聯(lián)儲(chǔ)證券專注打造“行業(yè)專家”式精品投行

自7月22日首批25家企業(yè)上市交易至今，科創(chuàng)板市場(chǎng)交易在穩(wěn)健中前行，熱度也是一直居高不下。在資本市場(chǎng)制度創(chuàng)新改革與創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制的大環(huán)境下，行業(yè)亟需大規(guī)模、高水平的投行。聯(lián)儲(chǔ)證券作為券商中的佼佼者，在頂層設(shè)計(jì)的引領(lǐng)下，專注于打造“行業(yè)專家”式精品投行。

聯(lián)儲(chǔ)證券致力于打造精品投行

近兩年，因公司債業(yè)務(wù)的快速崛起，聯(lián)儲(chǔ)證券多次以業(yè)務(wù)排名上升速度快，而出現(xiàn)在媒體債券主承銷規(guī)模變動(dòng)排名的點(diǎn)評(píng)名單上。截至2019年3月，固收條線各類業(yè)務(wù)發(fā)行數(shù)量32支，規(guī)模合計(jì)288億元?；厮?017年到2018年的券業(yè)發(fā)展情況，投行普遍是業(yè)務(wù)壓力相對(duì)較大部門，聯(lián)儲(chǔ)證券的逆勢(shì)猛進(jìn)受到了市場(chǎng)關(guān)注。“實(shí)際上，面對(duì)外部環(huán)境的重大變化，2018年公司管理層秉承呂春衛(wèi)董事長(zhǎng)提出的‘資本投行’理念從管理體系、組織結(jié)構(gòu)、人才資源等方面對(duì)聯(lián)儲(chǔ)證券投行條線進(jìn)行了全面改革。

聯(lián)儲(chǔ)證券擁有完備頂層設(shè)計(jì)

頂層設(shè)計(jì)的完善，推動(dòng)了聯(lián)儲(chǔ)證券專注于精品投行業(yè)務(wù)的發(fā)展。聯(lián)儲(chǔ)證券在秉承“投行+研究”和“投行+投資”資本投行定位的同時(shí)，更多地把突圍戰(zhàn)術(shù)著眼在“精品”二字上。以格林希爾和拉扎德為范本，將產(chǎn)業(yè)并購(gòu)作為聯(lián)儲(chǔ)證券開(kāi)拓精品投行市場(chǎng)的核心業(yè)務(wù)，為客戶定制產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展規(guī)劃，并向客戶推薦優(yōu)質(zhì)并購(gòu)標(biāo)的，完善客戶業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，最終強(qiáng)化客戶的盈利能力，完成金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的任務(wù)。同時(shí)聯(lián)儲(chǔ)證證券專注服務(wù)于新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，如生物醫(yī)藥、集成電路、5G通信和智能制造等行業(yè)領(lǐng)域，力求通過(guò)在新經(jīng)濟(jì)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)積累品牌效應(yīng)，以行業(yè)為突破口，由點(diǎn)及面開(kāi)拓行業(yè)上下游市場(chǎng)，打造‘行業(yè)專家’式的精品投行。

聯(lián)儲(chǔ)證券賦能新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域

可以看到，除了此前首只革命老區(qū)紅色概念“扶貧專項(xiàng)公司債券”在上交所掛牌而受到不少關(guān)注外，近期重新活躍起來(lái)的并購(gòu)再融資方面，聯(lián)儲(chǔ)證券因?yàn)?ldquo;操刀”長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)收購(gòu)惠博普(002554.SZ)項(xiàng)目中，在常見(jiàn)的“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)委托”模式外，創(chuàng)新性地加入了三年期定增及對(duì)賭協(xié)議，而被媒體稱之為“高階版重組”。這也是市場(chǎng)上首例“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)委托+三年期定增”的控制權(quán)收購(gòu)。早在2018年11月，聯(lián)儲(chǔ)證券在為星徽精密(300464)并購(gòu)澤寶股份提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的過(guò)程中，聯(lián)儲(chǔ)證券通過(guò)對(duì)股權(quán)方案設(shè)計(jì)、對(duì)標(biāo)的海外業(yè)務(wù)審慎核查、準(zhǔn)確把握證監(jiān)會(huì)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)審核思路同時(shí)踩準(zhǔn)時(shí)間窗口，大幅降低了并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的影響，還原并購(gòu)方案真實(shí)意圖。

隨著并購(gòu)重組、再融資新規(guī)和科創(chuàng)板的推出，傳統(tǒng)投行的粗放式發(fā)展必將向精細(xì)化轉(zhuǎn)變，券商間的競(jìng)爭(zhēng)將由項(xiàng)目數(shù)量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)為項(xiàng)目質(zhì)量的博弈。聯(lián)儲(chǔ)證券在秉承“投行+研究”和“投行+投資”資本投行定位的同時(shí)，更多地把“突圍戰(zhàn)術(shù)”著眼在“精品”二字上，為客戶提供全方位的解決方案，實(shí)現(xiàn)“為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值”的企業(yè)愿景。

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