增速放緩？輕點剎車的運營商云沒有失速

8月14日消息（水易）最近幾年，每當運營商發(fā)布財報，云服務(wù)業(yè)務(wù)格外受關(guān)注，大家都想知道這三朵運營商云還能增長多快，他們之間的競爭格局怎么樣了，又和頭部的阿里云差距多少……

日前三大運營商相繼公布2023年上半年業(yè)績，云服務(wù)業(yè)務(wù)方面：天翼云459億，同比增長63.4%；移動云422億，同比增長80.5%，增速和增量已經(jīng)超過天翼云；聯(lián)通云255億，同比增長36%。

雖然增長的數(shù)字不能和之前的翻番相比，但是相對于阿里云今年上半年（自然年）497億元，同比增長10.5%的數(shù)據(jù)，可以說是斷崖式領(lǐng)先。目前IDC暫未公布上半年中國公有云市場的總盤子，不過可以想象，三朵運營商云的增速應(yīng)該仍保持領(lǐng)先。

創(chuàng)新融合生態(tài)是助推劑

其實增速的放緩是有預(yù)期的，宏觀經(jīng)濟環(huán)境仍在復蘇，需求變少，還有就是今年上半年，云服務(wù)市場，特別是公有云市場，經(jīng)歷了一波降價差，使得各云服務(wù)廠商在短期內(nèi)承受一定的營收壓力，但回過頭來看，影響似乎不是特別大。

用中國電信董事長柯瑞文的話說，云計算發(fā)展到現(xiàn)在這個階段，簡單的靠價格不是唯一手段，而是要看能不能滿足綜合信息服務(wù)，能不能更好滿足客戶需求。“價格是重要因素，但不是唯一，也不是決定性因素。”

云服務(wù)本質(zhì)上是算力服務(wù)，如何充分釋放算力價值是推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵。中國工程院院士鄭緯民曾表示，提高算力輸送效率，通過并網(wǎng)實現(xiàn)高帶寬、低延遲的算力互聯(lián)至關(guān)重要。同時，還需努力屏蔽異構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施，提供更多服務(wù)軟件，提升算力普惠價值。

中國電信發(fā)展云業(yè)務(wù)是基于自身云網(wǎng)融合的優(yōu)勢，優(yōu)化“2+4+31+X+O”算力布局，攻克云及云網(wǎng)的關(guān)鍵核心技術(shù)，天翼云4.0實現(xiàn)全棧自研，構(gòu)建IDC/云池全光網(wǎng)互聯(lián)；同時，發(fā)展云業(yè)務(wù)要有很好的體制機制保障，要有一支龐大隊伍和一批高手；還要構(gòu)建良好的生態(tài)，目前國云生態(tài)已經(jīng)成型。

中國移動持續(xù)優(yōu)化“4+N+31+X”算力集約化梯次布局，全面構(gòu)建全國20ms、省內(nèi)5ms、地市1ms的三級時延圈；高標準研發(fā)云關(guān)鍵技術(shù)，原創(chuàng)提出“高性能計算架構(gòu)”，打造全棧自主可控的大云“磐石”算力底座；高品質(zhì)運營云應(yīng)用服務(wù)，億元級產(chǎn)品超20個，移動云大單近3000個。

聯(lián)通云在云網(wǎng)融合的算力基礎(chǔ)設(shè)施上不斷迭代升級，打造了“安全可靠、云網(wǎng)一體、數(shù)智相融、專屬定制、多云協(xié)同”的特色能力，樹立了“安全數(shù)智云”的品牌形象，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)賦能、生態(tài)共建方面持續(xù)迭代出新，將“新基建”的科技紅利轉(zhuǎn)化為“云業(yè)務(wù)”的發(fā)展紅利。

細分市場釋放更多價值

每個時間周期，IDC都會發(fā)布中國公有云市場跟蹤，也就意味著不能涵蓋三朵運營商云所有的云業(yè)務(wù)，還有私有云、混合云等不同細分的云，“混合多云”是運營商云的一大特點。

今年上半年移動云公有云收入236億元，占行業(yè)云收入比64.5%，需要注意的是移動云收入是行業(yè)云收入和個人、家庭等云收入的總和，行業(yè)云主要面向ToB。中國聯(lián)通副總經(jīng)理梁寶俊在業(yè)績說明會上介紹，從聯(lián)通云收入結(jié)構(gòu)來看，私有云目前占比為70%，公有云占比為30%。

這也充分說明了，在國內(nèi)的生態(tài)環(huán)境下，僅有公有云是無法滿足用戶多場景的需求。豐富的IDC資源布局、央企的身份保障，給了運營商發(fā)展專屬云、邊緣云等產(chǎn)品的天然優(yōu)勢，而這些正在成為云計算下半場的主戰(zhàn)場。

以專屬云為例，為了在不自建基礎(chǔ)設(shè)施的前提下，既能滿足數(shù)據(jù)合規(guī)需求，又能享受公有云的靈活性，以政府為代表的行業(yè)積極采用專屬云。在專屬云內(nèi)，用戶可獨享計算和網(wǎng)絡(luò)資源，通過管理控制臺進行統(tǒng)一管理、靈活使用。

IDC發(fā)布的《中國專屬云服務(wù)市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，三大運營商的云穩(wěn)居前五。同時，IDC預(yù)測，未來五年，專屬云服務(wù)市場將以年均28.5%的復合增速快速增長，2027年整體市場規(guī)模將突破1000億元人民幣。

還有云電腦，據(jù)悉中國電信在今年上半年用戶數(shù)達到226萬，收入接近8億，增長103%，下半年力爭達到500萬。IDC發(fā)布的《中國虛擬桌面軟件及云服務(wù)市場跟蹤報告》顯示，天翼云排名第一，移動云位列第二。

值得一提的是，從去年底開始，以ChatGPT為代表的生成式AI顛覆了人工智能的發(fā)展，而云是AI發(fā)展的重要載體，帶來海量算力需求。中國電信明確提出成為人工智能時代算力服務(wù)的主要提供者，上半年在智算資源布局方面，新增1.8EFLOPS，達到4.7EFLOPS，增幅62%。當然運營商也在布局自己的大模型，賦能智能客服、智慧政務(wù)等場景。

伙伴式屬地服務(wù)是關(guān)鍵

從云計算產(chǎn)品的角度看，到目前其實都趨同了，技術(shù)上有差異但或許沒有那么大，到最后就是比拼的服務(wù)，對于運營商而言，擁有可下沉至縣域的屬地化服務(wù)，這是互聯(lián)網(wǎng)廠商可能永遠無法具備的能力。

前段時間，C114跟隨中國電信探訪銀泰商管的數(shù)字化轉(zhuǎn)型成果，當被問到為什么選擇天翼云時，相關(guān)負責人就表示，“我們首先看的是服務(wù)支持力度，雙方是否有共頻。更重要的是，在推進解決方案的過程中，中國電信不是把銀泰商管只是當成一個客戶，而是伙伴，雙方共建智慧運營平臺。”

這就很能說明，客戶非常注重最后的落地服務(wù)。當然，移動云和聯(lián)通云同樣具備這樣的能力，這三家比拼的就是產(chǎn)品和技術(shù)能力。

不過，打造這樣一支專業(yè)化服務(wù)團隊，僅僅有下沉資源是不夠的，用柯瑞文的話說，以前營業(yè)廳的職責就是辦號卡、辦寬帶，現(xiàn)在營業(yè)廳就需要思考怎么賣云、賣人工智能？原來用戶有問題直接撥打10000號就能找到客服解決，現(xiàn)在要打什么電話，客服能夠解決這些問題嗎？因此，體制機制改革一直是三家運營商在云公司內(nèi)推進的最堅決的一件事。

毫無疑問，三朵運營商云高速增長的故事仍將繼續(xù)，也都確立了新的目標。天翼云今年力爭千億目標不動搖。移動云定下未來三年力爭突破年營收1500億的目標。聯(lián)通云則是持續(xù)推進全棧產(chǎn)品自研，同時發(fā)揮云網(wǎng)一體、算網(wǎng)融合對業(yè)務(wù)的帶動作用，將規(guī)模做大，今年目標突破500億。

或許，也會有人懷疑，還會有這樣的市場空間嗎？真的有如此高的增長率嗎？柯瑞文認為數(shù)字中國建設(shè)整體規(guī)劃已經(jīng)進入新階段，云業(yè)務(wù)的空間非常大。與此同時，運營商云也在積極出海，擁有可以想象的空間。

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