聚焦運營商5G小站集采：百花齊放方能春色滿園

2月15日評論（樂思）業(yè)界翹首企盼的5G小站集采，即將啟動。

1月7日，中國電信決定啟動2022年中國電信5G擴展型小基站設備技術測試，測試結果將用于小基站產(chǎn)品集中采購環(huán)節(jié)。其實，不止是中國電信，中國移動和中國聯(lián)通也已經(jīng)啟動了相關工作，一場關于小基站的產(chǎn)業(yè)盛宴即將拉開帷幕。

伴隨著上百萬5G宏站，特別是700M 5G網(wǎng)絡建設的快速落地，我國已經(jīng)基本完成了5G室外連續(xù)覆蓋，室內(nèi)覆蓋和深度覆蓋成為了5G網(wǎng)絡發(fā)展的新動向，小基站的需求也變得更加明確與迫切。對于三大運營商而言，即將開啟的此輪5G小站集采，其結果關乎著產(chǎn)業(yè)鏈上的所有廠商，也將基本定調(diào)國內(nèi)小站產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的方向和格局。

筆者認為，隨著小基站生態(tài)的不斷演進與發(fā)展，在絕大多數(shù)應用場景之下，已經(jīng)不存在絕對的技術壁壘，類似于傳輸末端“百花齊放”的市場格局，可能更加符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。此輪5G小站集采的關鍵在于“平衡”，運營商應從產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育的角度，打造兼顧性能與成本的更高性價比的建網(wǎng)方式。在供應商選擇上，應實現(xiàn)傳統(tǒng)設備廠商與新晉產(chǎn)業(yè)玩家之間的“平衡”；在產(chǎn)品架構選擇上，實現(xiàn)傳統(tǒng)垂直整合架構與開放云化架構之間的“平衡”。

5G小站迎來爆發(fā)期

5G牌照發(fā)放兩年多以來，我國已經(jīng)建設5G基站超140萬座，基本解決了室外的連續(xù)覆蓋和室內(nèi)淺層覆蓋，持續(xù)擴展和完善網(wǎng)絡覆蓋、探索5G場景應用成為后續(xù)發(fā)展重點。

盡管在發(fā)射功率、覆蓋面積、傳輸容量等方面，小基站與宏基站存在一定的差距，但在當前發(fā)展階段，小基站正在5G網(wǎng)絡建設中發(fā)揮越來越重要的作用。

第一，小基站能夠有效提升5G分流比，提升全網(wǎng)效能。隨著5G網(wǎng)絡建設的推進，我國超過97%的縣城城區(qū)和40%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)實現(xiàn)了5G網(wǎng)絡覆蓋。但作為衡量5G綜合發(fā)展水平的一把“尺子”，運營商當前5G分流比依然較低，而抑制分流比的最重要的原因之一就是5G尚未達到深度覆蓋，用戶體驗較差。而小基站的主要功能就是“補盲”和“補熱”，覆蓋宏站無法精確達到的人口密集區(qū)，提升用戶感知，對提升5G分流比起著關鍵的作用。

第二，小基站能滿足高性價比建網(wǎng)訴求。相較于4G網(wǎng)絡，同等規(guī)模的5G網(wǎng)絡需要部署的5G基站數(shù)量將成倍增加，如果單純用宏基站覆蓋，成本難以估量，此時，小基站就有了用武之地。由小基站衍生出的低成本5G接入網(wǎng)解決方案，能夠在低CAPEX與低OPEX的前提下在熱點地區(qū)補充覆蓋、中低價值公眾網(wǎng)絡覆蓋和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等場景下提供良好的5G覆蓋。

第三，小基站能滿足垂直行業(yè)應用的需求。由于5G具有使能垂直行業(yè)轉型升級的使命，因此通信行業(yè)與垂直行業(yè)領域的融合將會越來越深。在5G時代，運營商需要拓展垂直行業(yè)領域業(yè)務，而傳統(tǒng)無源DAS方案無法提供除通信服務以外的其它服務。

小基站作為一種毫瓦級、瓦級功率規(guī)格，容量更加柔性的基站設備，在解決縱深覆蓋、容量覆蓋方面更加靈活，同時又更具性價比。5G時代的建網(wǎng)方式將是“宏基站+小基站”的多元化模式，甚至根據(jù)不同的用戶容量需求，采用更多精細化的建網(wǎng)方式。小基站的價值優(yōu)勢將迎來突破性的爆發(fā)。Dell'Oro 預測，未來5年全球小基站市場規(guī)模將達到250億美元。

老牌&新貴競爭激烈

不同于5G宏站設備的超強技術壁壘，小站在技術與產(chǎn)品實現(xiàn)難度方面要低一個數(shù)量級。特別是隨著第三方商業(yè)芯片解決方案的不斷成熟，進入門檻在逐步降低。更為重要的是，出于成本、供應鏈等各方面原因的考量，運營商非常愿意引入新的合作伙伴。

從產(chǎn)業(yè)競爭格局來看，目前涉足小基站的有傳統(tǒng)電信主設備廠商、中小設備廠商和眾多的IT/初創(chuàng)類企業(yè)。傳統(tǒng)設備廠商，主要包括華為、中興、愛立信、諾基亞和中信科移動，他們均擁有完整的產(chǎn)品序列，其中華為的Lampsite與中興通訊的Qcell皆是國產(chǎn)小基站中非常成熟的品牌，占據(jù)了競爭力最強的第一梯隊。

除此之外，新華三、京信、銳捷、伯才邦等也在小基站領域進行了長期的投入，并在運營商市場積累了一定交付經(jīng)驗與口碑。同時，諸如聯(lián)想、浪潮、賽特斯等許多新晉廠商也在進入市場，形成多廠家競爭的態(tài)勢。

不止在系統(tǒng)設備領域，在更為底層的芯片層面，競爭同樣激烈。除了具備自研芯片能力的部分大廠外，更多玩家采用的是商業(yè)芯片。2021年以前，這個市場基本上被英特爾、高通、恩智浦等巨頭所壟斷；但伴隨著以比科奇、創(chuàng)芯慧聯(lián)、力通通信、極芯通訊、奕斯偉、飛騰信息等眾多創(chuàng)新企業(yè)的進入，國產(chǎn)小站底層芯片生態(tài)正在加速成熟。以創(chuàng)芯慧聯(lián)為例，其在今年還獲得中移投資控股有限責任公司、中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司戰(zhàn)略投資。

運營商需把控好“三個平衡”

國內(nèi)運營商的5G小基站集采一再推遲，也能看出即將展開的集采的棘手程度。筆者認為，對于運營商而言，應從產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育的角度，把握好“三個平衡”。

第一，傳統(tǒng)廠商和新廠商的平衡。5G宏站設備因為采用了多種5G特有技術，難度和門檻比較高，難有新入局者。而小基站更加靈活，近年來涌現(xiàn)出了一批新的小站設備廠商，唯一需要注意的是這些廠商的產(chǎn)品交付及運維能力。但無論是傳統(tǒng)廠商或新廠商都應獲得同等的機會,因為百花齊放的競爭格局才是5G小站產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展的關鍵。

第二，傳統(tǒng)架構與開放架構的平衡。雖然當前階段基于開放無線接入網(wǎng)架構的產(chǎn)品與解決方案在成本、性能和功耗等幾個維度的確與傳統(tǒng)設備還存在較大差距。但開放的無線網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈在幫助運營商降低成本、提升網(wǎng)絡靈活性、加速云網(wǎng)邊端融合方面擁有獨特的優(yōu)勢。運營商應給予開放平臺更多機會，與傳統(tǒng)廠商同臺競技，滿足多場景業(yè)務需求。

第三，投資成本與收益的平衡。報告顯示，2020年到2025年，中國5G投資額將達到9000到15000億元。“合理的規(guī)劃設計、穩(wěn)妥推進建設、有效進行投資”才是5G建設的正確之路。與此同時，還要思考5G小站推進以后將會帶來什么效益?怎么帶來這樣的效益?運營商應在5G的發(fā)展中去研究這種商業(yè)模式，更重要的是推進商業(yè)模式的創(chuàng)新。

對于運營商來說，此次集采是構建國內(nèi)5G小站產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要事件，應運用長遠眼光進行戰(zhàn)略決策和謀劃,給國內(nèi)5G小基站產(chǎn)業(yè)鏈構建更加“公平、合理、健康”的發(fā)展模式。

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