“云之戰(zhàn)” 群雄逐鹿 誰(shuí)主沉浮

作者：夏天

審校：一條輝

來(lái)源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）

“大魚吃小魚，小魚吃蝦米?！?/p>

在云計(jì)算產(chǎn)業(yè)這個(gè)海洋生態(tài)當(dāng)中，上演了真實(shí)的“海底世界”。

事實(shí)上，從2006年Google首席執(zhí)行官埃里克·施密特首次提出云計(jì)算概念，在短短十三年當(dāng)中，云計(jì)算以迅雷不及掩耳之勢(shì)發(fā)展著，2016年，在中國(guó)，隨著阿里云的強(qiáng)勢(shì)發(fā)力，行業(yè)又開始了新一輪廝殺，大家短兵交接，咬牙廝殺，重壓之下的亂局，就顯得有些蒼涼，不卯足了勁的往前沖，然而卻隨時(shí)有可能倒在血泊中。

可以說(shuō)，13年的爭(zhēng)戰(zhàn)，這讓IaaS的競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外告一段落。

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys 數(shù)據(jù)顯示，2018 年全球云計(jì)算市場(chǎng)份額：

AWS 仍以 31.7％的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先，去年其云計(jì)算營(yíng)收規(guī)模達(dá)到了254 億美元；

第二名是市場(chǎng)份額16.8％ 的 Azure，去年它的全年?duì)I收規(guī)模為135 億美元；

Google Cloud Platform（GCP）是前五大云計(jì)算服務(wù)提供商中增長(zhǎng)最快的，市場(chǎng)規(guī)模約占8.5% ，2018 年?duì)I收規(guī)模幾乎翻番；

阿里云則以31 億美元營(yíng)收、4％的市場(chǎng)份額位列第四。

IBM 雖然營(yíng)收規(guī)模增加了，但它的市場(chǎng)份額卻從 4.7% 下降到了3.8%。

在全球范圍內(nèi)，AWS一騎絕塵，而且，全球范圍內(nèi)的排名就像瓦崗傳奇里面的排名，第一個(gè)李元霸比從第二到第十八加起來(lái)還多。

在中國(guó)，據(jù)IDC發(fā)布的最新一期《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》顯示，2018年下半年，阿里云、騰訊云、中國(guó)電信、AWS和金山云位列中國(guó)公有云市場(chǎng)前五名，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到了74.6%。

但是這么大的市場(chǎng)，中小玩家就沒有機(jī)會(huì)了嗎？

Iaas云服務(wù)商都是賠本賺吆喝

這些年，圍繞“云”出現(xiàn)過(guò)很多專門為了搞“噱頭”的概念，不過(guò)，總而言之，云服務(wù)主要分為三類：

從底層向上依次為IaaS、PaaS和SaaS，每一類服務(wù)解決的問(wèn)題都不太一樣，另外再每一個(gè)分類里，都有一大群公司在向著TOP發(fā)力。

事實(shí)上，早期公有云的參與者，已經(jīng)有人逐漸離場(chǎng)，樂(lè)視云、盛大云、新浪云、美團(tuán)云等，或關(guān)閉公有云業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)而服務(wù)內(nèi)部，或市場(chǎng)份額不斷減少日漸消沉，慢慢淡出市場(chǎng)一線。

于是，時(shí)至今日，目前沒幾個(gè)廠商敢做IaaS，中小企業(yè)更是敢參與。

一句話，燒不起那個(gè)錢。

其實(shí)，作為云服務(wù)里最重也是最基礎(chǔ)的一塊，比如我們經(jīng)常聽到的云存儲(chǔ)、CDN等等，?；旧犀F(xiàn)在的參與者都是賠本在玩，其中包括AWS、阿里以及騰訊。

不過(guò)，相比這些巨頭，一些小公司，比如Qingcloud、Ucloud基本都是燒投資人的錢來(lái)搞IaaS，如果燒完還沒有營(yíng)收，那么只能關(guān)門大吉，這一點(diǎn)，美團(tuán)云、新浪云都曾上演過(guò)這個(gè)戲碼。

也就是說(shuō)，在這場(chǎng)燒錢大戰(zhàn)當(dāng)中，誰(shuí)在這場(chǎng)血拼中堅(jiān)持到寡頭壟斷的時(shí)候，誰(shuí)才能嘗到寡頭壟斷的甘甜。

堅(jiān)持不下去的，燒不下去的，要么轉(zhuǎn)型、要么成為炮灰。

事實(shí)上，經(jīng)過(guò)過(guò)去十年的洗禮，以及不斷洗牌，國(guó)內(nèi)公有云的市場(chǎng)格局逐漸清晰，頭部領(lǐng)先者持續(xù)加大投入保持優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)；中小廠商選擇避開巨頭鋒芒偏安一隅，未來(lái)面對(duì)BAT的夾擊，最后的選擇就是做好自己的細(xì)分，或者等待被收購(gòu)也不失為一個(gè)好的選擇。

PaaS賽道 另辟蹊徑

“云”是什么？

云就是互聯(lián)網(wǎng)的水和電，用戶不用再自己購(gòu)買劣質(zhì)煤修建發(fā)電廠，甚至他都不用關(guān)心電廠在哪里，從此他的生命中與此相關(guān)的就只有電網(wǎng)公司年薪百萬(wàn)的抄表工了。

IaaS作為煤炭層不能突破，那么云計(jì)算還有沒有其他機(jī)會(huì)？

答案當(dāng)然是肯定的，云服務(wù)市場(chǎng)的變數(shù)更多可能會(huì)發(fā)生在PaaS和SaaS層面。

一個(gè)公司能否成功，核心是能否解決用戶的問(wèn)題，而不僅僅是技術(shù)是否先進(jìn)。

PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）的價(jià)值在于，它可以提供軟件開發(fā)（包括APP）所需的基礎(chǔ)功能模塊，特別是非核心，但又有普遍需求的模塊，例如通訊、存儲(chǔ)、推送等。

在PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）領(lǐng)域，目前在美國(guó)已經(jīng)誕生了獨(dú)角獸上市公司Twilio，2016年上市，上市首日即大漲92%，2019年第二季度營(yíng)收為2.75億美元，同比增長(zhǎng)了86.1%。目前市值為169.53億美元。

相比于在國(guó)內(nèi)發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)的IaaS和SaaS來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)的PaaS發(fā)展程度相對(duì)比較低，市場(chǎng)仍需要時(shí)間培育，并且不像AWS這樣的底層云服務(wù)商，客戶的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在亞馬遜的服務(wù)器上，一旦開始用，很少會(huì)在進(jìn)行遷移，這其實(shí)就是所謂的數(shù)據(jù)忠誠(chéng)度，也是客戶付費(fèi)的價(jià)值所在。

對(duì)于國(guó)內(nèi)選擇走PaaS這條賽道的創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，技術(shù)選型關(guān)乎生死。

大約是從2014年起，國(guó)內(nèi)圍繞容器技術(shù)涌現(xiàn)出一波新的創(chuàng)業(yè)公司，靈雀云正是其中一個(gè)，靈雀云的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員來(lái)自微軟Azure云平臺(tái)的核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，作為企業(yè)客戶提供基于容器技術(shù)的PaaS平臺(tái)而存在。

不過(guò)經(jīng)過(guò)四五年的發(fā)展，目前發(fā)展起來(lái)的公司并不多。

事實(shí)上，PaaS的技術(shù)構(gòu)建比較難，往下需要對(duì)接資源層，往上需要提供各種平臺(tái)服務(wù)能力。公有云既有IaaS又有PaaS還有SaaS，三個(gè)層次的服務(wù)相互融合，而在私有云領(lǐng)域，層與層之間的分割更為明顯，企業(yè)不會(huì)因?yàn)橄霌碛蠵aaS的能力就對(duì)現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大的改動(dòng)。

但是技術(shù)上的難度對(duì)于各個(gè)初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，并不能拉開差距，其最重要的提供好優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，簡(jiǎn)單點(diǎn)來(lái)說(shuō)，就是比誰(shuí)填坑的本事強(qiáng)。

換句話說(shuō)，對(duì)于做PaaS的廠商來(lái)說(shuō)，在你給客戶搭臺(tái)子的過(guò)程中就是一個(gè)一個(gè)埋坑的過(guò)程?？佑袩o(wú)數(shù)個(gè)，有的坑淺，很簡(jiǎn)單就解決了；有些坑深，必須要集中力量將其填起，還要在長(zhǎng)期的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中不斷優(yōu)化不斷改近；有些坑一眼望去怎么也解決不了，那又要想辦法從它旁邊繞過(guò)去，最好還對(duì)用戶無(wú)感知。

那么，對(duì)于客戶來(lái)說(shuō)，公有云的意義是什么呢？

那就是幫用戶把坑填了，幫用戶把運(yùn)營(yíng)上能簡(jiǎn)化的都簡(jiǎn)化好了。用戶使用可靠的公有云就相當(dāng)于站在了可靠的運(yùn)營(yíng)能力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)上。

因此，那對(duì)于PaaS廠商來(lái)說(shuō)，未來(lái)一方面除了提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品之外，定制化的需求依然還有很大的市場(chǎng)空間，那么能否提供更多技術(shù)場(chǎng)景的綜合類PaaS廠商將會(huì)有機(jī)會(huì)獲得更快速的發(fā)展。

SaaS領(lǐng)域群雄逐鹿

與PaaS仍處于初期發(fā)展不同的是，SaaS已經(jīng)火了很多年了，并且有持續(xù)升溫的趨勢(shì)。上文寫道PaaS領(lǐng)域的Twilio的市值為169.53億美金，而在國(guó)外做CRM起家的Salesforcce已經(jīng)1120.73億美金了。

國(guó)內(nèi)比較有名的比如做企業(yè)通訊的釘釘和企業(yè)銷售管理的紛享銷客等，并且除了CRM，SaaS還有很多細(xì)分領(lǐng)域，比如OA、ERP里的龍頭金蝶和用友、以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作軟件石墨文檔、Teambition、堅(jiān)果云等等。

不過(guò)，CRM 類 SaaS 公司規(guī)模相比ERP 較小，其中較大的有紛享銷客、銷售易、紅圈營(yíng)銷等，其中紛享銷客于2018 年1月融資5000萬(wàn)美元（投資方為金蝶國(guó)際）；銷售易于2017 年 1 月獲2.8 億元D 輪融資后，今年7月再獲騰訊E輪注資；紅圈營(yíng)銷2017 年公司總收入 1.05 億元，均遠(yuǎn)小于金蝶和用友。

其他SaaS 產(chǎn)品公司中，做HR SaaS的北森云2016年在新三板上市，但是2017上半年總收入也僅 0.97 億元，后來(lái)在2018年就摘牌了。

不過(guò)這一賽道目前還是一個(gè)百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的處境。

我們知道C端業(yè)務(wù)，不管你提供什么服務(wù)，都會(huì)受制于流量和入口的因素，而這就不可能不與BAT面對(duì)面的競(jìng)爭(zhēng)，這無(wú)異于以卵擊石，反而會(huì)直接讓BAT給收割了，很難制造壁壘。

而B端做的就是企業(yè)服務(wù)，那么針對(duì)行業(yè)、場(chǎng)景、業(yè)務(wù)這帶來(lái)的壁壘就相對(duì)深，并且依靠服務(wù)直接盈利，巨頭在copy的時(shí)候，根本沒有那么大的精力做那么細(xì)分，于是，在整個(gè)SaaS行業(yè)進(jìn)入一個(gè)冷靜期后，很多細(xì)分領(lǐng)域的SaaS企業(yè)慢慢找到了自己的定位和方向，比如團(tuán)隊(duì)協(xié)作，只是沒有其他領(lǐng)域的概念那么火而已。

不過(guò)，就在云這個(gè)市場(chǎng)，其實(shí)悄無(wú)聲息的戰(zhàn)斗一直在進(jìn)行當(dāng)中。

比如，經(jīng)過(guò)多年征戰(zhàn)，不管是云服務(wù)市場(chǎng)還是企業(yè)發(fā)展，大家發(fā)現(xiàn)技術(shù)不再是可以讓你保持優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘了，產(chǎn)品和服務(wù)才是決出勝負(fù)的關(guān)鍵。

而且，對(duì)于各類廠商來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在云計(jì)算三大分類之間的區(qū)別也是越來(lái)越小，像做IaaS的AWS也在原來(lái)的業(yè)務(wù)上疊加PaaS甚至SaaS的業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)的阿里云也是如此；做PaaS領(lǐng)域的很多公司也開始像企業(yè)提供類似企業(yè)數(shù)據(jù)分析等服務(wù)；而做SaaS的很多企業(yè)都有或者正在做自己的PaaS平臺(tái)，就比如紛享銷客、銷售易等等。

那照這個(gè)趨勢(shì)發(fā)展下去，就進(jìn)入了你有我有大家都有的局面，到那時(shí)就是市場(chǎng)完全成熟的時(shí)候了，但是，市場(chǎng)完全成熟，競(jìng)爭(zhēng)就會(huì)更加激烈，就像現(xiàn)在汽車市場(chǎng)寶馬奧迪奔馳市場(chǎng)的品牌之爭(zhēng)了。

未來(lái)，云這個(gè)江湖還將上大混戰(zhàn)。

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