惠普企業(yè)并購超算之父：AI所卷起的HPC市場風(fēng)云

在大多數(shù)人的印象中，HPC（高性能計(jì)算）是一個(gè)專業(yè)度極高又相對(duì)冷寂的領(lǐng)域。大家平時(shí)做做超級(jí)計(jì)算機(jī)打打Top 500榜單，然后把這些龐然大物打包賣給高校和研究機(jī)構(gòu)。

在很長一段時(shí)間內(nèi)，情況確實(shí)如此。不過隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)量的幾何式增長讓HPC的應(yīng)用空間得到了極大的擴(kuò)展。在這一過程中，HPC市場的流動(dòng)性也開始逐漸增強(qiáng)。最近發(fā)生的一樁行業(yè)內(nèi)收購案，就是很好的體現(xiàn)。

五月底，惠普企業(yè)（HPE）以 13 億美元買下了超級(jí)計(jì)算機(jī)制造商 Cray，折合每股價(jià)格27美金，比Cray股票一個(gè)月內(nèi)的平均價(jià)格高出了27％的溢價(jià)。

我們不如從這一樁收購說起，對(duì)HPC市場的變化管中窺豹。

做不到更強(qiáng)，就把更強(qiáng)者買下來

從這樁收購生意的雙方來說，都是HPC市場中值得被記住的名字。目前世界前五的超級(jí)計(jì)算機(jī)供應(yīng)商就是聯(lián)想、浪潮、曙光、Cray和HPE。

HPE即惠普企業(yè)，是惠普在2014年拆分出的兩家公司之一。HPE專注負(fù)責(zé)企業(yè)市場的硬件和服務(wù)業(yè)務(wù)，其中就包括超算的搭建。Cray同樣也是HPC供應(yīng)商，在全球超算Top 500的榜單中，前十名超算的建設(shè)都由Cray提供。

但兩者之間的區(qū)別在于，Cray對(duì)HPC業(yè)務(wù)的專注程度要大大高于HPE，大多數(shù)情況下，HPE的主要服務(wù)對(duì)象還只是企業(yè)客戶的計(jì)算需求，并不只限定在HPC一種形式之中。雖然HPE作為前五大的超算供應(yīng)商，但并沒有位列于前十名之中。其在TOP500中的份額也只占其中的9%，更加關(guān)注商用HPC領(lǐng)域。

Cray則十分專注于打造算力極強(qiáng)、應(yīng)用于政府和學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)的超算。例如目前Cray正在和AMD進(jìn)行合作，要在美國政府的支持之下為Oak Ridge 國家實(shí)驗(yàn)室打造世界首冠 ExaScale級(jí)別的超級(jí)計(jì)算機(jī)，這一項(xiàng)合同就價(jià)值六億美元。去年日本也曾找Cray協(xié)作制造超級(jí)計(jì)算機(jī)用于核聚變的研究。

但也正因?qū)Ｗ⒎?wù)于政府和研究機(jī)構(gòu)這些價(jià)格高昂、銷量低、銷售周期長的訂單，導(dǎo)致Cray的盈利能力并不理想。財(cái)報(bào)顯示，Cray在2019第一季度收入為7200萬美元，相比去年同期的8000萬美元出現(xiàn)了下降，虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到了2900萬美元。換句話說，Cray的經(jīng)營模式更接近于巴黎的手工高定，而HPE則是全球化的快銷品牌。

在這種嚴(yán)峻的收入情況下，Cray賣身于收入結(jié)構(gòu)更加豐富的HPE也并不意外。

用30%溢價(jià)換千萬虧損：五重奏下的商業(yè)邏輯

HPE對(duì)于Cray的收購看似擁有很簡單的商業(yè)邏輯——HPE專注商用HPC市場，Cray專屬政府和研究機(jī)構(gòu)訂單，雙方可以實(shí)現(xiàn)很好的互相補(bǔ)充。可以每股近30%的溢價(jià)，去收購一家處于虧損的重商業(yè)模式企業(yè)，恐怕絕不僅僅是業(yè)務(wù)互補(bǔ)這么簡單。

HPE之所以收購Cray，自然是堅(jiān)信自己可以將Cray在HPC上更強(qiáng)大的技術(shù)力量復(fù)制粘貼到自己的中端企業(yè)市場中去。就如同奢侈品集團(tuán)收購手工作坊，最終目的是把IP和商標(biāo)打包成流水線上的商品。

HPE之所以有所動(dòng)作，相信是受HPC市場中“五重奏”的影響。

所謂HPC市場中的五重奏，既是AI-HPC-IOT-大數(shù)據(jù)-5G的組合。這樣看似把熱門技術(shù)通通堆砌在一起的模式，其背后不無道理。隨著AI技術(shù)與IoT應(yīng)用之間的互相驅(qū)動(dòng)，數(shù)據(jù)量和計(jì)算方面的需求只會(huì)不斷暴漲，而5G將數(shù)據(jù)傳輸管道大大拓寬之后，同樣給了數(shù)據(jù)囤積量進(jìn)一步拓展的空間?？傊L遠(yuǎn)來看，工業(yè)、商業(yè)領(lǐng)域?qū)τ谟?jì)算量的需求是長期看漲的，這也意味著，目前那些應(yīng)用于基礎(chǔ)科學(xué)研究、地震模擬等等領(lǐng)域的HPC能力，都將走出象牙塔進(jìn)入商業(yè)市場。

在五重奏中，目前應(yīng)用最為廣泛的AI技術(shù)，起到了絕對(duì)的撬動(dòng)力量。AI對(duì)計(jì)算的需求成就了英偉達(dá)，而AI對(duì)計(jì)算的需求很可能是無上限的。目前很多身處于HPC行業(yè)的企業(yè)已經(jīng)感知到了這種變化，紛紛進(jìn)行了相關(guān)的布局甚至轉(zhuǎn)型。例如聯(lián)想提出了“智慧超算”的概念，浪潮則在新產(chǎn)品i48中也強(qiáng)調(diào)了對(duì)AI場景應(yīng)用的支持，就連Cray都成立了專門的AI部門。在近年的ASC、ISC等等HPC相關(guān)會(huì)議中，AI的出現(xiàn)也成為了必然。

HPE顯然是通過在商用HPC市場的長期蟄伏，率先感知到了在五重奏影響下，企業(yè)層客戶對(duì)更高效HPC的需求，因而發(fā)動(dòng)了這次收購。

在打破超算無用論后

在其中，我們看到的是五重奏下HPC市場的風(fēng)云變化。

AI對(duì)于算力需求，一舉之下推翻了此前流傳甚廣的“超算無用論”。在很長一段時(shí)間之內(nèi)，HPC尤其是Top 500榜單中排名靠前的超算，距離商業(yè)應(yīng)用都相對(duì)較遠(yuǎn)，大多停留于政府及學(xué)術(shù)研究層面。很容易讓人產(chǎn)生質(zhì)疑，HPC究竟有什么作用？爭奪超算排名是否已經(jīng)成了一種政治層面的戰(zhàn)略儲(chǔ)備？而有了五重奏從產(chǎn)業(yè)角度推動(dòng)算力需求觸達(dá)HPC，“無用”與“有用”之間也開始產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)。

這也為HPC市場帶來了下一個(gè)問題，生產(chǎn)模式的自驅(qū)動(dòng)和外部驅(qū)動(dòng)變化。

以Cray為例，其對(duì)于超算的生產(chǎn)打造基本都是自驅(qū)動(dòng)型的，通過自身的技術(shù)提升不斷向上突破，或是與研究機(jī)構(gòu)、政府合作，按照他們的要求定制生產(chǎn)?？梢哉f這樣的生產(chǎn)模式是與真正的產(chǎn)業(yè)市場有所隔閡的。

而當(dāng)HPC與AI、5G、IoT和大數(shù)據(jù)等等技術(shù)并肩走入產(chǎn)業(yè)市場，就要接受來自產(chǎn)業(yè)市場的外部驅(qū)動(dòng)，去了解產(chǎn)業(yè)角度的普遍需求。這其中的轉(zhuǎn)變，對(duì)于HPC來說并不是一件容易的事，尤其產(chǎn)業(yè)需求有著極強(qiáng)的動(dòng)態(tài)化特征，而HPC的高單價(jià)、長銷售周期模式又偏于沉重。

自動(dòng)駕駛領(lǐng)域?qū)τ贖PC需求的變化就是一個(gè)很好的例子。在自動(dòng)駕駛一開始接觸HPC時(shí)，大多要求密集搭建GPU計(jì)算節(jié)點(diǎn)，用于訓(xùn)練構(gòu)成自動(dòng)駕駛的深度學(xué)習(xí)模型。但很快這一需求就產(chǎn)生變化，自動(dòng)駕駛客戶開始偏重于對(duì)于海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)需求。原因在于隨著數(shù)據(jù)監(jiān)管法案的發(fā)展，數(shù)據(jù)的合規(guī)存儲(chǔ)開始變得越來越重要。

想要及時(shí)的捕捉這種動(dòng)態(tài)性，就注定需要HPC企業(yè)對(duì)于產(chǎn)業(yè)，尤其是五重奏中的另外四位伙伴有著深切的追蹤關(guān)注。于是我們可以看到，Cray這樣專注于高校和政府市場的HPC企業(yè)，正在HPE這樣更有產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)分割融合，同樣在2016年，HPE也收購了HPC廠商SGI。不難想象，未來這樣HPC產(chǎn)業(yè)中的合并或吞噬，將會(huì)越來越多。

四號(hào)人物和五號(hào)人物的收購合并，放在任何一個(gè)領(lǐng)域中都是一樁大事。蝴蝶的翅膀早已不知在何時(shí)扇動(dòng)過，如今我們面臨的是大洋上的波濤。五重奏正在一一響起，新技術(shù)成組捉對(duì)降臨產(chǎn)業(yè)的過程中，內(nèi)部的沸騰與消化也是必不可少的。

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