拼多多的農(nóng)產(chǎn)品戰(zhàn)略喊了將近一年，這一季季報電話會議，CEO陳磊的陳述詞幾乎用全部篇幅，傳遞拼多多農(nóng)產(chǎn)品方向上的規(guī)劃和目標，而分析師對該戰(zhàn)略的關注度卻還在短期賽道多多買菜上。
在管理層花費大量篇幅陳述農(nóng)產(chǎn)品戰(zhàn)略價值之后，跟我的估計一樣，無一例外，市場關注的焦點仍舊是社區(qū)團購所面臨的競爭、市場投放的效果、以及貨幣化率，這些相對“看得見摸得著”的進展。農(nóng)產(chǎn)品戰(zhàn)略像是一門“玄學”，令互聯(lián)網(wǎng)分析師和鐘情于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的投資者們摸不著頭腦，明明是一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，搞什么農(nóng)業(yè)？邊界在哪？
我本人也一度認為拼多多的農(nóng)產(chǎn)品戰(zhàn)略，不過是順勢而為，主要因其產(chǎn)品設計和用戶體驗上的特殊性，相比阿里巴巴淘寶京東更適合農(nóng)產(chǎn)品品類售賣，并認為“AI種草莓”是未來科技，太過于前瞻。而管理層對農(nóng)產(chǎn)品戰(zhàn)略的重視程度越來越高，連續(xù)幾個季度傳遞該戰(zhàn)略的重要性，不能再不引起重視了，不如這次季報解讀，就圍繞這個話題深入探討下去：
拼多多為什么要提農(nóng)產(chǎn)品戰(zhàn)略？怎么執(zhí)行？以及長期來看對企業(yè)本身和社會生態(tài)的影響。
為什么干？
從較為宏觀的角度來講，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，國內(nèi)消費行業(yè)創(chuàng)新步伐越來越快，從最早期將義烏小商品市場搬上網(wǎng)，到淘品牌的出現(xiàn)，再到社交類產(chǎn)品引爆的“國貨之光”、“網(wǎng)紅餐廳”不斷涌現(xiàn)，服裝、美妝、餐飲、食品加工業(yè)等行業(yè)的創(chuàng)新層出不窮，就連瓶裝飲用水在賣點和渠道上都革新了好幾輪，相比之下，農(nóng)產(chǎn)品領域無論是生產(chǎn)源頭還是流通環(huán)節(jié)，整體缺乏創(chuàng)新。
雖然拼多多電商和各類買菜應用，在場景上為用戶提供了更多元的購買體驗，但整體上農(nóng)產(chǎn)品線上流通占比仍然很低。艾媒數(shù)據(jù)顯示，截至2019年，中國農(nóng)產(chǎn)品流通各渠道占比調(diào)查中，農(nóng)貿(mào)市場占比最高達到51.8%，超市占比位列第二位達36.4%，個體商販占比為8.5%，電商渠道僅占2.8%。這預示著巨大的創(chuàng)新和變革空間。
從拼多多自身發(fā)展的角度來講，就行業(yè)格局和影響力來看，拼多多已經(jīng)站穩(wěn)了腳跟，截止今年一季度末8.238億的年度活躍買家數(shù)和7.246億MAUs，與淘寶8.11億的買家數(shù)和9.25億的MAUs比肩，面對這樣的用戶基數(shù)，以“二選一”為代表的競爭排擠，不攻自破。如果不考慮十年后的增長動力以及創(chuàng)新可能帶來的顛覆，公司接下來可能在市場預期范圍內(nèi)實現(xiàn)業(yè)務如下進展：
一方面繼續(xù)通過品類豐富度、產(chǎn)品體驗、信用體系、百億補貼、會員機制等進一步提升用戶的信任度和忠誠度，通過用戶體驗的提升，實現(xiàn)其在平臺年均消費金額的增長；
另一方面通過廣告工具等提升貨幣化率。拼多多長期“ 0 傭金”降低了商家開店成本，今年3月才開始對“百億補貼”商品進行抽傭，傭金比例為 -3%。同時，為了支持農(nóng)產(chǎn)品戰(zhàn)略，將繼續(xù)對其保持0傭金。
最終，我們可以通過Excel繪制一張表單，通過經(jīng)驗，預測五年十年后公司的業(yè)務增速和利潤規(guī)模，測量其天花板的高度。
然而，基于平臺上農(nóng)產(chǎn)品品類已經(jīng)暴露的需求和商業(yè)機會，拼多多管理層傳遞的信息實際上是，不希望太早進入成熟穩(wěn)定、毫無懸念的發(fā)展階段，而是選擇提早布局，捕捉農(nóng)產(chǎn)品領域更大的市場機會。
陳磊在電話會議陳述當中稱，“在朝著成為世界上最大的農(nóng)業(yè)和日用品平臺的目標努力的同時，我們還必須抓住千載難逢的機遇，對農(nóng)業(yè)食品系統(tǒng)進行現(xiàn)代化改造。我們希望幫助消費者采用更健康，更環(huán)境可持續(xù)的飲食，同時改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)”。
怎么干？
在明確了農(nóng)產(chǎn)品戰(zhàn)略的原因后，接著討論將怎么著手開干的問題。我認為可以主要從場景、貨源、和流通三個環(huán)節(jié)來看拼多多能為產(chǎn)業(yè)鏈提供什么價值。
場景，實現(xiàn)“賣得好”
如今，拼多多平臺上有近三分之一的包裹都是農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)副產(chǎn)品。2020年，拼多多平臺的農(nóng)產(chǎn)品交易額已達到2700億元。2021年一季度，單品銷量超過10萬單的農(nóng)（副）產(chǎn)品達到2645款，同比增長156%，為2019年全年的179%。
電商+多多買菜，未來可以實現(xiàn)對用戶線上需求的全面覆蓋。
場景的建立和場景端的競爭，是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最擅長的，也是最容易做到的，這也是“買菜”業(yè)務在過去一年時間內(nèi)競爭迅速激化的原因。在貨源和物流環(huán)節(jié)尚未實現(xiàn)巨大變革之前，最后一公司體驗上的提升是最容易被消費者感知的。買菜業(yè)務消費習慣一旦養(yǎng)成，將像外賣業(yè)務一樣高度粘性、更符合年輕一代消費者的需求。
貨源，解決“種得好”難題
拼多多表示會在技術(shù)及研發(fā)上支持農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化改造，并不斷尋求合作解決未來食品問題，二者分別針對生產(chǎn)種植效率和可持續(xù)食品的問題。
生產(chǎn)效率方面，拼多多與國內(nèi)外多個頂級科研機構(gòu)、院士專家等科研團隊展開深度合作，在科學種植、農(nóng)業(yè)機器人、智慧農(nóng)業(yè)等領域展開合作，探索國內(nèi)農(nóng)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑。以首屆“多多農(nóng)研科技大賽”為例，該賽事吸引了全球超過17支AI隊伍參加，4支隊伍入圍決賽，分別在阿姆斯特丹、北京、南京和昆明，遠程控制位于云南富民縣國家高原云果產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的智能化溫室，利用尖端數(shù)字設備和人工智能，遠程種植草莓。
這類賽事的目的是，希望能夠建立一個長期的、規(guī)?；母偧计脚_，通過全國‘頂尖農(nóng)人’和世界‘人工智能’的切磋與較量，激發(fā)青年學者的想象力與創(chuàng)造力，探索出一批適用于小農(nóng)生產(chǎn)模式的、低成本、可復制的AI農(nóng)業(yè)應用，并且通過將人工經(jīng)驗數(shù)字化，來為農(nóng)產(chǎn)區(qū)提供植物AI種植模型。
但是該嘗試是頗具前瞻性的。目前農(nóng)業(yè)領域積累下來的數(shù)據(jù)量是非常有限的，AI組季軍AiCU隊稱，“之前很多所謂的智慧農(nóng)業(yè)積累下來的數(shù)據(jù)總量少，且大多是環(huán)境數(shù)據(jù)，比如溫濕度和光照，而植物本身反饋的數(shù)據(jù)，比如植物的產(chǎn)量、葉面積、每周生長的高度等數(shù)據(jù)量是比較少的，數(shù)據(jù)也不是很規(guī)整”，缺乏建模的完整數(shù)據(jù)基礎。從全球范圍來看，基于海量數(shù)據(jù)建立的種植策略模型，仍然在探索和試商用階段，如荷蘭等國已在番茄、菊花上探索基于作物模型的智能化生產(chǎn)管理，農(nóng)場設定產(chǎn)量/品質(zhì)參數(shù)，系統(tǒng)會自動做出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)決策并應用。
更具前瞻性的探索是關于可持續(xù)食品的。比如拼多多近期剛剛建立了一項研究合作，以量化植物基肉對人類健康的影響；一年前，還啟動了一項開發(fā)一種更便于攜帶且成本更低的農(nóng)藥殘留檢測的項目。目前全世界對可持續(xù)食品的研究和爭議都很多，Netflix的紀錄片《海洋陰謀》、《奶牛陰謀》也將可持續(xù)飲食的爭議從研究層面推向了輿論，紀錄片當中的部分信息顛覆了我們對環(huán)境污染、食品安全等方面的認知。
需要注意的是，拼多多定位是中國智慧農(nóng)業(yè)的推動者和支持者，短期內(nèi)不會介入農(nóng)業(yè)智能設備的研發(fā)生產(chǎn)。從目前的信息來看，“種得好”難題不容易解決，也需要時間來慢慢解決，相比場景的搭建，拼多多農(nóng)產(chǎn)品貨源側(cè)改造之“玄妙”，還需要隨著技術(shù)從實驗室走向應用和商用后，慢慢消化。
流通，欲重建物流模式
傳統(tǒng)物流是為工業(yè)品設計的，基于農(nóng)產(chǎn)品領域的市場機會，拼多多希望建立適合于生鮮農(nóng)產(chǎn)品的供應鏈體系，提高流通效率，降低損耗。
陳磊稱，“目前的物流模式是十多年前開發(fā)的，當時包裹體量要小幾個數(shù)量級，必須在集中的配送中心進行整合。未來十年的物流，更多地取決于點對點交付，而不是過去十年的中心輻射模式”。
而拼多多在改造流通環(huán)節(jié)上是具備一定優(yōu)勢，去年中國超過三分之一的日均包裹量來自拼多多。陳磊表示，拼多多在復雜的技術(shù)系統(tǒng)設計方面擁有專業(yè)知識，并已經(jīng)在針對算法設計、數(shù)據(jù)分析及冷鏈物流等方面進行開發(fā)和優(yōu)化，同時申請了一些專利，希望在實際操作中廣泛地推廣它們，并幫助物流服務商提高效率并降低成本。
對公司未來的影響和社會意義
場景、流通、貨源，難度一層比一層高，互聯(lián)網(wǎng)公司普遍在流量競爭上舍得下血本，也最容易看到結(jié)果，但參與上游生產(chǎn)種植環(huán)節(jié)的改造卻寥寥無幾，因為這是最難的部分，需要長期投入和耐心。但長期來看，不管是對拼多多的業(yè)務規(guī)模的長期作用，還是其社會效益，它的意義都是非常大的。
參與拼多多支持的農(nóng)業(yè)科研和比賽的農(nóng)業(yè)專家稱，技術(shù)層面中國是不缺的，但實際落地有限，很大的一個問題就是高額的數(shù)字設施投入與農(nóng)業(yè)的微薄利潤之間無法平衡。而中國農(nóng)業(yè)本身屬于“小農(nóng)經(jīng)濟”，98%的農(nóng)民都是在小于2公頃的田地里作業(yè)，要實現(xiàn)規(guī)?；?shù)字化種植，難度很大。疊加沿海發(fā)達地區(qū)的“虹吸效應”，人才外流，農(nóng)業(yè)副業(yè)化、農(nóng)民老齡化和農(nóng)村空心化嚴重，智慧農(nóng)業(yè)落地難上加難。
因此，解決農(nóng)村農(nóng)民的脫貧增收和現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)人才培育，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)改造的前提。只有當農(nóng)戶賺得更多時，他們才有能力投資于綠色農(nóng)業(yè)。
截至目前，超過1200萬農(nóng)戶通過拼多多將農(nóng)產(chǎn)品出售給全國消費者，直接帶動農(nóng)民增收；龐大的農(nóng)產(chǎn)品訂單需求推動超過 10萬名“新農(nóng)人”返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，拼多多承諾在5年內(nèi)再培訓10萬名“新農(nóng)人”；自從多多買菜啟動以來，該業(yè)務在全供應鏈環(huán)節(jié)直接或間接帶動數(shù)百萬人就業(yè)。農(nóng)村和農(nóng)業(yè)正逐漸恢復活力。
農(nóng)業(yè)科技和高端人才也將隨著這個趨勢逐漸豐富起來。比如，“農(nóng)研大賽”AI組冠軍的CyberFarmer·HortiGraph聯(lián)隊比賽過程中建立了一個草莓知識庫，將種植草莓的相關數(shù)據(jù)標準化成知識，計劃向全國草莓種植戶開放，使小農(nóng)戶也可以獲得頂尖專家的種植經(jīng)驗。來自云南的AI組亞軍智多莓隊，在比賽過程中驗證了數(shù)字農(nóng)業(yè)的可行性，便成立了公司，用AI來幫助草莓種植戶解決種植問題，甚至已經(jīng)在昆明滇池旁與一百多戶草莓種植戶完成簽約。而受這次比賽的啟發(fā)，AiCU隊也已經(jīng)決定待疫情結(jié)束之后，回國創(chuàng)業(yè)。
通過多方面創(chuàng)新和鼓勵創(chuàng)新，把農(nóng)產(chǎn)品電商的局面打開，長遠來看，從農(nóng)業(yè)到電商行業(yè)都將長期受益于此，而拼多多由于更早的參與改造，或許會因其在產(chǎn)業(yè)和生態(tài)的參與度更深，而建立其更深的護城河，成為產(chǎn)業(yè)變革受益較大的主體之一。
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