TCL集團（000100.SZ）晚間發(fā)布了關于收購深圳市華星光電技術有限公司股權(quán)的更詳細情況。
TCL擬通過發(fā)行股份的方式購買長江漢翼、星宇有限、林周星瀾、林周星涌、林周星源、林周星漣合計持有的華星光電10.04%股權(quán)，各方協(xié)商定價為40.34億元。
本次交易全部以發(fā)行股份方式支付。交易完成后，TCL集團將直接持有華星光電85.71%股權(quán)，長江漢翼將獲得7.84%的TCL股份。
交易具體發(fā)行股份數(shù)量如下：
交易具體發(fā)行股份情況
今后，TCL將繼續(xù)回購華星光電剩余股權(quán)。
利潤擔當
華星光電主要從事半導體顯示面板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務，由TCL集團與深圳市深超科技于2009年11月共同設立。最初注冊資本10億元，TCL與深超科技分別認購50%。
此后，經(jīng)過九次增資和六次股權(quán)裝讓，華星光電注冊資本達到183.42億元，深超科技退出，TCL持股比例達到75.67%。
因為產(chǎn)品面向企業(yè)，華星光電的曝光率不高，不過對于TCL來說，卻是提升公司業(yè)績的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
在2015年、2016年、2017年第一季度，華星光電對TCL集團貢獻營收占比不斷增加。
2015年，華星光電貢獻營收180.28億，占TCL總營收比例為17.77%。而在2017年第一季度，華星光電貢獻營收65.40億，占比達到26.30%。
TCL集團近兩年一期部分主營業(yè)務收入情況
在2017年上半年，TCL實現(xiàn)銷售收入513億元，同比增長9.41%；取得息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）59.2億元，同比上升72.4%。歸屬于上市公司股東的凈利潤10.3億元，同比增長70.7%。
同期，華星光電實現(xiàn)銷售收入135.4億元，同比增長49.2%，實現(xiàn)息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）54.8億元，同比增長149.7%。
TCL表示，交易完成后，上市公司的持續(xù)盈利能力將得到增強，也有助于有助于加強對華星光電經(jīng)營的各方面支持，提高業(yè)務的執(zhí)行效率，并在此基礎上深化部署在液晶面板產(chǎn)品領域的發(fā)展規(guī)劃，能夠進一步提升上市公司的綜合競爭力和盈利能力。
同時，TCL擬通過實施本次交易讓華星光電主要管理人員及核心員工通過星宇有限、林周星瀾、林周星涌、林周星源、林周星漣等員工持股平臺持有上市公司股份，提高員工凝聚力。
未來增持至100%
在近期的德國IFA電子消費展上，TCL集團董事長李東升表示，半導體顯示技術、人工智能和互聯(lián)網(wǎng)服務、智能制造升級將會是TCL未來的發(fā)力方向。
具體到半導體領域，李東生為公司制定的目標是，三年到五年內(nèi)超過三星。這一目標的主要承擔者，便是華星光電。
華星光電是目前中國大陸電視液晶面板制造廠商中市場占有率第二的企業(yè)，同時，根據(jù)IHS研究數(shù)據(jù)，公司2016年在全球電視面板市場占有率為13%，已躋身于全球具有一定影響力的TFT-LCD顯示面板供應商之列。
另據(jù)TCL上半年報告，華星光電主要生產(chǎn)電視用面板的t1和t2工廠繼續(xù)保持滿產(chǎn)滿銷，電視面板產(chǎn)品市場份額不斷提升，其中55英寸產(chǎn)品市場占有率全球第三，32英寸產(chǎn)品市場占有率全球第二。主要生產(chǎn)高端智能手機及移動PC用面板的t3工廠已對外部客戶小規(guī)模供貨，全面屏產(chǎn)品預計第四季度可實現(xiàn)量產(chǎn)。
此外，華星光電t6項目（第11代TFT-LCD及AMOLED新型顯示器件生產(chǎn)線建設項目）預計可于2019年二季度投產(chǎn)；t4項目（第6代LTPS-AMOLED柔性生產(chǎn)線）預計在2020年投產(chǎn)；OLED研發(fā)試驗線已經(jīng)建設完成。
李東生曾透露，對公司而言，資本投入最大的就是華星光電。TCL曾想把這部分業(yè)務分拆上市，但受制于國內(nèi)資本市場相關政策未能實現(xiàn)，而后TCL考慮以集團的平臺來為華星光電融資。
本次交易完成后，華星光電剩余股權(quán)包括國開基金持有的11.00%股權(quán)以及粵財信托持有的3.28%股權(quán)。TCL將在未來回購該部分股權(quán)，期待以此形成更有效率和競爭力的半導體顯示產(chǎn)業(yè)集團。
免責聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內(nèi)容或斷開相關鏈接。
