對(duì)于大多數(shù)青年人來(lái)說(shuō),“吸貓擼狗”是人生一大樂(lè)事。
而今,寵物交易、食品、用品、醫(yī)療、美容、訓(xùn)練、殯葬等一系列服務(wù)應(yīng)有盡有,完全成熟的寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,大大降低了“鏟屎官”們的負(fù)擔(dān)。養(yǎng)寵物門(mén)檻低且人們經(jīng)濟(jì)水平提高,引來(lái)更多年輕人養(yǎng)寵物,寵物經(jīng)濟(jì)迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。
iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))的數(shù)據(jù)顯示,2015-2020年中國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2020年市場(chǎng)規(guī)模為2953億元,同比增長(zhǎng)33.5%。預(yù)計(jì)到2023年,中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5928億元。
規(guī)模高達(dá)千億元的寵物市場(chǎng),引來(lái)百度、京東、阿里、抖音、B站、小紅書(shū)等諸多企業(yè)布局寵物業(yè)務(wù),有的做寵物電商、有的玩寵物內(nèi)容、有的做寵物醫(yī)療還有的做寵物服務(wù),貓貓狗狗的一生被安排得明明白白。
吸金力略微下降
和國(guó)外寵物市場(chǎng)相比,我國(guó)寵物市場(chǎng)滲透率低,有很大的增長(zhǎng)空間。據(jù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),目前中國(guó)寵物的滲透率僅為22%,對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家的寵物滲透率,美國(guó)為68%,加拿大為52%,澳大利亞為57%。
寵物市場(chǎng)低滲透率、高增長(zhǎng)水平引得資本高度關(guān)注,然而寵物生意并不好做,內(nèi)憂(yōu)外患之下寵物融資向頭部品牌聚攏且融資次數(shù)稍有回落,寵物市場(chǎng)吸金能力下降,留給新品牌“發(fā)育”的時(shí)間不多了。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2021年國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)共發(fā)生42起融資,披露的融資金額超過(guò)31億元。而2020年國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)共發(fā)生49起融資,2021年比2020年少了7起,披露融資金額少了44億元,而獲得投資的品牌包括紅瑞生物、寵物家Pet’em、萌獸醫(yī)館、寵幸等。
一個(gè)有趣的現(xiàn)象:寵物行業(yè)的融資數(shù)量和金額與市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模的占比大體一致。
網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)顯示,在2021年寵物行業(yè)融資事件中,寵物食品領(lǐng)域占16起、寵物用品(包括寵物智能)領(lǐng)域占13起、寵物連鎖6起、寵物醫(yī)療占5起,寵物食品投資熱度最高,寵物醫(yī)療融資金額最高。
從消費(fèi)規(guī)模占比來(lái)看,寵物食品和寵物醫(yī)療同樣排前。據(jù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),2020 年中國(guó)城鎮(zhèn)寵物消費(fèi)支出占比由高到低依次為寵物食品 54.7%、寵物醫(yī)療25.8%、寵物用品13.6%、寵物美容4.1%、寵物寄養(yǎng)1.3%、寵物培訓(xùn)0.5%。
從上述數(shù)據(jù)來(lái)看,寵物消費(fèi)主要集中于寵物食物、醫(yī)療和用品方面,這幾大領(lǐng)域也是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的賽道。熱門(mén)賽道人滿(mǎn)為患,新入局者向?qū)櫸锩廊?、寵物攝影、寵物殯葬、寵物托運(yùn)等更垂直的領(lǐng)域進(jìn)軍,寵物市場(chǎng)呈現(xiàn)繁榮發(fā)展態(tài)勢(shì)。
寵物食品:需求大、賺錢(qián)難
俗話(huà)說(shuō)“民以食為天”,這句話(huà)放在寵物身上同樣成立,寵物食品具有需求大、高頻次、強(qiáng)剛需、高復(fù)購(gòu)率等特征,是寵物產(chǎn)業(yè)重要的經(jīng)濟(jì)支柱。據(jù)Statista數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2021年全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)規(guī)模約1029億美元,自2012年以來(lái)年均復(fù)合增速6.17%。
全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)增長(zhǎng)速度已大大減緩,但國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)依舊有可挖掘空間。
一來(lái),寵物食品行業(yè)呈現(xiàn)多元化、個(gè)性化發(fā)展趨勢(shì),國(guó)內(nèi)品牌避開(kāi)國(guó)外品牌盤(pán)踞的主食賽道,在寵物零食市場(chǎng)大展拳腳。寵物食品包括寵物主食、零食、保健品,分別占寵物食品消費(fèi)的 65.6%、32.5%和 1.8%。
二來(lái),市場(chǎng)需求決定市場(chǎng)規(guī)模,技術(shù)的進(jìn)步讓消費(fèi)者對(duì)寵物食品安全提出了更高的需要求,寵物食品賽道空間不斷擴(kuò)大。
根據(jù)Euromonitor公布的數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)寵物食品行業(yè)消費(fèi)規(guī)模突破440億元,達(dá)440.8億元,同比增長(zhǎng)23.9%。近十年來(lái),中國(guó)寵物食品市場(chǎng)CAGR超過(guò)25%,增速高于全球的6.4%。
三來(lái),國(guó)內(nèi)寵物食品品牌集中度較低,在資本助力下諸多新品牌呱呱落地,在寵物主食之外的業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)拓疆土。以新興寵物品牌毛星球FurFur Land為例,其短短兩年時(shí)間,就獲得來(lái)自硅谷天使投資機(jī)構(gòu)Uphonest Capital威誠(chéng)資本的種子輪投資,時(shí)隔一年又獲得了數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資。
雖然國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)空間大,但寵物食品企業(yè)擴(kuò)大盈利規(guī)模是一個(gè)棘手的問(wèn)題,中寵股份、佩蒂股份等行業(yè)頭部企業(yè)陷入凈利潤(rùn)大幅下滑的窘境。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,中寵股份2021年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.55億元,同比增長(zhǎng)19.48%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3102.18萬(wàn)元,同比下降38.11%。另外,佩蒂股份2021年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.04億元,同比下降47.77%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1372.66萬(wàn)元,同比下降65.44%。
賺錢(qián)難的原因,除了原材料漲價(jià)、寵物食品安全事件頻發(fā)之外,巨頭入局市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈,導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本增加也是重要的原因??偟膩?lái)說(shuō),寵物食品是一條好賽道,但門(mén)檻高、競(jìng)爭(zhēng)激烈,行業(yè)里的新兵老將需要有資源、資金和技術(shù)才能站穩(wěn)腳跟、走得更遠(yuǎn)。
寵物醫(yī)療:暴利生意、強(qiáng)監(jiān)管
飼養(yǎng)員有一個(gè)共同的心聲:寵物看病動(dòng)則幾千、上萬(wàn),真的太費(fèi)錢(qián)!對(duì)于普通寵物來(lái)說(shuō),疫苗必不可少、寵物藥品時(shí)常備用,體質(zhì)弱的寵物則是三天兩頭去一次醫(yī)院,從市場(chǎng)需求和企業(yè)盈利情況來(lái)看,寵物醫(yī)療無(wú)疑是一門(mén)暴利生意。
一方面,寵物醫(yī)療和寵物食品一樣是一項(xiàng)剛性需求,而且寵物醫(yī)療專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)壁壘高,有一定的服務(wù)主導(dǎo)權(quán)、話(huà)語(yǔ)權(quán)以及較高的定價(jià)權(quán),市場(chǎng)規(guī)模可觀。鯨準(zhǔn)研究院數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模約為560億元;其中,寵物診療、寵物藥品、寵物疫苗各自占比分別為95%、4%和1%。
另一方面,寵物醫(yī)療市場(chǎng)是暴利生意的表象是寵物醫(yī)療企業(yè)超高的毛利率。以專(zhuān)注于獸藥領(lǐng)域的瑞普生物為例,2020年,瑞普生物實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.98億,同比增長(zhǎng)104.88%,近五年復(fù)合增長(zhǎng)為31.59%;毛利率54.04%(常規(guī)企業(yè)稅后毛利率在30%左右)。
此外,不斷增長(zhǎng)的寵物醫(yī)療企業(yè)也表明了寵物醫(yī)療市場(chǎng)有利可圖。天眼查數(shù)據(jù)顯示,超88%的寵物醫(yī)療相關(guān)企業(yè)成立于5年內(nèi),超51%的相關(guān)企業(yè)成立于1年內(nèi)。以工商登記為準(zhǔn),我國(guó)2021年前三季度新增超11萬(wàn)家寵物醫(yī)療相關(guān)企業(yè),同比增長(zhǎng)233%。
不過(guò),寵物醫(yī)療市場(chǎng)行業(yè)集中度越來(lái)越高,新瑞鵬、瑞派、寵愛(ài)國(guó)際、萌獸醫(yī)館等龍頭企業(yè)牢牢占據(jù)有利地位,新入局者并無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
在線下,新瑞鵬、瑞派等傳統(tǒng)寵物醫(yī)療連鎖品牌,門(mén)店數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯。新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)連鎖業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)31個(gè)省級(jí)行政區(qū)的89個(gè)核心城市,共開(kāi)設(shè)有轉(zhuǎn)診中心、中心醫(yī)院、專(zhuān)科醫(yī)院和社區(qū)醫(yī)院1400多家;瑞派在全國(guó)27個(gè)省、近50個(gè)城市擁有近400家醫(yī)院,年接診量超250萬(wàn)例。
在線上,萌獸醫(yī)館積極進(jìn)行數(shù)字化布局,搭建線上HIS系統(tǒng)、SAAS系統(tǒng)、小程序等,提高企業(yè)服務(wù)效率,推動(dòng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。與此同時(shí),積極抓住網(wǎng)聯(lián)化、智能化、數(shù)字化浪潮的紅利,建立起強(qiáng)大的數(shù)字技術(shù)壁壘。
寵物醫(yī)療市場(chǎng)熱鬧一時(shí),亂收費(fèi)、過(guò)度宣傳、小病亂醫(yī)等“缺陷”也漸漸顯露出來(lái),為此相關(guān)部門(mén)發(fā)布了多項(xiàng)寵物醫(yī)療相關(guān)的規(guī)范、政策,一定程度上緩解了行業(yè)亂象的發(fā)生。只不過(guò)想要根治亂收費(fèi)的市場(chǎng)亂象,還需要制定高標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)準(zhǔn)則,監(jiān)管之路任重道遠(yuǎn)。
寵物服務(wù):增速快、未成熟
寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游服務(wù)水平不斷提高,上游飼養(yǎng)交易,中游食品和用品,下游醫(yī)療、美容、殯葬、保險(xiǎn)等寵物服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,任何一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都有望成為寵物行業(yè)新的增長(zhǎng)引擎。
寵物醫(yī)療保險(xiǎn)、寵物殯葬市場(chǎng)增長(zhǎng)速度最快,寵物攝影、寵物寄養(yǎng)則處于發(fā)育階段。
寵物醫(yī)療保險(xiǎn)主要包括寵物醫(yī)療險(xiǎn)、寵物第三責(zé)任險(xiǎn)、寵物托運(yùn)險(xiǎn)等等,其中寵物醫(yī)療保險(xiǎn)因天價(jià)醫(yī)療費(fèi)用最受歡迎。目前,平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司紛紛推出相關(guān)保險(xiǎn)緩解了飼養(yǎng)員的資金壓力,人們對(duì)寵物保險(xiǎn)的關(guān)注度達(dá)到頂峰。
公開(kāi)資料顯示,截至2019年,全球?qū)櫸锉kU(xiǎn)市場(chǎng)總規(guī)模約36.8 億美元,且預(yù)計(jì)到2027年,全球?qū)櫸锉kU(xiǎn)市場(chǎng)總規(guī)模將增加至118.4 億美元。此外,中國(guó)的城鎮(zhèn)保險(xiǎn)市場(chǎng)總規(guī)模約3000億元,2015年至2020年,寵物市場(chǎng)復(fù)合增速達(dá)32.8%。
需要注意的是,寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重而且價(jià)格高昂,可供消費(fèi)者挑選的高性?xún)r(jià)比品類(lèi)不多。不過(guò)可以肯定,未來(lái)隨著飼養(yǎng)員保險(xiǎn)消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成,以及保險(xiǎn)產(chǎn)品的多元化發(fā)展,我國(guó)寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)將迎來(lái)一片藍(lán)海。
無(wú)獨(dú)有偶,寵物殯葬市場(chǎng)同樣呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)。
寵物殯葬火爆一時(shí)。眼查APP數(shù)據(jù)顯示,截至2022年1月,我國(guó)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包含“寵物殯葬”的企業(yè)共有1462家。另外,相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明,未來(lái)在2023年左右,寵物殯葬市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2000億元左右。
市場(chǎng)推行寵物殯葬既有情感因素也有現(xiàn)實(shí)因素。
首先,在城市里處理寵物遺骸是一件難事,火化是最優(yōu)選項(xiàng)。其次,寵物殯葬加盟店成本較低、利潤(rùn)高,創(chuàng)業(yè)者比較感興趣。再有,作為陪伴自己很久的寵物,大多數(shù)人都希望可以體面送它一程。數(shù)據(jù)顯示,有53.9%的人愿意在寵物去世后購(gòu)買(mǎi)寵物殯葬服務(wù)。
寵物殯葬的滿(mǎn)足了消費(fèi)者的情感需求,也給投資者制造了一個(gè)機(jī)遇。只是目前寵物殯葬行業(yè)服務(wù)水平分化嚴(yán)重,解決方案質(zhì)量參差不齊,用戶(hù)評(píng)優(yōu)度有待提高。如若未來(lái)行業(yè)建立起規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),寵物殯葬市場(chǎng)還將進(jìn)一步擴(kuò)大。
小結(jié)
當(dāng)寵物產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)到一定體量后,寵物企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),不僅限于圍繞用品、食品等主業(yè)的博弈,開(kāi)拓更細(xì)分的領(lǐng)域和數(shù)字化、智能化升級(jí)成為另一種成長(zhǎng)手段,某種程度上,細(xì)分市場(chǎng)也變成為各大寵物企業(yè)們的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。
2022年,“它經(jīng)濟(jì)”穩(wěn)定增長(zhǎng)的跡象很明顯。對(duì)于老玩家來(lái)說(shuō),夯實(shí)寵物食品產(chǎn)品和寵物醫(yī)療服務(wù)實(shí)力,開(kāi)拓新的產(chǎn)品線謀求新增長(zhǎng),可保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì);對(duì)于新入局者來(lái)說(shuō),挑選寵物攝影、寵物主題活動(dòng)等相對(duì)空白市場(chǎng),比硬剛寵物食品巨頭、寵物用品巨頭,存活率更高。
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