三年前瞅準(zhǔn)了“風(fēng)口”,投入大幾千萬成立電池回收企業(yè)的陳亮(化名),最近卻有些一籌莫展。不知道為什么,他和同行預(yù)料中的電池回收“小高峰”并沒有如期而至。“也不是完全沒有增長,但是(增長的)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及預(yù)期?!标惲帘硎荆救ツ陝傞_始運(yùn)營,年回收量為百余噸,今年預(yù)計(jì)將超一千噸。而基于此前對(duì)市場的樂觀預(yù)測,其公司的生產(chǎn)能力已提升到了1.2萬噸。在這樣的情況下,陳亮的公司處于難以回本的狀態(tài)。
而此前業(yè)內(nèi)的預(yù)測是,由于動(dòng)力電池只有3-5年的壽命,隨著2016年大力推廣的第一批新能源汽車電池集中退役,鋰電池報(bào)廢量或?qū)⒃?018年迎來“小高峰”——報(bào)廢量超過17萬噸,市場規(guī)模超過53億元,且到2020年,這兩個(gè)數(shù)字將分別達(dá)到20萬噸和101億元。
沖著百億級(jí)市場大蛋糕而來,卻沒有嘗到甜頭,與陳亮一樣,對(duì)電池回收市場感受到巨大心理落差的正規(guī)電池循環(huán)回收企業(yè)不在少數(shù)。浙江華友循環(huán)科技有限公司副總經(jīng)理高威喬告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者,其所在公司去年的動(dòng)力電池回收量也僅為1000噸左右,并沒有等來所謂的“小高峰”,導(dǎo)致其非常疑惑“退役電池到底去了哪里”。
與之形成鮮明對(duì)比的是,一些電池回收的“小作坊”生意卻進(jìn)行地如火如荼。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者發(fā)現(xiàn),只要在搜索平臺(tái)上輸入“動(dòng)力電池+回收”的字樣,就會(huì)跳出上千條高價(jià)上門回收的信息。記者撥打其中一家位于北京的“回收公司”進(jìn)行咨詢,其負(fù)責(zé)人王某對(duì)三元鋰電池報(bào)出了15000元/噸的高價(jià),這比正規(guī)企業(yè)的回收市場價(jià)高出約50%。對(duì)于上門的時(shí)間,其表示由于業(yè)繁忙,需要安排在兩天以后。
同一市場不同參與者生存境況的“冰火兩重天”,折射出電池回收市場出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”的運(yùn)營怪相?!耙褕?bào)廢的電池,至少有一半流入黑市,并被非法拆解?!北本┵惖旅蕾Y源再利用研究院有限公司總經(jīng)理趙小勇對(duì)此表示。高威喬則告訴記者這個(gè)比例可能還要更高,達(dá)到70%。而這不僅擾亂市場競爭,更嚴(yán)重的是會(huì)給社會(huì)環(huán)境帶來不可逆的污染和破壞。
針對(duì)以上“黑白兩道”搶食的情況,工信部等主管部門此前已發(fā)布多項(xiàng)政策,以求通過電池生命周期管理、追溯,實(shí)現(xiàn)電池回收行業(yè)的規(guī)范化。9月10日,工信部就《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)和運(yùn)營指南》征求意見,指出新能源汽車生產(chǎn)及梯次利用等企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)管理要求建立回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)并加強(qiáng)對(duì)廢舊電池的跟蹤,有望改善電池回收的行業(yè)亂象。
此外,汽車行業(yè)資深分析師梅松林表示,電池回收企業(yè)并未明顯感受市場暖意的另一個(gè)原因可能是,隨著國家去年在京津冀、上海、廣東、湖南等地區(qū)展開電池回收試點(diǎn),進(jìn)入電池回收行業(yè)的企業(yè)越來越多,包括新能源車企、電池供應(yīng)商、獨(dú)立的電池回收企業(yè)等,這造成了回收電池渠道的分流。而在這種混戰(zhàn)的局面下,電池合法回收企業(yè)之間也或?qū)⒚媾R洗牌。
黑市的夏天?
新能源汽車是近幾年發(fā)展起來的新生事物,自2015年國家開始大力推廣后銷量才迅速增長,因此在新能源汽車的動(dòng)力電池回收方面,尚未建立起完善的法規(guī)體系。而這卻給從事廢品回收的“小作坊”創(chuàng)造了介入動(dòng)力電池回收領(lǐng)域的條件。數(shù)據(jù)顯示,2016年中國新能源汽車銷量為32萬輛,業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)至少有10萬輛車載電池流入黑市,被非法拆解。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,“小作坊”在將電池回收后,一般會(huì)有幾種處理方式。其中,最為普遍是的將電池進(jìn)行拆解,將鈷、鋰等貴金屬提煉出來進(jìn)行銷售。資料顯示,不可再生鈷金屬價(jià)格最高的時(shí)候曾達(dá)到60多萬每噸。在經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者向上述北京“回收公司”王某詢問回收電池的用途時(shí),他直言不諱:“我們拿回去拆解啊,提煉貴金屬出售?!?/p>
除對(duì)電池進(jìn)行拆解外,業(yè)內(nèi)有消息透露這些“小作坊”在對(duì)電池回收后會(huì)將其售賣給低速電動(dòng)車、電動(dòng)自行車等國家并不倡導(dǎo)的梯次利用領(lǐng)域,對(duì)后者的行車安全造成極大隱患。不過也有業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示,由于小作坊不合法,且隨著低速電動(dòng)車的運(yùn)營越來越規(guī)范,這種梯次利用的操作比較少。
在一半報(bào)廢電池流向黑市的情況下,甚至一些正規(guī)的回收企業(yè)不得不與黑市商販合作,從后者手中購買電池,以維持工廠機(jī)器的運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)的提升。而這無疑又助長了回收黑市的繁榮,在推高收購價(jià)格的同時(shí),也加大了正規(guī)回收企業(yè)的盈利難度。
這些“小作坊”之所以能夠順利回收到電池,并與正規(guī)的大企業(yè)搶食,主要是由于其成本較低,因而在回收時(shí)能大幅推高報(bào)價(jià)。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)從上述位于北京的回收公司負(fù)責(zé)人處得知,其三元鋰電池的報(bào)價(jià)為15000元/噸,即使貴金屬含量較少、價(jià)值較低的磷酸鐵鋰電池報(bào)價(jià)也高達(dá)12000元/噸。而多家券商給出的電池回收企業(yè)成本顯示,正規(guī)企業(yè)回收的價(jià)格約為10000元/噸,甚至更低。
但由于沒有電池回收資質(zhì)和電池拆解的專業(yè)設(shè)備,而動(dòng)力電池含有大量對(duì)人體有害成分,“小作坊”式的電池回收將給社會(huì)安全和環(huán)境帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,“小作坊”為了節(jié)省成本,通常采用手工拆解的原始方式,不僅損害從業(yè)人員的身體健康,甚至?xí)a(chǎn)生爆炸的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面,“小作坊”在對(duì)電池正極、負(fù)極進(jìn)行貴金屬的提取后,對(duì)廢棄的電解液隔膜以及廢液等沒有處理能力,而是采用非法掩埋或傾倒的方式進(jìn)行處理,隨著物質(zhì)的滲透和雨水沖刷,對(duì)方圓幾公里的土壤和水質(zhì)都將造成不可逆的污染。此前江蘇和山西已破獲數(shù)起非法傾倒廢舊鉛酸蓄電池廢液的環(huán)境違法案件。
當(dāng)記者詢問王某其公司是否有電池回收及拆解資格時(shí),王某在支吾幾秒后,艱難地吐出了“有”字。但無論是工信部還是地方性的白名單上,均未見該公司的蹤影。
為規(guī)范電池回收運(yùn)營,工信部在去年9月發(fā)布了第一批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單,共有五家車企入圍,分別是廣東光華科技股份有限公司、荊門市格林美新材料有限公司、湖南邦普循環(huán)科技有限公司、衢州華友鈷新材料有限公司、贛州市豪鵬科技有限公司。有業(yè)內(nèi)人士表示,有些經(jīng)過地方政府環(huán)境評(píng)估認(rèn)證的企業(yè),也可以進(jìn)入電池動(dòng)力回收行業(yè)。
合法回收的盈利難題
黑市的渠道分流將正規(guī)電池回收企業(yè)的盈利時(shí)間大幅推后。陳亮告訴記者,按照公司的規(guī)劃,公司在年回收量達(dá)到或低于1.2萬噸時(shí)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期盈利,相當(dāng)于6米以上純電動(dòng)客車6000輛,或純電動(dòng)乘用車3-5萬輛的電池?cái)?shù)。但從其目前只有不到一千噸的年回收量看,距離預(yù)期目標(biāo)還很遠(yuǎn)。事實(shí)上,受到回收規(guī)模難以提升等因素影響,幾乎所有電池回收企業(yè)均面臨盈利難題。
另一個(gè)影響電池回收企業(yè)盈利的因素是,回收價(jià)值較高的三元鋰電池退役量偏少,因三年前大部分新能源汽車均搭載的是磷酸鐵鋰電池,但后者貴金屬含量較少,價(jià)值偏低。一位電池回收從業(yè)人員對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,同為報(bào)廢電池,三元鋰電池回收創(chuàng)造的價(jià)值,大約是磷酸鐵鋰電池的7-8倍。
趙小勇對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,賽德美在目前公司收到的報(bào)廢電池中,磷酸鐵鋰電池占絕大多數(shù),只有從車企端直接報(bào)廢的測試車輛上,才能回收到少量的三元鋰電池。
此外,隨著政策鼓勵(lì)導(dǎo)致參與者激增,電池回收企業(yè)之間的競爭也越來越激烈。在工信部公布首批電池回收企業(yè)“白名單”的同時(shí),通過地方政府環(huán)評(píng),從事動(dòng)力電池回收的企業(yè)也在持續(xù)增加,以廣東為例,去年11月就有45家企業(yè)入圍了廣東省電池回收“白名單”。但從整體上看,參與電池回收的主體十分繁雜,既有汽車和電池的生產(chǎn)企業(yè),也有多家獨(dú)立的回收企業(yè)。
去年3月,工信部、科技部等七部委發(fā)布了《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》的通知,提出誰產(chǎn)誰負(fù)責(zé),誰污染誰治理,明確了汽車生產(chǎn)企業(yè)將承擔(dān)動(dòng)力蓄電池回收的主體責(zé)任。工信部近日公布的數(shù)據(jù)顯示,目前汽車生產(chǎn)企業(yè)已建設(shè)回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)4145個(gè),不過這些網(wǎng)點(diǎn)并不能對(duì)電池進(jìn)行拆解等處理。
根據(jù)工信部在9月10日征求意見的《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)和運(yùn)營指南》,電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)不得擅自對(duì)收集的廢舊動(dòng)力蓄電池進(jìn)行拆解,而是應(yīng)移交至綜合利用企業(yè)進(jìn)行梯次利用或再生利用,這在較大程度上保障了電池回收企業(yè)的回收量和業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
同時(shí),這也促進(jìn)了車企與獨(dú)立電池回收企業(yè)之間的相關(guān)合作。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者發(fā)現(xiàn),目前比亞迪、上汽通用、北汽新能源等車企與格林美等電池回收企業(yè)簽約,共建新能源汽車動(dòng)力電池回收體系。趙小勇表示,目前賽德美回收電池主要來自車企、電子廠以及交通運(yùn)營企業(yè)等B端客戶。甚至大眾還打算自建電池回收工廠,雖然該工廠位于德國而不是國內(nèi),也讓競爭對(duì)手相當(dāng)緊張。在上量過程中,行業(yè)洗牌的危機(jī)籠罩著每個(gè)想要在動(dòng)力電池回收市場“出線”的企業(yè)。
一個(gè)好消息是,近日工信部在回復(fù)關(guān)于報(bào)廢動(dòng)力電池回收利用相關(guān)建議時(shí)表示,將落實(shí)電池回收財(cái)稅優(yōu)惠,降低回收利用成本,該消息被認(rèn)為將促進(jìn)動(dòng)力電池回收市場的發(fā)展。但有企業(yè)對(duì)此不抱太大信心,其認(rèn)為財(cái)稅政策的立法和落地可能需要幾年時(shí)間,且稅收優(yōu)惠不及補(bǔ)貼直接有效,短期內(nèi)對(duì)電池回收企業(yè)的盈利改善有限。
還有業(yè)內(nèi)專家對(duì)優(yōu)惠的方式提出了建議,“與其對(duì)回收企業(yè)的稅收等進(jìn)行優(yōu)惠,不如直接將其部分返還給電池的售賣方,這樣小作坊也就自然被邊緣化了?!逼囆袠I(yè)資深分析師梅松林對(duì)此表示。
(責(zé)編:林嘉興)
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