6月26日，實時云服務(wù)(RTE-Pass)的全球領(lǐng)先者聲網(wǎng)成功登陸納斯達克。云服務(wù)及其對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性，在新冠疫情的助推下，顯得愈發(fā)突出，也因此激發(fā)市場對該行業(yè)的做多熱情。據(jù)悉，聲網(wǎng)上市首日開盤價報45美元，較IPO發(fā)行價上漲125%，隨后快速漲超150%后向上觸發(fā)熔斷。截至收盤，聲網(wǎng)暴漲152.5%，報50.5美元，市值達50.6億美元。此次老虎證券任聲網(wǎng)的獨家分銷商，為其貢獻了近2億美金的零售訂單，展現(xiàn)出其作為新興科技投行的經(jīng)紀、投行業(yè)務(wù)的強大協(xié)同能力。
2020年，新冠疫情席卷全球，隨之而來的防疫封鎖措施迅速沖擊餐飲、旅游等行業(yè)。為了減少傳播率，人們開啟“宅生活”，包括辦公、教育、醫(yī)療等行業(yè)開始依賴遠程、數(shù)字化的線上交流模式，而這種轉(zhuǎn)向云端的趨勢大幅刺激了全球范圍內(nèi)對云服務(wù)的需求。一季度以來，不少云服務(wù)商的業(yè)務(wù)訂單逆勢激增、客戶群體擴大，云服務(wù)在疫情壓力下展現(xiàn)出強大韌性。反映到二級市場上，包括Zoom等在內(nèi)的公司股價“水漲船高”，成為資本寵兒。在此背景下，處于實時云服務(wù)(RTE-Pass)賽道上的聲網(wǎng)，在其赴美上市消息剛傳出時就受到了市場的廣泛關(guān)注，投資者熱情極高。
“聲網(wǎng)很受美國機構(gòu)投資者歡迎，各類的共同基金和對沖基金都認購踴躍，而且不限于新興市場或中資股投資圈的范圍。究其原因，公司所處的云計算市場是當前美股最火熱的板塊，行業(yè)估值中樞和個股股價累創(chuàng)新高。這種樂觀情緒短期內(nèi)是因為疫情加速了云計算滲透率的提高，剛剛結(jié)束的1季報表現(xiàn)出色，該類商業(yè)模式也具有收入可預見性高、成本費用有運營杠桿、現(xiàn)金流和資產(chǎn)負債表良好等特征。但該行業(yè)中長期需求旺盛、創(chuàng)新層出不窮，則是投資者看好的根本原因。”老虎證券投行部有關(guān)負責人表示。
據(jù)悉，聲網(wǎng)是第一支Saa/PaaS中概股，而其在招股書指出的競爭者比如美國云通訊公司Twilio今年以來股價漲幅明顯。作為細分賽道中的明星公司，聲網(wǎng)此次由老虎證券擔任其獨家分銷商，在短短5天左右時間，超萬名個人投資者通過老虎證券的“一鍵打新”功能認購聲網(wǎng)，總認購金額近2億美金，在為發(fā)行人拓寬投資者基礎(chǔ)的同時，再次印證老虎證券投行有別于嚴重依賴線下的傳統(tǒng)投行，具有線上線下聯(lián)動的平臺優(yōu)勢。
“聲網(wǎng)認購場面的火爆其實也反映出老虎用戶的優(yōu)質(zhì)性。從美股經(jīng)紀業(yè)務(wù)起家，目前老虎證券已經(jīng)擁有一個百萬美港股投資者量級的線上交易平臺，這也是發(fā)行人選擇并信任老虎的重要原因之一。另外，作為以技術(shù)為核心的第三代券商，我們的絕大部分用戶對于科技等新興前沿行業(yè)關(guān)注度較高。有不少用戶在老虎社區(qū)里分享對軟件板塊的看法、發(fā)表對云計算公司的深入分析解讀。”上述負責人表示，老虎社區(qū)為老虎旗下線上股票交流社區(qū)，聚集大量華人交易者和美港股投資圈內(nèi)最多的實盤意見領(lǐng)袖，不僅能幫助發(fā)行人在IPO時快速精準觸達潛在投資者，還能為發(fā)行人提供與投資者持續(xù)溝通的交流平臺。
據(jù)了解，聲網(wǎng)是今年老虎證券參與的第11家中概公司IPO，也是其今年第7個獨家打新項目。此前，老虎證券還包攬了包括金山云、傳奇生物、燃石醫(yī)學等一眾熱名公司打新。將時間線拉長，兩年多來老虎證券已助力50家中概公司成功過赴美上市。在2019年和2020年第一季度，老虎證券均為承銷最多中概股赴美上市的券商，在成為中概公司上市標配之一的同時，也為投資者帶來Zoom、網(wǎng)易有道、騰訊音樂、拼多多、愛奇藝等眾多知名IPO的獨家打新份額。
隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)越來越多地以承銷商的身份深入?yún)⑴c到新經(jīng)濟公司的美股IPO發(fā)行中，這也意味著，老虎證券在優(yōu)質(zhì)打新項目資源和分配份額上將占有絕對優(yōu)勢，能為個人投資者帶來更多投資和收益的機會。
實際上，為了讓美股打新變得更普惠，老虎證券不僅開創(chuàng)了美股打新的先河，將原本僅開放給機構(gòu)客戶及少量高凈值投資者的美股IPO認購機會開放給散戶，并一舉將打新門檻降低至幾百、幾千美金;在美股打新中簽率方面，老虎證券也采用“普惠制+認購數(shù)量優(yōu)先”的模式。據(jù)悉，燃石醫(yī)學、達達集團的中簽人數(shù)比例均達到100%，而其他明星股比如金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達到51.7%和48%。從上市首日收益來看，聲網(wǎng)之前的9支中概股里有5支的當日最高漲幅超過30%，讓不少通過老虎證券打新的投資者收益頗豐。
“老虎證券踏入投行的初心是為了給投資者提供參與中概股IPO打新的機會。隨著我們投行業(yè)務(wù)的不斷拓展，我們將各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，不僅做企業(yè)和投資者之間的橋梁，為雙方在價值認可和互聯(lián)互通上“穿針引線”;在經(jīng)紀業(yè)務(wù)方面，我們也會繼續(xù)為普通投資者創(chuàng)造價值，進一步協(xié)助其把握世界經(jīng)濟發(fā)展的投資機遇。”老虎證券投行部有關(guān)負責人表示。
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