2020年的一場全球疫情加速了音頻連線、遠程辦公等科技的普及，Zoom等提供云服務(wù)的公司成為這場居家封鎖經(jīng)濟中的“大贏家”。近日，又一家實時云服務(wù)商“聲網(wǎng)”向美國SEC提交更新過的招股書，繼續(xù)沖刺美股IPO。據(jù)悉，老虎證券已獨家開啟聲網(wǎng)的打新通道，進一步拉低認購門檻，支持華人散戶“一鍵打新”。
據(jù)招股書披露，聲網(wǎng)預(yù)計以“API”為股票代碼完成上市，擬發(fā)行1750萬股美國存托股票(ADS),本次發(fā)行價區(qū)間設(shè)定為16美元-18美元/ADS。按這一定價區(qū)間的上限計算，聲網(wǎng)將最多籌集約3.15億美元(綠鞋前)。
此外，最新招股書披露，全球知名科技行業(yè)基金Coatue、Vitruvian以及Neumann將共計認購此次IPO的1.1億美元，另外Dragoneer也有意向在本次IPO中最高認購5000萬美元。
老虎證券相關(guān)負責人介紹，目前聲網(wǎng)的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當前的發(fā)行價區(qū)間計算，最低打新門檻為1280美元。目前預(yù)計聲網(wǎng)將在6月26日上市，其申購?fù)ǖ缹⒃?月25日晚18時關(guān)閉。
實時云服務(wù)的全球領(lǐng)先者
成立于2013年，聲網(wǎng)是一家提供實時云服務(wù) (Real-Time Engagement Platform-as-a-Service，簡稱RTE-PaaS)的公司。聲網(wǎng)在招股書中稱，其市場份額在該行業(yè)中處于全球領(lǐng)先地位。聲網(wǎng)平臺為開發(fā)人員提供了簡單易用、高度可定制和廣泛兼容的應(yīng)用程序編程接口(api)，可以將實時視頻和語音功能嵌入到他們的應(yīng)用程序中。
聲網(wǎng)的業(yè)務(wù)采用了免費增值模式，每月為每個賬戶提供1萬分鐘的免費實時參與，如果使用量超過了規(guī)定的免費分鐘，其將根據(jù)使用量收取費用。僅在2020年3月，聲網(wǎng)通過10000多個應(yīng)用程序為100多個國家的終端用戶提供了超過400億分鐘的實時互動。截至2020年3月31日，聲網(wǎng)有1176名活躍客戶。
聲網(wǎng)表示，其技術(shù)和產(chǎn)品針對多個大型軟件市場的用例，即CPaaS、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)和協(xié)作應(yīng)用程序市場。在談及市場機遇時，聲網(wǎng)在招股書表示，據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，全球CPaaS市場預(yù)計將從2018年的33億美元增長到2023年的172億美元，復(fù)合年增長率(CAGR)為39.3%。在CPaaS市場中，視頻預(yù)計將從2018年的6億美元增長到2023年的35億美元，復(fù)合年增長率為43.6%。同期，語音預(yù)計將從15億美元增長到80億美元，復(fù)合年增長率為40.8%。
業(yè)績方面，2018年、2019年和截至2020年3月底，聲網(wǎng)的總營收為4366萬美元、6443萬美元、3556萬美元。同期，凈利潤分別為37.6萬美元，-618萬美元和299萬美元。對于上市所募得資金將用于何處，聲網(wǎng)表示，此次發(fā)行的凈收入將用于研發(fā)、營銷和品牌推廣、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資以及營運資本和其他一般公司用途。
老虎證券獨家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
從今年來看，在聲網(wǎng)之前，已有九家中國公司赴美上市，其中老虎證券包攬了六個獨家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達達集團等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項目資源和分配份額上占有絕對優(yōu)勢。
這些優(yōu)質(zhì)打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。目前在老虎的獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有四只，其中燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物開盤漲幅分別為38.18%、60.87%，而傳奇生物最高漲幅更達73.65%，這對于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。
打新帶來的賺錢效應(yīng)，加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。以投資者最為關(guān)心的中簽率來說，當下A股、港股打新競爭激烈可謂一簽難求，而美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認購數(shù)量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)、達達集團和優(yōu)克聯(lián)的中簽人數(shù)比例均達到100%，而其他明星股比如金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達到51.7%和48%。
實際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就燃石醫(yī)學(xué)來說，短短3天半的時間內(nèi)，超萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，刷新了老虎證券平臺上美股IPO認購的歷史新高，零售側(cè)認購金額達2.23億美元，場面火爆。
打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質(zhì)中概股的信任度并未受到此前做空風波的影響。有業(yè)內(nèi)人士分析認為，從中長期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國市場也不會因個別案例而對中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認可價值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的2年多來，其已先后向投資者提供了50只美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了聲網(wǎng)外，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨家打新，去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。
老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經(jīng)紀業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務(wù)、機構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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