經(jīng)過二十多年的發(fā)展,中國股權(quán)投資得到了更加廣泛和深入的應(yīng)用,對創(chuàng)新企業(yè)的發(fā)展形成了重要支撐,并日益成為推動中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。2019年,在中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政治環(huán)境都面臨壓力的狀態(tài)下,股權(quán)投資市場也發(fā)生了一系列變化,充沛的資金以及激進(jìn)式投資已成為過去式,行業(yè)逐漸回歸理性,并更加注重商業(yè)本質(zhì)及其創(chuàng)造的價值。當(dāng)股權(quán)投資由淘金時代跨入煉金時代,擁有專業(yè)認(rèn)知、敏銳眼光、堅定信念、持久耐力的投資人尤顯珍貴。他們既是洞見趨勢的先鋒,又是創(chuàng)新力量的捕手,對推動中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型以及創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展發(fā)揮了重要作用。為此,艾媒發(fā)布了《2019中國投資人TOP50榜》以及《2019中國投資人專業(yè)榜》旨在向寒冬中的價值堅守者致敬。
沈南鵬
沈南鵬,2005年加入紅杉中國并成為合伙人。過去14年,在沈南鵬的帶領(lǐng)下,紅杉中國資產(chǎn)規(guī)模增長快速,投資階段覆蓋種子期、早期、成長期、成熟期,投出了包括阿里巴巴、大眾點評、拼多多、大疆創(chuàng)新、滴滴出行、京東、今日頭條、美團(tuán)等數(shù)百家創(chuàng)新企業(yè)?;仡櫳蚰嚣i投資的企業(yè),幾乎囊括了中國互聯(lián)網(wǎng)的半壁江山,所投企業(yè)價值已超過萬億元。超凡的投資眼光以及卓越的投資成就,讓沈南鵬成為中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)當(dāng)之無愧的第一推手。
朱嘯虎
朱嘯虎,2007年加入金沙江創(chuàng)投,在過去12年他成功抓住了移動互聯(lián)網(wǎng)以及共享經(jīng)濟(jì)等重大發(fā)展機遇,投出了多家獨角獸企業(yè)。并憑借2011年、2012年對餓了么、滴滴出行的早期投資,實現(xiàn)了上千倍的收益。朱嘯虎用行動詮釋了如何做企業(yè)成長的忠實陪伴者。
曹毅
曹毅至今已擁有15年投資管理經(jīng)驗,于2014年創(chuàng)建源碼資本。他帶領(lǐng)團(tuán)隊投資了涵蓋媒體內(nèi)容、消費服務(wù)、金融、零售、車與房、教育醫(yī)療等多個領(lǐng)域的企業(yè),成功投資了美團(tuán)點評、趣店、今日頭條等優(yōu)秀企業(yè)。多年的勤奮與堅持讓曹毅成為助推中國創(chuàng)業(yè)者實現(xiàn)商業(yè)變革的中堅力量。
在中國經(jīng)濟(jì)增速換擋、貨幣政策穩(wěn)健的宏觀背景下,市場回歸理性。將資本投向符合中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級以及社會人口變遷等趨勢的領(lǐng)域和賽道已經(jīng)成為投資界共識。不同于“雙創(chuàng)政策”初期普遍撒網(wǎng)的淘金模式,自2018年以來,產(chǎn)業(yè)投資逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)闊捊鹉J?。選對賽道和風(fēng)口并不意味著大獲成功,投資人面臨的有可能是冰火兩重天的局面,這意味著投資人需要更專業(yè)的認(rèn)知以及判斷力才有可能與創(chuàng)業(yè)者相互成就。
大文娛領(lǐng)域正是冰火兩重天的典型代表。一方面以快手、抖音為代表的短視頻依然表現(xiàn)出強勁的增長勢頭,另一方面,直播、游戲、影視等細(xì)分領(lǐng)域在政策和市場的雙重作用下加速出清。在涉及大文娛領(lǐng)域的眾多投資人中,騰訊投資的李朝輝、創(chuàng)新工場的汪華、IDG資本的熊曉鴿等人憑借著敏銳的眼光以及專業(yè)的判斷,投出了一系列成功的案例。
隨著中國邁入人口老齡化社會,醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出巨大發(fā)展?jié)摿ΑS绕湓诮?jīng)濟(jì)下行壓力下,醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)具備的逆周期性使其更具吸引力。此外,醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)市場需求明確,行業(yè)壁壘較高,相較于其他新興領(lǐng)域更易實現(xiàn)退出,因此較受投資人青睞。2019年,復(fù)宏漢霖、康龍化成、啟明醫(yī)療等企業(yè)成功上市,不僅為投資人創(chuàng)造了豐厚的收益,還為其退出提供了便利的通道。
技術(shù)的迭代升級推動了消費領(lǐng)域的產(chǎn)品變革,與此同時,中國中產(chǎn)階級的快速增長以及新生代人群的經(jīng)濟(jì)獨立不斷釋放出消費升級的新需求,供需變化共同促進(jìn)了新消費市場的崛起。除涌現(xiàn)出大量諸如江小白、小罐茶等新消費品牌,洽洽食品、百麗國際等老品牌也成功實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級,煥發(fā)出新活力。這些品牌成功的背后離不開馮衛(wèi)東、焦震、宋向前、張磊等優(yōu)秀投資人的大力支持。
消費升級不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品升級,還廣泛存在于消費體驗、消費效率的升級,由此帶動了消費渠道、消費模式的變革。新零售模式應(yīng)運而生,并呈現(xiàn)出巨大發(fā)展?jié)摿?。傳統(tǒng)的本地生活服務(wù)也在消費升級的過程中不斷發(fā)展進(jìn)化。這些細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展機會成功地被曹毅、龍宇、沈南鵬、包凡、計越等一批投資人捕獲,他們的選擇和堅守不僅成為消費領(lǐng)域的風(fēng)向標(biāo),同時也成就了美團(tuán)點評、今日頭條、拼多多等新巨頭。
經(jīng)歷變革的還有汽車領(lǐng)域,驅(qū)動方式以及出行方式的改變正在重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。面對變革帶來的機遇,紀(jì)綱、劉二海、張穎等投資人選擇持續(xù)深耕,他們圍繞汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行多領(lǐng)域布局,加速推動汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化時代。
作為改變社會生產(chǎn)與生活方式的重要驅(qū)動力,科技領(lǐng)域一直備受各方關(guān)注。以人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算為代表的等新興技術(shù)領(lǐng)域不僅吸引了大批初創(chuàng)者涌入,也成為不少老牌制造企業(yè)重金布局的新戰(zhàn)場。廣闊的成長空間持續(xù)聚集外部資本,但大量的市場參與主體對投資人也提出了更嚴(yán)苛的考驗。鄧鋒、龔虹嘉、鄺子平、李開復(fù)、厲偉等投資人憑借卓越的眼光成功地投出一批優(yōu)秀企業(yè),成為洞察趨勢的先鋒代表。
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