移動(dòng)電信聯(lián)通搶食 華為高通競(jìng)賽 深度報(bào)告解密NB-IOT背后推手

2017 年被稱之為窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IOT商用元年，自2016年6月核心標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)以來，國內(nèi)運(yùn)營商對(duì)物聯(lián)網(wǎng)部署及商用進(jìn)程全面提速。

目前我國電信運(yùn)營商的物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式還主要依托于 SIM 卡的流量收入，但隨著中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的布局以及將物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)作為新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)的相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施，三大運(yùn)營商將逐步向平臺(tái)和行業(yè)解決方案提供者轉(zhuǎn)化，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展和繁榮。

中國電信建成全球首個(gè)NB-IOT商用網(wǎng)，全網(wǎng)31萬基站同步升級(jí);中國聯(lián)通計(jì)劃于2017年完成全國NB-IOT商用部署；中國移動(dòng)加碼NB-IOT試驗(yàn)，垂直行業(yè)合作百花齊放;此外，華為也宣布其NB-IOT芯片預(yù)計(jì)6月底大規(guī)模出貨。

本期的智能內(nèi)參，我們推薦來自安信證券的NB-IOT行業(yè)報(bào)告，從三大運(yùn)營商、兩家芯片制造商的布局，生態(tài)圈及平臺(tái)建設(shè)的角度分析相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀。

三大運(yùn)營商加碼NB-IOT

*三大運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)進(jìn)展

*三大運(yùn)營商發(fā)展規(guī)劃

中國移動(dòng)：主推OneNET平臺(tái)

*中國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)OneNet

中國移動(dòng)自主開發(fā)OneNET平臺(tái)，聯(lián)合聚合芯片、模組、軟件開發(fā)商、系統(tǒng)集成商，為用戶提供涵蓋“云-管-端”整體解決方案。

中國移動(dòng)自主開發(fā)的 OneNET 平臺(tái)目前已經(jīng)擁有 300多萬的連接數(shù)，合作企業(yè)達(dá)到 3000 多家，其中既包括 IBM、Intel、Sierra 等國外企業(yè)，也包括華為、奇虎 360、浪潮、中外運(yùn)、積成電子、三川水表等國內(nèi)企業(yè)，涵蓋交通，電力，環(huán)境監(jiān)控，工業(yè)監(jiān)控，無線金融，穿戴式設(shè)備，車聯(lián)網(wǎng)和家居等多個(gè)領(lǐng)域。2016 年 6 月，中國移動(dòng)、愛立信和英特爾合作完成了全球首個(gè) NB-IoT 業(yè)務(wù)(環(huán)境檢測(cè))演示。

中國電信：目標(biāo)是覆蓋最廣的商用網(wǎng)

*中國電信物聯(lián)網(wǎng)部署重要進(jìn)程

中國電信于2017年5月17日宣布建成全球首個(gè)覆蓋最廣的商用 NB-IOT網(wǎng)絡(luò)，全網(wǎng)31萬基站同步升級(jí) ，計(jì)劃 2017年上半年在800MHz頻點(diǎn)全面開通NB-IoT業(yè)務(wù)。

同時(shí)，中國電信在上海設(shè)立能力發(fā)展中心，主要針對(duì)汽車和物流領(lǐng)域，在無錫設(shè)立M2M研發(fā)中心，面向多領(lǐng)域。公司在2016年實(shí)現(xiàn)1000萬臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)終端的銷售目標(biāo)，同時(shí)制定了 3-5 年在物聯(lián)網(wǎng)新市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)比肩傳統(tǒng)移動(dòng)業(yè)務(wù)的遠(yuǎn)景規(guī)劃。

中國聯(lián)通：基建之外已在推應(yīng)用

*聯(lián)通NB-IOT部署計(jì)劃

中國聯(lián)通于2017年5月15日舉行 NB-IoT網(wǎng)絡(luò)試商用發(fā)布會(huì)，目前，中國聯(lián)通已在上海、北京、廣州、深圳等10余座城市開通了NB-IoT試點(diǎn)，預(yù)計(jì)到 2018年將具有千萬級(jí)連接的支持能力。

其中，上海聯(lián)通 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)部署時(shí)間最早，覆蓋也最廣，應(yīng)用主要集中在智慧城市、特別是公共事務(wù)管理業(yè)務(wù)上，包括智能停車、智能抄表、智能家庭、智能監(jiān)控、健康監(jiān)測(cè)等應(yīng)用為主。網(wǎng)絡(luò)部署方面，2017 年，上海將建成全市覆蓋的物聯(lián)專網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)基站規(guī)模超過 3000 個(gè)，實(shí)現(xiàn)上億規(guī)模“物”的連接能力。

芯片出貨加速 高通華為成主力

*中國電信2017年重要芯片及模組量產(chǎn)計(jì)劃

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu) Markets and Markets 的預(yù)測(cè)，物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)將從2015年的45.8億美元增長至 2022年的107.8億美元，2016-2022年復(fù)合增長率達(dá)到 11.5% 。目前我國物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)形成了一定的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用基礎(chǔ)。芯片是物聯(lián)網(wǎng)的核心設(shè)備，英特爾、高通、ARM 、NXP/Freescale 、TI 、Atmel 等芯片巨頭早開始積極布局物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

*LexInnova2016年物聯(lián)網(wǎng)專利統(tǒng)計(jì)

高通：低功耗廣域戰(zhàn)略延續(xù)LTE優(yōu)勢(shì)

* 高通面向物聯(lián)網(wǎng)的4G LTE

*高通雙模方案

在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，高通想借助于在智能手機(jī)方面的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)展至互聯(lián)網(wǎng)方面，包括連接、集成，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)者物聯(lián)網(wǎng)等。

高通和聯(lián)通的合作超過了20年時(shí)間。高通的戰(zhàn)略之一是要把 LTE 用在低功耗廣域應(yīng)用方面，這也是基于物聯(lián)網(wǎng)的體量。此外，高通的核心理念是不僅要在智能手機(jī)上做多模芯片，在物聯(lián)網(wǎng)方面也要生產(chǎn)多模芯片。從價(jià)格維度來看，雙模產(chǎn)品相對(duì)單模產(chǎn)品相對(duì)較貴，利潤率相對(duì)較高。

目前，采用高通技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)芯片已經(jīng)發(fā)貨了超過 10 億片，涵蓋了許多應(yīng)用方向。其中，車聯(lián)網(wǎng)方向已發(fā)貨 3.4 億片，高通已經(jīng)與全球 20 多家車企保持著長期的合作關(guān)系。在可穿戴設(shè)備方向，高通擁有超過 100 多個(gè)解決方案，還有 240 多種智能網(wǎng)關(guān)，參與超過 40 多個(gè)智能城市的建設(shè)。

華為： NB-IOT芯片6月大規(guī)模出貨

華為可以說是NB-IoT的狂熱分子，其芯片模組的進(jìn)展較快。近日，華為市場(chǎng)與解決方案部表示由臺(tái)積電代工的 NB-IOT 芯片將在6月大規(guī)模發(fā)貨。這意味著該芯片在產(chǎn)品性能、穩(wěn)定性、工藝和生產(chǎn)配套等方面達(dá)到全面成熟。日前華為與聯(lián)通聯(lián)手，建成超過 800 多個(gè) NB-IOT 商用解決方案。

從具體產(chǎn)品來看，華為單模芯片共有 2 款，即 Boudica120 和 150;NB-IoT 雙模芯片方面，目前華為還未推出相關(guān)產(chǎn)品。目前市面上，有高通 MDM9206、Intel XMM7315 以及 Monarch。而模組方面，華為表示將加大相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)展。

應(yīng)用加速落地 場(chǎng)景茲待爆發(fā)

物聯(lián)網(wǎng)以NB-IoT落地為契機(jī)，在運(yùn)營商規(guī)模部署+ 技術(shù)成熟+ 政策利好催化下，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，智能表計(jì)、智慧城市建設(shè)、智能交通等建設(shè)逐步邁入務(wù)實(shí)發(fā)展新階段，創(chuàng)新技術(shù)及應(yīng)用不斷涌現(xiàn)。

我國三大運(yùn)營商競(jìng)相部署NB-IoT建設(shè)，迫切尋求數(shù)字化運(yùn)營商轉(zhuǎn)型，將物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)作為重要的戰(zhàn)略方向。近日，三大運(yùn)營商持續(xù)公開發(fā)聲，試圖在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域謀求彎道超車，特別是中國電信率先實(shí)現(xiàn)了 NB-IOT 全網(wǎng)部署商用，預(yù)計(jì) 2018 年用戶規(guī)模過億。

物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)長尾市場(chǎng)，覆蓋芯片、終端、網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)和應(yīng)用等多個(gè)領(lǐng)域。因此 NB-IoT的真正落地，離不開產(chǎn)業(yè)鏈上游入口的突破。

目前是華為業(yè)界認(rèn)同的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，具備提供從芯片、接入網(wǎng)絡(luò)到物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的能力。華為與主流運(yùn)營商展開積極合作，針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的功耗、覆蓋、連接、安全四大問題進(jìn)行研發(fā)投入，持續(xù)完善其適配度較高的 IOT 連接管理平臺(tái)。華為攜手三大運(yùn)營商，NB-IoT解決方案已經(jīng)廣泛引用于智慧水務(wù)、智慧照明、智慧停車、智慧燃?xì)獾榷鄠€(gè)領(lǐng)域。

五大場(chǎng)景用例

共享單車：ofo 在 2017 年 2 月宣布與電信、華為達(dá)成合作，三方共同研發(fā)基于 NB-IOT 的共享單車智能解決方案。其中，中國電信主要為 ofo 提供通信網(wǎng)絡(luò)，華為為其提供 NB-IOT 芯片及技術(shù)支持。共享單車是典型的低功耗廣域網(wǎng)應(yīng)用，基于 NB-IOT 的智能車鎖解決方案將進(jìn)一步解決當(dāng)前基于 2G 網(wǎng)絡(luò)的智能鎖的容量低、功耗高、覆蓋窄、開鎖率低、穩(wěn)定性差等諸多問題。

智慧家庭：近日，亞馬遜智能音箱 Echo 新增了呼叫功能，并同期推出觸屏版音箱 Echo Show。Echo Show是一款配備了 7 英寸觸摸屏的智能音箱，屏幕的主要作用包括觀看視頻、視頻通話、查看歌詞、安全攝像頭等。亞馬遜表示，只要積極使用 Echo Show,語音助手 Alexa 就能更適應(yīng)使用者的講話模式及個(gè)人偏好。

智能表計(jì)：2017年3月22日，中國電信攜手華為與深圳水務(wù)集團(tuán)合作的 NB-IOT 智能水務(wù)項(xiàng)目正式上線運(yùn)營，是全球首個(gè) NB-IOT 智慧水務(wù)商用項(xiàng)目?；?NB-IOT 技術(shù)，深圳智能水務(wù)項(xiàng)目通過水表集抄、在線監(jiān)控、大數(shù)據(jù)分析等進(jìn)一步提高水務(wù)集團(tuán)的服務(wù)能力及漏控管理水平，是智能表計(jì)的標(biāo)桿性建設(shè)項(xiàng)目。

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)：在 2017 年的 MWC 上，中國移動(dòng)攜手愛立信、英特爾聯(lián)合展示了包括互聯(lián)螺絲刀在內(nèi)的基于工業(yè) 4.0 蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的互聯(lián)工廠。互聯(lián)螺絲刀是一個(gè)端到端的解決方案，涉及了從終端、平臺(tái)到數(shù)據(jù)分析各個(gè)層面，該產(chǎn)品是建立在愛立信 NB-IOT 多模基站、英特爾XMM 7115 調(diào)制解調(diào)器方案、廣和通 Fibocom 模塊以及中國移動(dòng) OneNet IOT 平臺(tái)之上。除此之外，愛立信互聯(lián)工廠還具備生產(chǎn)線實(shí)時(shí)監(jiān)控、倉庫監(jiān)控、包裝和材料追蹤等功能。

車聯(lián)網(wǎng)：車聯(lián)網(wǎng)是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)，依托車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn) V2X(X 泛指車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等)之間的無線通訊和信息交換。來自 GSMA 和 SBD 的數(shù)據(jù)顯示，2018 年全球車聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 400 億歐元，年復(fù)合增長率達(dá)到 25%，其中車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)占比約為 61%，車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)硬件市場(chǎng)占比約為 17%，TSP 占比約為 11%，車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)電信市場(chǎng)規(guī)模約占 10%。

生態(tài)圈及平臺(tái)建設(shè)仍是主流

NB-IoT走到今天已經(jīng)基本具備商用的條件。未來，物聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu)將從 M2M 垂直一體化發(fā)展成為 IoT 平臺(tái)化的趨勢(shì)，并從過去相對(duì)封閉的架構(gòu)發(fā)展成為開放的結(jié)構(gòu)，以業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)演變?yōu)橐詳?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，以專業(yè)終端發(fā)展成為多樣化的終端。

實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的愿景需要產(chǎn)業(yè)鏈各方以及各領(lǐng)域跨界合作，最終惠及用戶。運(yùn)營商、芯片廠商以及設(shè)備商都在積極構(gòu)建開放的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。平臺(tái)建設(shè)仍是目前的主流，中國電信、中國移動(dòng)正加碼建設(shè)自有連接管理平臺(tái)及使能平臺(tái)，而中國聯(lián)通則通過與 Jasper 合作作為平臺(tái)方面的支撐。

華為的平臺(tái)部署主要有兩方面：一個(gè)是OceanConnect，基于物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等技術(shù)打造的開放生態(tài)環(huán)境，圍繞著華為 IoT 聯(lián)接管理平臺(tái)，提供170 多種開放 API 和系列化 Agent;另一個(gè)是Huawei LiteOS，構(gòu)建的輕量級(jí)、低功耗的”統(tǒng)一物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)和中間件軟件平臺(tái)”，主要應(yīng)用于智能家居、穿戴式、車聯(lián)網(wǎng)、智能抄表、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等 IoT 領(lǐng)域的智能硬件上。

智東西認(rèn)為，NB-IoT是在LTE基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，因此芯片方面高通具有一定的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，與聯(lián)通的合作由來已久;但華為在NB-IoT的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展上無疑是狂熱的一個(gè)，力推NB-IoT從窄帶技術(shù)演變?yōu)?GPP的正式標(biāo)準(zhǔn)，有望突圍。應(yīng)用方面，數(shù)字化和智能化的大熱推動(dòng)著NB-IoT成為正在爆發(fā)的風(fēng)口，在芯片、模組、終端、運(yùn)營商和垂直行業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)共同的努力和探索之下，有望開啟物聯(lián)網(wǎng)紀(jì)元。

預(yù)計(jì)伴隨物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的指數(shù)型增長，NB-IOT網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、模組、傳感器、芯片等產(chǎn)業(yè)鏈上下游將充分受益;運(yùn)營商與設(shè)備制造商的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手促使 NB-IoT 產(chǎn)業(yè)鏈日漸完善，推動(dòng)下游細(xì)分應(yīng)用頻頻落地。

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