智能音箱逆襲“黑天鵝”，小度引領(lǐng)行業(yè)2020押注智能屏

硅谷創(chuàng)投教父、PayPal創(chuàng)始人彼得·蒂爾在《從0到1》的第一章中提出了應(yīng)對(duì)未來(lái)挑戰(zhàn)的觀點(diǎn)：要?jiǎng)?chuàng)造新的事物（從0到1），而不是簡(jiǎn)單的復(fù)制（從1到n)。

智能音箱是近幾年為數(shù)不多契合該理念的產(chǎn)品。

2019年，對(duì)智能音箱行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。智能音箱從0到1的第五個(gè)年頭，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始轉(zhuǎn)向更高維度，有屏智能音箱成為下一階段的核心。

奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2019年1月有屏智能音箱的份額還只有2.4%，到今年1月已經(jīng)突破20%，達(dá)到20.7%，2月份額再次升至21.6%。全國(guó)乃至全球有屏智能音箱的份額大幅上漲，繞不開(kāi)百度旗下人工智能硬件品牌小度的身影。

數(shù)據(jù)來(lái)自?shī)W維云網(wǎng)

在行業(yè)層面，百度第一個(gè)在中國(guó)市場(chǎng)推出有屏智能音箱，并且率先引入智能屏概念。有屏智能音箱和智能屏的出現(xiàn)，快速改變著國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)的格局和趨勢(shì)。借助小度在營(yíng)銷上的大力推廣，小度智能屏系列在國(guó)內(nèi)率先打響，快速登上國(guó)民第一智能音箱的地位。

IDC在2019年度報(bào)告中指出，小度智能音箱以全年1490萬(wàn)臺(tái)出貨量成為2019年中國(guó)市場(chǎng)出貨量第一的品牌，同時(shí)在有屏音箱市場(chǎng)上超越谷歌，處于世界第一的領(lǐng)先地位。

智能屏浪潮席卷而來(lái)，阿里、小米也開(kāi)始發(fā)力有屏智能音箱市場(chǎng)，整個(gè)市場(chǎng)逐漸形成了一超兩強(qiáng)的市場(chǎng)格局。

隨著阿里、小米先后公布針對(duì)智能音箱尤其是智能屏的新戰(zhàn)略，2020年整個(gè)市場(chǎng)充滿了看點(diǎn)。今年各家會(huì)上演怎樣的重頭戲？?jī)蓮?qiáng)的加碼追逐下，能否趕上一超的步伐？

變數(shù)仍在。

三次轉(zhuǎn)折的技術(shù)主線和生態(tài)輔助

智能音箱行業(yè)在五年的發(fā)展時(shí)間里，產(chǎn)生了兩次比較重要的轉(zhuǎn)折。

第一次是以智能音箱為交互中心開(kāi)啟人機(jī)對(duì)話時(shí)代，這一次轉(zhuǎn)折的特征是以人機(jī)對(duì)話為核心的相關(guān)產(chǎn)業(yè)大量出現(xiàn)，如智能機(jī)器人、智能家電等，消費(fèi)者接受并認(rèn)可人機(jī)對(duì)話，產(chǎn)業(yè)開(kāi)始尋求新的商業(yè)機(jī)遇；

第二次是將智能音箱打造為家庭娛樂(lè)中心、智能家居控制中心，這一階段的特征是智能音箱開(kāi)始改變用戶體驗(yàn)，比如小度支持家電操控、娛樂(lè)投屏，小米IoT生態(tài)鏈與智能音箱強(qiáng)關(guān)聯(lián)等等。

這兩次轉(zhuǎn)折，對(duì)智能音箱行業(yè)而言，技術(shù)的重要性占到了99%，并在市場(chǎng)集中度不斷變高的過(guò)程中，形成了一個(gè)以技術(shù)為軸心的行業(yè)門(mén)檻。

在此前的文章中我曾分析過(guò)，中國(guó)市場(chǎng)從“百箱大戰(zhàn)”到一超兩強(qiáng)，百度之所以能實(shí)現(xiàn)最快速度的增長(zhǎng)，正是因?yàn)榧夹g(shù)能力足夠出色，在人工智能、人機(jī)交互等領(lǐng)域有絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

百度的策略是靠技術(shù)和交互博弈，去年年底出現(xiàn)在小度在家智能屏X8身上的手勢(shì)、眼神、語(yǔ)音技術(shù)等多元生態(tài)交互，就證明了這一點(diǎn)。

包括之前中國(guó)科學(xué)院出具的《智能音箱的智能技術(shù)解析及其成熟度測(cè)評(píng)》報(bào)告，在聽(tīng)懂、理解用戶的指令方面，小度系列智能音箱是唯一聽(tīng)懂率超過(guò)90%的產(chǎn)品；在滿足用戶需求和體驗(yàn)方面，小度同樣在評(píng)測(cè)中滿足度得分第一。

而且，隨著智能音箱市場(chǎng)集中度越來(lái)越高，這種技術(shù)優(yōu)勢(shì)也成為百度的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并在后續(xù)的策略模式演化中引領(lǐng)了智能屏等新產(chǎn)品的出現(xiàn)。

智能屏的出現(xiàn)，可以看作是對(duì)有屏智能音箱一個(gè)系統(tǒng)的梳理和總結(jié)。如果將智能音箱的發(fā)展想象成一棵樹(shù)，技術(shù)是主干，隨著這棵樹(shù)不斷生長(zhǎng)分叉越來(lái)越多，這些從主干分出去的枝丫又構(gòu)成了生態(tài)，而這個(gè)生態(tài)就是智能屏的一種具象表現(xiàn)。

這也就是智能音箱的第三次進(jìn)化，比拼從技術(shù)拓展到生態(tài)，有屏智能音箱成為主場(chǎng)，整個(gè)行業(yè)開(kāi)始站在更高維度展開(kāi)競(jìng)賽，其核心表現(xiàn)就是以硬件為入口，向內(nèi)容端、應(yīng)用端增值。

BAM的生態(tài)模式分野

智能音箱從“百箱大戰(zhàn)”到一超兩強(qiáng)，整個(gè)市場(chǎng)經(jīng)歷了混戰(zhàn)、補(bǔ)貼、停止補(bǔ)貼的培育階段后，以技術(shù)為軸心、生態(tài)為輔助的新階段已經(jīng)到來(lái)。

這一階段的核心，是在智能屏的產(chǎn)品形態(tài)下向內(nèi)容端、應(yīng)用端拓展增值服務(wù)。

類似于iPhone的發(fā)展歷程，從重新改變手機(jī)到引領(lǐng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。智能屏也是重新定義了智能音箱，通過(guò)技術(shù)改變了以往智能音箱單調(diào)的交互方式，成為人工智能技術(shù)的集中落地。

圖片來(lái)自易觀

技術(shù)落地的目標(biāo)正是連接服務(wù)，也就是向內(nèi)容端、應(yīng)用端增值。

舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子。小度在家智能屏X8的人臉識(shí)別功能，可以離線快速識(shí)別“童臉”，立即開(kāi)啟兒童模式，這一個(gè)小功能背后蘊(yùn)藏的正是技術(shù)連接服務(wù)。

類似的案例還有很多，核心都是指向一個(gè)：基于AI的智能交互、智能理解塑造內(nèi)容服務(wù)新生態(tài)。

從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的歷程總結(jié)，一個(gè)新的硬件入口形成規(guī)模之后，緊接著一個(gè)完善的開(kāi)發(fā)者生態(tài)和內(nèi)容生態(tài)也會(huì)隨之崛起，同時(shí)用戶使用習(xí)慣的遷移也就塑造了一個(gè)完整的基于硬件的生態(tài)。

智能屏的不同在于，將智能手機(jī)的觸控操作改變以語(yǔ)音交互為核心的AI智能交互、智能理解，內(nèi)容的展示形態(tài)、順序會(huì)發(fā)生變化，但生態(tài)演進(jìn)的邏輯是一樣的。

這正是接下來(lái)智能音箱未來(lái)十年的發(fā)展核心，百度率先引入的智能屏相當(dāng)于引領(lǐng)了下一輪的比拼競(jìng)賽。

正如智能手機(jī)早期涌現(xiàn)出的不同流派，有蘋(píng)果的閉源、谷歌的開(kāi)源以及微軟的折中，智能屏也是這個(gè)邏輯，頭部玩家已經(jīng)出現(xiàn)了模式分野。

阿里將重心放在零售渠道以及品牌聯(lián)動(dòng)層面，這也是它的優(yōu)勢(shì)所在。阿里利用其零售關(guān)系和渠道能力，與星巴克、百威、雅培、奧利奧等企業(yè)展開(kāi)聯(lián)動(dòng)，很大程度上增加了天貓精靈的消費(fèi)者吸引力。

小米則是依托小米生態(tài)鏈，利用自己龐大的IoT品類結(jié)合小愛(ài)同學(xué)和智能音箱推進(jìn)1+4+X戰(zhàn)略。

百度早期憑借技術(shù)脫穎而出，在智能音箱上打造了不錯(cuò)的AI語(yǔ)音對(duì)話體驗(yàn)，比如全雙工免喚醒等。同時(shí)借助技術(shù)又對(duì)內(nèi)容進(jìn)行了加固，而且是在技術(shù)連接內(nèi)容這樣的邏輯下完成的，比如上文提到的“童臉識(shí)別”。

就目前來(lái)看，相對(duì)阿里的渠道優(yōu)勢(shì)、小米的生態(tài)鏈優(yōu)勢(shì)，在頭部玩家中百度的技術(shù)和內(nèi)容優(yōu)勢(shì)更為明顯。

智能屏的價(jià)值創(chuàng)新：從入場(chǎng)教育看Kill time+Save time

傳統(tǒng)智能音箱本質(zhì)是Save time的產(chǎn)品。而隨著智能屏的出現(xiàn)，以及內(nèi)容生態(tài)的成型，智能音箱又具備了Kill time的特質(zhì)。不單純指娛樂(lè)內(nèi)容，事實(shí)上，智能屏的Kill time已經(jīng)體現(xiàn)在教育層面。

今年3月，百度發(fā)布了一款針對(duì)兒童的新產(chǎn)品——小度智能早教機(jī)。這是百度首次面向特定人群推出新品，聚合AI能力為兒童提供智能早教啟蒙服務(wù)；隨后，百度又推出了全球首款專為兒童教育打造的智能屏——小度教育智能屏。

兒童本身就是智能音箱的重度用戶，此前百度曾公布過(guò)一組數(shù)據(jù)，小度平臺(tái)上最多的人群是“兒童家庭”，占比已達(dá)50%-60%。而兒童使用智能音箱基本都是從Save time開(kāi)始，對(duì)現(xiàn)實(shí)世界充滿好奇的孩子和無(wú)所不知一問(wèn)即答的智能音箱天然匹配。

但我們也應(yīng)該注意到，智能屏對(duì)兒童的吸引力，動(dòng)畫(huà)片、知識(shí)科普、娛樂(lè)內(nèi)容給孩子帶來(lái)了更多Kill time，那么將教育內(nèi)容做進(jìn)Kill time也是水到渠成了。特別是我們之前提到的“童臉識(shí)別”，百度率先在業(yè)內(nèi)上線，是技術(shù)和內(nèi)容在小度智能早教機(jī)的完美結(jié)合。

現(xiàn)階段，教育是最能體現(xiàn)智能屏Kill time的一個(gè)場(chǎng)景。這也給行業(yè)帶來(lái)了啟發(fā)，以往智能音箱被當(dāng)做Save time開(kāi)發(fā)（助手、工具屬性），而基于智能屏，Kill time場(chǎng)景被大大拓展——智能屏上引入視頻、直播、通訊、教育、游戲、兒童模式等內(nèi)容服務(wù)新生態(tài)。

事實(shí)上，阿里、小米也已開(kāi)啟了Kill time計(jì)劃。

去年云棲大會(huì)上天貓精靈組織架構(gòu)，確定以天貓精靈為家庭終端，融合語(yǔ)音、視覺(jué)、觸摸等多種人機(jī)交互方式，通過(guò)AI感知、理解和決策能力，打造5G時(shí)代的智慧家庭。去年11月小米則是首次明確IoT品類1+4+X戰(zhàn)略。這意味著，國(guó)內(nèi)智能音箱以百度為代表的三大玩家已經(jīng)對(duì)智能屏的價(jià)值達(dá)成共識(shí)。

隨著格局穩(wěn)定，智能音箱市場(chǎng)也將邁入一個(gè)新階段，這個(gè)階段的特性是消費(fèi)者認(rèn)知認(rèn)可度逐漸提升，并且因?yàn)橹悄芷恋募尤?，各種新的技術(shù)、新的功能和新的服務(wù)也將快速釋放。

這從頭部玩家對(duì)內(nèi)容生態(tài)的重磅投入就能看出來(lái)，今年的競(jìng)爭(zhēng)重心一定是在智能屏——更多的資源和服務(wù)將向智能屏傾斜。

同時(shí)，智能屏因?yàn)榛谄聊唬瑢?duì)用戶的友好度更高，開(kāi)發(fā)者生態(tài)能用更少的成本覆蓋智能屏，且隨著市場(chǎng)規(guī)模（過(guò)億保有量和超過(guò)100%的增速）進(jìn)一步擴(kuò)大，基于屏幕的內(nèi)容或服務(wù)更容易獲客，一個(gè)新的流量入口就此誕生。

在整體競(jìng)爭(zhēng)上，智能音箱實(shí)際上進(jìn)入到一個(gè)綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。

2020年智能音箱的競(jìng)爭(zhēng)大概率會(huì)變的更復(fù)雜，各家會(huì)在內(nèi)容端、應(yīng)用端的增值服務(wù)市場(chǎng)投入更多精力，內(nèi)容、服務(wù)、生態(tài)鏈……

但前提是技術(shù)。百度以技術(shù)為根基對(duì)智能屏的率先打造，完成了各方面的領(lǐng)先并將在一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)保持。日前， 在Strategy Analytics公布的2020年Q1智能音箱出貨量榜單上，百度依然保持國(guó)內(nèi)最高出貨量，且是與去年Q1同比唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的頭部品牌，似已佐證了這一點(diǎn)。

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