愛(ài)奇藝申請(qǐng)?jiān)诿繧PO：擬融資15億美元 股票代碼IQ

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截至2017年12月31日的三個(gè)月中，我們每月有約4.213億的的月活躍用戶(hù)和約1.26億日活躍移動(dòng)用戶(hù)，而月活躍PC用戶(hù)和日活躍PC用戶(hù)的平均數(shù)量分別達(dá)到4.241億和5370萬(wàn)。

在2017年12月，我們用戶(hù)在平臺(tái)上觀看了總共92億小時(shí)的視頻，每個(gè)用戶(hù)每天平均花1.7小時(shí)觀看其移動(dòng)應(yīng)用程序上的視頻內(nèi)容。

根據(jù)艾瑞咨詢(xún)公司報(bào)告，通過(guò)授權(quán)合作伙伴，以月活躍設(shè)備計(jì)算，在2017年12月，我們還經(jīng)營(yíng)中國(guó)最大的智能電視視頻流媒體服務(wù)。

我們還建立了一個(gè)以?shī)蕵?lè)為主的領(lǐng)先的社交媒體平臺(tái)——愛(ài)奇藝泡泡，讓粉絲追隨名人，與名人和娛樂(lè)互動(dòng)社區(qū)互動(dòng)。截至2017年12月31日的三個(gè)月，我們的愛(ài)奇藝泡泡平均約有4580萬(wàn)的日活躍移動(dòng)用戶(hù)。

公司結(jié)構(gòu)

愛(ài)奇藝公司結(jié)構(gòu)見(jiàn)下圖：

愛(ài)奇藝公司結(jié)構(gòu)

公司概要

我們的目標(biāo)：

我們致力于成為以科技為基礎(chǔ)的娛樂(lè)巨頭，給用戶(hù)和家庭帶來(lái)歡樂(lè)。

我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：

我們相信，迄今為止我們的成功主要?dú)w功于以下主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：

- 我們擁有龐大的、高度參與的用戶(hù)基礎(chǔ)；

- 我們制作非常受歡迎的、符合潮流的原創(chuàng)內(nèi)容；

- 我們提供優(yōu)質(zhì)的第三方內(nèi)容和豐富多樣的內(nèi)容庫(kù)；

- 我們培育富有活力的、來(lái)自合作伙伴的內(nèi)容系統(tǒng)；

- 我們捕捉廣泛的貨幣化機(jī)會(huì)；

- 我們已經(jīng)建立了強(qiáng)大的技術(shù)平臺(tái)；

- 我們與百度有著顯著的協(xié)同效應(yīng)；

- 我們擁有一支富有遠(yuǎn)見(jiàn)的管理團(tuán)隊(duì)。

我們的策略：

我們打算采取以下策略來(lái)進(jìn)一步發(fā)展我們的業(yè)務(wù)：

- 豐富和擴(kuò)大我們的大片內(nèi)容；

- 擴(kuò)大我們的內(nèi)容提供，以跟上不斷變化的用戶(hù)偏好；

- 擴(kuò)大我們的用戶(hù)基礎(chǔ)，并加強(qiáng)我們的內(nèi)容傳播能力；

- 加強(qiáng)我們的貨幣化渠道；

- 繼續(xù)我們的技術(shù)革新。

我們面臨的挑戰(zhàn)：

在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)和執(zhí)行戰(zhàn)略，包括與之相關(guān)的戰(zhàn)略方面，我們面臨著風(fēng)險(xiǎn)和不確定性：

- 自我們成立以來(lái)出現(xiàn)的凈損失，今后可能繼續(xù)虧損；

- 預(yù)測(cè)用戶(hù)偏好，以高性?xún)r(jià)比的方式提供高質(zhì)量的內(nèi)容，尤其是流行的原創(chuàng)內(nèi)容；

- 根據(jù)我們可以接受的條款從內(nèi)容提供商獲取內(nèi)容；

- 保留會(huì)員，并吸引新會(huì)員；

- 保留現(xiàn)有廣告用戶(hù)，并吸引新的廣告客戶(hù)；

- 獲得足夠的資金，為我們的業(yè)務(wù)、內(nèi)容收購(gòu)和技術(shù)投資提供支持；

- 提高專(zhuān)業(yè)內(nèi)容的市場(chǎng)價(jià)格；

- 維護(hù)和提升我們的品牌；

- 我們高級(jí)管理人員和關(guān)鍵雇員的持續(xù)的協(xié)作努力；

- 我們的經(jīng)營(yíng)歷史有限。

公司董事會(huì)成員與高管

截至提交招股書(shū)為止，我們的董事會(huì)成員與高管包括以下主要成員：

- 李彥宏任董事會(huì)主席

-陸奇任董事

-龔宇任CEO和董事

董事會(huì)成員與高管詳細(xì)列表見(jiàn)下圖：

我們和百度的關(guān)系

百度是領(lǐng)先的中文互聯(lián)網(wǎng)搜索服務(wù)提供商。自我們2010年成立以來(lái)，百度一直是我們的控股股東，在此次售股完成后仍將繼續(xù)保持作為控股股東的地位。我們與百度之間形成了重要的業(yè)務(wù)協(xié)同，主要是為用戶(hù)提供互補(bǔ)的內(nèi)容產(chǎn)品，以及對(duì)彼此服務(wù)的交叉銷(xiāo)售。

從歷史上看，百度為我們提供了技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和資金支持。不過(guò)，我們的技術(shù)、管理、財(cái)務(wù)、法務(wù)和人力資源都獨(dú)立于百度。在成為上市公司之后，我們將繼續(xù)建設(shè)自主的業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)。因此，百度和我們之間業(yè)務(wù)協(xié)同的減少本身不會(huì)造成我們?cè)诩夹g(shù)、管理、財(cái)務(wù)和其他職能領(lǐng)域的成本上升。我們預(yù)計(jì)將自主建設(shè)這些職能能力，這些能力并不包含在主業(yè)務(wù)合作協(xié)議中。隨著我們業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，在成為上市公司之后，我們預(yù)計(jì)將減少對(duì)百度資金支持的依賴(lài)，同時(shí)更多地依靠來(lái)自經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金，以及通過(guò)資本市場(chǎng)和商業(yè)銀行來(lái)滿(mǎn)足對(duì)流動(dòng)性的需求。

主業(yè)務(wù)合作協(xié)議：

我們已于2018年1月19日與百度簽訂主業(yè)務(wù)合作協(xié)議。

根據(jù)該協(xié)議，我們和百度同意展開(kāi)合作的領(lǐng)域包括但不限于，人工智能技術(shù)、智能設(shè)備/DuerOS、云計(jì)算服務(wù)、在線廣告、互聯(lián)網(wǎng)流量、數(shù)據(jù)和內(nèi)容，以及在合作領(lǐng)域內(nèi)將對(duì)方視為最惠戰(zhàn)略合作伙伴。

特別需要指出：1）百度同意與我們合作，利用人工智能技術(shù)進(jìn)一步優(yōu)化我們的用戶(hù)體驗(yàn)；2）我們和百度同意分享銷(xiāo)售渠道資源，以推廣智能設(shè)備/DuerOS，提升愛(ài)奇藝在業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)份額；3）百度同意為我們的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施提供支持，并以最優(yōu)惠的條款向我們提供云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)；4）我們和百度同意對(duì)各自的廣告服務(wù)展開(kāi)交叉銷(xiāo)售，百度同意給予我們?cè)谄淦脚_(tái)上開(kāi)展廣告活動(dòng)的優(yōu)先權(quán)；5）我們和百度同意利用各自的服務(wù)提升用戶(hù)流量；6）我們和百度同意，允許各自的注冊(cè)用戶(hù)和內(nèi)容提供商訪問(wèn)對(duì)方的平臺(tái)。

根據(jù)這一協(xié)議，1）百度同意不開(kāi)展與我們相同或類(lèi)似的長(zhǎng)視頻業(yè)務(wù)，不與我們直接競(jìng)爭(zhēng)（不包括百度及其子公司已有的業(yè)務(wù)，以及百度在線視頻業(yè)務(wù)當(dāng)前經(jīng)營(yíng)的實(shí)體開(kāi)展的商業(yè)活動(dòng)）；2）我們同意不開(kāi)展與百度核心業(yè)務(wù)相同或類(lèi)似的業(yè)務(wù)，與百度直接競(jìng)爭(zhēng)（不包括我們或我們的子公司已有的業(yè)務(wù)）。長(zhǎng)視頻業(yè)務(wù)是指愛(ài)奇藝當(dāng)前提供的長(zhǎng)視頻內(nèi)容服務(wù)，包括但不限于電影、電視劇、網(wǎng)劇、動(dòng)漫、綜藝節(jié)目和紀(jì)錄片等。關(guān)于什么樣的服務(wù)是百度的核心業(yè)務(wù)，以及什么樣的業(yè)務(wù)與百度的核心業(yè)務(wù)相同或類(lèi)似，這會(huì)由百度和我們以商業(yè)上合理的方式去共同決定。

主商業(yè)合作協(xié)議將于簽署之日8周年時(shí)到期，經(jīng)雙方同意后可再延長(zhǎng)8年。如果我們不再被百度控股，那么我們或百度都可能終止本協(xié)議。

貸款協(xié)議：

根據(jù)《主商業(yè)合作協(xié)議》，百度將向我們提供6.5億元人民幣（9990萬(wàn)美元）的貸款，貸款將在授予日的5周年時(shí)到期。我們于2018年1月19日與百度簽訂了貸款協(xié)議。貸款是免息的。

股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議和票務(wù)合作協(xié)議：

2018年2月12日，我們與百度控股達(dá)成股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，我們將向百度控股發(fā)行36,860,691股B類(lèi)普通股。交易預(yù)計(jì)將會(huì)在不晚于2018年5月31日的時(shí)間點(diǎn)完成?？紤]此次股份發(fā)行，以及股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款，百度控股同意：1）在電影票和活動(dòng)門(mén)票預(yù)訂業(yè)務(wù)方面，百度控股及其子公司將履行一定的競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)；2）將與此類(lèi)票務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的用戶(hù)流量導(dǎo)向我們；3）就票務(wù)預(yù)定業(yè)務(wù)向我們提供技術(shù)支持；4）授權(quán)我們使用某些域名和某些知識(shí)產(chǎn)權(quán)；5）與我們達(dá)成票務(wù)業(yè)務(wù)合作協(xié)議，目前這已經(jīng)簽署。

某些協(xié)議的終止：

根據(jù)百度和我們2011年簽訂的某些服務(wù)協(xié)議，百度有義務(wù)向我們提供用戶(hù)流量的支持。我們于2018年1月與百度達(dá)成了終止協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，先前的服務(wù)協(xié)議（包括百度的流量支持義務(wù)）已被終止。

與業(yè)務(wù)和行業(yè)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

- 我們自成立以來(lái)就出現(xiàn)凈虧損，今后可能還會(huì)持續(xù)遭遇虧損。

-如果我們未能以具有成本效益的方式預(yù)測(cè)用戶(hù)偏好，并提供高品質(zhì)的內(nèi)容，尤其是流行的原創(chuàng)內(nèi)容，可能就無(wú)法吸引和留存用戶(hù)，也就難以保持競(jìng)爭(zhēng)力。

-如果未能以可以接受的條款從內(nèi)容提供商那里采購(gòu)內(nèi)容，我們的業(yè)務(wù)可能受到實(shí)質(zhì)性的負(fù)面影響。

-如果我們?yōu)榱肆舸胬蠒?huì)員和吸引新會(huì)員做出的努力未獲成功，我們的業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)受到實(shí)質(zhì)性的負(fù)面影響。

-如果我們未能留存或吸引新的客戶(hù)在我們的平臺(tái)上投放廣告，未能維持和增加廣告預(yù)算的份額，或者無(wú)法及時(shí)收回應(yīng)收賬款，我們的財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)就會(huì)受到實(shí)質(zhì)性的負(fù)面影響。

-我們處在一個(gè)資本密集型行業(yè)，需要大量資金來(lái)支持業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)容收購(gòu)和技術(shù)投資。如果我們不能獲得充分的資本，我們的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況和前景就會(huì)受到實(shí)質(zhì)性的負(fù)面影響。

-我們業(yè)務(wù)的成功與否取決于我們能否保持和提升品牌。

-我們可能受制于第三方采取的有害行為，包括向監(jiān)管部門(mén)的投訴以及針對(duì)我們企業(yè)負(fù)面評(píng)價(jià)的公開(kāi)傳播，后者會(huì)對(duì)我們的聲譽(yù)產(chǎn)生負(fù)面影響，導(dǎo)致市場(chǎng)份額、用戶(hù)、廣告主和營(yíng)收受損，并對(duì)我們的ADS股價(jià)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的負(fù)面影響。

-專(zhuān)業(yè)內(nèi)容的市場(chǎng)價(jià)格上升可能對(duì)我們的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的負(fù)面影響。

-我們處在一個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，或許無(wú)法展開(kāi)有效競(jìng)爭(zhēng)。

-我們高級(jí)管理層和關(guān)鍵員工的持續(xù)合作對(duì)成功至關(guān)重要，如果失去他們的服務(wù)，我們的業(yè)務(wù)可能受損。

-我們優(yōu)先的運(yùn)營(yíng)歷史導(dǎo)致難以評(píng)估業(yè)務(wù)和前景。

-我們可能無(wú)法有效地應(yīng)對(duì)增長(zhǎng)。

-我們無(wú)法確保變現(xiàn)戰(zhàn)略能夠成功實(shí)施，或者產(chǎn)生可持續(xù)的營(yíng)收和利潤(rùn)。

-我們對(duì)周轉(zhuǎn)資金要求很高，而且歷史上曾經(jīng)經(jīng)歷過(guò)周轉(zhuǎn)資金不足。如果我們今后繼續(xù)經(jīng)歷這種周轉(zhuǎn)資金不足的狀況，我們的業(yè)務(wù)、流動(dòng)性、財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)都有可能受到實(shí)質(zhì)性的負(fù)面影響。

-我們的業(yè)務(wù)、前景和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)可能受到與第三方平臺(tái)關(guān)系的影響。

-我們面臨風(fēng)險(xiǎn)，例如未知的成本，以及與自制、授權(quán)和/或通過(guò)我們平臺(tái)傳播的內(nèi)容相關(guān)的潛在責(zé)任。

-我們平臺(tái)上展示的視頻及其他內(nèi)容可能違反中華人民共和國(guó)的監(jiān)管法規(guī)，可能受到處罰，并受到其他行政活動(dòng)的影響。

-我們身處一個(gè)快速變化的行業(yè)。如果我們無(wú)法跟上技術(shù)發(fā)展和用戶(hù)需求的變化，我們運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)和前景可能受到實(shí)質(zhì)性的負(fù)面影響。

-我們?cè)?jīng)見(jiàn)過(guò)，今后可能也會(huì)繼續(xù)見(jiàn)到侵犯、不當(dāng)使用和其他違反第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的責(zé)任，或者根據(jù)我們的平臺(tái)提供的內(nèi)容發(fā)出的其他指控。

-我們或許無(wú)法充分保護(hù)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這會(huì)對(duì)我們的營(yíng)收和競(jìng)爭(zhēng)地位產(chǎn)生負(fù)面影響。

-如果我們的安全措施出現(xiàn)問(wèn)題，如果我們的產(chǎn)品和服務(wù)受到攻擊，導(dǎo)致用戶(hù)訪問(wèn)我們的產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)速度放緩或無(wú)法訪問(wèn)，我們的產(chǎn)品和服務(wù)就可能被視作不安全的，而用戶(hù)和廣告客戶(hù)可能會(huì)因此減少或停止使用我們的產(chǎn)品和服務(wù)，我們的業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)可能受損。

-我們依靠合作伙伴在智能電視上提供服務(wù)。

-我們平臺(tái)上顯示的廣告可能受到處罰，或者受到其他行政活動(dòng)的影響。

-如果我們無(wú)法保持增長(zhǎng)過(guò)程中的企業(yè)文化，就有可能失去創(chuàng)新、協(xié)作和專(zhuān)注精神。

-我們的季度運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)可能出現(xiàn)波動(dòng)，這會(huì)導(dǎo)致我們的業(yè)務(wù)難以預(yù)測(cè)，還有可能導(dǎo)致季度運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期。

-IT系統(tǒng)的中斷或故障會(huì)對(duì)我們用戶(hù)的在線娛樂(lè)體驗(yàn)產(chǎn)生影響，從而對(duì)我們的聲譽(yù)產(chǎn)生負(fù)面影響。

-如果我們?cè)谶\(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)時(shí)使用的技術(shù)發(fā)生故障，無(wú)法使用，或者無(wú)法達(dá)到預(yù)期，我們的業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)可能會(huì)受到負(fù)面影響。

-我們的互聯(lián)網(wǎng)視頻或我們企業(yè)的其他內(nèi)容如果沒(méi)有獲得必要的許可，就有可能導(dǎo)致我們受到監(jiān)管處罰。

-未能探測(cè)到的編程錯(cuò)誤會(huì)對(duì)我們的用戶(hù)體驗(yàn)，以及市場(chǎng)對(duì)我們視頻內(nèi)容的接受程度產(chǎn)生負(fù)面影響，這有可能對(duì)我們的業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的負(fù)面影響。

-我們還受制于支付流程風(fēng)險(xiǎn)的影響。

-中國(guó)或全球經(jīng)濟(jì)遭遇嚴(yán)重或長(zhǎng)期的衰退，會(huì)對(duì)我們的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的負(fù)面影響。

-我們的運(yùn)營(yíng)依賴(lài)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)和通訊網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的性能。

-我們已經(jīng)授予并有可能繼續(xù)收于股權(quán)激勵(lì)，這可能提高股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出。

-我們面臨與自然災(zāi)害、流行疾病和其他突發(fā)事件有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，可能對(duì)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大破壞。

-我們的商業(yè)保險(xiǎn)有限。

-雖然我們認(rèn)為，目前制定了充分的內(nèi)部控制機(jī)制，但仍然可能暴露于潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)之中，這可能要求企業(yè)按照《2002年薩班斯-奧克斯利法案》第404條評(píng)估控制力。

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