36氪下周四掛牌納斯達(dá)克 老虎證券支持散戶(hù)打新

10月29日凌晨，36氪更新了其向SEC遞交的招股書(shū)，開(kāi)始沖刺其美股IPO的最后階段，預(yù)計(jì)將在下周四登陸納斯達(dá)克。據(jù)悉，此次知名美港股券商老虎證券與瑞信、中金一同成為36氪IPO承銷(xiāo)商之一。目前老虎證券已開(kāi)啟36氪打新通道，支持華人散戶(hù)“一鍵打新”。

招股書(shū)顯示，36氪此次計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“KRKR”。公司預(yù)計(jì)將發(fā)行360萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，每股ADS相當(dāng)于25股A類(lèi)普通股，發(fā)行區(qū)間擬定為每股ADS 14.5-17.5美元。若完全行使額外配售選擇權(quán)，按IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算，36氪將通過(guò)此次IPO交易籌集最多7245萬(wàn)美元資金。

值得注意的是，36氪在招股書(shū)中還提到，滴滴出行的全資子公司、小米全資子公司以及國(guó)宏嘉信資本全資子公司有意購(gòu)買(mǎi)總價(jià)值不超過(guò)2000萬(wàn)美元的ADS。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前36氪的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書(shū)并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，打新最低門(mén)檻約為2100美元。目前預(yù)計(jì)36氪將在11月7日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?1月6日關(guān)閉?！　?/p>

(圖：老虎證券開(kāi)啟36氪打新通道)

36氪：定位于服務(wù)中國(guó)新經(jīng)濟(jì)參與者的杰出品牌和開(kāi)創(chuàng)性平臺(tái)

當(dāng)下，新經(jīng)濟(jì)通過(guò)尖端技術(shù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，正在迅速改變互聯(lián)網(wǎng)、硬件和軟件技術(shù)、消費(fèi)、零售和金融等諸多行業(yè)。招股書(shū)顯示，36氪業(yè)務(wù)以提供新經(jīng)濟(jì)內(nèi)容為核心，通過(guò)高質(zhì)量的內(nèi)容吸引流量并開(kāi)發(fā)出一系列商業(yè)服務(wù)，包括在線廣告業(yè)務(wù)、企業(yè)增值服務(wù)、訂閱服務(wù)。

2018年，36氪共產(chǎn)出了超過(guò)108000篇內(nèi)容。截止今年6月30日的12個(gè)月內(nèi)，其平均每月PV(page view)達(dá)到了3.477億。

招股書(shū)顯示，截至2018年年底，《財(cái)富》全球百?gòu)?qiáng)當(dāng)中的23家都已成為36氪的客戶(hù)，而灼識(shí)咨詢(xún)2019年報(bào)告評(píng)出的中國(guó)新經(jīng)濟(jì)估值/市值百?gòu)?qiáng)當(dāng)中，也有59家在接受公司的服務(wù)。此外，36氪2017年第一季度推出了機(jī)構(gòu)投資者訂閱服務(wù)，這一業(yè)務(wù)截至去年底已經(jīng)覆蓋了灼識(shí)根據(jù)旗下資產(chǎn)評(píng)出的中國(guó)機(jī)構(gòu)投資者二百?gòu)?qiáng)當(dāng)中的46家。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，36氪在2017年和2018年的營(yíng)業(yè)收入分別為1.205億和2.99億元人民幣，同比增長(zhǎng)148.2%;凈利潤(rùn)分別為792萬(wàn)元和4051萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)411.4%。2019年前六個(gè)月，36氪的營(yíng)收為2.019億元，較2018年同期增長(zhǎng)178.9%;而凈虧損則從2018年同期的831萬(wàn)元增加至4550萬(wàn)元。

IPO前，傳媒公司總裁馮大剛直接持有18.5%的股份，36氪集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO劉成城則直接持有6.5%的股份。機(jī)構(gòu)投資人中，螞蟻金服通過(guò)API (Hong Kong) Investment Limited持有公司16.8%的股份，經(jīng)緯中國(guó)創(chuàng)始管理合伙人徐傳陞、合伙人左凌燁分別通過(guò)Tembusu Limited和M36 Investment Limited持有公司11.2%和6.9%的股份，而國(guó)宏嘉信資本和九合創(chuàng)投分別持有7.9%和7.2%的股份。

招股書(shū)顯示，36氪此次募資所得資金的約20%將進(jìn)一步增強(qiáng)內(nèi)容服務(wù);約40%用于擴(kuò)大業(yè)務(wù)服務(wù)范圍、客戶(hù)群體以及服務(wù)深度;約15%用于提高數(shù)據(jù)分析和技術(shù)能力;約20%則作為營(yíng)運(yùn)資金和其他一般公司用途。　　

先后提供超過(guò)30家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

36氪之外，近期還有多家公司如蛋殼公寓、青客公寓、荔枝FM正在赴美IPO。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗(yàn)，越來(lái)越多的投資者傾向于直接到美股市場(chǎng)上打新，提前收割這些新經(jīng)濟(jì)公司的紅利。

在這一領(lǐng)域，全球最大的華人互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開(kāi)創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門(mén)檻降到極低。

以往，傳統(tǒng)美股IPO沒(méi)有面向公眾的公開(kāi)認(rèn)購(gòu)環(huán)節(jié)。由于美股市場(chǎng)以機(jī)構(gòu)為主，過(guò)去新股發(fā)行上市時(shí)配售一般只面向機(jī)構(gòu)投資者、親友團(tuán)和少量認(rèn)購(gòu)資金在百萬(wàn)美元以上的個(gè)人投資者，散戶(hù)認(rèn)購(gòu)門(mén)檻較高。

隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開(kāi)始從國(guó)際大行的競(jìng)爭(zhēng)中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷(xiāo)和分銷(xiāo)將獲得的新股分配額度提供給客戶(hù)認(rèn)購(gòu)，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過(guò)20年，老虎證券率先打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對(duì)美股新股申購(gòu)的壟斷，首次使散戶(hù)可以在APP上“一鍵申購(gòu)”美股新股，開(kāi)創(chuàng)了業(yè)界先河。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為100股，不同打新項(xiàng)目最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量可能有所不同。最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量基礎(chǔ)上往上無(wú)需整數(shù)倍認(rèn)購(gòu)，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計(jì)算，打新資金門(mén)檻約為1000美金左右，對(duì)普通投資者來(lái)說(shuō)并不高。

據(jù)悉，一年多來(lái)老虎證券已先后向投資者提供了30多只的美股打新服務(wù)，項(xiàng)目數(shù)量、獲配份額均遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。在本月參與承銷(xiāo)的網(wǎng)易有道(DAO)IPO中，老虎證券獲配份額占整體發(fā)行規(guī)模10%，僅次于中金香港。而醫(yī)美國(guó)際(AIH)IPO中，老虎證券獲配份額占其發(fā)行規(guī)模的5%?！　?/p>

(圖：老虎證券承銷(xiāo)網(wǎng)易有道IPO，獲配份額超過(guò)整體發(fā)行規(guī)模10%)

此前，老虎證券還包攬了愛(ài)奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)等一大批中概股的獨(dú)家打新，今年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。

老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過(guò)金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。

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