百度移動時代'關(guān)鍵數(shù)字'時刻來臨？

在最近大熱的科幻大片《超體》中，每當(dāng)大腦開發(fā)的百分比數(shù)字提升10%都會進(jìn)入到一個全新的階段，而到了50%這個關(guān)鍵數(shù)字，LUCY獲得了一項極為關(guān)鍵的能力——掌控。北京時間10月30日，百度公布了截至2014年9月30日的第三季度未經(jīng)審計的財務(wù)報告。微天下認(rèn)為百度Q3營收額135.2億元與52%的同比增速，都在分析師之前大致的預(yù)判范圍，百度財報最大的亮點(diǎn)在于一個關(guān)鍵數(shù)字：來自移動端的流量首次超過PC端，在總流量中首次突破50%。移動流量占比邁過了50%大關(guān)的百度，能否像LUCY一樣，開始成為移動互聯(lián)網(wǎng)時代的掌控者？這要從移動流量占比超過50%的原因和所能發(fā)揮的作用談起。

盡管數(shù)字枯燥，但我們有必要溫習(xí)一下百度Q3財報的關(guān)鍵性數(shù)字：百度第三季度總營收為135.20億元人民幣，較2013年同期增長52.0%，連續(xù)第四個季度保持50%以上的增長加速；來自移動端搜索流量首次超過PC端，移動營收也持續(xù)保持高速增長，在總營收中占比已達(dá)36%。

在前一季Q2財報中，百度移動端營收在總營收占比中達(dá)到了30%，而2013年Q2，百度移動端營收在總營收中占比剛剛突破10%，也就是在一年多的時間中，百度移動端的營收規(guī)模已經(jīng)實現(xiàn)了至少翻倍的增長。

我們對比BAT三家的移動業(yè)務(wù)比例就更能看出端倪。相比而言，阿里巴巴目前來自移動端的營收比例僅為19.4%，而騰訊由于沒有在財報中公布移動收入占比的確切數(shù)字，但業(yè)內(nèi)普遍估算出的數(shù)字大約可能只有15～18%。騰訊坐擁QQ和微信兩大移動社交利器，而阿里巴巴的主營業(yè)務(wù)距離消費(fèi)更近，那么為何在移動收入占比中遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于百度呢？

原因肯定是多方面的，但微天下認(rèn)為導(dǎo)致百度移動業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢的根本原因，是在移動互聯(lián)網(wǎng)入口的爭奪中，雖然看似是三家互有王牌在手，但百度搜索、百度地圖在用戶日常使用中的依賴性逐步提高，導(dǎo)致百度的移動業(yè)務(wù)變形能力更強(qiáng)。

其實在產(chǎn)品布局和產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建層面，BAT三家的業(yè)務(wù)是犬牙交錯，但在移動搜索市場，百度搜索的市場份額高達(dá)79.8%，相比谷歌手機(jī)搜索5.5%、宜搜的4.0%，占據(jù)了明顯的優(yōu)勢。而在地圖方面，百度地圖APP的實際使用率現(xiàn)在已經(jīng)把老對手高德地圖甩在身后，加上百度直達(dá)號等連接人與服務(wù)的產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布，百度在移動端變現(xiàn)的能力和效率都在財報中得到了充分的肯定。

從因果角度來看，百度移動業(yè)務(wù)在培育幾年之后開始收獲，也之前大規(guī)模的投入也有密切關(guān)系。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球互聯(lián)網(wǎng)公司平均將7%的營收投入研發(fā)，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)約為4%，百度則大約為12%，其投入資金還在不斷增長中。大量資金研發(fā)資金的投入，使得百度在智能硬件、人工智能等全新的領(lǐng)域具有了領(lǐng)跑優(yōu)勢，現(xiàn)在百度旗下已經(jīng)有14款過億用戶的APP，這并非有眼光就能實現(xiàn)，而是真金白銀的研發(fā)費(fèi)用支撐起來的。能識別地溝油的百度筷搜、最新的可穿戴設(shè)備baiduEye、以及百度智能自行車系統(tǒng)DuBike，都讓百度的科技范兒更足，從未來產(chǎn)品研發(fā)和布局的角度來看，百度是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中與巨頭谷歌最為相似的一家。

在兩年前說起移動互聯(lián)網(wǎng)時，給人感覺更多的只是一種趨勢，BAT三家的收入大頭都還來自于PC端。商家對原本對移動端廣告的效果也存在顧慮，但現(xiàn)在用戶使用習(xí)慣方式了非常明顯的逆轉(zhuǎn)，很多原來的PC用戶現(xiàn)在回到家中根本就不愿意去打開PC了，通過手機(jī)或者平板電腦也能購物和娛樂，這使得移動端對日常生活的滲透能力大大增強(qiáng)。據(jù)相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，目前移動端CPC（按點(diǎn)擊付費(fèi)）與PC的差距正在逐步收窄，這一方面導(dǎo)致了廣告主大范圍向移動端遷移，但影響更深刻的是，廣告主們正在將自己的線下業(yè)務(wù)向線上遷移。在這種遷移過程中，百度移動搜索和百度地圖產(chǎn)生的導(dǎo)流價值就越發(fā)明顯，這也使得百度移動端的流量與收入出現(xiàn)了大幅度的提升。

近日，著名投資銀行奧本海默于發(fā)布研究報告，將上調(diào)百度目標(biāo)股價至280美元，評級升為買入。該機(jī)構(gòu)分析師認(rèn)為，百度在移動搜索市場的份額持續(xù)增長，隨著移動貨幣化能力的提高、點(diǎn)擊付費(fèi)模式的發(fā)展，將促進(jìn)營收可持續(xù)的增長。

匯豐銀行近日將百度評級為“增持”，短期目標(biāo)價為245美元，其給出的理由就是百度在移動端的高增長。

百度移動端流量占比突破50%，這對于中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)該是一個值得銘記的標(biāo)志性的數(shù)字和節(jié)點(diǎn)。百度正在用門檻更高的語音、圖像搜索，以及人工智能和智能設(shè)備，在努力移動端拉開與競爭對手的距離。對百度而言下一個關(guān)鍵的數(shù)字，可能會是移動收入占比超過50%，按照目前的趨勢，這個關(guān)鍵數(shù)字的實現(xiàn)可能會在一年內(nèi)發(fā)生。BAT三家的勝負(fù)手，也正在由PC端向移動端轉(zhuǎn)移，不知道阿里和騰訊的高管看到百度Q3財報會做何感想，但微天下認(rèn)為騰訊和阿里在移動端出狠招、出大招的必要性和急迫性正在提升。c

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