近日，艾瑞咨詢發(fā)布《2023年全球即時通訊(IM)PaaS市場洞察白皮書》（下文簡稱《白皮書》）。《白皮書》顯示，2022年全球即時通訊（IM）PaaS市場規(guī)模為30.5億元，同比增長18.9%。在可見的未來，全球 IM PaaS 市場將穩(wěn)定增長，隨著 ChatGPT 興起帶動大語言模型與即時通訊類產品結合， IM PaaS 廠商有望通過與大模型集成進一步幫助企業(yè)客戶拓寬應用場景。預計到 2025 年，全球 IM PaaS 市場規(guī)模將增長至 55.2 億元。
相較于企業(yè)辦公SaaS等千億級企服賽道而言，IM PaaS市場規(guī)模不算很大。不過《白皮書》卻顯示，IM PaaS市場競爭的激烈程度絲毫不亞于任何一個企服賽道，頭部玩家們正靠著差異化服務爭奪市場。
那么，為何一個看似小眾的IM PaaS市場會迎來如此激烈的競爭？真實的市場格局又是怎樣的？IM PaaS的未來之路又在何方？筆者試圖在讀完《白皮書》后得到答案。
為何IM PaaS大戰(zhàn)如此激烈？
IM即“即時通信”的英文單詞縮寫，IM PaaS服務可讓開發(fā)者以SDK/API形式調用并集成IM能力到應用中，包括消息傳輸、群組管理、會話管理等通訊能力，其中消息類型包括文字、表情、圖片、語音、視頻、文件、通知等。除了底層IM通信能力外，IM PaaS還延展出了內容審核、音視頻實時通信、場景化服務等上層服務，更好地滿足開發(fā)者的相關需求。
IM PaaS已有多年發(fā)展歷史。最初以QQ為代表的IM應用均會自行搭建IM基礎設施，移動時代來臨后，用戶、企業(yè)和組織的社交通信需求變得日益多元化、高頻化、分散化，越來越多的社交類應用涌現(xiàn)，也有越來越多的應用需要內置IM能力，IM PaaS模式應運而生。
2008年，亞馬遜產品經(jīng)理Jeff Lawson創(chuàng)辦了通信云平臺Twilio，彼時中國IM PaaS還處在萌芽期。2014年前后中國涌現(xiàn)出多家IM PaaS玩家，網(wǎng)易云信、融云、即構等玩家浮出水面，并迎來紅杉、經(jīng)緯等頭部VC押注?？吹綄I(yè)IM PaaS風生水起后，騰訊云等基礎云服務商陸續(xù)發(fā)布相應產品，RTC云通信服務商聲網(wǎng)則在2021年收購了環(huán)信。
今天的IM PaaS賽道呈現(xiàn)出巨頭云集、群雄逐鹿的格局。做通信云服務都繞不過IM PaaS，原因在于IM通信是互聯(lián)網(wǎng)基礎設施，大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)應用與服務都繞不開IM通信這一環(huán)。
說到IM很多人會聯(lián)想到QQ，1999年只有幾百k字節(jié)的第一個版本QQ99a上線，定位于“網(wǎng)絡即時訊息傳呼軟件”的QQ（前身OICQ）成了騰訊帝國的起點。從時間線來看，IM確實算得上初代互聯(lián)網(wǎng)應用，相較于BBS聊天室而言，IM應用支持點對點通信，每個人都有專屬“ID”，收發(fā)消息更即時，“聊天”的體驗感更強。很多人第一次上網(wǎng)都是先申請QQ號甚至只為聊QQ，后來，QQ上又逐漸“長出”了聊天室、QQ群、游戲、空間等互動性更強的應用。
如果再往前追溯，Email則是比IM更早普及的網(wǎng)絡通信應用。早在上個世紀70年代初就已在Arpanet網(wǎng)絡上出現(xiàn)且“@”符號就已被當做地址確認符。Email在中國的普及要從1997年算起，當年11月網(wǎng)易成功開發(fā)出國內首個電子郵箱系統(tǒng)，三年后網(wǎng)易推出了163免費郵箱，在網(wǎng)絡流行之初，“163”成了初代網(wǎng)民步入互聯(lián)網(wǎng)世界的橋梁。
今天，Email依然是主流網(wǎng)絡通信服務，IM通信在基礎的社交功能外，延展出了音視頻、直播、AIGC、XR元宇宙、語音房、虛擬人等豐富多彩的互聯(lián)網(wǎng)通信模式。在C端的消費級泛娛樂社交App外，電商客服、OTA旅游平臺、外賣平臺、網(wǎng)約車平臺、游戲、在線教育等等幾乎所有互聯(lián)網(wǎng)應用中也均有IM的身影，比如用戶與客服對話，再比如老師與學生交流。在許許多多的場景，IM通信一直都扮演著企業(yè)與員工、企業(yè)與客戶、用戶與用戶間互動的基礎設施角色。
（手機上的每一個App，幾乎都有“消息”模塊）
互聯(lián)網(wǎng)核心價值是“連接”，底層能力是“通信”。不論是HTTP/TCP/IP等網(wǎng)絡協(xié)議，抑或是W3C/HTML/CSS等標準，還是3G/4G/5G等移動網(wǎng)絡的演進，互聯(lián)網(wǎng)的底層技術本質都是在解決“通信”的問題。正如“上網(wǎng)”的字面意思一樣，通信堪稱互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)的一切基礎，很少有互聯(lián)網(wǎng)應用能繞過通信這一環(huán)。
基于IM PaaS服務，開發(fā)者不必從0到1搭建底層互聯(lián)網(wǎng)通信系統(tǒng)，而是可以高效率、低成本、極快地構建IM社交應用，抑或在其他應用中融入IM通信能力。正因滿足了開發(fā)者的剛需，IM PaaS一騎絕塵，業(yè)已成為互聯(lián)網(wǎng)基礎設施型PaaS服務。
近年來，隨著產業(yè)在線化、數(shù)字化和智能化的加速，各行各業(yè)的IM PaaS需求變得更強勁，比如泛娛樂直播、興趣社交、直播電商、在線辦公、在線教育、在線診療等等正在爆發(fā)的產業(yè)，都在給IM PaaS行業(yè)創(chuàng)造增量。高速增長的市場蛋糕，地位特殊的基礎設施，正是IM PaaS市場迎來群雄逐鹿的根本原因。
頭部玩家靠差異化打法突圍
相較美國而言，中國IM PaaS市場呈現(xiàn)出不同特征。美國IM PaaS廠商傾向于為營銷、客服場景提供底層通信能力，這與美國產業(yè)數(shù)字化程度較高有關。中國廠商在C端互聯(lián)網(wǎng)泛娛樂領域探索頗多，在社交、游戲、電商等高頻應用場景形成了獨具特色的場景化解決方案，企業(yè)數(shù)字化場景正在高速增長中。
在競爭格局上，美國IM PaaS市場更集中，2016年6月Twilio就已在紐交所上市，市值一度高達828億美元，在市場具備很強的統(tǒng)治力。
中國IM PaaS市場相對分散，數(shù)十個玩家逐鹿中原，各自在技術、產品與服務上進行迭代、完善和創(chuàng)新，競爭日趨激烈。在《白皮書》繪制的產業(yè)圖譜中，網(wǎng)易云信、即構、融云等國內主要的IM PaaS提供商被收錄其中，且都形成了自己的差異優(yōu)勢和深耕領域，其中網(wǎng)易云信憑借先發(fā)優(yōu)勢深耕IM PaaS，并逐步形成IM與RTC的協(xié)同“組合拳”，即構發(fā)力智能客服專業(yè)場景并布局數(shù)字人等新技術，融云則加快了出海步伐。顯而易見，頭部玩家們都在“求同存異”，做“人有我有”的融合通信服務的同時形成差異化競爭優(yōu)勢。
在IM第一梯隊的陣列中，特別值得一提的是網(wǎng)易云信。網(wǎng)易是一家“悶聲賺錢”類公司，它在游戲、音樂、教育等賽道均有很強的話語權，但整體上都十分低調。成立于2015年的網(wǎng)易云信同樣十分低調，但從發(fā)展軌跡和最新數(shù)據(jù)來看，它卻是IM PaaS賽道名副其實的“掃地僧”。
首先，網(wǎng)易云信使用規(guī)模足夠大。
艾瑞報告顯示，網(wǎng)易云信于2015年正式成立，至今已服務超過 180 萬企業(yè)開發(fā)者，全球注冊應用數(shù)超過 61 萬，累計覆蓋智能終端 SDK 數(shù) 246 億。目前，網(wǎng)易云信月均消息量達到 2000 億，在 IM PaaS 服務提供商中位居行業(yè)第一陣營。IM PaaS最核心的服務就是收發(fā)消息，月均消息量是服務規(guī)模最直觀的量化體現(xiàn)，從月均消息量2000億來看，網(wǎng)易云信是實打實的IM PaaS頭部玩家。
其次，網(wǎng)易云信發(fā)展歷程最悠久。
2015年前后，網(wǎng)易云信跟融云、即構等平臺相繼成立，但在成立網(wǎng)易云信前，網(wǎng)易已深耕IM PaaS以及互聯(lián)網(wǎng)通信社交服務多年?！白龅迷缜乙恢弊觥保屍鋼碛袕娏业腎M基因。1997年網(wǎng)易郵箱就已問世，而Email正是IM的雛形，其具備消息收發(fā)、管理、已讀、未讀、刪除等基礎通信功能。雖然IM軟件信息不追求格式、更加短平快、更加即時，但這些不同更多是應用場景和用戶習慣所決定，其底層技術原理跟Email并無不同。2002年網(wǎng)易又推出了“網(wǎng)易泡泡”與QQ競爭，且率先推出了“免費短信”概念，比飛信早了幾年。移動互聯(lián)網(wǎng)時代來臨，網(wǎng)易第一時間與中國電信聯(lián)手推出“易信”，一度跟米聊一起成為飛信最強勁的競爭對手。后來，網(wǎng)易又推出了花田等垂直細分社交應用且依然在服役。
雖然網(wǎng)易泡泡、易信未能實現(xiàn)跟QQ、微信平起平坐，但這一過程，網(wǎng)易卻積累了很強的IM通信能力，而網(wǎng)易云信正是網(wǎng)易基于多年來積累的IM和音視頻通信技術打造的IM PaaS平臺。要說國內最早做IM通信云服務的團隊，恐怕非網(wǎng)易云信莫屬，畢竟網(wǎng)易郵箱從1997年開始就在做了。
郵箱就是移動IM的基礎。微信誕生于廣研QQ郵箱團隊的手機郵箱業(yè)務，現(xiàn)在看來有些冥冥之中。2016年，馬化騰曾揭秘微信的誕生過程：“微信其實是郵件，是個快速的短郵件，只是它快到讓你以為不是郵件?！彬v訊很早接觸手機郵件，用黑莓手機，不過最初只給高管配。后來騰訊思考能不能在QQ郵箱開發(fā)一個軟件，讓每個員工都能方便地使用手機郵件。于是就有一個小分隊研發(fā)手機郵箱。而正是這個小分隊最先把手機端的郵件、客戶端改成微信。因為郵箱團隊做出來叫做“微信”，無線事業(yè)群團隊（手機QQ團隊）原本叫做“微信”的產品后來改名叫Q信。
（張小龍的郵箱客戶端軟件Foxmail被騰訊收購，才有了后來“微信之父”的傳奇，這再度表明IM源自于郵箱。）
網(wǎng)易云信的IM通信基礎積累比飛信等平臺早許多年，堪稱IM通信的骨灰級玩家，在20多年的業(yè)務經(jīng)營中團隊積累頗豐，涵蓋通信技術、場景認知、專業(yè)人才和基建資源等等，已形成顯著的先發(fā)優(yōu)勢。“基因”對IM PaaS到底有多重要？縱觀IM PaaS這個行當，頭部玩家基本都有深厚的IM積累，比如即構創(chuàng)始人林友堯曾擔任騰訊QQ即通部門總經(jīng)理，也是QQ Hummer的整體架構師；再比如融云團隊是飛信核心技術團隊的原班人馬，曾有過國民級IM產品的技術架構經(jīng)驗。做IM最強的一幫技術人在做IM PaaS，做得早不只是先發(fā)優(yōu)勢，更是壁壘。
最后，網(wǎng)易云信專注于IM場景。
網(wǎng)易云信堅持“既通也?！钡陌l(fā)展路線。“通”是人有我有，其已完成音視頻RTC、AIGC等云通信服務能力以及智能客服等重點場景解決方案布局，向著“融合通信云服務”方向發(fā)展，在《白皮書》的產業(yè)圖譜中，網(wǎng)易云信也作為國內主要的 IM PaaS 服務提供商入選，因其在 IM 與 RTC 的協(xié)同性及多場景解決方案構建能力等方面具有核心競爭力；“?！眲t是深耕IM PaaS，對IM這一看似單一的場景進行深耕細作，不斷創(chuàng)新，將服務做到極致。
在《白皮書》對IM PaaS新產品形態(tài)的分析中，多次提及了“類Discord”的IM模式。疫情阻隔世人見面后，新一代互聯(lián)網(wǎng)虛擬社交平臺Discord 快速破圈并風靡全球，成為互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)象級產品，一度獲得微軟超過 120 億美金的投資垂青——Discord在2015年跟網(wǎng)易云信等平臺同期上線，最初服務于游戲用戶運營，其突破傳統(tǒng)IM平臺的群聊能力，向超大規(guī)模甚至無限人數(shù)的即時通訊社群演進。
嗅到開發(fā)者對超級IM社群的剛需后，網(wǎng)易云信在國內率先推出了“類 Discord”產品圈組，在支持百萬級成員規(guī)模的同時，提供個性化消息訂閱模式，可對不同類型的頻道采取不同消息通知方式，避免影響用戶體驗?；诰W(wǎng)易云信圈組，開發(fā)者可讓用戶組建不同規(guī)模的社群，比如游戲用戶社群、明星粉絲社群、興趣同好社群、品牌會員社群等。
在網(wǎng)易云信圈組等能力支持下，當紅女團SNH48的粉絲運營平臺“口袋48”支持劃分成員區(qū)域，將單成員、單團體的粉絲鎖定在同一區(qū)域下維護，在保證了大量粉絲進入的承載能力時，又為女團各個藝人、團隊提供了更獨立的私域空間，實現(xiàn)粉絲經(jīng)濟高效、精細和互動運營。SNH48的粉絲社群運營模式也成了傳媒界的一大研究案例，基于“口袋48”App的粉絲社群運營模式被重點提及。
網(wǎng)易云信基于對IM場景的深刻理解，持續(xù)完善IM PaaS產品矩陣，特別是在娛樂社交、游戲、協(xié)同辦公等 IM 高頻應用場景中，其尤為擅長于提供場景化整體解決方案。特別值得一提的是，其中許多場景比如游戲，協(xié)同辦公，在線教育正是網(wǎng)易的優(yōu)勢業(yè)務，相關能力的溢出與IM通信基礎的結合，進一步提高了網(wǎng)易云信解決方案的競爭力。網(wǎng)易云信確實是真的懂IM，且堅持投入將IM PaaS這事兒干得很深，已牢牢貼上了IM的標簽。
從市場競爭態(tài)勢來看，IM PaaS行業(yè)當前尚未形成絕對王者，頭部陣營玩家們均在形成差異化能力，想方設法獲取更多客戶。跟消費級賽道以及強調規(guī)模效應的公有云服務不同，細分領域的PaaS類企業(yè)級服務是否會走向“一家獨大”的集中式格局還很難判斷。在可見的未來，頭部玩家們將“各美其美”，一起做好互聯(lián)網(wǎng)通信云基礎設施，一起將市場蛋糕做得更大，“美美與共”。
IM PaaS或迎更大爆發(fā)
2023年是科技的“大年”，年頭ChatGPT掀起AIGC浪潮，年中蘋果vision pro引爆空間計算革命，日前魔琺科技發(fā)布3D虛擬人……這是一個新技術風起云涌的時代。更巧的是，AIGC、虛擬人、元宇宙技術，均與IM PaaS息息相關。IM PaaS當下主要被應用在移動泛娛樂社交類應用，以及各行各業(yè)應用的相關IM場景，接下來隨著產業(yè)與AIGC、XR元宇宙以及虛擬人技術結合，IM PaaS也將獲得全新的增長空間，最值得期待的是如下三大方向：
第一個是IM PaaS+AIGC。ChatGPT的名字中就有“聊天”一詞，足見AIGC與IM的淵源之深。隨著AIGC發(fā)展，越來越多企業(yè)應用和泛娛樂社交等C端應用，都將接入類似于ChatGPT這樣的大模型技術，實現(xiàn)新一代智能客服、智能陪聊、智能助理、智能問答、智能搜索等應用。在新的IM應用場景中，消息可能是由人類A發(fā)給人類B，也有可能是人類A發(fā)給ChatGPT等AI平臺。IM PaaS平臺在接入大模型后，需要在消息收發(fā)過程中追加內容，這將徹底改變原來的IM通信邏輯，這對IM PaaS平臺來說，是挑戰(zhàn)，更是機會，因為IM場景更多，消息量需求更大。
《白皮書》也指出，IM PaaS服務商在個人端可拓展場景較多，“如挖掘興趣共鳴釋放用戶溝通需求，在聊天中加入AIGC能力輔助進行話題引導和消息管理，在通信中結合情緒識別或實時翻譯實現(xiàn)無感溝通等，都能讓用戶更有親切感和歸屬感，提升溝通意愿?！?/p>
第二個是IM PaaS+元宇宙XR+3D虛擬人。隨著AIGC爆發(fā)，3D虛擬人、數(shù)字人的制作與運營成本將指數(shù)級下滑，泛娛樂社交、直播電商、智能客服、在線教育、遠程醫(yī)療等場景將出現(xiàn)大量的虛擬人/數(shù)字人應用，與此同時，Vision Pro等新一代終端、元宇宙XR技術以及空間計算產業(yè)爆發(fā)，人與人，人與設備，人與企業(yè)，人與實體世界的交互模式都將發(fā)生改變?！栋灼氛{研數(shù)據(jù)也顯示，近60%的用戶對日?；顒酉蛟钪娴倪^渡感到興奮，與人聯(lián)系是其中最首要的驅動因素。
新的互聯(lián)網(wǎng)時代，開發(fā)者將出現(xiàn)全新的IM對話互動需求，比如3D虛擬人智能客服與客戶的溝通，比如3D虛擬人與用戶的在線聊天……這對IM PaaS服務商來說是巨大機會，截至目前頭部廠商已在發(fā)力IM PaaS+元宇宙。即構已在積極布局虛擬人技術服務并實現(xiàn)與IM 和RTC通信云服務的結合，而網(wǎng)易云信率先布局的“圈組”服務也給其進軍元宇宙云通信服務打下了堅實的基礎，其“服務器-頻道-子區(qū)”的消息架構設計以及大型社群服務能力十分適合元宇宙社交IM。
第三個是IM PaaS+互聯(lián)網(wǎng)出海。隨著國內互聯(lián)網(wǎng)市場進入飽和階段，越來越多開發(fā)者遠航海外求增長，其中泛娛樂社交賽道出現(xiàn)了赤子城、歡聚、雅樂科技等佼佼者，跨境電商等賽道也出現(xiàn)了大量的明星企業(yè)。相較于國內市場而言，海外市場的泛娛樂社交玩法更加多元、多變，開發(fā)者更需要所見即所得的IM PaaS，以便將更多精力與資源投入到產品創(chuàng)新、市場拓展和用戶運營中。
一些IM PaaS服務商已在通過助力中國開發(fā)者更好地出海實現(xiàn)全球化發(fā)展，趁機拓展海外客戶。網(wǎng)易云信也一直在默默地陪伴其客戶出海，給全球用戶提供海外數(shù)據(jù)節(jié)點、海外專線等服務，能力范圍已覆蓋 196 個國家和 567 個城市，目前其服務的海外應用月均消息量已達 50 億條?！栋灼凤@示，IM PaaS服務出?！靶柚匾晹?shù)據(jù)安全合規(guī)的重要性”，針對此網(wǎng)易云信采用了自研私有協(xié)議與加密傳輸?shù)仁侄?，并與同屬網(wǎng)易智企旗下的數(shù)字內容風控專家網(wǎng)易易盾形成合力，共同保證產品與服務的安全性、合規(guī)性和可用性，得到了越來越多出海開發(fā)者和海外開發(fā)者的青睞。
每一個巨大的市場都是從小到大，IM PaaS市場當下看上去并不算大，但長期來看，IM PaaS市場卻具有十足的后勁。不論技術如何發(fā)展都不會改變互聯(lián)網(wǎng)“連接”的核心價值，AIGC大模型、元宇宙XR、虛擬人等等技術加持下的應用也都離不開通信云服務。正因為此，IM PaaS服務將一直扮演互聯(lián)網(wǎng)以及數(shù)字化基礎設施的角色，在更深入地融入到更多場景中的過程中，迎來更大的爆發(fā)。
一切，不過才剛開始。
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