德勤發(fā)布人工智能及電信行業(yè)預(yù)測(cè)報(bào)告：2025是行業(yè)迎來(lái)重大轉(zhuǎn)折的“間隔年”

2月20日消息（顏翊）日前，徳勤發(fā)布了《2025人工智能、傳媒和電信行業(yè)預(yù)測(cè)》報(bào)告。

在這部126頁(yè)的報(bào)告中，徳勤預(yù)測(cè)，2025年將是生成式人工智能（簡(jiǎn)稱(chēng)“生成式AI）與科技、傳媒和電信（TMT）行業(yè)迎來(lái)重大轉(zhuǎn)折的“間隔年”，這一年將凸顯出彌合關(guān)鍵差距以解鎖當(dāng)今潛力的迫切需求。

展望未來(lái)，至2025年及以后，TMT行業(yè)即將實(shí)現(xiàn)重大飛躍，這一飛躍在很大程度上得益于生成式AI的迅速普及。然而，要實(shí)現(xiàn)這一愿景，行業(yè)還需要彌合許多關(guān)鍵差距，包括平衡生成式AI基礎(chǔ)設(shè)施投資與商業(yè)化進(jìn)程、管理生成式AI數(shù)據(jù)中心的能耗、填補(bǔ)云支出方面的缺口等。

同時(shí)，還有一些非差距性預(yù)測(cè)值得關(guān)注，包括搭載生成式AI芯片的新型智能手機(jī)和個(gè)人電腦、以及電信運(yùn)營(yíng)商的整合（特別是無(wú)線運(yùn)營(yíng)商）?？朔@些障礙對(duì)于企業(yè)和行業(yè)的繁榮發(fā)展至關(guān)重要。

此外，在全球化與本地化融合發(fā)展新格局下，德勤還密切關(guān)注了中國(guó)市場(chǎng)在生成式AI、量子科技及可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的動(dòng)態(tài)。

本文整理了報(bào)告的部分觀點(diǎn)：

端側(cè)生成式人工智能能否助力智能手機(jī)市場(chǎng)復(fù)興

憑借特殊芯片和移動(dòng)操作系統(tǒng)的廣泛集成，智能手機(jī)可真正實(shí)現(xiàn)大智慧，但用戶(hù)是否愿意為智能交互的革新買(mǎi)單？

德勤預(yù)測(cè)，2025年全球智能手機(jī)出貨量將將從2024年的5%年增長(zhǎng)率小幅提升至7%左右。部分增長(zhǎng)量可能來(lái)自換機(jī)周期（過(guò)去兩年的換機(jī)周期有所下降），另一部分增長(zhǎng)動(dòng)力是早期用戶(hù)對(duì)端側(cè)生成式AI的熱情追捧。智能手機(jī)搭載生成式AI功能將驗(yàn)證智能助手、對(duì)話界面等功能的實(shí)用性，展現(xiàn)設(shè)備上運(yùn)行小型模型的能力，并探索在生成式AI高資本投入下實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的商業(yè)模式。

盡管生成式AI前景廣闊，但其能否真正實(shí)現(xiàn)潛力，以及用戶(hù)是否愿意接納這種與普及度極高的消費(fèi)電子產(chǎn)品的全新交互方式，仍有待時(shí)間驗(yàn)證。

監(jiān)管放寬助力，無(wú)線電信市場(chǎng)整合提速

在許多市場(chǎng)，小型無(wú)線電信公司面臨增長(zhǎng)緩慢、利潤(rùn)低下以及債務(wù)壓力。并購(gòu)活動(dòng)，尤其是資產(chǎn)整合乃至整個(gè)面向消費(fèi)者的公司合并，在獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下或能帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。

在一些市場(chǎng)，尤其是歐洲和亞洲，無(wú)線電信市場(chǎng)過(guò)于分散，一些參與者規(guī)模過(guò)小，沒(méi)有能力長(zhǎng)期投資網(wǎng)絡(luò)，且難以為繼。盡管這些市場(chǎng)歷來(lái)保持著較多的運(yùn)營(yíng)商數(shù)量，但最近的討論中出現(xiàn)了允許甚至鼓勵(lì)整合的機(jī)會(huì)。

德勤預(yù)測(cè)，盡管這一過(guò)程預(yù)計(jì)會(huì)比較緩慢，并且監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)提出相應(yīng)條件，但從2025年開(kāi)始，整合的步伐將會(huì)加快，并將持續(xù)進(jìn)行，從而創(chuàng)建一個(gè)更具可行性和可持續(xù)性的無(wú)線生態(tài)系統(tǒng)，特別是在較小規(guī)模的市場(chǎng)中。

固定無(wú)線接入（FWA）：與普遍觀點(diǎn)相反，F(xiàn)WA采用率或?qū)⒊掷m(xù)增長(zhǎng)

美國(guó)FWA凈增用戶(hù)數(shù)可能略低于去年，而部分市場(chǎng)的FWA凈增用戶(hù)數(shù)或?qū)⒌?026年才會(huì)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)……無(wú)論美國(guó)或是全球，F(xiàn)WA凈増用戶(hù)數(shù)均存在未實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)或潛在增長(zhǎng)。

固定無(wú)線接入（FWA），即消費(fèi)者通過(guò)固定蜂窩設(shè)備（主要是5G）而非電線獲得家庭寬帶服務(wù)，在美國(guó)5G發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。預(yù)計(jì)到2024年底，將有超1000萬(wàn)戶(hù)家庭接入。然而，其增長(zhǎng)速度正在放緩，2024年第一季度的凈增用戶(hù)數(shù)低于2023年第一季度，且預(yù)計(jì)2025年將進(jìn)一步放緩。

盡管如此，企業(yè)將越來(lái)越多地使用FWA，除美國(guó)和印度兩個(gè)規(guī)模較大的FWA市場(chǎng)，其他市場(chǎng)的凈增用戶(hù)數(shù)仍將超數(shù)百萬(wàn)。德勤預(yù)測(cè)，2025年和2026年全球FWA凈增用戶(hù)數(shù)將繼續(xù)以每年約20%的速度增長(zhǎng)。（與德勤2022年對(duì)FWA的預(yù)測(cè)一致）。

5G獨(dú)立組網(wǎng)進(jìn)展緩慢：6G到來(lái)會(huì)否延期？

面對(duì)投資回報(bào)疑慮，電信公司重新評(píng)估5G獨(dú)立組網(wǎng)投資，6G推進(jìn)或受影響。

5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA）網(wǎng)絡(luò)的部署進(jìn)展比最初預(yù)期的要慢。電信公司可能因現(xiàn)有5G投資回報(bào)不理想而對(duì)下一代5G技術(shù)的大規(guī)模投資持謹(jǐn)慎態(tài)度，這使得6G的推出似乎愈發(fā)遙遠(yuǎn)。

2022年，德勤全球預(yù)測(cè)，到2023年底，投資5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的電信運(yùn)營(yíng)商數(shù)量將從2022年的100多家翻倍至少200家，但這一情況并未發(fā)生：截至2024年3月，在全球已推出5G服務(wù)的585家運(yùn)營(yíng)商中，僅有49家部署、推出或試運(yùn)行了5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。德勤預(yù)測(cè)，到2025年，新升級(jí)到獨(dú)立組網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)量將不足20個(gè)，5G SA在所有5G部署中的占比將保持在12%左右。

各國(guó)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)識(shí)到，SA部署是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程，耗時(shí)可能超出預(yù)期。這可能會(huì)對(duì)5.5G和6G的發(fā)展產(chǎn)生影響，他們或需重新考慮規(guī)劃下一代網(wǎng)絡(luò)需求和頻譜分配的策略。在2021年5G投資高峰之后，預(yù)計(jì)本世紀(jì)20年代末至30年代初將迎來(lái)新一輪投資高峰，在兩輪高峰之間的預(yù)期投資低谷，電信設(shè)備制造商在一定程度上期望通過(guò)部署SA網(wǎng)絡(luò)來(lái)獲得持續(xù)收入。如果SA依舊發(fā)展緩慢，這一低谷可能會(huì)比預(yù)期的更深、更長(zhǎng)，從而對(duì)收入和盈利能力產(chǎn)生潛在不利影響。

開(kāi)放式無(wú)線接入網(wǎng)（RAN）移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)與供應(yīng)商選擇：目前采用單一供應(yīng)商模式，何時(shí)實(shí)現(xiàn)多供應(yīng)商模式？

開(kāi)放式RAN邁向多元化、多供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)程緩慢，且面臨錯(cuò)綜復(fù)雜的挑戰(zhàn)。

開(kāi)放式無(wú)線接入網(wǎng)（Open RAN）旨在為構(gòu)建RAN的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MNO）提供更多選擇并提高其靈活性，以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)民主化。2021年，德勤預(yù)測(cè)全球動(dòng)態(tài)公共網(wǎng)絡(luò)開(kāi)放式RAN部署數(shù)量將從35個(gè)增至70個(gè)。但截至2024年3月，全球正在部署和試驗(yàn)的公共網(wǎng)絡(luò)開(kāi)放式RAN數(shù)量為45個(gè)，僅有兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)為多供應(yīng)商開(kāi)放式RAN。

向多元化、多供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)過(guò)渡比一些人最初預(yù)計(jì)的更加緩慢和復(fù)雜，實(shí)現(xiàn)真正的多供應(yīng)商開(kāi)放式 RAN仍需時(shí)日。德勤預(yù)測(cè)2025年將不再部署或公布其他多供應(yīng)商開(kāi)放式RAN網(wǎng)絡(luò)。

量子技術(shù)起步雖慢，網(wǎng)絡(luò)安全防御不容滯后

量子藥物發(fā)現(xiàn)與金融建模尚待時(shí)日，但量子時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)防御升級(jí)卻刻不容緩。

正如德勤在過(guò)往報(bào)告中預(yù)測(cè)的那樣，量子計(jì)算機(jī)目前仍處于研發(fā)階段，至少在現(xiàn)階段，它們能提供計(jì)算優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景很少。但是，“先竊取、后解密”攻擊的威脅已達(dá)到臨界點(diǎn)，在這種攻擊中，威脅行為者竊取加密數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)數(shù)年，然后在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)使用未來(lái)具有密碼學(xué)意義的量子計(jì)算機(jī)進(jìn)行解密。

德勤預(yù)測(cè)，與2023年相比，2025年致力于實(shí)施后量子加密解決方案的公司數(shù)量預(yù)計(jì)將增至四倍，其相關(guān)支出也將翻兩番。預(yù)計(jì)2025年，后量子密碼學(xué)解決方案將涵蓋從企業(yè)和超大規(guī)模企業(yè)到消費(fèi)者智能手機(jī)和消息服務(wù)的各個(gè)領(lǐng)域。

生成式人工智能與網(wǎng)絡(luò)安全：風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存網(wǎng)絡(luò)安全

專(zhuān)業(yè)人士深知，生成式AI在帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)威脅的同時(shí)又能用于開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)解決方案，因此正在探索如何利用生成式AI的力量應(yīng)對(duì)新興風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)幫助強(qiáng)化技術(shù)環(huán)境。

根據(jù)2024年德勤與國(guó)家州信息主管協(xié)會(huì)（NASCIO）聯(lián)合進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)安全研究顯示，近四分之三接受調(diào)查的安全專(zhuān)家表示，人工智能帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)安全威脅很高。2024年利用生成式AI進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)攻擊頻發(fā)（較以往增加了一倍甚至兩倍），而到2025年網(wǎng)絡(luò)攻擊頻率還將持續(xù)增長(zhǎng)，被用于編寫(xiě)惡意網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)郵件、深度偽造內(nèi)容或惡意軟件攻擊的軟件代碼的威脅行為者將增多。

開(kāi)發(fā)生成式AI工具的技術(shù)公司可能會(huì)在2025年開(kāi)發(fā)防護(hù)欄，以防止惡意使用。雖然威脅行為者可以使用生成式AI工具進(jìn)行惡意活動(dòng)，但防御者同樣可以利用這些工具來(lái)幫助改進(jìn)安全流程、監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理。

業(yè)務(wù)/運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)（B/OSS）：電信公司對(duì)其業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)代化升級(jí)

電信公司的后端業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，但通過(guò)采用SaaS、微服務(wù)架構(gòu)、云遷移等方式實(shí)現(xiàn)其現(xiàn)代化升級(jí)，是目前軟件供應(yīng)商的增長(zhǎng)熱點(diǎn)，也是電信公司利用5G、光纖和人工智能拓寬業(yè)務(wù)的重要機(jī)遇。

電信公司一直擁有兩套獨(dú)立但重要的電信專(zhuān)用I系統(tǒng)。分別為業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)（BSS），主要用于客戶(hù)訂單捕獲、客戶(hù)關(guān)系管理和計(jì)費(fèi)；以及運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)（OSS），負(fù)責(zé)服務(wù)訂單管理、網(wǎng)絡(luò)庫(kù)存管理和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)。這通常是兩個(gè)部署在本地的獨(dú)立系統(tǒng)，且一般是定制的硬件定義系統(tǒng)，主要由個(gè)性化和專(zhuān)業(yè)化解決方案構(gòu)成。然而，到2025年，隨著客戶(hù)期望的不斷變化和新的數(shù)字收入來(lái)源的出現(xiàn)，預(yù)計(jì)許多電信運(yùn)營(yíng)商將對(duì)這些系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)代化改造和整合。

德勤預(yù)測(cè)，到2025年，OSS和BSS市場(chǎng)（B/OSS）的全球總收入將達(dá)到700億美元，年增長(zhǎng)率約為5%。基于云的解決方案和軟件即服務(wù)（SaaS）產(chǎn)品的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將更加迅猛，年增長(zhǎng)率分別為22%和18%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，大部分的增長(zhǎng)將來(lái)自美洲、中東、北非以及新興的亞太地區(qū)。

硅光子：生成式人工智能實(shí)現(xiàn)光速通信

生成式AI要求日益提高，硅基光學(xué)器件正走出研究實(shí)驗(yàn)室，成為數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用焦點(diǎn)。

德勤預(yù)測(cè)，用于光收發(fā)器的硅光子芯片的銷(xiāo)售額將從2023年的8億美元增至2025年的12.5億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為25%。硅光子芯片可助力生成式AI數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)光速通信，采用更小、更便宜的組件，能耗更低，產(chǎn)生的熱量也少于傳統(tǒng)替代品。

2025年，預(yù)計(jì)硅光子技術(shù)主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心，尤其是用于運(yùn)行生成式AI訓(xùn)練和推理一尤其是在芯片、托盤(pán)和機(jī)架之間數(shù)據(jù)需要傳輸10厘米至10米距離的場(chǎng)景中。

報(bào)告下載：http://m.ygpos.cn/uploadfile/2025/0220/20250220113504165G>