TCL擬40.3億收購華星光電一成股份 今后將增持至100%

TCL集團(tuán)（000100.SZ）晚間發(fā)布了關(guān)于收購深圳市華星光電技術(shù)有限公司股權(quán)的更詳細(xì)情況。

TCL擬通過發(fā)行股份的方式購買長江漢翼、星宇有限、林周星瀾、林周星涌、林周星源、林周星漣合計(jì)持有的華星光電10.04%股權(quán)，各方協(xié)商定價(jià)為40.34億元。

本次交易全部以發(fā)行股份方式支付。交易完成后，TCL集團(tuán)將直接持有華星光電85.71%股權(quán)，長江漢翼將獲得7.84%的TCL股份。

交易具體發(fā)行股份數(shù)量如下：

交易具體發(fā)行股份情況

今后，TCL將繼續(xù)回購華星光電剩余股權(quán)。

利潤擔(dān)當(dāng)

華星光電主要從事半導(dǎo)體顯示面板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，由TCL集團(tuán)與深圳市深超科技于2009年11月共同設(shè)立。最初注冊(cè)資本10億元，TCL與深超科技分別認(rèn)購50%。

此后，經(jīng)過九次增資和六次股權(quán)裝讓，華星光電注冊(cè)資本達(dá)到183.42億元，深超科技退出，TCL持股比例達(dá)到75.67%。

因?yàn)楫a(chǎn)品面向企業(yè)，華星光電的曝光率不高，不過對(duì)于TCL來說，卻是提升公司業(yè)績的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

在2015年、2016年、2017年第一季度，華星光電對(duì)TCL集團(tuán)貢獻(xiàn)營收占比不斷增加。

2015年，華星光電貢獻(xiàn)營收180.28億，占TCL總營收比例為17.77%。而在2017年第一季度，華星光電貢獻(xiàn)營收65.40億，占比達(dá)到26.30%。

TCL集團(tuán)近兩年一期部分主營業(yè)務(wù)收入情況

在2017年上半年，TCL實(shí)現(xiàn)銷售收入513億元，同比增長9.41%；取得息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）59.2億元，同比上升72.4%。歸屬于上市公司股東的凈利潤10.3億元，同比增長70.7%。

同期，華星光電實(shí)現(xiàn)銷售收入135.4億元，同比增長49.2%，實(shí)現(xiàn)息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）54.8億元，同比增長149.7%。

TCL表示，交易完成后，上市公司的持續(xù)盈利能力將得到增強(qiáng)，也有助于有助于加強(qiáng)對(duì)華星光電經(jīng)營的各方面支持，提高業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率，并在此基礎(chǔ)上深化部署在液晶面板產(chǎn)品領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，能夠進(jìn)一步提升上市公司的綜合競爭力和盈利能力。

同時(shí)，TCL擬通過實(shí)施本次交易讓華星光電主要管理人員及核心員工通過星宇有限、林周星瀾、林周星涌、林周星源、林周星漣等員工持股平臺(tái)持有上市公司股份，提高員工凝聚力。

未來增持至100%

在近期的德國IFA電子消費(fèi)展上，TCL集團(tuán)董事長李東升表示，半導(dǎo)體顯示技術(shù)、人工智能和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、智能制造升級(jí)將會(huì)是TCL未來的發(fā)力方向。

具體到半導(dǎo)體領(lǐng)域，李東生為公司制定的目標(biāo)是，三年到五年內(nèi)超過三星。這一目標(biāo)的主要承擔(dān)者，便是華星光電。

華星光電是目前中國大陸電視液晶面板制造廠商中市場占有率第二的企業(yè)，同時(shí)，根據(jù)IHS研究數(shù)據(jù)，公司2016年在全球電視面板市場占有率為13%，已躋身于全球具有一定影響力的TFT-LCD顯示面板供應(yīng)商之列。

另據(jù)TCL上半年報(bào)告，華星光電主要生產(chǎn)電視用面板的t1和t2工廠繼續(xù)保持滿產(chǎn)滿銷，電視面板產(chǎn)品市場份額不斷提升，其中55英寸產(chǎn)品市場占有率全球第三，32英寸產(chǎn)品市場占有率全球第二。主要生產(chǎn)高端智能手機(jī)及移動(dòng)PC用面板的t3工廠已對(duì)外部客戶小規(guī)模供貨，全面屏產(chǎn)品預(yù)計(jì)第四季度可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

此外，華星光電t6項(xiàng)目（第11代TFT-LCD及AMOLED新型顯示器件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)計(jì)可于2019年二季度投產(chǎn)；t4項(xiàng)目（第6代LTPS-AMOLED柔性生產(chǎn)線）預(yù)計(jì)在2020年投產(chǎn)；OLED研發(fā)試驗(yàn)線已經(jīng)建設(shè)完成。

李東生曾透露，對(duì)公司而言，資本投入最大的就是華星光電。TCL曾想把這部分業(yè)務(wù)分拆上市，但受制于國內(nèi)資本市場相關(guān)政策未能實(shí)現(xiàn)，而后TCL考慮以集團(tuán)的平臺(tái)來為華星光電融資。

本次交易完成后，華星光電剩余股權(quán)包括國開基金持有的11.00%股權(quán)以及粵財(cái)信托持有的3.28%股權(quán)。TCL將在未來回購該部分股權(quán)，期待以此形成更有效率和競爭力的半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

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