360擬借殼江南嘉捷回歸A股 估值504億元

11月3日消息，360回歸A股方案終于浮出水面，將正式借殼江南嘉捷回歸A股。昨日晚間，停牌近五個(gè)月的上市公司江南嘉捷電梯股份有限公司連發(fā)26項(xiàng)公告，內(nèi)容顯示，360董事長周鴻祎及其控制的兩家公司將聯(lián)合收購江南嘉捷。

本次交易中，擬置入資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易金額數(shù)值為504億元，占上市公司2016年末資產(chǎn)總額28億元的比例為1789.27%，超過100%。不過，因此本次交易構(gòu)成重組上市，需提交中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

值得注意的是，360當(dāng)時(shí)退市時(shí)估值為93億美元，約合615億元人民幣，本次作價(jià)504億元裝入上市公司江南嘉捷，估值相對(duì)有一些降低。

交易內(nèi)容顯示，江南嘉捷將截至 2017 年 3 月 31 日擁有的，除全資子公司嘉捷機(jī)電 100%股權(quán)之外的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)劃轉(zhuǎn)至嘉捷機(jī)電。在劃轉(zhuǎn)重組的基礎(chǔ)上，江南嘉捷分別將嘉捷機(jī)電 90.29%的股權(quán)以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)讓給金志峰、金祖銘或其指定的第三方，交易作價(jià)為 169,000 萬元；將嘉捷機(jī)電 9.71%股權(quán)與三六零全體股東擁有的三六零 100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，三六零全體股東再將嘉捷機(jī)電 9.71%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金志峰、金祖銘或其指定的第三方。

本次交易完成后，奇信志成將持有本公司總股本的48.74%，為本公司控股股東。周鴻祎直接持有本公司12.14%的股份，通過奇信志成間接控制本公司48.74%的股份，通過天津眾信間接控制本公司2.82%的股份，合計(jì)控制本公司63.70%的股份，為本公司實(shí)際控制人。

資料顯示，奇信志成控股股東及實(shí)際控制人為周鴻祎，周鴻祎本人直接持有奇信志成17.38%的股份，為第一大股東。天津眾信控股股東及實(shí)際控制人也是周鴻祎，持股比例為99.1%。

江南嘉捷在公告中表示，通過上市公司重大資產(chǎn)重組，將上市公司原有盈利能力較弱，未來發(fā)展前景不明的業(yè)務(wù)整體置出，同時(shí)注入盈利能力較強(qiáng)，發(fā)展前景廣闊的互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。這一舉措將改善公司的經(jīng)營狀況，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益最大化。

此外，360公司實(shí)現(xiàn)重組上市后，公司預(yù)計(jì)2017、2018、2019年扣非后凈利潤不低于22、29、38億元。

資料顯示，360是中國最大的網(wǎng)絡(luò)安全公司，旗下?lián)碛?60安全衛(wèi)士、360手機(jī)衛(wèi)士等主流安全產(chǎn)品，以及搜索、直播、游戲、影視等系列業(yè)務(wù)板塊。同時(shí)，360公司還有手機(jī)、兒童智能手表、智能攝像機(jī)等硬件業(yè)務(wù)。2017年上半年，360實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入52.87億元，凈利潤14.1億元。

江南嘉捷成立于1992年，是一家行業(yè)涉及電、扶梯、立體停車設(shè)備等產(chǎn)品的集團(tuán)企業(yè)，于2012年1月16日成功上市，是國內(nèi)率先登陸上海主板上市的內(nèi)資電梯企業(yè)。

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