標題：DeepSeek引領AI新革命：生成式AI產(chǎn)業(yè)破繭而出
隨著DeepSeek-R1的發(fā)布，我們看到了AI產(chǎn)業(yè)兩個重要的新趨勢，這無疑預示著生成式AI產(chǎn)業(yè)即將破繭而出。本文將以此為主題，圍繞DeepSeek引領的AI新革命，探討生成式AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。
首先，讓我們關注第一個趨勢：Scaling law的邊際效益放緩時，AI算力仍可通過優(yōu)化訓練方式持續(xù)增長，并有利于挖掘新應用。過去一兩年來，投資人對AI服務器供應鏈的投資邏輯主要基于AI服務器出貨量在Scaling law成立下可持續(xù)增長。然而，Scaling law的邊際效益遞減，讓市場更加關注DeepSeek如何通過Scaling law以外的方式顯著提升模型效益。
在這個過程中，DeepSeek-R1通過優(yōu)化訓練方式，顯著提升了模型效益。這不僅可以通過檢視與測試其開源成果得到驗證，也符合產(chǎn)業(yè)研究的期待。當Scaling law的邊際效益最終遞減時，優(yōu)化訓練方式來提升模型效益，有利于持續(xù)提升AI基礎設施的算力并挖掘新應用。這不僅對AI產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展而言，兩者缺一不可，而且也意味著我們需要不斷探索和創(chuàng)新，以應對Scaling law帶來的挑戰(zhàn)。
接下來，我們談談第二個趨勢：API/Token價格顯著下滑，有利于AI軟件/服務與設備端AI，加速AI應用多元化。在這個階段，從生成式AI趨勢中獲利的方式，主要仍是賣鏟子與降低成本，而非創(chuàng)造新業(yè)務或提升現(xiàn)有業(yè)務的附加價值。DeepSeek-R1采取了激進的定價策略，提供免費使用，且API/token定價最低者不到OpenAI-o1的1/100。這種競爭壓力可能推動AI使用成本下滑，預計將有其他中國廠商推出性能優(yōu)異且定價更激進的LLM。
值得注意的是，近期AI供應鏈相關股票的大幅修正，主要原因是投資人調(diào)整了由于Scaling law邊際效益放緩對AI服務器出貨的負面影響。然而，這并不意味著所有投資人都對AI產(chǎn)業(yè)失去了信心，相反，大部分投資人仍愿意耐心等待盈利的出現(xiàn)。在這種環(huán)境下，AI軟件/服務與設備端AI的成本因API/Token價格下滑與訓練方法優(yōu)化而降低，這有助于增加AI算力需求，并降低投資人對AI投資能否獲利的疑慮。
總的來說，這兩個趨勢預示著生成式AI產(chǎn)業(yè)即將迎來破繭而出的時刻。DeepSeek-R1的發(fā)布以及其所引領的兩個重要趨勢，讓我們看到了AI產(chǎn)業(yè)的無限可能。DeepSeek不僅通過優(yōu)化訓練方式持續(xù)增長算力并挖掘新應用，而且還通過降低成本和提供免費使用等方式，進一步推動了AI應用的多元化。
此外，DeepSeek的開放社區(qū)資源也預示著AI產(chǎn)業(yè)將迎來更多的競爭和活力。這不僅將吸引更多投資者的關注，而且也有望創(chuàng)造更多的盈利模式和商業(yè)模式。在這個過程中，Nvidia等領先廠商將繼續(xù)發(fā)揮重要作用，但中國廠商的參與和競爭也將是一個不可忽視的力量。
最后，我們不能忽視的是美國半導體出口禁令的變化。在DeepSeek引領的AI新革命中，這是一個需要持續(xù)關注的重要因素。然而，無論禁令如何變化，DeepSeek所引領的AI新革命都將繼續(xù)向前推進，生成式AI產(chǎn)業(yè)也將迎來破繭而出的時刻。
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