近年來，我國跨境電商持續(xù)快速增長，從2015年至今，國務(wù)院先后六批批準(zhǔn)設(shè)立了132個跨境電商綜試區(qū)，已覆蓋全國30個省區(qū)市。國內(nèi)政策持續(xù)加持，加之資本對跨境電商熱度提升。
本文就金沙江創(chuàng)投在跨境電商領(lǐng)域的投資布局進行復(fù)盤。在跨境電商電商賽道上，金沙江創(chuàng)投主要布局聚焦在跨境服務(wù)商領(lǐng)域，另進口跨境電商和出口跨境電商也有涉及。投資的企業(yè)包括：辰海集團、魔豆科技、賣家成長網(wǎng)、行云集團、億贊普、蘭亭集勢等。
跨境電商定義：狹義指跨境零售電商，分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達成交易、支付結(jié)算，并通過跨境物流將商品送達消費者手中的交易過程，包括：9610、1210、1239等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義網(wǎng)經(jīng)社定義為電子商務(wù)在進出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用，包括：進出口跨境電商、跨境電商(B2B、B2C、C2C)以及9710、9810等海關(guān)監(jiān)管代碼和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉、支付、金融等服務(wù)商。
當(dāng)前，跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：出口跨境電商類：(1)平臺類：敦煌網(wǎng)、eBay、亞馬遜全球開店、聯(lián)絡(luò)互動、Wish、阿里巴巴國際站、全球速賣通等：(2)賣家類：Shopee、SHEIN、安克創(chuàng)新、patpat、澤寶、棒谷、有棵樹、跨境通、通拓、賽維、蘭亭集勢、子不語、三態(tài)股份、傲基、致歐等;
跨境電商服務(wù)商類：卓志集團、世貿(mào)通、縱騰集團、遞四方、燕文物流、至美通、運去哪、PingPong、連連支付、派安盈、易寶支付、領(lǐng)星、店匠、易倉科技、小滿科技、積加、飛書深諾、外貿(mào)牛等;
進口跨境電商類：天貓國際、京東國際、考拉海購、洋碼頭、洋蔥集團、蜜芽、寶貝格子、55海淘、亞馬遜海外購、海拍客、KK集團、海帶、識季、笨土豆等。
一、投資跨境電商企業(yè)頻次不斷攀升
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)電商大數(shù)據(jù)庫監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2009年1月30日至2022年8月22日，金沙江創(chuàng)投累計參與了9起跨境電商領(lǐng)域的投資，涉及公司分別為：辰海集團、魔豆科技、賣家成長網(wǎng)、行云集團、億贊普、蘭亭集勢等。
(一)按事件數(shù)統(tǒng)計：輪次聚焦B輪為主 跨境服務(wù)商占比最高
輪次數(shù)量分布上，在金沙江創(chuàng)投的投資中，天使輪1起、A輪1起、Pre輪1起、B輪4起、C輪2起。
行業(yè)數(shù)量分布上，出口跨境電商3起、進口跨境電商2起、跨境服務(wù)商4起。
年度數(shù)量分布上，2009年1起、2010年1起、2011年1起、2018年2起、2019年1起、2021年2起、2022年1起。
城市數(shù)量分布上，深圳3起、廣州1起、上海2起、北京3起。
(二)按總金額統(tǒng)計：重金押注進口電商賽道 深圳拿錢最多
輪次金額分布上，在金沙江創(chuàng)投的投資中，A輪3億元、B輪3.16億元、C輪2.39億元、C1輪1.37億元、Pre-A輪1370萬元。
行業(yè)金額分布上，出口跨境電商4.19億元、進口跨境電商4.37億元、跨境服務(wù)商1.5億元。
年度金額分布上，2009年7719.95萬元、2010年2.39億元、2011年1.02億元、2018年4.39億元、2021年1370萬元、2022年1.37億元。
城市金額分布上，深圳5.74億元、上海1370萬元、北京4.19億元。
二、聚焦產(chǎn)業(yè)上下游投資布局 重點關(guān)注AI賦能企業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域
金沙江資本作為投資領(lǐng)域有影響力的基金品牌，由伍伸俊先生與林仁俊先生于2004年共同創(chuàng)建。2017年，金沙江合伙人拆分成為3個獨立的團隊，分別為金沙江資本、金沙江聯(lián)合資本和金沙江創(chuàng)投，以獨特投資策略和資源，面向市場，面向全世界。
過去十年來，金沙江團隊領(lǐng)銜投資了晶能光電、滴滴出行、新大洋汽車、Silevo太陽能、金沙數(shù)字銀行和容百科技，并嘗試收購“飛利浦LED”等項目，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。金沙江資本在中國北京，香港和美國設(shè)有辦公室。
金沙江創(chuàng)投現(xiàn)已成為全球最成功的早期風(fēng)險投資機構(gòu)之一，同時管理美元與人民幣基金，管理資本量超過30億美金,專注于早期投資，積極布局美國、中國和亞洲其他地區(qū)的投資機會，重點關(guān)注AI賦能企業(yè)服務(wù)、消費互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)療科技等領(lǐng)域。
金沙江創(chuàng)投尋求投資的項目應(yīng)具有龐大的市場機會、優(yōu)秀的團隊、核心的自主知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)，明確的市場定位或創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式等競爭優(yōu)勢，鼎力支持早期創(chuàng)新企業(yè)在中國乃至全球市場取得巨大的成功，公司團隊成員都擁有高科技公司的管理經(jīng)驗。
在細分賽道的選擇上，金沙江創(chuàng)投有三個主要方向，分別是，基于大數(shù)據(jù)和AI，基于云原生安全，基于垂直產(chǎn)業(yè)的操作系統(tǒng)。2015-2016年，金沙江創(chuàng)投就已經(jīng)提早開始布局AI領(lǐng)域，也享受到這波技術(shù)紅利帶來的優(yōu)勢。金沙江創(chuàng)投管理合伙人朱嘯虎表示，未來，金沙江創(chuàng)投將從上層的應(yīng)用軟件，深入到垂直行業(yè)的解決方案，從AI賦能的企業(yè)軟件方向，到平臺的中間層，再到底層的基礎(chǔ)設(shè)施不斷進行投資布局。
在垂直產(chǎn)業(yè)方面，金沙江創(chuàng)投認為，創(chuàng)新一定是與物理實踐做更緊密的結(jié)合，例如高端制造、建筑、化工制藥等行業(yè)。金沙江創(chuàng)投從工業(yè)互聯(lián)、智能建造，甚至在物流、醫(yī)療、能源、城市治理等幾個領(lǐng)域上，看到了相似的創(chuàng)新機會。與消費互聯(lián)網(wǎng)的投資邏輯不同，垂直產(chǎn)業(yè)的投資更注重產(chǎn)業(yè)上下游的投資布局。
近兩年，金沙江創(chuàng)投每年的投資項目數(shù)量在30個左右，節(jié)奏不變，但投資標(biāo)準(zhǔn)更加傾向于投資確定性強、不依靠燒錢發(fā)展的項目。除此之外，在投資時，會更多考慮退出邏輯。
三、發(fā)掘最具潛力及競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)
在金沙江創(chuàng)投投資的跨境電商企業(yè)中，有估值為40億美元的“獨角獸”企業(yè)行云集團。
被投企業(yè)中，行云集團最新一輪融資為2021年4月的C+輪融資，融資金額為6億美元，由云鋒基金領(lǐng)投，凱欣資本、嘉實投資聯(lián)合領(lǐng)投，天行者資本、波士頓投資、凱思博、未來資產(chǎn)、大華創(chuàng)投跟投，老股東經(jīng)緯中國、泰康人壽、五源資本、弘暉資本等持續(xù)追加投資。行云集團已累計完成八輪融資，融資總額超31.47億元，投資方主要包括泰康人壽、弘暉資本、眾源資本、東方富海、元禾辰坤、信達漢石等。
行云集團成立于2015年，是全球互聯(lián)網(wǎng)電商引領(lǐng)者，中國領(lǐng)先的消費品數(shù)字供應(yīng)鏈服務(wù)平臺。行云集團現(xiàn)有全球員工3000余人，構(gòu)建深圳、杭州、上海、中國香港、新加坡多總部運營格局，在德國、日本、澳大利亞等全球72個國家和1個地區(qū)設(shè)立控股子公司。
辰海集團致力于為出海企業(yè)提供簡單、可信賴的合規(guī)服務(wù)，用科技讓出海合規(guī)更簡單,是全球一站式出海合規(guī)服務(wù)平臺，集團旗下?lián)碛锌鐦?biāo)云、跨稅云、賣家成長、財賦優(yōu)、Sellerwant賣旺等知名品牌，提供知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)、稅務(wù)服務(wù)、產(chǎn)品合規(guī)認證服務(wù)、海外工商服務(wù)、財稅合規(guī)服務(wù)等業(yè)務(wù)，打造了SaaS系統(tǒng)、服務(wù)商、解決方案提供商、品牌出海一站式平臺等綜合服務(wù)體系。
魔豆科技成立于2021年，專注于跨境場景下的商品信息管理、履約服務(wù)和金融服務(wù)升級。通過模塊化數(shù)字服務(wù)與此前積累的歐洲商戶和品牌資源，降低海外商品境內(nèi)零售價，加快上游周轉(zhuǎn)，提高供應(yīng)鏈上下游各方ROE。
賣家成長網(wǎng)是一家專注于服務(wù)Amazon、ebay、wish、lazada、Walmart等平臺的跨境出口平臺，為其提供從知識、資源到服務(wù)的一站式支持，快速解決賣家信息獲取、資源服務(wù)、財稅和物流等方面的問題，進而提高跨境出口電商行業(yè)的效益、效率和體驗。
蘭亭集勢是以技術(shù)驅(qū)動、大數(shù)據(jù)為貫穿點，整合供應(yīng)鏈生態(tài)圈服務(wù)的在線B2C跨境電商公司。經(jīng)過多年積累，已覆蓋200多個國家，超過百萬SKU。目前，蘭亭集勢旗下?lián)碛衛(wèi)ightinthebox、miniinthebox、ezbuy、ador等多個站點和APP，滿足不同國家用戶的差異化需求。
億贊普是一家互聯(lián)網(wǎng)跨境貿(mào)易及大數(shù)據(jù)集團公司，旗下?lián)碛写髷?shù)據(jù)、金融、貿(mào)易便利化三大業(yè)務(wù)板塊，此前主打廣告營銷服務(wù)。
四、管理資本量超30億美金專注新興領(lǐng)域投資
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電融寶”投資方庫顯示，金沙江創(chuàng)投專注于投資立足中國，面向全球市場的高新技術(shù)初創(chuàng)企業(yè)，關(guān)注半導(dǎo)體器件和新材料、互聯(lián)網(wǎng)和無線通信技術(shù)及其應(yīng)用、新媒體、綠色能源以及其他高增長的新興領(lǐng)域。
金沙江創(chuàng)業(yè)投資基金現(xiàn)已成為全球最成功的早期風(fēng)險投資機構(gòu)之一，同時管理美元與人民幣基金，管理資本量超過30億美金。專注于早期投資，積極布局美國、中國和亞洲其他地區(qū)的投資機會，重點關(guān)注AI賦能企業(yè)服務(wù)、消費互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)療科技等領(lǐng)域。和美國硅谷基金Mayfield Fund建立了長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。金沙江創(chuàng)投投資包括滴滴、餓了么、去哪兒、百合網(wǎng)、好特賣、ofo、深鑒科技、地平線機器人、盒子支付、Zingbox、Enzyme等。
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