海底撈9月12日起招股 老虎證券支持散戶打新

港股市場即將迎來餐飲界的“扛把子”海底撈。今日消息,海底撈已啟動為期一周的全球路演,預(yù)計在9月18日公布發(fā)行價,9月底在香港上市。知名美港股券商老虎證券(Tiger Brokers)也宣布將于近日開啟打新通道,支持散戶一鍵申購,每手1000股,投資者打新海底撈的入場費約18000港元。

據(jù)悉,海底撈IPO定價區(qū)間每股14.8~17.8港元,股票代碼為6862.HK。上周五,海底撈正式確認(rèn)基石投資者名單,高瓴、景林、摩根士丹利資管、Snow Lake和Ward Ferry共認(rèn)購3.75億美元,占到IPO發(fā)行規(guī)模的40%。

面對100~120億美元的價格區(qū)間,國際投資者表現(xiàn)出了極大的熱情。國際配售已經(jīng)超過20倍超額認(rèn)購,海底撈也將主要選擇長線基金參與其IPO。

10年來首個大型消費服務(wù)IPO 海底撈受機構(gòu)熱捧

頂級的基石陣容,使海底撈幾乎成為今年最受機構(gòu)歡迎的IPO。熱情的背后,是海底撈的高速增長以及在中國餐飲界難以撼動的霸主地位。

根據(jù)海底撈此前公布的招股書,其主要營收來自于餐廳經(jīng)營,占比達(dá)到97.4%。2017年,海底撈總營收為106.37億元,較上年同期的78.08億元增長了36%;凈利潤11.94億元,較上年同期的9.78億元增長了22%。也就是說,海底撈已經(jīng)成為中國國內(nèi)首家營收超百億的餐飲企業(yè)。

海底撈同時也是增長最快的中式餐飲品牌。上周更新的招股書顯示,海底撈在今年上半年仍然保持著營收高增長。海底撈2018年上半年營收為73.42億元,同比增54.4%。實現(xiàn)凈利潤6.47億元,同比增17%。主要營收來自于餐廳經(jīng)營,占比達(dá)到97.4%。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,我國火鍋餐飲市場總收入由2014年3167億元增長至2017年4362億元,復(fù)合年增長率為8.3%。火鍋餐飲因受益于其受歡迎程度及其可擴(kuò)張性與高度標(biāo)準(zhǔn)化的獨特業(yè)務(wù)模式,擁有更大的增長潛力,預(yù)期在2020年收入增加至5843億元。

業(yè)內(nèi)人士分析,雖然餐飲行業(yè)大而散,但行業(yè)的競爭主要集中在效率、成本等方面,連鎖企業(yè)在這方面擁有較大競爭優(yōu)勢,未來資源將會向連鎖頭部集中,像海底撈這樣的連鎖餐飲企業(yè)的市場份額也將不斷提升。

目前,海底撈擁有320家餐廳,日翻臺率超過5,服務(wù)顧客超過1億人次。從門店數(shù)量來看,海底撈在火鍋市場中還有很大的增長空間,這令人更加期待其在上市之后對火鍋市場帶來的改變與沖擊。

海底撈入場費18000港幣 老虎證券支持散戶打新

與其他IPO相比,海底撈的基石在整個IPO發(fā)型中占比高達(dá)40%,高于常規(guī)水平。業(yè)內(nèi)認(rèn)識分析,海底撈基石較高的比例,減少了國際配售(機構(gòu)配售)和零售配售(散戶打新)的供應(yīng),“一票難求”使得海底撈IPO更加火爆。消息稱,目前國際配售已經(jīng)獲得超過20倍的超額認(rèn)購,零售配售預(yù)計將獲得至少超過50倍的超額認(rèn)購。

知名美港股券商老虎證券透露,海底撈將于9月12日-17日公開招股,散戶申購?fù)ǖ缹⒃诮臻_啟。按17.8港幣/股的定價計算,每手1000股,投資者打新美團(tuán)的入場費約18000港幣。

與傳統(tǒng)港股券商不同的是,老虎證券在今年推出“一鍵打新”服務(wù),使投資者參與打新的門檻大大降低。投資者僅需在APP Tiger Trade “新股申購”頁面點擊海底撈,填寫簡單認(rèn)購數(shù)量等信息即可完成申請,整個流程不過幾分鐘。

值得注意的是,在打新之外,以美股起家的老虎證券在港股一側(cè)的優(yōu)勢也逐漸顯現(xiàn)。相較其他港股券商,老虎證券不僅支持港股正股和窩輪、牛熊證等衍生品交易,還可以做空,彌補了不少小票沒有衍生品發(fā)行的尷尬。通過滬股通和港股通,投資者還可以買賣A股優(yōu)秀上市公司,支持4倍杠桿和隔夜2倍杠桿。

同時,老虎證券還打通了美股、港股兩個資金的賬戶,使用戶可以“用一個賬戶,白天炒港股、A股,晚上炒美股”。

根據(jù)公開資料,老虎證券成立于 2014 年 6 月,曾獲小米科技、真格基金、盈透證券等知名機構(gòu)以及華爾街風(fēng)云投資人羅杰斯等投資人的投資。其自主研發(fā)的股票交易 APP Tiger Trade 對美港股開戶、入金、操作等體驗進(jìn)行了大幅優(yōu)化。截至今年 5 月,Tiger Trade 在上線33 個月后累計交易額超過 10000 億人民幣。

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2018-09-10
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