云計(jì)算市場(chǎng)，從追求“規(guī)模制勝”到走向“用戶分化”

文|智能相對(duì)論

作者|葉遠(yuǎn)風(fēng)

通常來說，價(jià)格戰(zhàn)放到任何行業(yè)，都不是什么好事。

如今，作為曾經(jīng)的前沿技術(shù)創(chuàng)新，云計(jì)算行業(yè)正在被迫走入價(jià)格戰(zhàn)的陰霾當(dāng)中，引發(fā)業(yè)界擔(dān)憂。

ECS（云服務(wù)器）最高降36%、OSS（對(duì)象存儲(chǔ)）最高降55%、RDS（云數(shù)據(jù)庫）最高降40%……阿里云驚人的降幅，一次性把國內(nèi)云計(jì)算廠商過去斷斷續(xù)續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)推到了白熱化階段。

而且這次降價(jià)，可能并不只是云計(jì)算行業(yè)在“規(guī)模”競(jìng)爭(zhēng)這里的一次強(qiáng)化，其背后，巨頭的選擇，競(jìng)爭(zhēng)者的應(yīng)對(duì)，行業(yè)的走向，都值得觀察與思考。

至少，從阿里云降價(jià)看 ，以阿里云、華為云、運(yùn)營(yíng)商云等為首的中國云服務(wù)廠商已經(jīng)走在了完全不同的發(fā)展路徑上。

事發(fā)：業(yè)績(jī)下滑疊加復(fù)雜時(shí)局，昔日巨頭被逼到墻角發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)

在阿里公布的2024財(cái)年第三季度（2023年10月-12月）中，阿里云的營(yíng)收延續(xù)下滑趨勢(shì)，跌破10%。

近兩年阿里云增長(zhǎng)放緩已經(jīng)是客觀事實(shí)。

曾經(jīng)的中國市場(chǎng)絕對(duì)老大，近年來正面對(duì)著華為云等的強(qiáng)勁追勢(shì)，目前華為云的增速已超過阿里云，兩者的差距越來越小。

面對(duì)這些情況，阿里云去年采取了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向等行動(dòng)。

但即便在這種情況下，實(shí)際上，阿里云也未必一定要開啟價(jià)格戰(zhàn)來搶市場(chǎng)。

市場(chǎng)份額占比超過1/3的阿里云，短期內(nèi)面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者還有騰挪空間，規(guī)模優(yōu)勢(shì)仍然在。

然而，時(shí)局逼人。

阿里整體股價(jià)的破發(fā)，10年增長(zhǎng)歸零，如果說集團(tuán)整體的壓力還比較“虛”，那么算到阿里云頭上則是實(shí)打?qū)嵉臉I(yè)績(jī)壓力。

阿里對(duì)標(biāo)亞馬遜帝國，你阿里云首先得對(duì)標(biāo)AWS——很多批評(píng)者丟出這么一句話。

換言之，在股價(jià)的緊箍咒下，阿里云被認(rèn)定要為阿里股價(jià)負(fù)較大的責(zé)任。

被逼到墻角后，對(duì)內(nèi)交待，對(duì)外交待，換作誰，最想做的、最會(huì)去做的，都是快速找回場(chǎng)子。

足夠“劑量”的降價(jià)，快速、直接拉起業(yè)績(jī)表現(xiàn)，一方面占領(lǐng)市場(chǎng)，一方面給股東交待，是必然的決策。

歷史證明了，無論在什么階段，想要迅速起效，只要能夠承受得住，“價(jià)格戰(zhàn)”都是最后最好的策略。

事實(shí)上，阿里云的戰(zhàn)略從之前的技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)變?yōu)榱恕皟r(jià)格戰(zhàn)”為導(dǎo)向的銷售引領(lǐng)策略，如2023年及剛剛召開的2024年的阿里云峰會(huì)，連續(xù)降價(jià)，24年更是直接提出了“成本-成長(zhǎng)-成功”這樣的邏輯鏈路。

僅就價(jià)格這件事而言，在國內(nèi)中小企業(yè)市場(chǎng)，阿里云可能已經(jīng)沒有對(duì)手。

這一切，或源于資本市場(chǎng)的巨大壓力，阿里云被綁在阿里戰(zhàn)車上，必須對(duì)股價(jià)消極結(jié)果負(fù)責(zé)，又必須引導(dǎo)股價(jià)積極結(jié)果時(shí)，就不得不近乎梭哈一把，一次性把價(jià)格打到位，拿出結(jié)果來。

阿里云所面臨的境況，實(shí)際上在很多上市科技公司身上都曾出現(xiàn)，也許還想慢慢來，多搞搞技術(shù)創(chuàng)新，打長(zhǎng)期戰(zhàn)役，推動(dòng)推動(dòng)行業(yè)集體進(jìn)步，但投資人電話會(huì)議那邊的辱罵聲可能給不了這個(gè)機(jī)會(huì)。

趕緊搞規(guī)模、搞增長(zhǎng)、賺錢吧，創(chuàng)新？不好意思其他股票都在蹭蹭漲，等不了了。

這也是“智能相對(duì)論”一直認(rèn)為的，前沿創(chuàng)新需要更多的空間和機(jī)會(huì)，不要簡(jiǎn)單用業(yè)績(jī)將其逼入墻角。

然而，游戲規(guī)則早已定下，故事還在不斷重復(fù)。

解局：大打“價(jià)格戰(zhàn)”，行業(yè)創(chuàng)新力將停滯？“蹺蹺板”效應(yīng)下也許不必過于擔(dān)憂

從客戶視角看，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)某種程度上是好事，云計(jì)算的價(jià)格戰(zhàn)符合眾多有“降本”需求的客戶的短期利益。但是，很多事實(shí)證明，價(jià)格戰(zhàn)換市場(chǎng)很多時(shí)候可能導(dǎo)致企業(yè)長(zhǎng)期創(chuàng)新能力的缺失，或者說，大量投入做了創(chuàng)新，在成本上就會(huì)直接阻礙價(jià)格戰(zhàn)的進(jìn)一步執(zhí)行。

對(duì)一個(gè)企業(yè)來說，要長(zhǎng)期發(fā)展，尤其是云計(jì)算要滿足新質(zhì)生產(chǎn)力的導(dǎo)向，就必須用創(chuàng)新的數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù)來推動(dòng)自身進(jìn)步。但最近兩年，阿里云似乎并不見重量級(jí)產(chǎn)品的問世和升級(jí)創(chuàng)新，頻繁宕機(jī)的負(fù)面輿情常常出圈。

跳出個(gè)體，這里更要關(guān)心的，是從云計(jì)算行業(yè)發(fā)展整體而言，一個(gè)領(lǐng)頭羊發(fā)起的價(jià)格戰(zhàn)是否會(huì)導(dǎo)致行業(yè)整體創(chuàng)新的延緩？

答案也許是樂觀的。

因?yàn)?，前文提到，阿里云的價(jià)格戰(zhàn)一次打穿，在國內(nèi)中小企業(yè)市場(chǎng)可能已經(jīng)沒有對(duì)手。

這種“沒有對(duì)手”的搞法對(duì)行業(yè)有個(gè)好處，你最好不要正面硬剛價(jià)格，在邊際成本遞減的云計(jì)算這里，真的干不過規(guī)模更大的。

后進(jìn)者會(huì)被激進(jìn)的價(jià)格戰(zhàn)推到另一個(gè)墻角，必須要加大創(chuàng)新研發(fā)，形成差異化的競(jìng)爭(zhēng)力，面向分化的用戶群體，才能獲得自己的市場(chǎng)。

價(jià)格制勝，主要客戶是長(zhǎng)尾的小微企業(yè)，尤其是那些只需要基本的IaaS服務(wù)的企業(yè)群體——價(jià)格低，就是夠得著。

而非價(jià)格敏感型而更重視安全可靠或技術(shù)領(lǐng)先的市場(chǎng)，包括政府及央國企，大中型企業(yè)，甚至中小型企業(yè)，降價(jià)帶來的吸引力則非常有限。

對(duì)這部分用戶而言，能夠多大程度滿足深入的云計(jì)算需要更為重要。

于是，用戶群體在被迫分化。

這就是價(jià)格戰(zhàn)帶來的“蹺蹺板”效應(yīng)，這邊占據(jù)了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，那邊就必須要用創(chuàng)新來應(yīng)對(duì)，于是整個(gè)行業(yè)的創(chuàng)新進(jìn)程會(huì)被加速而不是停滯（前提是價(jià)格戰(zhàn)不能陷入無盡的拉扯）。

反觀華為云，在與阿里云競(jìng)逐國內(nèi)云廠商第一的過程中，從不打價(jià)格戰(zhàn)，而是不斷投入技術(shù)研發(fā)，以創(chuàng)新升級(jí)的產(chǎn)品為客戶帶來更高的價(jià)值，華為云的發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)變成增長(zhǎng)、智能、共贏未來。這是主動(dòng)選擇了蹺蹺板的另外一邊。

打開來看，華為云2023年的一直在連續(xù)技術(shù)突破：年初發(fā)布近百款軟硬件開發(fā)工具，4月推出MetaERP，6月發(fā)布GaussDB數(shù)據(jù)庫“給世界一個(gè)更優(yōu)選擇”，7月發(fā)布盤古大模型、9月HC發(fā)布昇騰AI云服務(wù)，推出全棧式AI云底座……

不久前的2024年世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC2024）正式開幕前夕，華為云在西班牙巴塞羅那舉辦了主題為“一切皆服務(wù)，加速千行萬業(yè)智能升級(jí)”的峰會(huì)，向外界展示了面向AI的十大系統(tǒng)性創(chuàng)新，涉及全球存算網(wǎng)KooVerse、分布式QingTian架構(gòu)、AI算力云服務(wù)、AI-Native存儲(chǔ)、端到端安全體系、GaussDB數(shù)據(jù)庫、數(shù)智融合解決方案、媒體基礎(chǔ)設(shè)施、Landing Zone、多樣化部署形態(tài)等，官方稱要“打造最適合AI的云基礎(chǔ)設(shè)施”。

總結(jié)起來，阿里云的競(jìng)爭(zhēng)者華為云試圖用技術(shù)創(chuàng)新來貼合科技發(fā)展周期及市場(chǎng)的最新技術(shù)趨勢(shì)及需求，為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值，并推動(dòng)中國AI創(chuàng)新。也即，從阿里云降價(jià)這件事出發(fā)，阿里云和華為云已經(jīng)走在了完全不同的發(fā)展路徑，而這種戰(zhàn)略因?yàn)槟繕?biāo)客戶導(dǎo)向的不同，會(huì)影響廠商不同的未來發(fā)展。

對(duì)阿里云，“唯價(jià)格論”可能會(huì)影響其創(chuàng)新能力，并進(jìn)一步降低客戶價(jià)值，此外，下一步怎么進(jìn)一步壓縮成本、讓利，在短效的降價(jià)市場(chǎng)效應(yīng)后，如何拉起來長(zhǎng)期行情是重大考驗(yàn)，如果做不到，價(jià)格戰(zhàn)的發(fā)展預(yù)期也就不會(huì)好。

對(duì)其他廠商例如華為云而言，持續(xù)不斷投入的成本、比過去更多的真金白銀研發(fā)費(fèi)用砸下去，能夠堅(jiān)持下來成為深入創(chuàng)新、滿足智能化等深入需求廠商，實(shí)現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力，就將贏得未來，價(jià)格戰(zhàn)將是它們的重要機(jī)會(huì)，未來可期。

由此可見，價(jià)格戰(zhàn)本身就是鯰魚，不必太擔(dān)心它給行業(yè)帶來的傷害，事實(shí)上云計(jì)算行業(yè)發(fā)展以此為契機(jī)或許會(huì)更強(qiáng)健。

因而，完全沒必要擔(dān)心價(jià)格戰(zhàn)會(huì)讓云計(jì)算創(chuàng)新停滯，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)完全有能力實(shí)現(xiàn)自我調(diào)節(jié)。

可以相信，任何一個(gè)行業(yè)，都是在這樣的跌跌撞撞中成長(zhǎng)，云計(jì)算，未來會(huì)更好。

*本文圖片均來源于網(wǎng)絡(luò)

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