李偉利：新能源汽車(chē)將成未來(lái)10年產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力

5月25日，2017中國(guó)汽車(chē)創(chuàng)業(yè)投資峰會(huì)暨中國(guó)（四川）新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資合作大會(huì)方案在成都舉行。本次大會(huì)以創(chuàng)未來(lái)。新勢(shì)力為主題，立足汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展新機(jī)遇，重點(diǎn)突出汽車(chē)整車(chē)、零配件、新能源汽車(chē)等企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。會(huì)上，來(lái)自四川省政府領(lǐng)導(dǎo)、傳統(tǒng)車(chē)企和新能源車(chē)企領(lǐng)導(dǎo)高屋建瓴地建言獻(xiàn)策，共同促進(jìn)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以下為國(guó)家信息中心信息資源開(kāi)發(fā)部制造業(yè)信息處處長(zhǎng) 李偉利演講實(shí)錄：

各位嘉賓，大家上午好！非常有幸來(lái)到成都參加我們的高峰論壇。

我跟大家分享三個(gè)觀點(diǎn)，契合大會(huì)的主題“新能源·新勢(shì)力”，看一下未來(lái)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，主要有這么三個(gè)觀點(diǎn)，第一個(gè)觀點(diǎn)是未來(lái)10年汽車(chē)市場(chǎng)仍然還有比較大的空間，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景還非常良好。從2005年不到600萬(wàn)輛，到2016年的2800萬(wàn)輛汽車(chē)，我們已經(jīng)遙遙領(lǐng)先成為汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)。大家就有一個(gè)疑問(wèn)，我們這么大的規(guī)模，相當(dāng)于我們前兩個(gè)國(guó)家加起來(lái)還要多的市場(chǎng)，未來(lái)還有沒(méi)有發(fā)展空間。

首先來(lái)看一下我們各個(gè)國(guó)家汽車(chē)保有水平，一個(gè)指標(biāo)就是千人汽車(chē)保有量。在成熟的發(fā)達(dá)國(guó)家，這個(gè)指標(biāo)基本上是穩(wěn)定不變的。像美國(guó)大概是千人汽車(chē)保有量800輛，在歐洲這些國(guó)家，大體上是600輛左右，日本也是千人汽車(chē)保有量600輛，我們現(xiàn)在120輛左右的水平。

那么汽車(chē)的保有水平是由什么要素決定的呢？我們分析了全世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家和新興國(guó)家，可能有很多要素了，包括城市交通、城市布局、城市化率、人口等等，但是核心要素是人口密度。人口密度就是我們每平方公里居住多少人，為什么會(huì)這樣說(shuō)呢？大家可以看看我們的一些相關(guān)研究成果，我們汽車(chē)的飽和水平與人口密度是高度相關(guān)的。比如我們拿日本來(lái)看，橫軸是我們的人口密度，每平方公里多少人，比如像東京大概每平方公里是11300人，它的千人汽車(chē)保有水平只有240輛，剛才提到了日本是600輛，但是它的保有水平，比如說(shuō)每平方公里2000人、4000人的這些地區(qū)，它的保有水平也是非常高的，這是日本的情況，具體到東京各個(gè)區(qū)域也存在著這種關(guān)系。美國(guó)呢，我們可以看到這根線也是這樣相關(guān)性比較強(qiáng)的，最右側(cè)的，也就是紐約州，整個(gè)人口密度是每平方公里不到11000人，10000多一點(diǎn)，它的汽車(chē)保有水平也就是300輛，和美國(guó)全國(guó)的800輛相比，差距很大。但是我們可以看到，隨著人口密度越來(lái)越低，各個(gè)城市的人口千人保有水平也明顯存在這種差異。

我們把這兩個(gè)國(guó)家所有的城市和日本的市、廳、村都放在一起，我們也可以明顯看到一個(gè)這樣的曲線，人口密度和乘用車(chē)的千人保有水平呈現(xiàn)一個(gè)明顯負(fù)相關(guān)的關(guān)系。美國(guó)為什么汽車(chē)保有水平是800輛，最主要的原因是它的城市大多是集中在我們剛才的右側(cè)，也就是人口密度比較低。而日本全國(guó)千人保有水平是600輛，主要是由于，我們可以看到它的人口密度，超過(guò)每平方公里10000人的，我們可以看到這個(gè)小黃點(diǎn)很多很多，10000人是什么水平呢？就是相當(dāng)于我們上海、北京的人口密度狀況。那么我們國(guó)家呢？我們國(guó)家總體的人口密度是每平方公里143個(gè)人，但是我們可以看到這張圖，就是我們大部分的人口，94%的人口都集中在騰沖黑河線以東的區(qū)域上，這個(gè)區(qū)域大概是我們的國(guó)土面積的43%，所以實(shí)際上我們的人口密度大概是每平方公里300人。每平方公里300人大概相當(dāng)于，我們可以看一下日本，全國(guó)的人口密度是每平方公里1100多人，歐洲這些國(guó)家，基本上每平方公里300人左右，丹麥?zhǔn)菍?shí)行高稅制的國(guó)家，比較低一些，雖然它的人口密度保有比較稀，但是它車(chē)輛的保有水平和英國(guó)、意大利這些國(guó)家還比較低。所以總體我們判斷，到2025年之前，我們達(dá)到4000萬(wàn)輛的銷(xiāo)售水平，應(yīng)該還是非常有希望的。也就是說(shuō)跟我們還差1200萬(wàn)輛這么一個(gè)空間，也就是我們的30萬(wàn)輛的產(chǎn)能的工廠，大概還需要40個(gè)，當(dāng)然這之間可能有各種優(yōu)勝劣汰，各種產(chǎn)能的重組。這是第一個(gè)觀點(diǎn)。

第二個(gè)觀點(diǎn)就是我們本土品牌的崛起，產(chǎn)業(yè)格局正在重塑。我們的自主品牌從目前看，發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段：第一個(gè)階段就是我們的2000年到2010年這樣一個(gè)初期階段，我們年均增長(zhǎng)速度非常高，市場(chǎng)份額也在大幅度增長(zhǎng)。但是到2011年以后，隨著我們國(guó)家對(duì)小排量汽車(chē)的鼓勵(lì)政策的退出以后，自主品牌也陷入了一個(gè)相對(duì)低度，到2014年，這幾年，大概年均增長(zhǎng)只有8.2%，低于我們整個(gè)行業(yè)的平均增長(zhǎng)，對(duì)本土品牌就產(chǎn)生了疑問(wèn)。但是這三年，加上今年，今年我們1-4月份本土品牌同比增長(zhǎng)16.4%，而全行業(yè)平均只有7%。2015年、2016年本土品牌年均增長(zhǎng)27%，遠(yuǎn)高于整個(gè)行業(yè)的平均水平。

我們可以看到，自主品牌不僅僅是總量的發(fā)展，這張圖合計(jì)是以自主品牌，就是我們本土品牌合計(jì)為100，我們可以看到在2000年左右的時(shí)候，8萬(wàn)人以上的市場(chǎng)是我們自主品牌的主力市場(chǎng)，5萬(wàn)人以下的還占將近25%。但是經(jīng)過(guò)5、6年的發(fā)展，到2016年，我們可以看到，自主品牌在5萬(wàn)人以下的市場(chǎng)基本上就沒(méi)有了。但是在8-10萬(wàn)，10-15萬(wàn)的區(qū)間，整個(gè)占比在快速提升。也就說(shuō)我們本土品牌的產(chǎn)品，我們的價(jià)位在快速升級(jí)。

再來(lái)看本土品牌和自主品牌，剛才是本土品牌自己的價(jià)位分布，也有一個(gè)明顯提升。我們可以看到，和我們的合資和自主的品牌加總為100，我們可以看到，我們的自主品牌價(jià)位的分布也在迅速提升。尤其是這兩三年的時(shí)間，2014年，我們可以看到5-8萬(wàn)的，大概是74%左右，但是到2016年上升到83%，這種變化可能還不是主要的，最主要的我們可以看到，8-10萬(wàn)，也就是藍(lán)色這根線，2014年的時(shí)候市場(chǎng)份額只有38.5%，但是到2016年我們已經(jīng)超過(guò)了50%。也就是說(shuō)在這個(gè)市場(chǎng)空間，自主品牌的占比已經(jīng)超過(guò)了合資品牌。同時(shí)，在10-13萬(wàn)的市場(chǎng)空間的提升幅度也是非常明顯的，2014年到2015年有8個(gè)點(diǎn)的提升，2015年當(dāng)然也有將近5個(gè)點(diǎn)的市場(chǎng)份額的提升，我們整個(gè)自主品牌從量到我們的價(jià)位都在快速提升。

它是有內(nèi)在的原因的，必然的趨勢(shì)。首先，我們本土品牌的競(jìng)爭(zhēng)力在快速提升，表現(xiàn)在兩個(gè)方面：第一個(gè)是新車(chē)故障率，剛才觀致的領(lǐng)導(dǎo)也講過(guò)，我們觀致的這種新車(chē)質(zhì)量排名也是非?？壳暗?。但是從我們整個(gè)自主品牌合資對(duì)比可以看到，在2003年左右的時(shí)候，我們合資和自主的新車(chē)的故障水平差距還是非常大，但這兩年我們的差距基本上很小了，2015年我們總體的差距，每百車(chē)故障率120個(gè)，合資95個(gè)，這個(gè)差距已經(jīng)不是特別明顯了，這是對(duì)于新車(chē)。第二，另外一個(gè)因素就是產(chǎn)品的可靠性，也就是我們可以從產(chǎn)品的持續(xù)性上，三年以上的產(chǎn)品能不能持續(xù)熱銷(xiāo)，這代表我們這樣一個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)，剛剛可能還不行，我們可以看到，有很多自主品牌，而且尤其是集中在幾個(gè)比較大型的企業(yè)和優(yōu)質(zhì)企業(yè)的品牌，有很多持續(xù)熱銷(xiāo)的產(chǎn)品正在形成。比如說(shuō)大家熟知的哈弗H6，前面也有，包括長(zhǎng)安的CS75，CS35等等，都是持續(xù)能夠上萬(wàn)輛的這么一個(gè)銷(xiāo)售規(guī)模，我們新上市的，還沒(méi)到兩年，我們可以看到，也表現(xiàn)得比較搶眼，包括我們的傳褀GS4等等，我們可以看到整個(gè)產(chǎn)品的提升幅度是非常強(qiáng)的，這個(gè)就由于我們的自主品牌已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了像原來(lái)的反向設(shè)計(jì)向正向研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的成果，而部分企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了平臺(tái)化的戰(zhàn)略，跟我們的合資產(chǎn)品的基本性能已經(jīng)差距不太大了。這是第二個(gè)觀點(diǎn)。

第三個(gè)觀點(diǎn)，就是今天的主題，我們認(rèn)為未來(lái)10年新能源汽車(chē)將成為我們汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。當(dāng)前我們的市場(chǎng)規(guī)模，經(jīng)過(guò)我們兩輪的示范推廣，新能源汽車(chē)已經(jīng)初具規(guī)模了。也不說(shuō)元年什么狀態(tài)，但是從規(guī)?？傮w上來(lái)講，有幾十萬(wàn)輛的規(guī)模，對(duì)于一個(gè)初期的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)化的初期。

未來(lái)怎么看呢？主要還是取決于這么幾個(gè)方面：第一個(gè)就是政策，政策我們可以看到，我們的國(guó)家從政策上在大力推動(dòng)我們新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也就是我們供給側(cè)的變化。第一就是新的企業(yè)獲批進(jìn)入我們的純電動(dòng)乘用車(chē)行列，這為未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的動(dòng)能。這類(lèi)企業(yè)有我們的現(xiàn)有企業(yè)，包括奇瑞、江淮等等，這個(gè)很必然，大家都在做。關(guān)鍵我們還有其他的一些企業(yè)，一個(gè)是零部件和一些研發(fā)設(shè)計(jì)的企業(yè)，現(xiàn)在獲得資質(zhì)的主要是這幾類(lèi)企業(yè)。但是我們大家常說(shuō)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，包括我們的一些小型電動(dòng)汽車(chē)，目前低速純電動(dòng)車(chē)的企業(yè)也在向我們的純電動(dòng)領(lǐng)域進(jìn)軍。第二個(gè)政策就是我們國(guó)家推出的新能源汽車(chē)積分政策，積分有兩個(gè)方面，一個(gè)就是我們的燃油積分，每一家企業(yè)都有根據(jù)我們生產(chǎn)車(chē)輛的規(guī)模，要求我們汽車(chē)企業(yè)2020年平均燃油消耗限制到5.0升，如果你達(dá)不到的話你就是負(fù)積分，你就得去買(mǎi)積分或者用新能源汽車(chē)抵償。再就是我們?cè)O(shè)置了新能源汽車(chē)的積分，我們?cè)O(shè)置了100萬(wàn)輛的積分，到2020年要有某一個(gè)企業(yè)具有12%的新能源汽車(chē)積分來(lái)獲取，根據(jù)這個(gè)政策的發(fā)展趨勢(shì)，在積分的推動(dòng)下，我們新能源汽車(chē)到2020年的產(chǎn)量規(guī)模得到180萬(wàn)輛左右，才能滿足我們國(guó)家的政策法規(guī)要求，當(dāng)然這個(gè)是在全部強(qiáng)力執(zhí)行的狀態(tài)下。第二個(gè)就是我們的新能源汽車(chē)產(chǎn)品，剛才說(shuō)技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)品豐富，僅僅豐富不行，還有新能源技術(shù)的水平在未來(lái)還要大幅度提升，比如說(shuō)大家比較關(guān)注的新能源汽車(chē)的續(xù)時(shí)里程，我們做過(guò)了解，在2014年我們這個(gè)車(chē)型平時(shí)的續(xù)航里程是140公里，到2017年我們預(yù)計(jì)大概平均純電動(dòng)的續(xù)航里程，所有產(chǎn)品合在一起大概是200公里。也就說(shuō)在現(xiàn)在情況下，我們的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，我們的車(chē)型如果沒(méi)有到200公里以上，那基本上就沒(méi)有市場(chǎng)認(rèn)可了。在未來(lái)，我們?nèi)藶榈?020年平均續(xù)航里程要達(dá)400公里，基本上能滿足消費(fèi)者對(duì)續(xù)時(shí)里程的期望。

第二是新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的成本在大幅下降。前一段時(shí)間我們參觀了幾家動(dòng)力電池廠，都是高自動(dòng)化的生產(chǎn)線，而且由于規(guī)模的大幅度提升，我說(shuō)的是優(yōu)質(zhì)企業(yè)，規(guī)模大幅度提升以后成本在迅速下降。預(yù)計(jì)到2020年我們的成本和現(xiàn)在相比應(yīng)該下降50%，到2020年，2025年還在持續(xù)下降。所以大家擔(dān)心補(bǔ)貼退出以后，2020年新能源汽車(chē)是不是會(huì)有斷崖式的下跌，我認(rèn)為是不會(huì)的，因?yàn)槌杀驹诖蠓陆?，可以彌補(bǔ)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的退出。

第三是充電設(shè)施環(huán)境，這就是我們說(shuō)的公共設(shè)施環(huán)境了，在家充電這是一個(gè)必須的充電，還有他外出行駛以后，在高速公路，還有城區(qū)的主要區(qū)段都要在未來(lái)5年建設(shè)大量的充電設(shè)施和分散的充電樁，尤其高速公路充電樁的建設(shè)，為我們的長(zhǎng)距離出行提供這種便利性的設(shè)施。

所以總體上我們判斷，到2025年，我們整個(gè)新能源汽車(chē)規(guī)模，大家可以看到，這個(gè)規(guī)模無(wú)論是哪個(gè)方向，跟我們傳統(tǒng)汽車(chē)好像感覺(jué)不是特別大。但是大家不要忘了，如果達(dá)到200萬(wàn)輛和300萬(wàn)輛這個(gè)規(guī)模，相當(dāng)于歐洲的一個(gè)國(guó)家的傳統(tǒng)汽車(chē)的銷(xiāo)售量，我們說(shuō)的中等國(guó)家的銷(xiāo)售量，沒(méi)有幾個(gè)國(guó)家傳統(tǒng)汽車(chē)的銷(xiāo)量能達(dá)到這個(gè)規(guī)模。對(duì)于我們新能源汽車(chē)到那個(gè)時(shí)候，就已經(jīng)成為一個(gè)新興的增長(zhǎng)朝陽(yáng)的產(chǎn)業(yè)。

我今天就跟大家分享這三個(gè)觀點(diǎn)，謝謝大家！

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