陌陌二季報(bào)背后：荷爾蒙經(jīng)濟(jì)被搶？

提到國(guó)內(nèi)的陌生人社交，陌陌和探探的大名幾乎是無(wú)人不知、無(wú)人不曉。陌陌能夠從騰訊一統(tǒng)的社交帝國(guó)中敲出一點(diǎn)豁口，與此說(shuō)是其本領(lǐng)強(qiáng)大，不如說(shuō)是其戳中了“人性”。

打開(kāi)陌陌應(yīng)用，一堆打扮精致的女孩立刻出現(xiàn)在你的面前，隨之滿屏的“荷爾蒙”迅速?gòu)浡苏麄€(gè)界面。外界對(duì)于“荷爾蒙”社交貶斥不止，但陌陌的“荷爾蒙”生意卻能夠做到舉國(guó)皆知，也算是獨(dú)一份了。

客觀上來(lái)說(shuō)，“荷爾蒙”經(jīng)濟(jì)是個(gè)好生意，這也正是陌陌連續(xù)22個(gè)季度盈利的保障。不過(guò)，隨著抖音、快手、B站等一眾“更強(qiáng)荷爾蒙”直播平臺(tái)的崛起，陌陌的“荷爾蒙”生意開(kāi)始遭遇強(qiáng)敵，力圖開(kāi)拓的新業(yè)務(wù)也在面臨更大的挑戰(zhàn)，對(duì)于專注于社交的陌陌來(lái)說(shuō)，其正面臨社交迷途。

營(yíng)收、利潤(rùn)雙下滑

近日，陌陌公布了2020年第二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，2020年第二季度，陌陌公司凈營(yíng)收達(dá)38.7億元，去年同期為41.5億元，同比下滑6.8%。根據(jù)華爾街分析師平均預(yù)計(jì)，陌陌2020年第二季度營(yíng)收為38.37億，陌陌財(cái)報(bào)中的38.7億，還是超過(guò)華爾街預(yù)期。

但即使如此，凈利潤(rùn)與月活用戶的連續(xù)下滑，還是為陌陌蒙上了一層陰霾。

按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）計(jì)量，陌陌第二季度凈利潤(rùn)為4.6億元，同比下滑37.7%。不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）計(jì)量，歸屬于陌陌母公司的凈利潤(rùn)為6.7億元，去年同期為12.4億元，同比下滑46.1%。利潤(rùn)下滑的背后，是社交用戶增長(zhǎng)見(jiàn)頂?shù)睦Ь帧?/p>

根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2020年6月陌陌主App月度活躍用戶為1.115億，與第一季度的1.080億MAU（月活用戶）相比，出現(xiàn)了一定上漲的趨勢(shì)，但與去年同期的1.135億MAU相比整體還是下滑的。綜合2019Q1以來(lái)各個(gè)季度陌陌月活用戶以及付費(fèi)用戶的數(shù)據(jù)來(lái)看，其增長(zhǎng)明顯已經(jīng)見(jiàn)頂了，甚至出現(xiàn)了用戶量下滑的情況。

付費(fèi)用戶也出現(xiàn)下滑。例如，第二季度探探付費(fèi)用戶為390萬(wàn)，上個(gè)季度則為420萬(wàn)，去年第二季度則為390萬(wàn)。結(jié)合2019Q1以來(lái)的數(shù)據(jù)來(lái)看，陌陌的總付費(fèi)用戶明顯是在下滑的。

從業(yè)務(wù)看，2020年第二季度陌陌直播服務(wù)營(yíng)收26.03億元，同比下滑16%。陌陌表示，直播服務(wù)營(yíng)收下降，主要是由于疫情對(duì)付費(fèi)用戶，尤其是頭部用戶的付費(fèi)需求造成了負(fù)面影響。實(shí)際上，從業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看，作為營(yíng)收主力的直播業(yè)務(wù)，已經(jīng)盡顯疲態(tài)。

直播主力不穩(wěn)

陌陌的總體營(yíng)收雖然超出華爾街的預(yù)測(cè)，但較一季度給出的財(cái)報(bào)指引還有相當(dāng)差距。具體來(lái)說(shuō)，當(dāng)時(shí)給出的財(cái)報(bào)指引是：“第二季度凈營(yíng)收在38億至39億元之間，同比降低6.1%~8.5%?！钡珜?shí)際同比下降16%，顯然超出了預(yù)測(cè)范圍。

總體營(yíng)收表現(xiàn)不佳，作為陌陌營(yíng)收主力的直播業(yè)務(wù)，表現(xiàn)尤其差。陌陌CEO唐巖在財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)回應(yīng)中指出：“宏觀經(jīng)濟(jì)——特別是私營(yíng)企業(yè)主的經(jīng)營(yíng)狀況，對(duì)于頭部消費(fèi)的負(fù)面影響還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。”

翻譯過(guò)來(lái)就說(shuō)，由于宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，導(dǎo)致一些直播業(yè)務(wù)的大金主土豪（私營(yíng)企業(yè)主）的經(jīng)營(yíng)狀況出現(xiàn)問(wèn)題，導(dǎo)致其消費(fèi)能力下滑，從而影響到了陌陌的直播營(yíng)收增長(zhǎng)，從這也可以看出疫情給陌陌直播帶來(lái)的影響。

具體來(lái)看，映客、YY、天鴿互娛等多個(gè)平臺(tái)也都出現(xiàn)了類似的問(wèn)題。從這個(gè)層面上來(lái)看，其影響力還是有限的。但如果就長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)看，陌陌無(wú)論是月活用戶還是付費(fèi)用戶的直線下滑，都將陌陌進(jìn)一步逼至更為難堪的境地。

陌陌過(guò)往6個(gè)季度的用戶數(shù)據(jù)表明，其用戶量已經(jīng)基本上陷于“停滯”狀態(tài)，這對(duì)于以社交起家的陌陌而言，并不是個(gè)好消息。對(duì)于陌陌而言，如果它在未來(lái)沒(méi)有更好的表現(xiàn)，沖破目前的停滯狀態(tài)，其收入增長(zhǎng)的上限也就到目前的水平了。

目前來(lái)看，不管從那方面來(lái)講，陌陌直播頹勢(shì)已現(xiàn)。而在陌陌直播營(yíng)收下降的背后，快手、抖音、B站的外部影響也不可忽視。

快手、抖音、B站爭(zhēng)相搶食

對(duì)于快手、抖音、B站爭(zhēng)奪陌陌用戶這個(gè)說(shuō)法，很多人都不認(rèn)同，這其中也包括陌陌CEO唐巖。兩年前唐巖曾對(duì)外回應(yīng)這件事時(shí)表示：“雖然抖音、快手等短視頻平臺(tái)發(fā)展很猛，但對(duì)陌陌的大盤(pán)數(shù)據(jù)幾乎沒(méi)有影響?！?/p>

他認(rèn)為這其中的邏輯很簡(jiǎn)單，抖音做不了微信的事情（雖然它盡力了），同樣的道理，他們也做不了陌陌做的事情。這話乍聽(tīng)起來(lái)沒(méi)什么毛病，兩年之前抖音、快手的直播確實(shí)很難影響到陌陌的大盤(pán)數(shù)據(jù)，畢竟當(dāng)時(shí)在泛娛樂(lè)直播領(lǐng)域，陌陌正做的風(fēng)生水起、如日中天，而抖音、快手還像個(gè)未成年的孩子，各自直播還處于蹣跚學(xué)步的狀態(tài)。

但今時(shí)不同往日，今天抖音、快手的影響力，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了當(dāng)年，跟陌陌更是不在一個(gè)數(shù)量級(jí)上。而當(dāng)下陌陌的用戶數(shù)量已經(jīng)停止增長(zhǎng)了，抖音、快手則依然在強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

據(jù)QuestMobile統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2020年3月抖音月活躍用戶數(shù)達(dá)到5.18億，同比增長(zhǎng)14.7%，月人均使用時(shí)長(zhǎng)為1709分鐘，同比增長(zhǎng)72.5%；快手月活躍用戶數(shù)達(dá)到4.43億，同比增長(zhǎng)35.4%，月人均使用時(shí)長(zhǎng)為1205分鐘，同比增長(zhǎng)64.7%。

就連一直在“二次元圈層之內(nèi)”發(fā)展的B站，在破圈之后用戶關(guān)注度也遠(yuǎn)超陌陌。據(jù)QuestMobile統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截止今年3月，B站的月活用戶已經(jīng)超過(guò)了1.21億，月活用戶使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到了978分鐘，這些新興短視頻平臺(tái)的能量由此可見(jiàn)一斑。

雖然放在今天來(lái)看，或許唐巖所言的陌陌與快手、抖音、B站的邏輯不同仍然有理。但很難令人忽視的是，抖音、快手、B站的迅猛發(fā)展，客觀上還是蠶食了陌陌的新生用戶，這也從側(cè)面揭示了陌陌的社交困局。

荷爾蒙社交的迷途

陌陌以陌生人社交起家，在順風(fēng)順?biāo)l(fā)展的同時(shí)，卻始終逃不開(kāi)“約炮神器”等負(fù)面標(biāo)簽。盡管唐巖一再澄清，但此前陌陌旗下探探APP再次因?yàn)椤吧纥S”遭到下架，讓陌陌發(fā)展再次蒙上了陰影。

雖然對(duì)陌陌來(lái)說(shuō)，做陌生人社交的目的，更多是看好社交賽道，至于“荷爾蒙”經(jīng)濟(jì)則更多是副產(chǎn)品。但不管有意還是無(wú)心，陌陌平臺(tái)通過(guò)這種特殊的“標(biāo)簽”，在國(guó)內(nèi)的社交江湖中占有了一席之地。

時(shí)至今日，短視頻跨界奪食，已經(jīng)成了一種行業(yè)常態(tài)。這種情況下，不管是出于穩(wěn)固流量池、爭(zhēng)奪用戶時(shí)長(zhǎng)，還是單純基于增長(zhǎng)的目的，短視頻平臺(tái)都會(huì)在熟人社交、陌生人社交上布局。但對(duì)于陌陌來(lái)講，在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中，陌陌的地位始終都很被動(dòng)，無(wú)論是陌生人社交還是核心的直播業(yè)務(wù)，目前都處于劣勢(shì)地位。

雖然陌陌為了改變這一現(xiàn)狀，做了不少努力，但卻收效甚微。去年大火的換臉軟件“ZAO”因涉隱私問(wèn)題被關(guān)停，新上架的美妝APP芒西、陌生人社交APP陌多多下載量?jī)H有幾千，暫時(shí)也未顯示出爆款的潛質(zhì)。

對(duì)于專注于陌生人社交起家的陌陌來(lái)說(shuō)，過(guò)去拼“荷爾蒙引力”陌陌自是無(wú)人能敵，但現(xiàn)在它卻遠(yuǎn)非短視頻平臺(tái)的對(duì)手，說(shuō)到底當(dāng)下后者無(wú)論是在“荷爾蒙”的數(shù)量，還是在對(duì)用戶心理的了解方面，都遠(yuǎn)強(qiáng)于前者。而對(duì)于當(dāng)下的陌陌更像陷入迷途困境中的人，明明在往前走，卻免不了回頭張望。

文/劉曠公眾號(hào)，ID：liukuang110

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