專注精品投行，聯(lián)儲證券獲“新時代杰出投行證券公司”稱號

自2017年至今，全球投行業(yè)務整體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，而精品投行的崛起作為顯著的特點之一，更是備受行業(yè)關(guān)注。5月30日，由中國經(jīng)營報社、廣州市地方金融監(jiān)督管理局聯(lián)合主辦的“2019金融發(fā)展論壇”在廣州舉行。當日，“2019新時代TOP金融榜”同步揭曉，聯(lián)儲證券有限責任公司獲評“新時代杰出投行證券公司”，聯(lián)儲證券打造的精品投行樣品，帶動了投行新發(fā)展。

聯(lián)儲證券打造精品投行樣本

近兩年，因公司債業(yè)務的快速崛起，聯(lián)儲證券多次以業(yè)務排名上升速度快，而出現(xiàn)在媒體債券主承銷規(guī)模變動排名的點評名單上。2017年及2018年聯(lián)儲證券公司債承銷金額排名連續(xù)兩年進入全國券商前50名。截至2019年3月，固收條線各類業(yè)務發(fā)行數(shù)量32支，規(guī)模合計288億元。固收條線的非公開公司債券承銷業(yè)務表現(xiàn)尤其突出，所參與的各類非公開公司債總規(guī)模已超過200億元。面對外部環(huán)境的重大變化，2018年公司管理層依據(jù)”資本投行”的理念從管理體系、組織結(jié)構(gòu)、人才資源等方面對聯(lián)儲證券投行條線進行了全面改革。在此頂層設計的梳理之下，人才基礎(chǔ)穩(wěn)固、組織效率釋放、業(yè)務推動流暢。

聯(lián)儲證券積極推進優(yōu)質(zhì)投行人才培養(yǎng)

頂層設計的完善，推動了聯(lián)儲證券專注于精品投行業(yè)務的發(fā)展。聯(lián)儲證券在秉承“投行+研究”和“投行+投資”資本投行定位的同時，更多地把突圍戰(zhàn)術(shù)著眼在“精品”二字上。以格林希爾和拉扎德為范本，將產(chǎn)業(yè)并購作為聯(lián)儲證券開拓精品投行市場的核心業(yè)務，為客戶定制產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展規(guī)劃，并向客戶推薦優(yōu)質(zhì)并購標的，完善客戶業(yè)務結(jié)構(gòu)，最終強化客戶的盈利能力，完成金融服務實體經(jīng)濟的任務。同時聯(lián)儲證證券專注服務于新經(jīng)濟領(lǐng)域，如生物醫(yī)藥、集成電路、5G通信和智能制造等行業(yè)領(lǐng)域，力求通過在新經(jīng)濟行業(yè)的優(yōu)質(zhì)服務積累品牌效應，以行業(yè)為突破口，由點及面開拓行業(yè)上下游市場，打造‘行業(yè)專家’式的精品投行。

聯(lián)儲證券服務新經(jīng)濟行業(yè)贏得長遠發(fā)展

可以看到，除了此前首只革命老區(qū)紅色概念“扶貧專項公司債券”在上交所掛牌而受到不少關(guān)注外，近期重新活躍起來的并購再融資方面，聯(lián)儲證券因為“操刀”長沙水業(yè)集團收購惠博普(002554.SZ)項目中，在常見的“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)委托”模式外，創(chuàng)新性地加入了三年期定增及對賭協(xié)議，而被媒體稱之為“高階版重組”。這也是市場上首例“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)委托+三年期定增”的控制權(quán)收購。2018年11月聯(lián)儲證券在為星徽精密(300464)并購澤寶股份提供財務顧問服務的過程中，聯(lián)儲證券通過對股權(quán)方案設計、對標的海外業(yè)務審慎核查、準確把握證監(jiān)會產(chǎn)業(yè)并購審核思路同時踩準時間窗口，大幅降低了并購風險點的影響。

聯(lián)儲證券發(fā)行延安扶貧專項公司債備受關(guān)注

面對全新的時代機遇，傳統(tǒng)投行發(fā)展模式亟待進一步的優(yōu)化和改變，科創(chuàng)板券商跟投制度催生了“精品投行”的發(fā)展。聯(lián)儲證券將充分發(fā)揮股東和子公司在投資領(lǐng)域的經(jīng)驗優(yōu)勢，戰(zhàn)略上專注特定成長行業(yè)，打造投資、跟投、保薦、做市一條龍服務，以投資升華投行價值，不斷提升客戶盈利能力，為社會創(chuàng)造價值。

生成海報

免責聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。