芯片破壁者（八）：歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)與進(jìn)

對(duì)于時(shí)間的長(zhǎng)河來(lái)說(shuō)，半個(gè)世紀(jì)不過(guò)轉(zhuǎn)瞬即逝，而對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，半個(gè)世紀(jì)里卻已然是歷經(jīng)風(fēng)云激蕩，波瀾壯闊。

在我們縱向回顧了從貝爾實(shí)驗(yàn)室的一只晶體管演化成如今幾納米工藝的超大規(guī)模集成電路的半導(dǎo)體技術(shù)演變歷程后，我們希望再?gòu)臋M向維度來(lái)看下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如何從美國(guó)的硅谷之地，如星火燎原一般地遍及像歐洲地區(qū)、日本、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)等今天這幾個(gè)主要的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群當(dāng)中……

作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)源地的美國(guó)，仍然是占據(jù)全球半導(dǎo)體最大市場(chǎng)份額、擁有最全半導(dǎo)體技術(shù)品類、投入最多研發(fā)費(fèi)用的帶頭大哥。

日本則在享受了美國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)轉(zhuǎn)移的前期紅利，并曾在70、80年代將美國(guó)短暫甩在身后的輝煌之后，卻又很快遭遇來(lái)自美國(guó)的阻擊和韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)的圍攻，在90年代后陷入沉寂。

日韓角力之際，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在舉國(guó)之力扶持下站穩(wěn)腳跟，誕生出三星這樣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)巨頭。臺(tái)灣地區(qū)也趕上半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的紅利，成長(zhǎng)為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不可或缺的新興力量。

歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，卻依然給我們一種“霧里看花”之感。歐洲本身?yè)碛兄鴺O好的工業(yè)基礎(chǔ)、人才研發(fā)優(yōu)勢(shì)，也與美國(guó)有著天然的地緣政治聯(lián)系，歐洲各國(guó)對(duì)計(jì)算機(jī)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持也是不遺余力，但歐洲半導(dǎo)體的發(fā)展現(xiàn)狀并不能“盡如人意”，最多只能用“四平八穩(wěn)”來(lái)形容。

歐洲的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群，在今天仍然是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)版圖的重要一極，既有著英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體這樣的半導(dǎo)體制造企業(yè)，被稱為歐洲的半導(dǎo)體“三巨頭”，也有荷蘭ASML、英國(guó)ARM這樣的半導(dǎo)體上游制造設(shè)備和IC設(shè)計(jì)的領(lǐng)先者。

但三巨頭的市場(chǎng)主要聚焦在工業(yè)和汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域，只能攫取全球半導(dǎo)體市場(chǎng)10%多一點(diǎn)的份額。半導(dǎo)體上游企業(yè)雖然能夠獲得超高利潤(rùn)，但仍然也只能拿走半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)微不足道的一點(diǎn)蛋糕。

歐洲半導(dǎo)體的興衰，自然有著全球經(jīng)濟(jì)格局變化以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移這些外部因素的影響，根源上卻仍然與歐洲各國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策和半導(dǎo)體企業(yè)的角色定位、發(fā)展目標(biāo)等息息相關(guān)。

在中國(guó)正謀求成為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新勢(shì)力的當(dāng)下，重新考察半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的版圖遷移和這幾個(gè)主要半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聚集的國(guó)家和地區(qū)的區(qū)位博弈，將會(huì)成為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的極佳參考樣本。

幾經(jīng)沉浮，但又略顯“沉悶”的歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，成為我們回顧這場(chǎng)區(qū)位博弈的第一站。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)初興的政策博弈

我們經(jīng)常把“歐美”當(dāng)作政治經(jīng)濟(jì)文化一體的概念來(lái)說(shuō)，但其實(shí)二戰(zhàn)后的美國(guó)和歐洲在國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)政策上面的差別極大，甚至歐洲幾個(gè)主要大國(guó)，特別是幾個(gè)歐洲大國(guó)的英國(guó)、法國(guó)和當(dāng)時(shí)的聯(lián)邦德國(guó)的經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)政策，同樣是差別極大，甚至一個(gè)國(guó)家在不同時(shí)期的政策也不盡相同。

就半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)初期而言，我們很難在歐洲看到像美國(guó)那些新興的半導(dǎo)體公司的誕生，也很難標(biāo)記出那些能夠改變半導(dǎo)體進(jìn)程的關(guān)鍵性人物和企業(yè)家。之所以會(huì)形成如此巨大反差的原因在于，歐洲各國(guó)更加奉行依靠原本的工業(yè)巨頭來(lái)涉足新興的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，通過(guò)并購(gòu)重組等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)“規(guī)?；钡母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

這一簡(jiǎn)單的歸因自然不能涵蓋歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全部邏輯，我們希望能用盡可能簡(jiǎn)單的回顧來(lái)探尋歐洲這幾個(gè)主要國(guó)家的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策的根源。

二戰(zhàn)后至今，西歐的產(chǎn)業(yè)政策大致以二十年為一階段，分為三個(gè)時(shí)期。而西歐各國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將與英、法、德各國(guó)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策緊密相連。

（二戰(zhàn)后美國(guó)推行的馬歇爾計(jì)劃）

第一階段從50年代開(kāi)始到70年代末期，歐洲主要國(guó)家，特別是英法采取了強(qiáng)有力的政府干預(yù)的產(chǎn)業(yè)政策，并將航空航天和計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，并通過(guò)打造大型的領(lǐng)軍企業(yè)來(lái)縮小同美國(guó)之間的“技術(shù)差距”。

二戰(zhàn)后的英國(guó)，并沒(méi)有快速走出戰(zhàn)時(shí)管制經(jīng)濟(jì)的慣性思維，1945年新上臺(tái)的工黨更傾向于國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)的控制，國(guó)有化開(kāi)始大規(guī)模擴(kuò)張。英國(guó)政府將航空、核能和計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)列為當(dāng)時(shí)重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)上面。不過(guò)，英國(guó)政府支持下的計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有充足的國(guó)防訂單，也沒(méi)有外銷市場(chǎng)，難以在和IBM的競(jìng)爭(zhēng)中形成市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

1968年，英國(guó)將當(dāng)時(shí)最大的ICT電腦公司由于持續(xù)虧損和英國(guó)電氣公司的計(jì)算機(jī)部門(mén)合并，并在政府主導(dǎo)下成立了國(guó)際計(jì)算機(jī)有限公司（ICL），一面持股和為研發(fā)撥款，一方面又主動(dòng)采購(gòu)ICL的產(chǎn)品。但是當(dāng)時(shí)已處在大型機(jī)開(kāi)始沒(méi)落，個(gè)人電腦正在興起的轉(zhuǎn)折期，盡管政府一直予以大量援助，但I(xiàn)CL仍然沒(méi)有讓英國(guó)的計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)崛起。

這一時(shí)期的英國(guó)，主要是提防像IBM這樣的美國(guó)科技巨頭對(duì)本國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)的威脅，但他們忽視了創(chuàng)新企業(yè)更容易利用新技術(shù)來(lái)抓住產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇。同樣在1968年成立的英特爾用短短十年時(shí)間即成為世界領(lǐng)先的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器生產(chǎn)商。

70年代中期，英國(guó)工黨執(zhí)政下成立的國(guó)家企業(yè)委員會(huì)（NEB）還沉浸在“規(guī)模制勝”的迷霧中，主張通過(guò)政府直接的扶持來(lái)推動(dòng)英國(guó)工業(yè)現(xiàn)代化，包括直接投資半導(dǎo)體企業(yè)Inmos。

（1975年1月1日，撒切爾夫人成為英國(guó)保守黨的新領(lǐng)袖）

但1979年，代表保守黨的撒切爾夫人上臺(tái)開(kāi)始改變這一政策，推行國(guó)企私有化進(jìn)程，最終Inmos被出售給法意兩國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)SGS-Thomson公司。在此之前，英國(guó)政府主導(dǎo)下的積極干預(yù)政策并沒(méi)有達(dá)到其所期望的效果。

二戰(zhàn)后的法國(guó)政府也開(kāi)始將國(guó)有化和經(jīng)濟(jì)計(jì)劃作為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的手段。1958年再次上臺(tái)的戴高樂(lè)決心通過(guò)推動(dòng)國(guó)家領(lǐng)軍企業(yè)和“宏偉計(jì)劃”，以推動(dòng)法國(guó)躋身工業(yè)強(qiáng)國(guó)的前列。不過(guò)，當(dāng)時(shí)重點(diǎn)推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)是極具戰(zhàn)略背景的原子能和航空業(yè)，直到60年代，面對(duì)IBM計(jì)算機(jī)的崛起，法國(guó)才開(kāi)始重視本土計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的培養(yǎng)。

在此背景下，由法國(guó)三家電氣公司的下屬企業(yè)合并而成的法國(guó)國(guó)際信息公司（CII）成立。為保障CII能夠從國(guó)內(nèi)獲得半導(dǎo)體元件，法國(guó)政府啟動(dòng)“元件計(jì)劃”，推動(dòng)了湯姆遜公司對(duì)法國(guó)半導(dǎo)體總公司的控股，將兩家半導(dǎo)體業(yè)務(wù)合并成立Sescosem公司，成為法國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。進(jìn)入70年代，新任法國(guó)總統(tǒng)的德斯坦開(kāi)始減少政府對(duì)市場(chǎng)的干預(yù)，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，開(kāi)始鼓勵(lì)新的企業(yè)參與其中，改變湯姆遜一家獨(dú)攬的局面。

戰(zhàn)后德國(guó)（西德）的經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)和50年代的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)奇跡，其實(shí)更源于德國(guó)政府在戰(zhàn)后奉行的不干預(yù)政策和私有化策略。但是，由于戰(zhàn)后國(guó)際社會(huì)對(duì)德國(guó)的限制，西德被禁止在航空航天和計(jì)算機(jī)等國(guó)防相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行發(fā)展。盡管像西門(mén)子取得對(duì)超純度硅工藝的開(kāi)發(fā)成果，帶給電子技術(shù)的巨大革新，也使得西門(mén)子獲得巨大的營(yíng)收，但德國(guó)在這一時(shí)期的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展有限。

歐洲各國(guó)在這一時(shí)期的產(chǎn)業(yè)發(fā)展都帶有強(qiáng)烈的本國(guó)色彩。一個(gè)典型案例就是60年代時(shí)候，英國(guó)首相哈羅德·威爾遜向歐洲諸國(guó)提出市場(chǎng)技術(shù)一體化的建議時(shí)，遭到戴高樂(lè)的堅(jiān)決反對(duì)。

面對(duì)70年代中期，歐洲普遍遭遇了經(jīng)濟(jì)衰退，迫使各國(guó)政府開(kāi)始認(rèn)真審視市場(chǎng)一體化和科研合作的必要性。

歐洲半導(dǎo)體“三巨頭”的艱難新生

第二階段從80年代開(kāi)始一直到21世紀(jì)初期，歐洲各國(guó)的目標(biāo)是改善所有企業(yè)的商業(yè)環(huán)境,并且更加強(qiáng)調(diào)企業(yè)自由的競(jìng)爭(zhēng)。在此期間，歐盟范圍內(nèi)各國(guó)的經(jīng)濟(jì)深度融合，其中阻礙跨境貿(mào)易和投資障礙被取消，電力和電信等國(guó)家控制的行業(yè)實(shí)現(xiàn)了部分私有化，政府對(duì)于本土企業(yè)的保護(hù)和支持能力也在弱化。

緊盯美國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)興起壯大的英法兩國(guó)，卻并沒(méi)有從政府的強(qiáng)力干預(yù)下，誕生能夠與美國(guó)技術(shù)企業(yè)抗衡的國(guó)家支柱。反而主要信奉不干預(yù)政策的西德，卻取得了最快的發(fā)展，而遠(yuǎn)在東亞的日本也在半導(dǎo)體和通信等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)上取得了巨大的成功。

這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)使得英、法等國(guó)不得不權(quán)衡其產(chǎn)業(yè)政策。英國(guó)在撒切爾夫人主政時(shí)期，開(kāi)始了“新自由主義”的發(fā)展階段，一系列企業(yè)的私有化和外資的引入增加了英國(guó)企業(yè)的活力。

80年代，在英國(guó)劍橋大學(xué)周圍，后來(lái)被成為“硅沼澤”的一塊地區(qū)，誕生了一批信息技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新型公司，其中就包括此后催生出ARM的Acorn計(jì)算機(jī)公司。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，隨著意法半導(dǎo)體集團(tuán)(SGS-Thomson)收購(gòu)英國(guó)本土半導(dǎo)體公司Inmos，英國(guó)大型半導(dǎo)體制造商就只剩下英國(guó)通用電氣公司(GEC)一家，主要是投入軍用設(shè)備的半導(dǎo)體研發(fā)生產(chǎn)上。此后英國(guó)的半導(dǎo)體市場(chǎng)主要依賴美國(guó)、日本和德國(guó)的半導(dǎo)體制造商，如西門(mén)子(Siemens)和富士通(Fujitsu)。

在80年代開(kāi)始采取的自由經(jīng)濟(jì)政策，以及引入國(guó)外企業(yè)的投資與自由貿(mào)易，使得英國(guó)主動(dòng)放棄了在計(jì)算機(jī)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上面的自主化的執(zhí)念。1990年，英國(guó)電訊公司將國(guó)際計(jì)算機(jī)公司(ICL)80%的股份賣給了日本富士通(Fujitsu)公司，轉(zhuǎn)型為一家信息系統(tǒng)和服務(wù)提供商。而ARM也放棄了對(duì)處理器芯片的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)型為一家處理器IP授權(quán)的服務(wù)商。

這也意味著，英國(guó)企業(yè)放棄了在半導(dǎo)體制造業(yè)上面市場(chǎng)，專注于軟件服務(wù)領(lǐng)域。

法國(guó)正在在這一時(shí)期，也開(kāi)始將大量國(guó)有化的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行私有化改革。但當(dāng)時(shí)法國(guó)工業(yè)巨頭湯姆遜，并沒(méi)有在第一輪私有化中進(jìn)行調(diào)整。由于一直得到政府的大力支持，湯姆遜得以在1986年收購(gòu)美國(guó)莫斯卡特（Mostek）半導(dǎo)體公司。

但這一收購(gòu)計(jì)劃過(guò)于冒進(jìn)，湯姆遜半導(dǎo)體事業(yè)部此后一直虧損，最后在法國(guó)政府斡旋下，1987年，與意大利國(guó)有配件制造企業(yè)SGS成立了合資公司。1990年，合并后的企業(yè)更名為意法半導(dǎo)體集團(tuán)（SGS Thomson Microelectronics），后更名為現(xiàn)在的意法半導(dǎo)體（ST Microelectronics）。

德國(guó)在80年代由于東西德的合并以及兩次石油危機(jī)，出現(xiàn)過(guò)一段時(shí)間的經(jīng)濟(jì)放緩和高失業(yè)率的時(shí)期。此外，由于德國(guó)在傳統(tǒng)工業(yè)和制造業(yè)上面的強(qiáng)大慣性，使其在向信息技術(shù)和生物技術(shù)等方面進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來(lái)一定的困難。

（推倒柏林墻：東西德統(tǒng)一的標(biāo)志）

針對(duì)這些問(wèn)題，德國(guó)政府的研究部對(duì)西門(mén)子和AEG等工業(yè)巨頭成立的信息技術(shù)公司給予大力支持。在當(dāng)時(shí)半導(dǎo)體微小器件生產(chǎn)上，西門(mén)子仍然無(wú)法和日本的制造商抗衡。在德國(guó)政府的支持下，西門(mén)子和荷蘭的飛利浦公司成立了合資公司，隨后意法半導(dǎo)體集團(tuán)也加入這項(xiàng)合作。不過(guò)，西門(mén)子仍然和東芝、IBM進(jìn)行了合作，獲得獨(dú)立的半導(dǎo)體專利使用權(quán)。

當(dāng)時(shí)，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)一直處于虧錢(qián)狀態(tài)，但是西門(mén)子仍然堅(jiān)定決心加大對(duì)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的投資。這一做法引起了西門(mén)子主要投資者的英美股東的不滿。到90年代末，西門(mén)子半導(dǎo)體部門(mén)最終獨(dú)立出來(lái)，成為今天的獨(dú)立的半導(dǎo)體公司英飛凌（Infineon）。

在歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的版圖中，還有一個(gè)產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)荷蘭。而80、90年代支撐其荷蘭半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵就是飛利浦電子。憑借著出色的研發(fā)能力和前瞻性，飛利浦在1953年就成了半導(dǎo)體部門(mén)，并在1965年生產(chǎn)出第一個(gè)集成電路芯片。

（飛利浦及此后的恩智浦多年占據(jù)半導(dǎo)體市場(chǎng)前十名）

在1975年，飛利浦收購(gòu)了從仙童走出的卡特納創(chuàng)辦的Signetics半導(dǎo)體公司，構(gòu)成了此后飛利浦半導(dǎo)體發(fā)展的核心技術(shù)來(lái)源。進(jìn)入80年代，飛利浦一直處于半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)商前十名的位置。

不過(guò)在2000年之后，隨著企業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)上面的持續(xù)虧損，飛利浦決定將半導(dǎo)體業(yè)務(wù)出售給一家荷蘭的私募財(cái)團(tuán)。最終，恩智浦半導(dǎo)體公司在2006年獨(dú)立，成為今天歐洲半導(dǎo)體三巨頭之一。

意法半導(dǎo)體來(lái)自于法國(guó)和意大利兩國(guó)的強(qiáng)強(qiáng)技術(shù)聯(lián)合，英飛凌和恩智浦的成立，得益于雙方母公司各自的利益調(diào)整。正因?yàn)槿铱梢宰鳛楠?dú)立實(shí)體，不再依附于原來(lái)企業(yè)集團(tuán)的架構(gòu)和發(fā)展策略的掣肘，才能在全球的半導(dǎo)體市場(chǎng)當(dāng)中，找到自己的市場(chǎng)定位和生存之地。

抱團(tuán)取暖下的歐洲半導(dǎo)體技術(shù)聯(lián)合

在這一階段，歐洲各國(guó)更加緊密地聯(lián)系在一起。為提高歐洲產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，歐洲主要幾個(gè)國(guó)家推出了兩項(xiàng)措施，一個(gè)是歐洲信息技術(shù)研究戰(zhàn)略計(jì)劃（ESPRIT），制定了包括“歐洲先進(jìn)通信研究”（RACE）和“歐洲工業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)研究”（BRITE）等計(jì)劃，試圖復(fù)制日本在微電子領(lǐng)域的成功；二是單一市場(chǎng)計(jì)劃，嘗試建立一體化的歐洲市場(chǎng)，清除貨物、資本和人員跨境流動(dòng)的障礙。

在此基礎(chǔ)上，1985年，法國(guó)總統(tǒng)密特朗提議成立一個(gè)歐洲研究協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，后來(lái)被稱為“Eureka”（尤里卡計(jì)劃）。1988年，尤里卡計(jì)劃又推出了JESSI項(xiàng)目計(jì)劃，即歐洲半導(dǎo)體亞微米硅聯(lián)合計(jì)劃。

當(dāng)時(shí)，JESSI計(jì)劃出臺(tái)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局正是日本半導(dǎo)體如日中天的時(shí)候。當(dāng)時(shí)，世界半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)的一半掌握在日本手里，美國(guó)僅占三分之一，而歐洲只占10%左右，日本在DRAM存儲(chǔ)器芯片的占有率為90%。

這一計(jì)劃從1988年開(kāi)始到1996年結(jié)束，開(kāi)發(fā)出0.3微米64MB的DRAM存儲(chǔ)芯片。參與這一計(jì)劃的包括西德、法國(guó)、意大利、荷蘭和比利時(shí)，主要進(jìn)行項(xiàng)目主導(dǎo)的正是當(dāng)時(shí)歐洲最大的三家電子集團(tuán)——飛利浦、西門(mén)子和湯姆遜，一共集合了50家企業(yè)、大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)參與，最終將歐洲的芯片技術(shù)推進(jìn)到0.35微米級(jí)的工藝水平。

JESSI計(jì)劃一度因?yàn)?990年飛利浦推出DRAM項(xiàng)目的研制而引發(fā)危機(jī)，幸而德國(guó)西門(mén)子這邊扛起了重?fù)?dān)，此后西門(mén)子的DRAM業(yè)務(wù)也受益于JESSI的成功。

JESSI之后，歐洲又推出了MEDEA計(jì)劃（歐洲微電子應(yīng)用發(fā)展計(jì)劃），作為JESSI計(jì)劃的延續(xù)。為其4年的計(jì)劃目標(biāo)是繼續(xù)推動(dòng)半導(dǎo)體芯片達(dá)到0.18微米級(jí)，并推動(dòng)其產(chǎn)品在電腦、通信、汽車等領(lǐng)域的應(yīng)用。

這兩個(gè)計(jì)劃的完整實(shí)施，盡管花費(fèi)了歐洲幾個(gè)國(guó)家巨大的資金、人力、物力，但顯著的增強(qiáng)了歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)能力，成為歐洲微電子工業(yè)興盛的基石。

總的來(lái)看，二戰(zhàn)后的歐洲也前瞻性地意識(shí)到計(jì)算機(jī)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要性，但是幾個(gè)主要國(guó)家在早期過(guò)度夸大了政府在糾正市場(chǎng)失靈問(wèn)題上的能力，又過(guò)度指導(dǎo)和干預(yù)了企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。盡管政府對(duì)于高投入、高技術(shù)門(mén)檻的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持的初衷是好的，但通過(guò)政府政策引導(dǎo)和扶植來(lái)創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的方法，基本上是不成功的。

與之相對(duì)照的是日本。日本政府并沒(méi)有試圖打造一個(gè)單一的無(wú)所不有的領(lǐng)軍型企業(yè)，而是鼓勵(lì)企業(yè)之間在前期的研究環(huán)節(jié)能夠通力合作，攻克技術(shù)難關(guān)，然后再在進(jìn)入市場(chǎng)后，相互之間以及與美國(guó)企業(yè)間展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。事實(shí)證明，經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì)的產(chǎn)業(yè)政策，是有可能推動(dòng)企業(yè)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的。

第二個(gè)階段的各國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策可謂有輸有贏。不過(guò)至少在艱難摸索中，政府開(kāi)始允許企業(yè)通過(guò)業(yè)務(wù)剝離、吸引外資等方式來(lái)進(jìn)行半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的重新組合。不過(guò)，各國(guó)政府并沒(méi)有放棄對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持，而是改換方式，采取聯(lián)合研究的方式，增強(qiáng)歐洲整體的半導(dǎo)體技術(shù)能力。

盡管歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直沒(méi)用在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中占據(jù)過(guò)主要份額，也沒(méi)有像日本一樣出現(xiàn)過(guò)短暫的輝煌。但歐洲仍然保留了多塊半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高地，也保留了三家找到自身發(fā)展領(lǐng)域的半導(dǎo)體制造企業(yè)——意法半導(dǎo)體、英飛凌、恩智浦。

這三家半導(dǎo)體企業(yè)先后從其母公司獨(dú)立或重組之后，直到今天，一直是撐起歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面子的“三巨頭”。

之所以被稱為“三巨頭”，是因?yàn)樽?987年以來(lái)，三家?guī)缀鯊奈吹鋈虬雽?dǎo)體企業(yè)20強(qiáng)，雖然排名有調(diào)換，但都沒(méi)掉隊(duì)。當(dāng)然也再?zèng)]有新興的歐洲半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)入這個(gè)頭部榜單。

如今，在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中，這三巨頭主要選擇了工業(yè)和汽車等B端芯片市場(chǎng)，而避開(kāi)了競(jìng)爭(zhēng)激烈的移動(dòng)終端及電腦等消費(fèi)級(jí)芯片市場(chǎng)。

這就讓芯片產(chǎn)業(yè)之外的人很少有機(jī)會(huì)聽(tīng)到三巨頭的名聲，也自然很少了解這三巨頭在全球芯片市場(chǎng)所扮演的角色，以及三家當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)格局和未來(lái)可能的發(fā)展前景。

那么，三巨頭之間有哪些糾葛和關(guān)聯(lián)？各自有哪些優(yōu)勢(shì)？順著這些問(wèn)題我們接著討論下去。

三巨頭的并購(gòu)“排位賽”

由于三巨頭將市場(chǎng)都定位在B端芯片市場(chǎng)，三家各自的技術(shù)和產(chǎn)品自然有重疊，因此不可避免會(huì)出現(xiàn)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。而在近幾年三巨頭的發(fā)展過(guò)程中，大規(guī)模并購(gòu)其他半導(dǎo)體企業(yè)和技術(shù)公司，成為能夠快速趕超對(duì)手的“常規(guī)”手段。

在2018年，曾傳出“英飛凌試圖收購(gòu)意法半導(dǎo)體”的消息，最后可能因?yàn)榉▏?guó)政府的阻撓而告吹。甚至早在2007年，還有“意法半導(dǎo)體要收購(gòu)英飛凌”的傳聞。可見(jiàn)三巨頭相互之間覬覦對(duì)方已久。

而三巨頭的關(guān)系中，英飛凌和恩智浦的競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，雙方都在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域深耕多年，且排名接近。2015年，恩智浦以118億美元的價(jià)格，收購(gòu)了美國(guó)的飛思卡爾半導(dǎo)體（Freescale Semiconductor），成為當(dāng)年的天價(jià)收購(gòu)案。完成此次收購(gòu)后，恩智浦成功進(jìn)入全球半導(dǎo)體廠商前十的行列，成為全球最大的車用半導(dǎo)體制造商，并且成為車用半導(dǎo)體解決方案與通用微型控制器（MCU）的市場(chǎng)龍頭。

經(jīng)此一戰(zhàn)，英飛凌雖然在汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)略占下風(fēng)，但也沒(méi)有停止并購(gòu)擴(kuò)張的腳步。為鞏固其在功率半導(dǎo)體的領(lǐng)先地位，英飛凌在2015年率先以30億美元現(xiàn)金并購(gòu)美國(guó)國(guó)際整流器公司；又在去年4月，宣布以100億美元的價(jià)格完成對(duì)美國(guó)賽普拉斯半導(dǎo)體公司的收購(gòu)。

賽普拉斯半導(dǎo)體的產(chǎn)品，包括微控制器、連接組件、軟件系統(tǒng)以及高性能存儲(chǔ)器等，與英飛凌當(dāng)先的功率半導(dǎo)體、汽車微控制器、傳感器以及安全解決方案，形成了高度的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，雙方將在ADAS/AD、物聯(lián)網(wǎng)和5G移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施等高增長(zhǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，提供更先進(jìn)的解決方案。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，英飛凌的目的仍然是要加強(qiáng)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)品的實(shí)力，試圖超越恩智浦的汽車半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。此外，英飛凌在MCU、電源管理和傳感器芯片方面超過(guò)或接近意法半導(dǎo)體。

去年幾乎同時(shí)，恩智浦又以17.6億美元收購(gòu)美國(guó)美滿電子（Marvell）的無(wú)線連接業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品線是Marvell的Wi-Fi和藍(lán)牙等連接產(chǎn)品。通過(guò)這一收購(gòu)，恩智浦可以更好補(bǔ)強(qiáng)其在工業(yè)和汽車領(lǐng)域的無(wú)線通信實(shí)力。

相比之下，過(guò)去幾年意法半導(dǎo)體在并購(gòu)市場(chǎng)的動(dòng)作較少，但也并非沒(méi)有。2016年8月，意法半導(dǎo)體宣布收購(gòu)?qiáng)W地利微電子公司(AMS)的NFC和RFID reader的所有資產(chǎn)，獲得相關(guān)的所有專利、技術(shù)、產(chǎn)品以及業(yè)務(wù)，以強(qiáng)化其在安全微控制器解決方案的實(shí)力，在移動(dòng)設(shè)備、穿戴式、金融、身份認(rèn)證、工業(yè)化、自動(dòng)化以及物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的發(fā)展提供技術(shù)支持。

在2019年的TOP15半導(dǎo)體市場(chǎng)排名中，來(lái)自歐洲的三家企業(yè)只能排在12-14位。恩智浦收購(gòu)飛思卡爾的紅利已經(jīng)消失。而英飛凌收購(gòu)賽普拉斯之后，兩家營(yíng)收加起來(lái)，會(huì)使得英飛凌大幅提升排名進(jìn)到前十名當(dāng)中。

從半導(dǎo)體產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看，英飛凌、意法半導(dǎo)體和恩智浦，都是模擬芯片或模數(shù)混合芯片企業(yè)。從近幾年的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)來(lái)看，模擬芯片產(chǎn)業(yè)的集中度不斷提高，而且模擬芯片企業(yè)的并購(gòu)重組主要發(fā)生在美國(guó)和歐洲之間。從恩智浦和英飛凌收購(gòu)的案例中，我們可以看到其對(duì)模擬和模數(shù)混合芯片廠商的并購(gòu)，而且標(biāo)的幾乎全部來(lái)自美國(guó)。

一方面說(shuō)明美國(guó)模擬芯片整體的數(shù)量和實(shí)力都很強(qiáng)，一方面也能看出全球模擬芯片企業(yè)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定發(fā)展的階段，如果想要打破平衡，取得快速發(fā)展，并購(gòu)重組和強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合就成為一個(gè)直接有效的手段。

不過(guò)值得注意的是，美國(guó)和歐洲直接模擬芯片企業(yè)的這種“內(nèi)部消化”，正在進(jìn)一步拉大歐美和亞洲之間在模擬芯片產(chǎn)業(yè)上的優(yōu)勢(shì)差距。

三巨頭的守舊與拓新

為什么三巨頭想要突破增長(zhǎng)瓶頸，就必須依靠巨額收購(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)呢？

這實(shí)際上要跟模擬芯片產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)有關(guān)。與數(shù)字芯片要求快速更新迭代（摩爾定律）不同，模擬芯片產(chǎn)品使用周期較長(zhǎng)，價(jià)格相對(duì)較低，其使用時(shí)間通常在10年以上，產(chǎn)品價(jià)格也較低。尋求高可靠性與低失真低功耗，核心在于電路設(shè)計(jì)，模擬芯片設(shè)計(jì)工藝特別依賴人工經(jīng)驗(yàn)積累、研發(fā)周期長(zhǎng)。

一旦某家企業(yè)在某類模擬芯片上建立其研發(fā)優(yōu)勢(shì)，那么其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就很難在短時(shí)間內(nèi)模仿或者超過(guò)，同時(shí)也因?yàn)橄掠慰蛻魧?duì)模擬芯片超高穩(wěn)定性要求，一旦某些廠商建立其產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，其他競(jìng)爭(zhēng)者也難以撼動(dòng)其供應(yīng)市場(chǎng)。所以，模擬芯片的產(chǎn)品與行業(yè)特點(diǎn)導(dǎo)致模擬芯片廠商存在寡頭競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。

（來(lái)源：IC Insight：2018全球前十大模擬IC公司）

德州儀器、亞德諾、意法半導(dǎo)體、英飛凌、恩智浦都是長(zhǎng)期穩(wěn)居全球TOP10的模擬芯片巨頭，并且近幾年，集中度還在進(jìn)一步上升。近日，亞德諾高價(jià)完成美信的收購(gòu)，甚至于有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)第一名德州儀器的位置，而英飛凌對(duì)賽普拉斯的收購(gòu)，也能讓其排名大幅上升。

從產(chǎn)品線來(lái)看，三巨頭都是老牌的IDM制造商，都擁有非常齊全的產(chǎn)品線，并且更加注重產(chǎn)品線工藝的穩(wěn)步改進(jìn)。

當(dāng)然，恩智浦也想過(guò)拓展其他業(yè)務(wù)。2007年，恩智浦曾收購(gòu)SiliconLabs蜂窩通信業(yè)務(wù)，發(fā)力移動(dòng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，以及數(shù)字電視、機(jī)頂盒等家庭應(yīng)用半導(dǎo)體市場(chǎng)，但短暫的出圈嘗試不夠成功。

因此，2007年起恩智浦很快將無(wú)線電話SoC業(yè)務(wù)、無(wú)線業(yè)務(wù)和家庭業(yè)務(wù)部門(mén)予以出售或剝離，并重新集中到飛利浦時(shí)代就確立的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域——汽車電子和安全識(shí)別業(yè)務(wù)。2009年，恩智浦開(kāi)始主要發(fā)力HPMS（高性能混合信號(hào)）產(chǎn)品，到2019年，包括汽車電子、安全識(shí)別相關(guān)業(yè)務(wù)的HPMS部門(mén)的營(yíng)收占比超過(guò)了95%，產(chǎn)品線大幅度集中。

另外，恩智浦一直在大力推廣以UWB、NFC等為代表的射頻芯片業(yè)務(wù)。去年收購(gòu)Marvell的無(wú)線連接業(yè)務(wù)正是致力于這一方向的表現(xiàn)。

英飛凌更重視其王牌業(yè)務(wù)板塊——功率半導(dǎo)體產(chǎn)品。2016年，英飛凌嘗試收購(gòu)從美國(guó)Cree手中收購(gòu)其Wolfspeed Power &RF部門(mén)（不過(guò)被美國(guó)CFIUS否決），其目的也是為了集中資源，加強(qiáng)其功率半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。英飛凌擁有汽車電子、工業(yè)功率控制、電源管理及多元化市場(chǎng)、智能卡與安全等四大事業(yè)部。

（意法半導(dǎo)體2017Q2~2018Q2三大業(yè)務(wù)線營(yíng)收及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率）

相對(duì)于英飛凌和恩智浦，意法半導(dǎo)體在傳感器業(yè)務(wù)上更加突出，特別是其MEMS技術(shù)，競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)，也正是依托該優(yōu)勢(shì)技術(shù)，使得該公司在消費(fèi)類電子、汽車，以及工業(yè)傳感器應(yīng)用方面都有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。另外，意外半導(dǎo)體在汽車和分立器件、模擬器件以及微控制器和數(shù)字IC產(chǎn)品都有相當(dāng)比例的市場(chǎng)表現(xiàn)。

早在十年以前，歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就做出了自己的選擇，那就是不在移動(dòng)終端及PC市場(chǎng)尋求突破，而是專注于車用半導(dǎo)體和工業(yè)半導(dǎo)體兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。這一選擇既有延續(xù)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的考慮，又有對(duì)電動(dòng)汽車及物聯(lián)網(wǎng)這些新興市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷。

歐洲國(guó)家本身有良好的汽車工業(yè)和制造業(yè)基礎(chǔ)，而歐洲半導(dǎo)體三巨頭又在車用和工業(yè)半導(dǎo)體領(lǐng)域深耕多年，具備完整的設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)的IDM體系，使得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手短期內(nèi)難以超越，這也是三巨頭能夠“守舊”的底氣。

隨著PC市場(chǎng)和移動(dòng)終端市場(chǎng)紅利期的結(jié)束，緊隨5G網(wǎng)絡(luò)普及而來(lái)的正是萬(wàn)物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，智能電動(dòng)汽車、無(wú)人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等全新紅利市場(chǎng)的到來(lái)，讓歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)周期。這是三巨頭能夠“拓新”的機(jī)遇。

從“守舊”中“拓新”，正是歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能夠繼續(xù)贏得未來(lái)市場(chǎng)的不二法門(mén)。

三巨頭的“中國(guó)紅利”

由于歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直以來(lái)，無(wú)論是排名還是營(yíng)收，其相對(duì)于美國(guó)和亞洲廠商來(lái)說(shuō)，波動(dòng)都非常小，但是未來(lái)又有一個(gè)穩(wěn)定的增長(zhǎng)預(yù)期。因此即便是三巨頭如此大的體量，也成為美國(guó)半導(dǎo)體巨頭試圖并購(gòu)的目標(biāo)。

（虛線為2016年高通收購(gòu)恩智浦流產(chǎn)后去除的390億美元）

2016年，美國(guó)高通嘗試以380億美元收購(gòu)恩智浦，成為當(dāng)年金額最高的收購(gòu)計(jì)劃。當(dāng)時(shí)恩智浦表示出濃厚的興趣，但大幅提高了報(bào)價(jià)至440億美元。高通同意了這一價(jià)格，并且收購(gòu)案先后獲得了美國(guó)、歐盟、韓國(guó)、日本、俄羅斯等全球八個(gè)主要監(jiān)管部門(mén)同意。但在中國(guó)監(jiān)管部門(mén)的反壟斷審核期內(nèi)，高通在其收購(gòu)期內(nèi)宣布放棄這些收購(gòu)計(jì)劃，并為此向恩智浦支付了20億美元的“分手費(fèi)”。

高通大力收購(gòu)恩智浦的原因不難理解，那就是在5G發(fā)展可能受阻的情況下，獲得恩智浦在汽車、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)融合、安全系統(tǒng)等領(lǐng)域的半導(dǎo)體技術(shù)優(yōu)勢(shì)，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的互補(bǔ)和企業(yè)規(guī)模的飛躍。

不過(guò)，這場(chǎng)收購(gòu)案中，有一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)就是中國(guó)的反壟斷審查。而事實(shí)上，無(wú)論恩智浦還是高通，中國(guó)都是最大的銷售市場(chǎng)。假如兩家強(qiáng)行完成并購(gòu)，在未來(lái)仍有可能面臨著我國(guó)的反壟斷調(diào)查、限制甚至是處罰。

同樣，對(duì)于恩智浦、英飛凌和意法半導(dǎo)體來(lái)說(shuō)，中國(guó)既是三家最主要的銷售市場(chǎng)，同時(shí)也是三巨頭耕耘多年的新紅利市場(chǎng)。

比如，恩智浦的眾多業(yè)務(wù)早已在中國(guó)扎根。2019年匯頂科技以1.65億美元收購(gòu)NXP的音頻應(yīng)用解決方案業(yè)務(wù)（VAS），VAS可廣泛應(yīng)用智能手機(jī)、智能穿戴、IoT等領(lǐng)域。更早之前的2015年，建廣資產(chǎn)與恩智浦宣布成立合資公司瑞能半導(dǎo)體，隨后建廣資產(chǎn)又以18億美元巨資收購(gòu)恩智浦的RF Power部門(mén)，成為中國(guó)資本首次對(duì)具有全球領(lǐng)先地位的國(guó)際資產(chǎn)、團(tuán)隊(duì)、技術(shù)專利和研發(fā)能力進(jìn)行的并購(gòu)。

2017年，由中資收購(gòu)恩智浦標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)而組建的安世半導(dǎo)體，已經(jīng)在半導(dǎo)體細(xì)分市場(chǎng)上，取得二極管和晶體管排名第一， ESD保護(hù)器件排名第二，小信號(hào)MOSFET排名第二，邏輯器件僅次于德州儀器，汽車功率MOSFET僅次于英飛凌的名次。

意法半導(dǎo)體也早已在中國(guó)耕耘多年，特別是其STM32系列MCU，在中國(guó)有巨大的市場(chǎng)影響力。而英飛凌在與1998年已入華的賽普拉斯的整合之后，將獲得更大的中國(guó)市場(chǎng)，并且英飛凌本身的功率器件在中國(guó)的銷售也有巨大的增長(zhǎng)空間。

在當(dāng)下華為遭受美國(guó)在半導(dǎo)體方面的阻擊之時(shí)，華為與英飛凌、意法半導(dǎo)體的合作，對(duì)于雙方來(lái)說(shuō)，都顯得非常重要。

在我們完整地回顧完歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的前世今生之后，如果用一個(gè)字來(lái)形容，那就是“穩(wěn)”。

從歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)初興之時(shí)，在各國(guó)政府主導(dǎo)下，幾乎所有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都聚集在各國(guó)原本的工業(yè)巨頭之下，享受產(chǎn)業(yè)政策的呵護(hù)。即使在世紀(jì)之交，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從體量臃腫的母公司獨(dú)立出來(lái)，也仍然只誕生出三家身世優(yōu)渥的半導(dǎo)體巨頭。

而三巨頭在發(fā)展過(guò)程中，其實(shí)又一次經(jīng)歷了從臃腫到精簡(jiǎn)，不斷剝離非核心業(yè)務(wù)的過(guò)程。而此后的并購(gòu)也主要集中在三家重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)方向，或者優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)方向上面。

這一切既源于歐洲大陸的傳統(tǒng)工業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)的延續(xù)，又源于歐美亞洲在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局上面的復(fù)雜博弈。歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在利用自身傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，也其實(shí)限制了突破傳統(tǒng)桎梏的機(jī)會(huì)。不會(huì)像日韓、臺(tái)灣地區(qū)和中國(guó)這樣，利用人口紅利和后發(fā)優(yōu)勢(shì)，最早從零開(kāi)始，建立其各自的半導(dǎo)體特色優(yōu)勢(shì)。

這也是《圣經(jīng)》里說(shuō)的“當(dāng)上帝關(guān)了這扇門(mén)，一定會(huì)為你打開(kāi)另一扇門(mén)“的現(xiàn)實(shí)意義吧。下一篇，我們繼續(xù)歐洲半導(dǎo)體的回顧，探尋從荷蘭飛利浦誕生的一個(gè)制造業(yè)的奇跡——荷蘭光刻機(jī)公司ASML。

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