高瓴操刀百麗旗下滔搏國際香港上市 融資額7成將用于還債

作者：夏天

審校：一條輝

來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）

10月10日，中國運動鞋服零售商滔搏國際（06110.HK）在港交所掛牌上市。

此次，滔搏國際全球發(fā)行約9.3億股，定價8.5港元/股，合計融資約76.22億港元，滔搏國際首日收盤價為9.25港元/股，市值為573億港元。

招股書顯示，目前，滔搏國際最大的控股股東是百麗國際，2017年百麗國際宣布私有化退市時，以453億港元購得的高瓴資本和鼎暉投資，成為滔搏國際的機構股東，該交易也締造了港交所史上最大規(guī)模的私有化交易。

9月26日，滔搏國際控股有限公司在港交所公告稱，假設按照發(fā)售價范圍的中間值，每股發(fā)售價為9.20港元，可得到約82.56億港元的發(fā)售款項凈額，其中，9.7%將用于投資業(yè)務的科技創(chuàng)新，45.0%將用以償還百麗國際及同系附屬公司的未償還款項，26.8%將用于償還短期銀行貸款，10.0%將用于營運資金及其他一般公司用途，8.5%將用于結算應付股息。

也就是說，滔搏國際會將此次募資額的7成用于還債。

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