有很多國(guó)內(nèi)公司在做模擬類或功率類芯片，但以前非常難有機(jī)會(huì)導(dǎo)入到一個(gè)品牌中去用，沒(méi)有試錯(cuò)的機(jī)會(huì)。缺芯給了大家一個(gè)市場(chǎng)化的國(guó)產(chǎn)替代，導(dǎo)致大家敢于嘗試，有的用總比缺要好，而有產(chǎn)品、質(zhì)量過(guò)關(guān)的企業(yè)有望脫穎而出。

對(duì)于這波缺芯潮的出現(xiàn)，吳友文分析稱，一方面受到新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)的影響，包括 5G 手機(jī)滲透率的提高、智能汽車和電動(dòng)汽車的爆發(fā)，以及 IOT 的發(fā)展，對(duì)芯片的整體需求在提升。同時(shí)在供給端，由于過(guò)去兩三年，全球晶圓產(chǎn)能的投資相對(duì)比較謹(jǐn)慎，導(dǎo)致現(xiàn)在需求上升的時(shí)候產(chǎn)生階段性的緊張。

他還表示，在這種缺芯漲價(jià)的情況下，IDM（集設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)和銷售于一體）公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常明顯，而量小的芯片設(shè)計(jì)公司會(huì)面臨比較大的影響。他認(rèn)為，中國(guó)很多芯片公司都是從設(shè)計(jì)出發(fā)，資本投入少，如果規(guī)模做大后，時(shí)常面臨產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)的話，這是公司經(jīng)營(yíng)不可承受的，也是行業(yè)發(fā)展到后期可能會(huì)面臨的問(wèn)題。

對(duì)于芯片制造面臨的發(fā)展瓶頸，吳友文表示，如果技術(shù)方向不發(fā)生變化，不走到量子計(jì)算，不考慮這些因素的話，依靠成熟工藝集成，把握新的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向很關(guān)鍵。這需要發(fā)展更為先進(jìn)的封裝技術(shù)，從集成技術(shù)的方向延續(xù)摩爾定律。這很有可能是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)超車的機(jī)會(huì)，也是當(dāng)前國(guó)際環(huán)境下非?，F(xiàn)實(shí)的選擇。

作為全球手機(jī)出貨量最大的 ODM 廠商，聞泰科技此前創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)最大的半導(dǎo)體收購(gòu)案，累計(jì)斥資近 332 億元收購(gòu)了全球功率半導(dǎo)體器件的龍頭企業(yè)——安世半導(dǎo)體。但總體而言，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)并購(gòu)相較國(guó)外動(dòng)靜依然稍小。

吳友文認(rèn)為，這跟行業(yè)的發(fā)展階段有些關(guān)系，海外并購(gòu)活躍是因?yàn)檎麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈體系非常成熟，無(wú)論是從資本的角度，還是從技術(shù)創(chuàng)新互補(bǔ)的角度，可能都有這種訴求。他表示，企業(yè)去收購(gòu)，一定是基于戰(zhàn)略的配置，基于技術(shù)的整合，或者基于商業(yè)模式或技術(shù)模式發(fā)生變化后去收購(gòu)，會(huì)有非常明確的目標(biāo)。

他判斷，可能三五年之后，整個(gè)中國(guó)半導(dǎo)體收購(gòu)兼并的情況會(huì)更活躍，到時(shí)候整體產(chǎn)業(yè)的資本實(shí)力會(huì)更強(qiáng)，技術(shù)創(chuàng)新的需求也會(huì)更高。

以下為吳友文分享實(shí)錄（經(jīng)刪減整理）

搜狐科技：身處企業(yè)一線，您對(duì)全球缺芯有什么觀察？預(yù)計(jì)大概什么時(shí)候情況會(huì)得到好轉(zhuǎn)？

吳友文：這個(gè)問(wèn)題可能大家都比較關(guān)注，特別是從去年下半年以來(lái)，整個(gè)市場(chǎng)還是比較緊張的，為什么出現(xiàn)這種情況？一是從需求上來(lái)看，確實(shí)出現(xiàn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，典型的比如 5G 手機(jī)，滲透率從去年年初的百分之一二十，到年底達(dá)到百分之七八十，而 5G 手機(jī)上用到的電源管理芯片數(shù)量或者射頻的數(shù)量比 4G 手機(jī)多，對(duì)相應(yīng)芯片的需求量也在增長(zhǎng)。

智能汽車、電動(dòng)汽車領(lǐng)域，無(wú)論是中國(guó)還是歐洲，電動(dòng)汽車的滲透率提升得特別快，特別是歐洲的幾個(gè)國(guó)家，從去年底初的 4% 或 5%，一直提升到年底的百分之十幾，電動(dòng)車對(duì)硅基半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求量成倍提升。還有 IoT 的發(fā)展，生活中智能化、電動(dòng)化的產(chǎn)品越來(lái)越多，都需用到芯片，整體需求在提升。在供給端，過(guò)去兩三年，全球晶圓產(chǎn)能的投資相對(duì)比較謹(jǐn)慎，導(dǎo)致現(xiàn)在需求上升的時(shí)候產(chǎn)生階段性的緊張。

什么時(shí)候解決？具體時(shí)間不好說(shuō)。我相信這不是一個(gè)永遠(yuǎn)解決不了的問(wèn)題，我們不能靜態(tài)站在這個(gè)點(diǎn)上說(shuō)很緊張，既不能太悲觀，這個(gè)事情也不能太樂(lè)觀。汽車上游的芯片解決速度會(huì)比消費(fèi)電子要慢，因?yàn)槠嚢雽?dǎo)體本身需要長(zhǎng)期的論證過(guò)程，供給端解決相對(duì)慢一點(diǎn)，再加上電動(dòng)車整體需求的提升，汽車芯片短缺會(huì)更慢一點(diǎn)。消費(fèi)電子大家可以看晶圓關(guān)注下晶圓廠產(chǎn)能的提拉，還有廠商的囤貨趨勢(shì)，再預(yù)判一下具體情況。

搜狐科技：剛才提到，智能汽車和電動(dòng)汽車的發(fā)展是這波缺芯潮的一個(gè)因素，怎么看待這給芯片行業(yè)帶來(lái)的機(jī)會(huì)？

吳友文：智能車和電動(dòng)車代表兩個(gè)方向，為什么是比較大的機(jī)會(huì)？對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，電動(dòng)化需要用到更多的功率半導(dǎo)體產(chǎn)品，智能化也是。智能化理解地更直接一點(diǎn)，實(shí)際上就是同一輛汽車上可能多了很多臺(tái)電腦或者多了很多臺(tái)小的終端，它的硅含量也會(huì)提高。我們?cè)?jīng)統(tǒng)計(jì)過(guò)，同樣一輛車，如果全部電動(dòng)化之后，所需要的功率半導(dǎo)體用量可能是一部汽油車的 5-10 倍。這給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)量級(jí)的提升。

整個(gè)汽車半導(dǎo)體中國(guó)的供貨比例不到 5%，這里面有兩個(gè)原因，一是產(chǎn)品本身要出來(lái)，我們的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還在發(fā)展；二是有產(chǎn)品之后，要通過(guò)車規(guī)的認(rèn)證。這兩個(gè)門檻導(dǎo)致中國(guó)這塊比較欠缺。從需求也好，從具體的比例情況也好，未來(lái)的空間比較大，是比較大的機(jī)會(huì)。

搜狐科技：缺芯潮帶來(lái)漲價(jià)潮，這會(huì)對(duì)行業(yè)帶來(lái)什么影響？企業(yè)面臨什么樣的風(fēng)險(xiǎn)？

吳友文：中國(guó)的很多半導(dǎo)體企業(yè)實(shí)際是芯片設(shè)計(jì)公司，現(xiàn)在所謂的缺芯就是缺晶圓產(chǎn)能，而這些企業(yè)在量小、產(chǎn)能緊張的情況下難找到合作伙伴，晶圓廠不太愿意為它的波動(dòng)性產(chǎn)能負(fù)責(zé)，對(duì)它們的影響是比較大的。如果這些公司能夠快速地協(xié)同到上游產(chǎn)能，說(shuō)明晶圓廠對(duì)這些設(shè)計(jì)公司也是認(rèn)可的，技術(shù)是可靠的，未來(lái)空間是肯定的。

在今年的情況下，我認(rèn)為有一個(gè)特點(diǎn)非常明確，就是 IDM 公司在這一輪行業(yè)漲價(jià)趨勢(shì)里面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)地非常明確，這種一體化趨勢(shì)有明顯的優(yōu)勢(shì)。過(guò)去好多年，中國(guó)很多芯片公司都是從設(shè)計(jì)出發(fā)，資本投入少，一個(gè)團(tuán)隊(duì)就可以做。整個(gè)設(shè)計(jì)行業(yè)增長(zhǎng)還是挺快的，比較小的時(shí)候問(wèn)題不大，但如果做大后時(shí)常面臨上游風(fēng)險(xiǎn)的話，這對(duì)任何一家公司的經(jīng)營(yíng)來(lái)說(shuō)都是不可承受的。這也是行業(yè)發(fā)展到后面可能會(huì)面臨的一個(gè)問(wèn)題。

搜狐科技：如何看待缺芯潮帶來(lái)的國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì)？有沒(méi)有已經(jīng)出現(xiàn)這種替代的情況？

吳友文：很多人在講今天這種情況帶來(lái)國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)，確實(shí)存在這個(gè)情況。以前有很多產(chǎn)品，不管模擬類、功率類，還是 MCU，確實(shí)有很多國(guó)內(nèi)公司在做，但是從產(chǎn)業(yè)生態(tài)的環(huán)境的角度來(lái)講，非常難有機(jī)會(huì)導(dǎo)入到一個(gè)品牌中去用，沒(méi)有試錯(cuò)的機(jī)會(huì)。以前國(guó)內(nèi)做電源芯片的公司，可能只有在用戶手機(jī)壞了去手機(jī)攤維修時(shí)，才有機(jī)會(huì)進(jìn)入手機(jī)內(nèi)部測(cè)試，不能打入品牌手機(jī)原裝產(chǎn)業(yè)鏈。

但現(xiàn)在產(chǎn)生一個(gè)變化，缺芯的環(huán)境對(duì)國(guó)產(chǎn)替代的推動(dòng)力非常顯著，給了大家一個(gè)市場(chǎng)化的國(guó)產(chǎn)替代，導(dǎo)致大家敢于嘗試，有的用總比缺要好，有產(chǎn)品、質(zhì)量過(guò)關(guān)的企業(yè)，現(xiàn)在可以給一個(gè)機(jī)會(huì)。如果導(dǎo)入成功，那可能這個(gè)位置就占下了，當(dāng)然也有一些產(chǎn)品可能驗(yàn)證之后，發(fā)現(xiàn)確實(shí)穩(wěn)定性各方面不達(dá)標(biāo)，會(huì)是一個(gè)大浪淘沙的過(guò)程。

我們講要去國(guó)產(chǎn)替代，不是口號(hào)的事情。缺芯是市場(chǎng)化的機(jī)會(huì)，但是我們?cè)谡麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈從上到下，從材料到晶圓到下游，甚至到 IP 設(shè)計(jì)方面，整體來(lái)說(shuō)還需要體系化的改進(jìn)。從存量角度去看，現(xiàn)在已經(jīng)領(lǐng)先的我們需要去做得更好；另一方面，也應(yīng)該多關(guān)注新的東西，像講的比較多的第三代化合物半導(dǎo)體，包括碳化硅、氮化鎵。新方向上不管我們起步早一點(diǎn)還是晚一點(diǎn)，差距不是很大，有機(jī)會(huì)可以做得更好。

搜狐科技：制造產(chǎn)能這塊是我們比較大的瓶頸，尤其是先進(jìn)的光刻機(jī)面臨比較大的挑戰(zhàn)，我們?cè)趺慈ネ黄七@個(gè)瓶頸？

吳友文：在功率模擬領(lǐng)域，本身從制程上來(lái)說(shuō)，對(duì)光刻機(jī)的要求不高，這是我們講的成熟工藝。目前高端制程已經(jīng)達(dá)到 2nm、1nm，已經(jīng)走到相對(duì)極限的情況，現(xiàn)在是一個(gè)超越摩爾定律的時(shí)代。如果說(shuō)技術(shù)方向上不發(fā)生變化，不走到量子計(jì)算，不考慮這些因素的話，怎么解決超越摩爾定律之后的問(wèn)題？其實(shí)就要依靠成熟工藝集成，把握好新的技術(shù)方向。

在成熟工藝集成的路上，我認(rèn)為國(guó)內(nèi)是大有可為的，如果產(chǎn)業(yè)和政策推動(dòng)到位，很有可能是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)超車的機(jī)會(huì)，也是當(dāng)前國(guó)際環(huán)境下非?，F(xiàn)實(shí)的選擇。現(xiàn)在講的比較多的像晶圓級(jí)封裝，包括我們做的 SIP 封裝，同樣的制程下把這些芯片通過(guò) SIP 封裝，達(dá)到體積更小、功耗更小、效率更高的目標(biāo)。從集成技術(shù)的方向?qū)崿F(xiàn)延續(xù)摩爾定律，這是我們要去做的。

搜狐科技：國(guó)際半導(dǎo)體大廠的并購(gòu)非常多，聞泰科技此前收購(gòu)了安世半導(dǎo)體，封測(cè)領(lǐng)域也有些較大并購(gòu)，但總體而言相較國(guó)外動(dòng)靜較小，怎么看待這種差異？

吳友文：我認(rèn)為還是跟行業(yè)的發(fā)展階段有些關(guān)系，國(guó)內(nèi)封測(cè)產(chǎn)業(yè)確實(shí)在全球的位置還是比較靠前的，也發(fā)生過(guò)比較不錯(cuò)的并購(gòu)。海外并購(gòu)活躍是因?yàn)檎麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈體系非常成熟，無(wú)論從資本的角度，還是從技術(shù)創(chuàng)新互補(bǔ)的角度，可能都有這種訴求。

企業(yè)去收購(gòu)，一定是基于戰(zhàn)略的配置，基于技術(shù)的整合，或者基于商業(yè)模式或技術(shù)模式發(fā)生變化后去收購(gòu)，甚至是有著財(cái)務(wù)上的考慮，一定會(huì)有非常明確的目標(biāo)，對(duì)任何企業(yè)來(lái)說(shuō)都是這樣。我認(rèn)為這個(gè)前提，產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度是比較重要的。

對(duì)國(guó)內(nèi)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，可能在未來(lái)大規(guī)模的并購(gòu)情況也會(huì)出現(xiàn)，特別是科創(chuàng)板之后，大量的半導(dǎo)體企業(yè)上市，資本實(shí)力都還不錯(cuò)，這兩年的發(fā)展也挺快?？梢灶A(yù)見(jiàn)，可能三五年之后，整個(gè)中國(guó)半導(dǎo)體收購(gòu)兼并的情況會(huì)更活躍，到時(shí)候整體產(chǎn)業(yè)的資本實(shí)力會(huì)更強(qiáng)，技術(shù)創(chuàng)新的需求也會(huì)更高。

搜狐科技：從企業(yè)的角度來(lái)看，應(yīng)該如何去推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代？

吳友文：從企業(yè)角度來(lái)看，還是希望在超越摩爾定律之后，把握好實(shí)際上我們能做的成熟工藝，快速地把量做起來(lái)，把應(yīng)用做起來(lái)，把產(chǎn)業(yè)生態(tài)做起來(lái)。本著這個(gè)目標(biāo)，從政策上也好，從產(chǎn)業(yè)環(huán)境生態(tài)上也好，可以更加重視成熟工藝產(chǎn)品的應(yīng)用和研發(fā)發(fā)展方向。走成熟工藝的路線，走超越摩爾定律之后的路線，可能能更好地實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)。

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