從《愛立信移動市場報告》十年特刊尋找5G成功“密碼”

12月16日特稿（李明）十年時間，滄海桑田。人生如此，移動通信產(chǎn)業(yè)亦是如此。

十年之前，4G方興未艾，智能手機(jī)尚未普及；十年之后，5G邁向商用，萬物互聯(lián)漸行漸近。

作為通信設(shè)備市場的百年老店，愛立信見證了無數(shù)次技術(shù)和產(chǎn)業(yè)變革，也是唯一一家從1G到5G都全程參與的通信設(shè)備商。

十年前的2011年11月，愛立信發(fā)布了第一份《流量與市場數(shù)據(jù)報告》，一年后該報告改名為《愛立信移動市場報告》，由此展開了愛立信對移動行業(yè)研究的歷程……

十年后的2021年11月，基于當(dāng)前和歷史網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的研究結(jié)果，愛立信又發(fā)布了《愛立信移動市場報告》十年特刊（以下簡稱“報告”）。

那么，十年間移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)生了哪些巨變？未來又會呈現(xiàn)哪些新趨勢？面對5G發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)又有哪些成功經(jīng)驗值得借鑒？讓我們從這份新鮮出爐的報告中一探究竟。

流量翻300倍背后的啟示

過去十年里，移動通信技術(shù)對人類、社會和商業(yè)產(chǎn)生了難以置信的影響，超出了所有人的想象。十年之中，移動用戶數(shù)、智能手機(jī)用戶數(shù)、移動網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量等方面更是呈現(xiàn)出驚人的巨變。

報告對近十年的關(guān)鍵數(shù)據(jù)變化進(jìn)行了梳理：全球移動簽約用戶從2011年的60億增長到2021年的81億，其中全球4G用戶從2011年的900萬飆升至2021年底的47億；智能手機(jī)用戶從2011年的7億增長到2021年的63億（近十年新增智能手機(jī)用戶數(shù)突破55億）；推動移動數(shù)據(jù)流量從2011年的每月不到0.25EB增長到2021年的每月65EB，移動數(shù)據(jù)流量十年間翻了近300倍。

用戶數(shù)和流量增長得益于人口覆蓋率的增加，以及多代移動通信技術(shù)并行運營。

愛立信認(rèn)為：4G發(fā)展初期給我們的啟示是：要確定正確的驅(qū)動因素，愛立信正確預(yù)測了行業(yè)增長的最重要參數(shù)——智能手機(jī)簽約用戶，同時由于4G的推出速度快于預(yù)期，流量增長也更為迅猛；而一旦一項移動標(biāo)準(zhǔn)成為全球標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋到大量人口，且圍繞該標(biāo)準(zhǔn)的生態(tài)系統(tǒng)也建立起來，大眾對其接受度可能會比最樂觀的預(yù)測結(jié)果還要快。

而建成的生態(tài)系統(tǒng)，意味著新的商業(yè)機(jī)會，引發(fā)了新的商業(yè)模式產(chǎn)生、新的公司進(jìn)入市場，競爭也變得激烈起來。在此期間，由于新技術(shù)的產(chǎn)生，網(wǎng)絡(luò)的性能不斷提高，再加上視頻內(nèi)容的增加，又進(jìn)一步推動了移動數(shù)據(jù)流量的消耗和3G用戶向4G遷移，最終促使行業(yè)利用4G高速聯(lián)網(wǎng)能力去服務(wù)新的細(xì)分市場。

5G將成史上部署最快移動通信技術(shù)

如果說3G撬開了移動互聯(lián)網(wǎng)的一扇窗，那么4G便是徹底打開了移動互聯(lián)時代的大門，成就了高清視頻、手機(jī)在線游戲、社交軟件等新業(yè)務(wù)應(yīng)用、商業(yè)模式和巨頭。但移動通信技術(shù)的演進(jìn)，基本都會遵循著每十年更新一代的發(fā)展節(jié)奏。

自2019年5G正式商用以來，運營商加速推進(jìn)5G部署，截至目前，全球已有180多個5G商用網(wǎng)絡(luò)問世。

愛立信預(yù)計，到2021年年底全球4G簽約用戶將達(dá)到47億的峰值，隨著越來越多的用戶向5G遷移，到2027年底全球4G簽約用戶將下降至33億左右。而5G方面，到2021年年底全球5G簽約用戶將超過6.6億。

由于與4G相比，中國更早地參與5G業(yè)務(wù)，有數(shù)家供應(yīng)商更及時地推出5G終端，且5G終端的價格下降速度比4G終端要快，因此5G簽約用戶數(shù)的增長速度預(yù)計將明顯快于2009年4G（LTE）上市后的增長速度，5G用戶將比4G早2年達(dá)到10億。愛立信報告預(yù)測，到2027年底全球5G簽約用戶將達(dá)到44億，大約占到當(dāng)時移動簽約用戶總數(shù)的49%。

從人口覆蓋來看，愛立信預(yù)計，到2021年底，5G預(yù)計將覆蓋全球超過20億人口，到2027年底5G將覆蓋全球約75%的人口。到2027年，全球62%的智能手機(jī)流量將由5G網(wǎng)絡(luò)承載。

終端方面，目前，5G手機(jī)占到全球手機(jī)銷量的23%，而同期4G手機(jī)僅占全球手機(jī)銷量的8.7%。在技術(shù)周期的第10個季度，5G手機(jī)的市場份額就超過了同期4G手機(jī)。

可見，無論從簽約用戶數(shù)、人口覆蓋，還是5G手機(jī)銷量占比來計算，5G都有望成為歷史上部署最快的移動通信技術(shù)。

5G推動基于“服務(wù)”的連接包套餐創(chuàng)新

5G商用初期，套餐的制定非?？简炦\營商的智慧。不限量套餐是4G時代運營商吸引用戶的一大賣點，但簡單粗放的不限量套餐放在5G時代還需要不斷推陳出新，比如圍繞特定服務(wù)類型甚至多種服務(wù)定制的附加套餐。

如今，用戶越來越多地使用基于服務(wù)的連接替代不限流量套餐，50%以上的運營商提供某種形式的基于服務(wù)的連接。愛立信報告指出：過去，這些連接包的主要服務(wù)目標(biāo)是社交媒體、音樂和視頻流，而疫情似乎推動了運營商提供基于視頻會議等服務(wù)的連接包，甚至出現(xiàn)了“工作和教育包”等更高級的連接包，包含數(shù)GB的折扣流量包，可用于視頻會議、網(wǎng)絡(luò)瀏覽、視頻流和辦公軟件套件服務(wù)。

2021年，愛立信發(fā)現(xiàn)針對云游戲的套餐與日俱增。越來越多的運營商提供不限流量高級套餐，從6個月前的35%增加到37%左右。此外，還有設(shè)置限定條件，其中包括對連接或使用物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的限制，以及家庭或終端設(shè)備套餐中可共享數(shù)據(jù)量的限制。超過80%有上述條件限制的運營商已推出了5G商用服務(wù)。

報告顯示：近46%的受訪運營商現(xiàn)已推出面向智能手機(jī)的5G服務(wù)，其中約36%的運營商的5G服務(wù)資費高于可比4G服務(wù)。超過三分之一的5G運營商將媒體內(nèi)容與簽約捆綁在一起。此外，按不同速度等級收費也被用作一種行之有效的手段，與不限流量和限流量套餐結(jié)合在一起，刺激消費者提高資費等級。

5G為FWA提升QoS

5G的到來，也為固定無線接入（FWA）帶來更好的用戶體驗和服務(wù)質(zhì)量。

報告顯示，目前全球超過75%的運營商提供FWA服務(wù)。愛立信調(diào)研結(jié)果顯示，在所研究的312家運營商中有239家提供FWA服務(wù)，全球平均占比為77%。其中，提供5G FWA服務(wù)的運營商快速增加，在過去6個月中，提供5G FWA服務(wù)的運營商從46家增加到57家，增加了近25%。

根據(jù)最新的FWA CPE出貨量調(diào)查和愛立信的研究，預(yù)計到2021年底全球FWA連接將接近9000萬，預(yù)計到2027年全球FWA連接將達(dá)到2.3億（增長近3倍），其中5G FWA連接將增加到1.1億左右，幾乎占FWA連接總數(shù)的50%。

而FWA對社會的實際意義遠(yuǎn)大于FWA的連接數(shù)，根據(jù)地區(qū)人口統(tǒng)計情況，一個FWA連接能夠為一個家庭中的3到5人提供連接。愛立信預(yù)計到2027年底，F(xiàn)WA連接數(shù)將達(dá)到近2.3億，相當(dāng)于超過8億人可以使用無線寬帶連接。到2027年，F(xiàn)WA將為超過8億人提供寬帶服務(wù)。

同時，具有不同速度等級的FWA QoS服務(wù)也將快速增長。愛立信指出，傳統(tǒng)FWA服務(wù)中大多數(shù)都是盡力而為的服務(wù)，基于使用量（GB/月）制定月度流量資費方案，只有大約12%的運營商提供FWA QoS服務(wù)（按不同速度銷售FWA服務(wù)）。而提供5G FWA服務(wù)的運營商更可能提供QoS服務(wù)，56家運營商中有17家（30%）提供了QoS服務(wù)，運營商越來越傾向于按速度等級收取資費來創(chuàng)收。

用例創(chuàng)新加速數(shù)字化進(jìn)程

5G的殺手級應(yīng)用到底是什么？這是全行業(yè)都在共同探索的問題。對此，愛立信在報告中列舉了全球領(lǐng)先運營商在5G用例方面的前沿探索。

作為全球首批推出5G服務(wù)的運營商之一，沙特電信公司（stc）自2019年6月開始提供5G商用服務(wù)以來，已經(jīng)在136個縣中的56個縣的75個城鎮(zhèn)中部署了約6200個5G站點，擁有約2000萬移動簽約用戶，占有40%的市場份額。目前擁有150多萬5G用戶，其5G網(wǎng)絡(luò)人口覆蓋率已達(dá)到32%，目標(biāo)在2022年底達(dá)到42%。

由于5G固定無線接入的用戶產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量更高，以及使用無限量5G套餐的用戶更多，沙特電信的5G用戶的平均月數(shù)據(jù)消耗量為101GB（4G用戶的平均月數(shù)據(jù)消耗量僅為43GB），自2020年12月以來，沙特電信5G活躍用戶數(shù)以每月12%的速度增長。

為了充分利用5G網(wǎng)絡(luò)能力，沙特電信目前正在探索新的創(chuàng)新解決方案和服務(wù)。其中一項就是為企業(yè)家及其企業(yè)確定新的商業(yè)模式，使他們能夠在最新網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和服務(wù)的支持下進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，加快創(chuàng)新和數(shù)字化進(jìn)程。

目前，沙特電信關(guān)注的5G用例重點領(lǐng)域包括：游戲，利用5G網(wǎng)絡(luò)的超低時延能力，沙特電信成立了一家專注于游戲業(yè)務(wù)的新子公司，并與一家云游戲提供商建立了合作關(guān)系，共同開發(fā)解決方案和游戲套餐；智慧城市，沙特電信正在與合作伙伴、政府機(jī)構(gòu)和市政當(dāng)局合作開發(fā)智慧城市解決方案；SOHO，利用5G網(wǎng)絡(luò)的、具有QoS保證的無線云辦公室，適用于小型和家庭辦公辦公室（SOHO）的企業(yè)；5G安全園區(qū)網(wǎng)絡(luò)，在核心網(wǎng)絡(luò)中利用5G獨立組網(wǎng)的能力，使用網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)為企業(yè)提供5G智能安全園區(qū)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。

打破能耗曲線

需要特別指出的是，移動通信迅猛發(fā)展的同時，環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展也承受著巨大壓力。

據(jù)愛立信預(yù)計，當(dāng)前全球每年運行移動網(wǎng)絡(luò)的能源成本大約為250億美元。從成本和碳排放的角度來看，能耗是當(dāng)前移動通信行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)之一。

而在5G時代，由于部署頻段更高、基站密度更大，5G的能耗可能數(shù)倍于4G，而5G的能耗問題已經(jīng)成為業(yè)界面臨的共同挑戰(zhàn)。

愛立信在報告中指出：移動數(shù)據(jù)流量預(yù)計將增長4倍以上，到2027年達(dá)到每月288EB。運營商必須在擴(kuò)容的同時減少能源消耗，努力減少碳排放。

如何才能打破能耗曲線？為了滿足行業(yè)對凈零碳排放的期望，愛立信認(rèn)為：需要一種打破全球網(wǎng)絡(luò)能耗上升勢頭的方法。領(lǐng)先的運營商正在使用整體方法來應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，從而將能耗逐步降低。這是通過將網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)代化與可應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)計、構(gòu)建和能源智能運營的新特性和功能相結(jié)合而實現(xiàn)的，同時改用可再生能源也對實現(xiàn)總體減排至關(guān)重要。

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