自7月22日首批25家企業(yè)上市交易至今，科創(chuàng)板市場交易在穩(wěn)健中前行，熱度也是一直居高不下。在資本市場制度創(chuàng)新改革與創(chuàng)業(yè)板試點注冊制的大環(huán)境下，行業(yè)亟需大規(guī)模、高水平的投行。聯(lián)儲證券作為券商中的佼佼者，在頂層設(shè)計的引領(lǐng)下，專注于打造“行業(yè)專家”式精品投行。
聯(lián)儲證券致力于打造精品投行
近兩年，因公司債業(yè)務(wù)的快速崛起，聯(lián)儲證券多次以業(yè)務(wù)排名上升速度快，而出現(xiàn)在媒體債券主承銷規(guī)模變動排名的點評名單上。截至2019年3月，固收條線各類業(yè)務(wù)發(fā)行數(shù)量32支，規(guī)模合計288億元?；厮?017年到2018年的券業(yè)發(fā)展情況，投行普遍是業(yè)務(wù)壓力相對較大部門，聯(lián)儲證券的逆勢猛進(jìn)受到了市場關(guān)注。“實際上，面對外部環(huán)境的重大變化，2018年公司管理層秉承呂春衛(wèi)董事長提出的‘資本投行’理念從管理體系、組織結(jié)構(gòu)、人才資源等方面對聯(lián)儲證券投行條線進(jìn)行了全面改革。
聯(lián)儲證券擁有完備頂層設(shè)計
頂層設(shè)計的完善，推動了聯(lián)儲證券專注于精品投行業(yè)務(wù)的發(fā)展。聯(lián)儲證券在秉承“投行+研究”和“投行+投資”資本投行定位的同時，更多地把突圍戰(zhàn)術(shù)著眼在“精品”二字上。以格林希爾和拉扎德為范本，將產(chǎn)業(yè)并購作為聯(lián)儲證券開拓精品投行市場的核心業(yè)務(wù)，為客戶定制產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展規(guī)劃，并向客戶推薦優(yōu)質(zhì)并購標(biāo)的，完善客戶業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，最終強化客戶的盈利能力，完成金融服務(wù)實體經(jīng)濟的任務(wù)。同時聯(lián)儲證證券專注服務(wù)于新經(jīng)濟領(lǐng)域，如生物醫(yī)藥、集成電路、5G通信和智能制造等行業(yè)領(lǐng)域，力求通過在新經(jīng)濟行業(yè)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)積累品牌效應(yīng)，以行業(yè)為突破口，由點及面開拓行業(yè)上下游市場，打造‘行業(yè)專家’式的精品投行。
聯(lián)儲證券賦能新經(jīng)濟領(lǐng)域
可以看到，除了此前首只革命老區(qū)紅色概念“扶貧專項公司債券”在上交所掛牌而受到不少關(guān)注外，近期重新活躍起來的并購再融資方面，聯(lián)儲證券因為“操刀”長沙水業(yè)集團(tuán)收購惠博普(002554.SZ)項目中，在常見的“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)委托”模式外，創(chuàng)新性地加入了三年期定增及對賭協(xié)議，而被媒體稱之為“高階版重組”。這也是市場上首例“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)委托+三年期定增”的控制權(quán)收購。早在2018年11月，聯(lián)儲證券在為星徽精密(300464)并購澤寶股份提供財務(wù)顧問服務(wù)的過程中，聯(lián)儲證券通過對股權(quán)方案設(shè)計、對標(biāo)的海外業(yè)務(wù)審慎核查、準(zhǔn)確把握證監(jiān)會產(chǎn)業(yè)并購審核思路同時踩準(zhǔn)時間窗口，大幅降低了并購風(fēng)險點的影響，還原并購方案真實意圖。
隨著并購重組、再融資新規(guī)和科創(chuàng)板的推出，傳統(tǒng)投行的粗放式發(fā)展必將向精細(xì)化轉(zhuǎn)變，券商間的競爭將由項目數(shù)量競爭轉(zhuǎn)為項目質(zhì)量的博弈。聯(lián)儲證券在秉承“投行+研究”和“投行+投資”資本投行定位的同時，更多地把“突圍戰(zhàn)術(shù)”著眼在“精品”二字上，為客戶提供全方位的解決方案，實現(xiàn)“為社會創(chuàng)造價值”的企業(yè)愿景。
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