費(fèi)控SaaS：告別拓荒、邁向生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)

配圖來(lái)自Canva可畫

眾所周知，在我國(guó)“以票控稅”、“以票控賬”的稅務(wù)管理體系之下，費(fèi)控管理成為企業(yè)財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)。由此衍生出來(lái)的費(fèi)控服務(wù)，也成為財(cái)稅行業(yè)最為核心、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的市場(chǎng)。

尤其是近年來(lái)隨著票據(jù)電子化進(jìn)程的加快，以推動(dòng)包括票據(jù)報(bào)銷數(shù)字化等在內(nèi)的費(fèi)控SaaS公司如雨后春筍一般迅速興起，帶動(dòng)了整個(gè)費(fèi)控SaaS行業(yè)迎來(lái)了大爆發(fā)，各路SaaS公司更是圍繞費(fèi)控這個(gè)“剛需”市場(chǎng)爭(zhēng)奪的你死我活，大有不達(dá)目的不罷休的架勢(shì)。而在這種熱火背后，費(fèi)控SaaS正進(jìn)入發(fā)展的紅利期。

費(fèi)控SaaS步入紅利期

費(fèi)控SaaS在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的最早時(shí)間是在2015年，彼時(shí)第一個(gè)成型的SaaS產(chǎn)品才剛剛面向市場(chǎng)。而當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的財(cái)務(wù)管理已經(jīng)有30多年的歷史了，與費(fèi)控SaaS等財(cái)稅SaaS相協(xié)同的CRM SaaS在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也已經(jīng)有十年的成長(zhǎng)史了。誰(shuí)能料想到在隨后的幾年時(shí)間內(nèi)，“落后”的費(fèi)控SaaS竟然以“黑馬之姿”迅速追趕上其他SaaS領(lǐng)域，一躍成為SaaS領(lǐng)域一騎絕塵的存在。

據(jù)相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，僅僅在2015-2016年間，就有易快報(bào)、匯聯(lián)易、分貝通、費(fèi)控寶、每刻報(bào)銷、簡(jiǎn)約費(fèi)控、元年云等一大批新興費(fèi)控SaaS品牌入場(chǎng)，先后有近30個(gè)費(fèi)控品牌在后續(xù)的五年中攪動(dòng)SaaS費(fèi)控市場(chǎng)，讓這塊兒之前名不見經(jīng)傳的領(lǐng)域一下子就火出了圈。費(fèi)控SaaS的成功，從側(cè)面說(shuō)明費(fèi)控SaaS的成功絕不僅僅只依靠技術(shù)，還有賴于行業(yè)內(nèi)外其他因素的轉(zhuǎn)變。

首先，剛需的市場(chǎng)定位是費(fèi)控SaaS得以持續(xù)快速發(fā)展的核心原因。在國(guó)內(nèi)企業(yè)做賬、報(bào)稅、日常經(jīng)營(yíng)開支報(bào)銷，都離不開對(duì)發(fā)票的管理，而且發(fā)票是必不可少的環(huán)節(jié)，對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)、稅務(wù)都關(guān)系甚大，也是連接財(cái)稅的關(guān)鍵紐帶。這種剛需的“屬性”，決定了費(fèi)控SaaS市場(chǎng)必然是個(gè)巨頭云集的市場(chǎng)，因此其受到各方青睞也就不難理解了。

另外，傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)信息化主要涉及的賬務(wù)、會(huì)計(jì)、財(cái)資、預(yù)算等業(yè)務(wù)，已經(jīng)基本被金蝶、用友等傳統(tǒng)廠商牢牢掌控，唯有種類繁多、流程復(fù)雜交叉、在線化程度低、需要干臟活累活的“費(fèi)”的部分還存在機(jī)會(huì)，這樣一個(gè)領(lǐng)域自然容易受到重視。同時(shí)，費(fèi)控SaaS天然的連接員工與企業(yè)財(cái)務(wù)管理，兼具B與C的屬性，使其成為方便員工費(fèi)用報(bào)銷、改善企業(yè)費(fèi)控管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，潛在價(jià)值逐漸顯現(xiàn)。

其次，相比2015年如今國(guó)內(nèi)的費(fèi)控SaaS市場(chǎng)日益步入成熟期，發(fā)展更為穩(wěn)健。與其他的SaaS企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證一樣，費(fèi)控SaaS在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)達(dá)7年的市場(chǎng)化驗(yàn)證，目前已經(jīng)逐漸形成了符合中國(guó)市場(chǎng)特色的成熟商業(yè)模式。

相關(guān)資料顯示，目前市面上較為出名的費(fèi)控SaaS公司僅有5-6家，已經(jīng)較2015年費(fèi)控SaaS熱火時(shí)期（多達(dá)20-30多家）下降了75%到80%。在此期間，項(xiàng)目制、標(biāo)準(zhǔn)化、私有化、免費(fèi)的玩法被逐個(gè)驗(yàn)證，遺留下來(lái)的廠商憑借各自獨(dú)特的模式活了下來(lái)，并從產(chǎn)品到市場(chǎng)形成了完全分明的市場(chǎng)格局。

新玩家升維角力

隨著市場(chǎng)格局初定，費(fèi)控SaaS資源日益向頭部集中，具備實(shí)力的潛在進(jìn)入者已經(jīng)所剩不多了。在此背景下，遺留下來(lái)的剩余玩家開始通過(guò)不斷升級(jí)自身模式與綜合實(shí)力，試圖在接下來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶占到有利位置，獲得更大的市場(chǎng)份額。

首先，在“銀彈戰(zhàn)略”之下各頭部廠商的融資密度大大提高，偏重戰(zhàn)略和后期的融資成為主流形式。從費(fèi)控SaaS的歷史融資數(shù)據(jù)來(lái)看，其前后經(jīng)歷了兩個(gè)高峰：第一個(gè)高峰出現(xiàn)在2014年-2016年期間，其中2016年公開的費(fèi)控SaaS融資就有14起之多，但當(dāng)時(shí)的投資更偏前期，金額也沒(méi)有那么大。

第二個(gè)高峰則出現(xiàn)在2019年至今，幾乎當(dāng)前頭部的幾家費(fèi)控SaaS廠商都獲得了融資，且融資金額均不少。從融資輪次來(lái)看，元年云從2019年到2020年先后獲得了兩輪戰(zhàn)略融資，總金額在數(shù)億人民幣；相對(duì)頭部的簡(jiǎn)約快報(bào)、匯聯(lián)易、每刻科技、分貝通、易快報(bào)，更是分別進(jìn)入了B、C輪乃至D輪融資，融資的金額和密度都空前提高。以單筆金額來(lái)計(jì)，去年8月份易快報(bào)拿到了包括軟銀在內(nèi)的資本機(jī)構(gòu)給予的10億人民幣融資，刷新業(yè)內(nèi)最大單筆融資數(shù)額。

以融資密度來(lái)看，每刻科技從2020年8月到2021年7月的一年時(shí)間之內(nèi)，就密集達(dá)成了B輪的3次融資計(jì)劃，成為業(yè)內(nèi)融資密度最高的廠商?？傊瑹o(wú)論是融資金額、融資密度還是融資性質(zhì)，都說(shuō)明了各路玩家都已經(jīng)做好了打大仗的心理準(zhǔn)備。

其次，不同玩家都在升級(jí)自己的模式，試圖走出一條屬于自己的差異化之路。具體來(lái)看，目前費(fèi)控賽道的SaaS玩家主要有兩類：一是費(fèi)控賽道的“原住民”，其以匯聯(lián)易、易快報(bào)、簡(jiǎn)約費(fèi)控、每刻科技為代表，這些玩家大多從報(bào)銷SaaS起家，收入主要來(lái)自SaaS訂閱費(fèi)。第二類是費(fèi)控賽道的“跨界者”，其將費(fèi)控與商旅管理結(jié)合了起來(lái)，一開始軟件本身免費(fèi)，主要通過(guò)接收企業(yè)高頻次的商旅交易傭金來(lái)獲取收入。其中代表既有同時(shí)做報(bào)銷SaaS和商旅管理平臺(tái)的元年云，又有從商旅管理起家，隨后切入費(fèi)控管理的分貝通。

此外，按照差旅預(yù)定模式不同還可以將費(fèi)控廠商，劃分為生態(tài)模式與平臺(tái)自營(yíng)模式。其中代表生態(tài)模式的有每刻報(bào)銷和簡(jiǎn)約費(fèi)控，代表平臺(tái)自營(yíng)模式則有易快報(bào)和匯聯(lián)易。從客戶級(jí)別上來(lái)看，每刻報(bào)銷和匯聯(lián)易主要以大客戶為主，而易快報(bào)則以中小企業(yè)為主，而簡(jiǎn)約費(fèi)控則介于兩者之間。

總體來(lái)看，各家在具體的發(fā)展中都形成了自己發(fā)展的特色和個(gè)性，都試圖通過(guò)市場(chǎng)定位、商業(yè)模式、運(yùn)營(yíng)方式等方面的差異化，來(lái)形成屬于自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

老巨頭緊隨入場(chǎng)

其實(shí)，在主要的初創(chuàng)型費(fèi)控SaaS廠商激烈爭(zhēng)斗之時(shí)，以金蝶、用友為代表的老牌軟件巨頭也沒(méi)閑著，尤其是在其日漸看清費(fèi)控SaaS賽道的光明前景之后，紛紛開始重兵出陣強(qiáng)勢(shì)介入費(fèi)控SaaS賽道。

不久前，用友剛發(fā)布了新一代企業(yè)智能商旅及費(fèi)控服務(wù)平臺(tái)——用友BIP商旅及費(fèi)控服務(wù)，該平臺(tái)聚合了機(jī)票、酒店、出行等多方資源，可以對(duì)內(nèi)無(wú)縫接入業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)全面連接。這意味著以用友為代表的傳統(tǒng)財(cái)稅云巨頭，正式將手伸到了費(fèi)控SaaS領(lǐng)域。其實(shí)，對(duì)于用友的入局既在外界的情理之中也在意料之外。

一方面，以用友、金蝶為代表的云財(cái)稅龍頭在財(cái)稅賽道深耕已久，在“以票控稅”的稅改機(jī)制之下具備進(jìn)入費(fèi)控SaaS領(lǐng)域的條件。按照用友商旅高級(jí)BG及費(fèi)控負(fù)責(zé)人呂華新的說(shuō)法，用友此前在商旅及費(fèi)控服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)積累了多年經(jīng)驗(yàn)，此次發(fā)布的新平臺(tái)旨在通過(guò)提供一站式服務(wù)，將之前在消費(fèi)、報(bào)銷、結(jié)算、支付到核算環(huán)節(jié)積累的經(jīng)驗(yàn)整合起來(lái)，形成綜合性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

其實(shí)相比金蝶、分貝通等玩家來(lái)說(shuō)，用友向來(lái)面向的是大客戶，因而其產(chǎn)品側(cè)重于個(gè)性化、高彈性和高擴(kuò)展性。但對(duì)于中小企業(yè)客戶來(lái)說(shuō)，是否便于部署實(shí)施才是其選擇SaaS廠商的關(guān)鍵。此次用友主打的一站式服務(wù)，無(wú)疑正是瞄準(zhǔn)了中小企業(yè)追求便捷的現(xiàn)實(shí)需求。

從公開消息來(lái)看，目前金蝶還沒(méi)有明確推出類似用友這樣的平臺(tái)來(lái)做費(fèi)控SaaS，但這并不意味著它沒(méi)有動(dòng)機(jī)去做。恰恰與之相反，一直側(cè)重于中小企業(yè)市場(chǎng)的金蝶，在做費(fèi)控SaaS方面有著顯著的優(yōu)勢(shì)，加上業(yè)務(wù)上的高關(guān)聯(lián)性，未來(lái)金蝶下場(chǎng)做費(fèi)控差旅管理也是大概率事件。

另一方面，針對(duì)財(cái)稅巨頭進(jìn)軍財(cái)稅SaaS的細(xì)分領(lǐng)域外界雖然早有預(yù)計(jì)，但對(duì)其選擇什么時(shí)機(jī)進(jìn)入?yún)s并不清楚，因而用友的介入對(duì)行業(yè)內(nèi)外而言有點(diǎn)出乎“意料”。事實(shí)上，針對(duì)國(guó)內(nèi)的SaaS發(fā)展環(huán)境和SaaS發(fā)展現(xiàn)狀，不少業(yè)內(nèi)人士表示，巨頭之所以沒(méi)有在早期介入細(xì)分市場(chǎng)并不是因?yàn)榫Ψ稚?，反而可能是感覺(jué)到這個(gè)領(lǐng)域沒(méi)有肉吃，一旦確定這個(gè)領(lǐng)域有利可圖，它們就會(huì)不計(jì)代價(jià)地介入，與新玩家們打持久戰(zhàn)。

因此，以目前巨頭迫不及待地親自下場(chǎng)參與的情形來(lái)看，費(fèi)控SaaS市場(chǎng)顯然已經(jīng)迎來(lái)了一個(gè)新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)了。

躍入生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代

隨著新玩家不斷升維蓄力、老玩家緊隨入場(chǎng)，當(dāng)下的費(fèi)控賽道的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開始向著全新的競(jìng)爭(zhēng)維度轉(zhuǎn)換了。特別是隨著賽道初創(chuàng)企業(yè)由小變大，由大變平臺(tái)之后，下一階段各路玩家由平臺(tái)向生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變已經(jīng)成了必然趨勢(shì)。

從SaaS賽道的以往慣例來(lái)看，生態(tài)聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)協(xié)同是SaaS廠商發(fā)展壯大之后的必由之路。以美國(guó)SaaS巨頭Salesforce和SAP為例，前者在早期圍繞CRM發(fā)展壯大之后，便面向產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)起了多起收購(gòu)，如其前后收購(gòu)的大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)Tableau、ESB軟件Mulesoft用于外部系統(tǒng)對(duì)接，收購(gòu)Heroku方便開發(fā)人員開發(fā)和部署應(yīng)用程序，收購(gòu)Linkedin為市場(chǎng)營(yíng)銷云提供分析數(shù)據(jù)源等，均是為了補(bǔ)足其產(chǎn)業(yè)生態(tài)而做出的。

而在費(fèi)控商旅領(lǐng)域，SAP更是于2014年收購(gòu)商旅采購(gòu)和費(fèi)控云企業(yè)Concur，還收購(gòu)了人力資源云公司SuccessFactors，以及面向B2B采購(gòu)的Ariba，以此強(qiáng)化其在不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的生態(tài)壁壘。對(duì)于正在發(fā)展之中的中國(guó)費(fèi)控SaaS而言，做生態(tài)自然也是不可避免。

從行業(yè)成熟度來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)費(fèi)控賽道的逐步成熟，費(fèi)控廠商向其他領(lǐng)域滲透已經(jīng)成為了必然趨勢(shì)。無(wú)論是分貝通的“SaaS+交易”拓展模式，還是每刻科技的從報(bào)銷到費(fèi)控結(jié)算的“云共生”，無(wú)一不是費(fèi)控SaaS向外拓展外延的證明，除了它們之外包括簡(jiǎn)約費(fèi)控等在內(nèi)的各路玩家，也都力圖在場(chǎng)景與上下游環(huán)節(jié)之中找到更多的發(fā)力空間，以便搭建一個(gè)更具規(guī)模的費(fèi)控生態(tài)。

在此背景下，費(fèi)控SaaS的競(jìng)爭(zhēng)顯然已經(jīng)躍升到了生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)的程度。在費(fèi)控賽道仍是增量市場(chǎng)的當(dāng)下，就意味著未來(lái)誰(shuí)能夠率先完成生態(tài)搭建，誰(shuí)就能夠搶占先機(jī)從而贏得更多主動(dòng)。

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