業(yè)績(jī)回暖背后,2024阿里云、華為云、騰訊云AI戰(zhàn)拉開帷幕

配圖來自Canva可畫

過去幾年,降本增效、高質(zhì)量增長(zhǎng),已經(jīng)成為多數(shù)云廠商們心照不宣的主題了。曾經(jīng)的跑馬圈地,在經(jīng)過了激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之后,逐漸回歸商業(yè)本質(zhì),效益日漸變成了更為優(yōu)先的選項(xiàng)了。

伴隨著去年以來AI大模型的爆發(fā),行業(yè)對(duì)云計(jì)算的使用,重新成為拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。而從行業(yè)來看,云大廠的財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)回暖,也部分受益于此。

云大廠迎來業(yè)績(jī)“回暖期”

如果說2022年是云服務(wù)市場(chǎng)“競(jìng)爭(zhēng)加劇”的一年,那么2023年則算是上一年的延續(xù),因?yàn)檎麄€(gè)行業(yè)尤其是頭部云巨頭之間,圍繞市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪,依舊沒有停下來的意思,反而在愈演愈烈。

去年阿里云在業(yè)內(nèi)率先發(fā)起了行業(yè)新一輪的降價(jià),引得百度云、京東云、華為云等眾多云廠商,紛紛跟進(jìn)降價(jià)。但是打完價(jià)格戰(zhàn),大家發(fā)現(xiàn)在自己營(yíng)收增長(zhǎng)的同時(shí),利潤(rùn)基本上打沒了,于是調(diào)整再次開始。好在2023年下半年開始,一些大廠的業(yè)績(jī)開始逐漸回暖。

最新的財(cái)報(bào)顯示,阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)猛增86%至23.64億元,創(chuàng)財(cái)年新高。而在此之前,百度智能云也在此前的Q2財(cái)報(bào)中,對(duì)外展示了其連續(xù)盈利的能力。相應(yīng)地,騰訊云、華為云等云巨頭也都紛紛開始轉(zhuǎn)向。

一方面,是頭部云服務(wù)商的“內(nèi)卷”惡果開始顯現(xiàn),重新平衡效益和市場(chǎng)份額,成為了大廠們的新共識(shí)。以阿里云為例,其在收入增速放緩的情況下,不得不大幅調(diào)整內(nèi)部不良項(xiàng)目,以實(shí)際動(dòng)作加速“糾偏”,以期達(dá)到規(guī)模與效益的平衡。無獨(dú)有偶,華為云對(duì)于政企項(xiàng)目則興致更高一點(diǎn),同時(shí)對(duì)于公有云等業(yè)務(wù)也保持較高參與度;百度云則將其核心注意力,放在了智能云方向,力圖在這個(gè)方向上找到自己的機(jī)會(huì)。

另一方面,AI大模型的爆發(fā),為整個(gè)行業(yè)注入了一劑強(qiáng)心劑,也為云服務(wù)商帶來了新機(jī)會(huì)。

去年以來隨著AI大模型的爆發(fā),阿里云、百度云、華為云、騰訊云等主流云服務(wù)商,都快速地?fù)肀Я俗兓1热?,阿里云除了發(fā)布大模型和大模型應(yīng)用之外,還推出了大模型開源社區(qū),百度云從云服務(wù)到底層框架、應(yīng)用等多方面展開布局,推動(dòng)大模型的訓(xùn)練。類似地,華為云、騰訊云也都推出了自己的大模型。

伴隨著大模型的誕生,圍繞大模型預(yù)訓(xùn)練、仿真模擬等等方面,衍生出了許多新的商業(yè)模式,這些變化為整個(gè)云的AI化帶來了全新機(jī)遇。

阿里云積極轉(zhuǎn)向

作為云服務(wù)領(lǐng)域的帶頭大哥,阿里云多年來的發(fā)展成就業(yè)內(nèi)有目共睹,但伴隨著行業(yè)的劇烈變化,阿里云也在積極轉(zhuǎn)向。

首先,阿里云放緩了上市步伐,加快了內(nèi)部組織架構(gòu)的調(diào)整。今年5月,阿里董事會(huì)宣布批準(zhǔn)通過向股東分配股息的方式,實(shí)現(xiàn)云智能集團(tuán)的完全分拆并獨(dú)立上市,并表示希望在未來12個(gè)月完成上述計(jì)劃。但不久之后,這個(gè)計(jì)劃便產(chǎn)生了變化。去年11月16日,阿里合伙人吳泳銘便在財(cái)報(bào)會(huì)議發(fā)言中表示,云智能集團(tuán)仍會(huì)繼續(xù)保持獨(dú)立公司運(yùn)作方式,采取董事會(huì)授權(quán)的CEO負(fù)責(zé)制,并宣布了阿里云上市推遲的消息,這無疑是一次重大調(diào)整。

其次,阿里云的內(nèi)部業(yè)務(wù),也開始了再梳理和再定位。比如,阿里云將原來的混合云事業(yè)部,更名為政企事業(yè)部,將相關(guān)的專有云業(yè)務(wù)線,重新納入到了混合云業(yè)務(wù)之中,并新成立公共云、混合云和國(guó)際事業(yè)部,以提升阿里云的整體效能。

實(shí)際上,這里面就有著阿里云權(quán)衡的考量,眾所周知2022-2023年的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),政企客戶的大單,基本上都落到了運(yùn)營(yíng)商的手上,這才有了“聯(lián)通云們”同比翻番的增速,但政企客戶在回款(按照政府預(yù)算來進(jìn)行)、定制化上有很多要求,一般云服務(wù)商在政企業(yè)務(wù)上,不得不面臨“兩難”的窘境,類似問題過去阿里云也遇到過。

比如,在過去的非公有云爭(zhēng)奪戰(zhàn)中,無論是政企業(yè)務(wù)還是其他項(xiàng)目制的合同,往往都需要組件特定的團(tuán)隊(duì),疊加激烈的項(xiàng)目爭(zhēng)奪態(tài)勢(shì),共同導(dǎo)致了利潤(rùn)率的低下。而阿里云通過此次調(diào)整之后,則將原本與政企業(yè)務(wù)相關(guān)性極大的混合云進(jìn)一步整合起來,從而更好地服務(wù)于政企客戶。另外,阿里云還加大了公共云的扶持力度,減少項(xiàng)目制定制化業(yè)務(wù)的規(guī)模,為其持續(xù)盈利創(chuàng)造有利條件。總結(jié)起來,就是不再去做“費(fèi)力不討好”的事情,多干能夠有優(yōu)勢(shì)、可復(fù)制、規(guī)?;膬?yōu)勢(shì)生意。

騰訊云盈利為先

與阿里云類似,在早期擴(kuò)張過程中,騰訊云總是不惜一切代價(jià)去爭(zhēng)搶大項(xiàng)目,再分包給生態(tài)伙伴,這樣激進(jìn)的打法,的確給騰訊帶來了海量的客戶,提高了市場(chǎng)份額,但相應(yīng)的支出也指數(shù)級(jí)攀升,賺來的錢大部分被外包分走了。

在2022年底的騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)上,騰訊CSIG CEO湯道生提到了未來騰訊將專注“關(guān)鍵產(chǎn)品賽道”與“打造技術(shù)壁壘”,并明確提到騰訊云將作為“被集成方”,協(xié)助合作伙伴完成集成和交付。具體來看,據(jù)媒體報(bào)道,譬如在金融行業(yè)中,在面對(duì)客戶的專業(yè)IT需求時(shí),騰訊云請(qǐng)金融行業(yè)的獨(dú)立軟件開發(fā)商(ISV)走到臺(tái)前,自己做擅長(zhǎng)的數(shù)據(jù)庫部分,為整體解決方案提供一個(gè)高性能、高可靠的金融核心產(chǎn)品。相關(guān)的數(shù)據(jù)庫管理員(DBA)業(yè)務(wù),客戶仍可使用原有的服務(wù)商,騰訊云會(huì)提供產(chǎn)品的培訓(xùn)與支持。

值得玩味的是,在對(duì)于規(guī)模與盈利方面的態(tài)度,湯道生在采訪中說,寧要150斤的強(qiáng)壯,也不要200斤的虛胖。言外之意,便是騰訊云寧可以“被集成”的方式提升利潤(rùn)率,也不愿再燒錢去搶占市占率了,這在其實(shí)際業(yè)務(wù)中也有所體現(xiàn)。

一來,騰訊云大幅精簡(jiǎn)了收入結(jié)構(gòu),被集成效果日益顯著。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,過去兩年騰訊云被集成收入同比增長(zhǎng)了200%,其合作伙伴的質(zhì)量也在上升,截止目前騰訊云的合作伙伴的數(shù)量已經(jīng)突破了11000家,收入過百萬的翻了兩倍。在SaaS領(lǐng)域,過去兩年騰訊會(huì)議,通過合作伙伴獲得的收入增長(zhǎng)7倍。在實(shí)行被集成戰(zhàn)略后,被集成收入增加2倍,而SaaS類的伙伴也增加了6倍,原來用于集成項(xiàng)目的比例則大幅降低。

2023年的大模型浪潮,為騰訊云帶來了不少行業(yè)層面的業(yè)務(wù)增量。在行業(yè)上,數(shù)字人、客服等場(chǎng)景帶來的業(yè)務(wù)增量明顯,而在金融、文旅行業(yè),與消費(fèi)者交互多的場(chǎng)景中,會(huì)明顯看到大模型帶來的新機(jī)會(huì),而騰訊云擁有大模型發(fā)展所需要的寶貴算力資源,這也將成為開拓新增量的核心能力。

二來,騰訊云加大了對(duì)下沉市場(chǎng)的布局力度,大幅提升其在低線云市場(chǎng)的影響力。此前,帶動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)完成第一波發(fā)展的,往往是在一線城市的企業(yè),集中在高科技、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)。

但隨著這波行業(yè)擴(kuò)張浪潮結(jié)束,云服務(wù)轉(zhuǎn)向政企市場(chǎng)、下沉市場(chǎng),已經(jīng)成為了必然趨勢(shì)。事實(shí)上,下沉市場(chǎng)的企業(yè)面臨獲客難等問題更為嚴(yán)重,他們想要借助數(shù)字化加速降本增效,提升轉(zhuǎn)型效率的愿望更為迫切。

根據(jù)騰訊云官方透露的數(shù)據(jù)來看,其現(xiàn)在的代理收入,超過80%來自發(fā)達(dá)地區(qū),包括浙江、廣東、四川、福建、北京、上海等地區(qū),而如今騰訊云則更注重本地化合作,體現(xiàn)在下沉市場(chǎng),就表現(xiàn)為拉通直銷團(tuán)隊(duì)和合作伙伴的合作,同時(shí)也會(huì)有合作伙伴的渠道經(jīng)理、生態(tài)架構(gòu)師等支持團(tuán)隊(duì),讓其云服務(wù)離客戶更近??梢钥吹?,在劇烈變化的外部環(huán)境之下,騰訊云更加看重自身云業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展,而不再是單純地依靠規(guī)模取勝了。

AI時(shí)代,云服務(wù)的全球戰(zhàn)事已經(jīng)打響

放眼全球來看,當(dāng)下云服務(wù)向AI靠攏已經(jīng)成為了主流趨勢(shì),而且這一趨勢(shì)在過去一年得到了持續(xù)強(qiáng)化。近期隨著Sora文生視頻的爆發(fā),有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),未來更強(qiáng)的AGI時(shí)代可能已經(jīng)距我們不遠(yuǎn)了,這從國(guó)際主要云服務(wù)商的座次變化可以看出端倪。

相比于國(guó)內(nèi)的云服務(wù)商,在2023年的搖擺、收縮和調(diào)整來說,國(guó)際主要的頭部云服務(wù)商則在投入上相對(duì)堅(jiān)決,也取得了更好成績(jī)。根據(jù)2024年AWS、Azure、Google Cloud最新公布的財(cái)報(bào)來看,業(yè)績(jī)?cè)鍪沼衷隼?。不過,在具體座次方面,微軟云實(shí)現(xiàn)了同比20%的增長(zhǎng),超越市場(chǎng)預(yù)期;作為核心對(duì)手谷歌云的營(yíng)收增速則超越了前者,并實(shí)現(xiàn)了首次盈利。而亞馬遜則在Q4被微軟趕超,這在此前并不多見。

AWS的增長(zhǎng)放緩,被認(rèn)為是在這波生成式AI浪潮中,被甩出一段不小的距離。2023財(cái)年,AWS營(yíng)收為908億美元,與2022財(cái)年相比僅增長(zhǎng)了13%;運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為246億美元,與2022財(cái)年相比僅增長(zhǎng)了7.3%。第四季度,AWS營(yíng)收為242.04億美元,已被微軟超越。在大模型爆發(fā)的背景下,中美云廠商收入、利潤(rùn)差距拉大的現(xiàn)象,尤其值得警惕。

一方面,包括生成式AI在內(nèi)的人工智能技術(shù)突飛猛進(jìn),正在急速拉大國(guó)內(nèi)廠商與國(guó)外廠商之間的差距。過去國(guó)內(nèi)的大模型企業(yè),普遍都說我們與GPT-5的差距,僅有一年左右的時(shí)間。但是現(xiàn)在隨著對(duì)方文生視頻的出現(xiàn),很多業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)意識(shí)到我們跟對(duì)方的差距,到底有多大了。

比如,360創(chuàng)始人周鴻祎就表示,GPT的效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上Sora,因?yàn)樗皇窃谖淖稚辖o人驚艷,但是Sora的強(qiáng)大在于,它制作的視頻動(dòng)起來之后,基本符合人類對(duì)物理世界的感知,會(huì)跟真的圖像一樣?;谶@一點(diǎn)來看,國(guó)內(nèi)廠商此前所謂與GPT的“代差”,可能不是在縮小反而在拉大。基于全新的技術(shù)平臺(tái),國(guó)外大模型生態(tài)自然會(huì)加速發(fā)展,從而進(jìn)一步加大AI對(duì)云服務(wù)的需求,引發(fā)商業(yè)模式的更迭。

另一方面,全新的生成式AI的發(fā)展,將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)AI基礎(chǔ)設(shè)施猛增,云服務(wù)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)在算力層面進(jìn)一步強(qiáng)化。

市場(chǎng)研究公司Dell’Oro報(bào)告預(yù)計(jì),2024年GPU產(chǎn)值將同比增長(zhǎng)70%,AI加速器營(yíng)收將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。全球?qū)λ懔π枨蟮募ぴ觯餐苿?dòng)了更多科技公司開始研發(fā)自己的人工智能芯片。目前,谷歌、微軟、亞馬遜等巨頭企業(yè),都已經(jīng)推出了定制化的AI芯片。英偉達(dá)近日被曝正在組建全新業(yè)務(wù)部門,專門致力于滿足這些云巨頭廠商定制化芯片的需求。

從國(guó)內(nèi)來看,目前已知的云服務(wù)企業(yè)中,阿里云、騰訊云、百度云、華為云等,均有定制芯片研發(fā)的計(jì)劃,在更加先進(jìn)的人工智能競(jìng)賽之下,未來這一趨勢(shì)必將愈演愈烈??梢钥隙ǖ氖?,隨著人工智能技術(shù)的飛速進(jìn)步,云服務(wù)企業(yè)在AI時(shí)代的全球?qū)?zhàn)已經(jīng)啟動(dòng)了。

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2024-02-26
業(yè)績(jī)回暖背后,2024阿里云、華為云、騰訊云AI戰(zhàn)拉開帷幕
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