探路AIGC,SaaS迎來了重估時(shí)刻?

在過去幾個(gè)月內(nèi),大模型、AIGC等概念幾乎全網(wǎng)風(fēng)靡,不少企業(yè)在AI技術(shù)浪潮的助推之下,紛紛選擇投身其中,這其中自然也包括一些SaaS企業(yè)。

從開始的討論,到隨后的研發(fā)、測(cè)試、發(fā)布競(jìng)賽,一波接一波,TO B軟件和SaaS公司正在努力借助這波東風(fēng),踏上智能化、便捷化的時(shí)代東風(fēng),借以擺脫軟件本身的高門檻和復(fù)雜流程壁壘,一步跨入全新的AIGC時(shí)代。

配圖來自Canva可畫

SaaS跑步擁抱AIGC

目前國(guó)內(nèi)的SaaS公司們,正在加速?zèng)_上與AIGC結(jié)合的道路,甚至它們采取動(dòng)作的時(shí)間,比大模型在今年年初爆火的時(shí)間還要早。早在去年11月底,提供智能客服服務(wù)的智齒科技,就在其內(nèi)部設(shè)置了討論組,不斷交流著這一前沿技術(shù)的發(fā)展情況,隨后隨著AIGC的爆發(fā),它們內(nèi)部開始迅速跟進(jìn)這波趨勢(shì)。

幾乎在行業(yè)爆發(fā)不久,釘釘、飛書等協(xié)同辦公領(lǐng)域的巨頭們,也開始加速切入SaaS領(lǐng)域。

早在今年4月份,釘釘就宣布接入阿里通義千問大模型;5月份,釘釘正式邀測(cè)企業(yè)客戶。與此同時(shí),字節(jié)跳動(dòng)旗下辦公軟件飛書發(fā)布視頻,預(yù)告了其專屬智能助手“MyAI”。同年四月,金山辦公正式發(fā)布具備大語言模型的生成式人工智能應(yīng)用。在眾多巨頭紛紛涌入AIGC之后,SaaS向AI化演變已經(jīng)成為了必然趨勢(shì)。

一方面,AIGC本身在降本增效、易用性等方面的進(jìn)步,已經(jīng)使其一腳踏入了傳統(tǒng)SaaS公司的禁臠,SaaS公司不得不進(jìn)行改進(jìn)。比如在客戶支持和服務(wù)場(chǎng)景中,現(xiàn)在的AIGC可以作為第一響應(yīng)者提供幫助,它可以生成快速、準(zhǔn)確的解決方案,降低客服團(tuán)隊(duì)的壓力,并且AI可以打通知識(shí)庫(kù)、FAQ和教程系統(tǒng);在業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化領(lǐng)域,報(bào)告創(chuàng)建、數(shù)據(jù)分析、文檔審查等已經(jīng)可以用AIGC完成;甚至在商業(yè)決策中,它還可以用于預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨勢(shì)、客戶留存率和潛在收入等。

SaaS業(yè)內(nèi)人士曾表示,2019年時(shí)候做SaaS,行業(yè)內(nèi)特別卷,以至于我們只能做垂直、做聚焦才有生存空間,最后不得不砍掉許多不相關(guān)的功能,專注做細(xì)分領(lǐng)域。但是在今年,隨著AIGC的到來,情況得到了徹底扭轉(zhuǎn)。因?yàn)檫^去企業(yè)服務(wù)行業(yè)的產(chǎn)品重心是數(shù)據(jù)收集、流程管理和流程優(yōu)化,而這些都是企業(yè)不太感心趣的東西,其原因可以歸結(jié)為兩個(gè):一來,國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)數(shù)字化的認(rèn)知較國(guó)外并不高;二來,國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍沒有什么錢。而企業(yè)的軟件投入過大,操作上又過于繁瑣,這就讓企業(yè)很難投入足夠的心力投入其中,而AI的到來則直接將這些都給省掉了。

在這種情況下,企業(yè)老板自然更愿意為AI工具付費(fèi),而不是為SaaS付費(fèi),此消彼長(zhǎng)之下SaaS企業(yè)自然不得不加速向AIGC的轉(zhuǎn)型。

另一方面,雖然當(dāng)下國(guó)內(nèi)在模型通用能力上存在諸多不足,但是國(guó)內(nèi)在垂直應(yīng)用領(lǐng)域確實(shí)高度發(fā)達(dá),這使得我們更可能走出與美國(guó)完全不同的一條路。比如,中國(guó)的SaaS發(fā)展模式,或許更可能會(huì)聚焦于特定的應(yīng)用領(lǐng)域,比如電商、短視頻、金融,而不是追求產(chǎn)品的通用化。這種模式有利于國(guó)內(nèi)企業(yè),聚焦垂直領(lǐng)域積累的大量應(yīng)用數(shù)據(jù),更好地把握產(chǎn)業(yè)應(yīng)用機(jī)會(huì)。

另外,結(jié)合前文所述,傳統(tǒng)SaaS企業(yè)商業(yè)化面臨很多問題,整體表現(xiàn)比較“雞肋”,而AI的商業(yè)化顯然更好一點(diǎn)。因此,不論是基于商業(yè)訴求還是現(xiàn)實(shí)需要,SaaS轉(zhuǎn)型AIGC自然也就成了題中之義。

誰在引領(lǐng)潮頭?

事實(shí)上,不只是國(guó)內(nèi),美股SaaS巨頭Salesforce,已經(jīng)在入局AIGC過程中獲得了實(shí)實(shí)在在的收益。今年3月,Salesforce推出Einstein GPT,號(hào)稱是全球第一個(gè)用于CRM(客戶關(guān)系管理)的AIGC產(chǎn)品,同時(shí)推出了2.5億美元的AIGC基金,用于投資有潛力的初創(chuàng)企業(yè)。6月,Salesforce宣布推出AI云(AI Cloud),并將AIGC基金翻倍至5億美元。截至目前,該基金已投資包括Hugging Face、Anthropic在內(nèi)的11家AI創(chuàng)企。

在它的一番布局之下,從2022年就開始暴跌、市值腰斬之后Salesforce,終于扭轉(zhuǎn)頹勢(shì),迎來了股價(jià)的重新上升。除了Salesforce之外,國(guó)內(nèi)的微盟和有贊,也在積極參與布局AIGC,很顯然對(duì)于這些SaaS企業(yè)而言,當(dāng)下入局AIGC有著更為切實(shí)的轉(zhuǎn)型意義。

一來,各個(gè)SaaS企業(yè)通過積極布局AIGC,使其應(yīng)用生態(tài)和場(chǎng)景大大拓展。微盟此前推出AI應(yīng)用型產(chǎn)品微盟WAI,通過開源自研及與百度文心一言、騰訊云行業(yè)大模型等AI技術(shù)伙伴合作,推進(jìn)布局“AI+SaaS”。報(bào)告期內(nèi),微盟云平臺(tái)新開發(fā)與發(fā)布39個(gè)云市場(chǎng)應(yīng)用程序及服務(wù),新增優(yōu)質(zhì)生態(tài)合作伙伴9家,累計(jì)上架應(yīng)用程序及服務(wù)476個(gè),游戲760個(gè),模板及組件1165個(gè)。

官方數(shù)據(jù)顯示,“618”期間,商家對(duì)微盟WAI的使用量呈倍增趨勢(shì),以SaaS融合場(chǎng)景為例,微盟WAI單周內(nèi)容生成增幅達(dá)到63%,其中公眾號(hào)推文增幅400%,種草筆記標(biāo)題增幅達(dá)257%,輪播圖增幅達(dá)到243%。另外,此前有贊發(fā)布首個(gè)人工智能產(chǎn)品“加我智能”,目前主要支持圖文推廣和活動(dòng)策劃兩大場(chǎng)景。其中“圖文推廣”可以根據(jù)商品信息、活動(dòng)信息、推廣渠道和使用場(chǎng)景生成轉(zhuǎn)化率更好、效果更被喜歡的推廣內(nèi)容;“活動(dòng)策劃”能夠清晰理解活動(dòng)目的并自動(dòng)跨產(chǎn)品和功能生成營(yíng)銷活動(dòng)。

二來,SaaS企業(yè)可以借助AI工具,大大提升SaaS的客戶服務(wù)能力,極大改善用戶體驗(yàn)。目前來看,中小商家使用電商SaaS工具本質(zhì)上是為了效率的提升,而AI工具一方面是面向顧客的客服類型的對(duì)話,另一方面是圖文生成,可以為商家提供更好的銷售建議,有助于商家改進(jìn)營(yíng)銷策略,增強(qiáng)消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn),商家GMV提升后會(huì)有效增強(qiáng)對(duì)SAAS產(chǎn)品使用的黏性,吸引更多商家付費(fèi)。

基礎(chǔ)能力依然至關(guān)重要

從當(dāng)下來看,AIGC和大模型的到來,無疑會(huì)給SaaS和To B軟件帶來機(jī)遇,并助力其發(fā)展。但問題是,這些新機(jī)遇并不足以完全改變行業(yè)既定的運(yùn)行規(guī)律,倘若忽視基礎(chǔ)能力的話其仍然無法繼續(xù)發(fā)展。

首先,AI的單點(diǎn)能力被過度夸大,導(dǎo)致實(shí)際應(yīng)用達(dá)不到應(yīng)有的預(yù)期。在行業(yè)AI化之后,AI帶來的單點(diǎn)能力有被過度熱炒的痕跡。不可否認(rèn),這些點(diǎn)都是性感的創(chuàng)新點(diǎn),確實(shí)以嶄新的面貌,在短期之內(nèi)收獲了一波市場(chǎng)的認(rèn)同,可當(dāng)一波熱潮褪去,大量的人開始應(yīng)用并給予諸多反饋之后,很多人才發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)的想法多么自以為是。

以CRM為例,其所涉及的客戶關(guān)系管理問題,就包括了從挖掘客戶到獲得線索,再形成訂單,最后完成交易的流程才是這個(gè)管理體系的重中之重。因此,對(duì)于CRM廠商而言,最重要的事情是,先把基礎(chǔ)的流程做好,而不能只是局限于單點(diǎn)。只有在滿足管理需求之后,再去優(yōu)化單點(diǎn)對(duì)應(yīng)的用戶體驗(yàn),才是破局的根本所在。

推而廣之,對(duì)于其他SaaS、To B軟件也同樣如此。產(chǎn)品本身的功能是否豐富、功能是否好用,這些都需要行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)共同重視。在這種情況下,若是只注重單點(diǎn)效果,而不關(guān)注底層基礎(chǔ),就很容易造成“頭重腳輕”的發(fā)展模式,從而導(dǎo)致其在成長(zhǎng)過程中搖搖晃晃很容易跌倒。

其次,對(duì)于行業(yè)SaaS公司而言,SaaS行業(yè)的AIGC化,最終比拼的還是企業(yè)的know-how能力。所謂萬變不離其宗,技術(shù)只是催化性因素,只能做到賦能還做不到顛覆,大模型的真正能力在于泛化能力,但是在專業(yè)領(lǐng)域,恰恰是更需要專業(yè)企業(yè)的。更具象的理解是,AIGC、大模型的出現(xiàn),在于它可以“如臂使指”的調(diào)用各種復(fù)雜的功能,讓使用簡(jiǎn)單化,幫助SaaS企業(yè)更加“言簡(jiǎn)意賅”地吸收各行業(yè)經(jīng)驗(yàn),讓其滿足需求的服務(wù)便捷化。

因此,過度重視AIGC、大模型,只顧著追熱點(diǎn),忽略基礎(chǔ)功能的能力構(gòu)造,最終往往只能被熱點(diǎn)裹挾,待到熱潮褪去之后便難以持續(xù)前進(jìn)。

SaaS迎來重估時(shí)刻了嗎?

當(dāng)然,盡管目前AIGC對(duì)于SaaS的影響,只是賦能而非顛覆性的,但AI的大規(guī)模應(yīng)用并嵌入B端產(chǎn)業(yè)之中,對(duì)于SaaS企業(yè)的價(jià)值依然不言而喻。業(yè)內(nèi)人士表示,只有AI才能把SaaS軟件,從不值錢的“生產(chǎn)工具制造”轉(zhuǎn)化為值錢的“生產(chǎn)資料制造”的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)直接交付。

如前文所述,過去SaaS是賣給準(zhǔn)備好了且有強(qiáng)烈需求的客戶作為“可選工具”,用以提高效率,同時(shí)有較高的實(shí)施、安裝和學(xué)習(xí)門檻;未來,SaaS借助AI的能力,就具備了賣給所有客戶的幾乎沒有使用門檻的“必備工具”,大大提升SaaS的客戶接受度。

同時(shí),SaaS+AI還可以極大地降本增效,改善SaaS企業(yè)的整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)。眾所周知,截至目前為止,國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)的SaaS企業(yè),都面臨普遍虧損的窘境,毛利為負(fù)的比比皆是,其核心就是SaaS本質(zhì)是個(gè)重研發(fā)、重營(yíng)銷的行業(yè),研發(fā)和營(yíng)銷的花費(fèi),導(dǎo)致行業(yè)整體成本居高不下。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,很多SaaS企業(yè)連基本的營(yíng)銷和銷售毛利都沒有打正,更不用說運(yùn)營(yíng)、服務(wù)等毛利為正了。

在這種情況下,解決問題的辦法無非三個(gè):一是使用最便宜的人,把事情做對(duì);第二個(gè),利用AI節(jié)省一半以上的研發(fā)和營(yíng)銷費(fèi)用,改善成本結(jié)構(gòu);第三個(gè),燒錢做規(guī)模,沒有規(guī)模盈利就不存在。目前看這三種辦法里面,只有第二種靠譜。因?yàn)锳I可以節(jié)約40%的人力成本,節(jié)省50%以上的研發(fā)周期,從而極大地降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本,這樣困擾SaaS企業(yè)的盈利商業(yè)化困局,就有了解決途徑。

如此從商業(yè)模型層面,這條路子就可以跑的通了,在商業(yè)模型可以跑通的情況下,SaaS企業(yè)長(zhǎng)期以來備受打壓的融資環(huán)境,或許有望得到改善。

另外,隨著AIGC的引入,一些原本綜合毛利較高的SaaS企業(yè),有望率先扭轉(zhuǎn)商業(yè)化不利的局面,搶先在這一輪AIGC的洗禮之下,率先崛起為行業(yè)巨頭,而一些長(zhǎng)期陷入虧損泥潭的SaaS企業(yè),則面臨被洗牌出清的命運(yùn)。

從這個(gè)角度來看,隨著AIGC的應(yīng)用,SaaS企業(yè)的商業(yè)價(jià)值和估值或有望得到改善。但具體改善的程度和水平,還取決于未來AIGC與SaaS、與產(chǎn)業(yè)結(jié)合的深度,而在一切還不夠清晰之前,讓資本對(duì)SaaS給出一個(gè)合理的估值,恐怕仍然存在困難。

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2023-12-25
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