2月14日消息（水易）近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting在最新報(bào)告中指出，AI對(duì)光連接的需求依然強(qiáng)勁，但是相關(guān)元器件的短缺阻礙了2024年Q4光模塊銷售的增長(zhǎng)，這一情況將會(huì)延續(xù)到2025年上半年。
亞馬遜、Meta、微軟、甲骨文、谷歌母公司Alphabet在2024年的資本開支仍明顯高于2023年，特別是在2024年Q4，這幾家公司的資本開支總和同比增長(zhǎng)了73%。
如下圖所示，2024年Q4，甲骨文的資本開支同比增長(zhǎng)了268%，但它是TOP5中規(guī)模最小的。甲骨文在2024年資本開支不到110億美元，而Meta和亞馬遜分別為390億美元和830億美元。
甲骨文首席執(zhí)行官表示，2025財(cái)年的資本開支將是2024年的兩倍。Alphabet、Meta和微軟計(jì)劃在2025年的資本開支增長(zhǎng)超過40%，亞馬遜計(jì)劃增長(zhǎng)20%。到目前為止，DeepSeek的成功并沒有改變這些云服務(wù)廠商的資本開支計(jì)劃。
Coherent報(bào)告稱，2024年Q4僅環(huán)比增長(zhǎng)6%，預(yù)計(jì)與2025年Q1的營(yíng)收持平。LightCounting預(yù)計(jì)旭創(chuàng)科技的營(yíng)收增長(zhǎng)也將出現(xiàn)類似的趨勢(shì)，但其他光模塊供應(yīng)商可能會(huì)繼續(xù)報(bào)告兩位數(shù)的增長(zhǎng)率。
作為800G DR8和2xFR4光模塊的主要供應(yīng)商，Coherent和旭創(chuàng)科技將受限于100G EML的供應(yīng)短缺。同時(shí)，谷歌和英偉達(dá)將推遲部署1.6T光模塊，將進(jìn)一步?jīng)_擊這兩家企業(yè)的業(yè)績(jī)。
Lumentum報(bào)告2024年Q4營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)20%，該公司開始向一家新的超大規(guī)?？蛻艚桓豆饽K，并創(chuàng)下EML銷售額的新紀(jì)錄。另一家領(lǐng)先的EML供應(yīng)商住友電工稱，營(yíng)收在2024年Q4實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。
中國(guó)光模塊制造商將在今年4月份公布全年業(yè)績(jī)，但其中幾家已經(jīng)公布了2024年的業(yè)績(jī)預(yù)告，凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。中國(guó)領(lǐng)先的云計(jì)算公司對(duì)光模塊的需求也在急劇增長(zhǎng)。與此同時(shí)，全球眾多二線云計(jì)算公司和初創(chuàng)企業(yè)也將為2025年及以后的市場(chǎng)增長(zhǎng)做出貢獻(xiàn)。
LightCounting預(yù)計(jì)EML短缺將在2025年下半年緩解，硅光方案將繼續(xù)獲得市場(chǎng)份額?！拔覀?nèi)匀活A(yù)計(jì)2025年以太網(wǎng)光模塊的銷售額將增長(zhǎng)50%?！?/p>
此前，LightCounting在一份報(bào)告中指出，DeepSeek的出現(xiàn)對(duì)人工智能的未來而言其實(shí)是個(gè)好消息。模型的改進(jìn)與更大規(guī)模的人工智能集群相結(jié)合，將加速人工智能應(yīng)用的發(fā)展。
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