11月27日，國內(nèi)知名教育科技公司一起教育科技已向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新過的招股書，進入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券任承銷商，已開啟一起教育科技的0費用打新通道。
據(jù)悉，一起教育科技計劃在納斯達克上市，股票代碼“YQ”， 計劃發(fā)售2740萬股ADS，每股發(fā)行的價格區(qū)間為9.5美元-11.5美元，最高募資3.15億美元(綠鞋前)。
據(jù)老虎證券相關負責人介紹，目前一起教育科技的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當前的發(fā)行價區(qū)間計算，最低打新門檻為760美元。目前預計一起教育科技將在12月4日上市，其申購通道將在12月3日晚19時關閉。
國內(nèi)領先的教育科技公司
作為第一家將數(shù)字作業(yè)和學術評估產(chǎn)品引入中國公立學校的公司，一起教育科技現(xiàn)在是中國K-12智慧型學校教室解決方案的市場領導者。公開資料顯示，一起教育科技的課內(nèi)教育產(chǎn)品在2020年上半年覆蓋了中國約56%的小學、60%的初中和7%的高中。在2019年和2020年上半年，從付費課程注冊人數(shù)和總收入來看，一起教育科技迅速成為中國K-12課后大班教育服務提供商的前五名。在2018年、2019年和截至2020年9月30日的9個月里，一起教育科技K-12在線輔導服務的凈收入分別占凈收入總額的30.2%、88.5%和93%。
招股書顯示，截至2020年9月30日，一起教育科技已累計服務超過90萬認證教師用戶、5430萬認證學生用戶和4520萬注冊家長用戶。公司智能校內(nèi)教室解決方案在中國大陸所有省級地區(qū)360個城市的7萬多所K-12學校中得到了應用。從活躍度來看，2020年前9個月，每位活躍驗證教師用戶平均每周發(fā)布八項作業(yè)、注冊學生的DAU和MAU平均分別達到680萬和1950萬。
盈利方面，2018年、2019年公司凈收入為3.1億元和4.1億元，2020年前9月，公司凈收入8.1億元。同期凈虧損分別為6.6億元、9.6億元和9.7億元。具體來看，K12在線輔導服務是公司營收大頭。在 2018年、2019 年和 2020 年前三季度，該板塊收入分別為 9388.3萬、3.6億、7.51 億元，占總營收的比例從 30% 增長到 93%。
老虎證券獨家美股打新領跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
截至目前，老虎證券今年已參與24家中概股赴美上市，并包攬了10個獨家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學、傳奇生物、金山云、達達集團等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項目資源和份額上占有絕對優(yōu)勢。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務的2年多來，其已先后向投資者提供了逾60只美股打新服務，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨家打新，這一數(shù)字遙遙領先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。
這些優(yōu)質(zhì)打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎今年的10支獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有6只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達179%，這對于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認購數(shù)量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據(jù)悉，理想汽車、燃石醫(yī)學、達達集團和藍城兄弟的中簽人數(shù)比例均達到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達到88.5%、51.7%和48%。
打新帶來的賺錢效應，加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個賬戶玩轉美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺。
實際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數(shù)萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購通道“一鍵打新”，零售側認購金額達8.77億美元，場面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時內(nèi)認購金額破億萬美元，最終訂單共計24億美元，再次刷新其IPO認購訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標志性承銷項目。
打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質(zhì)中概股的信任度并未受到此前做空風波的影響。有業(yè)內(nèi)人士分析認為，從中長期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國市場也不會因個別案例而對中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗，成為受到世界投資者關注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認可價值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經(jīng)紀業(yè)務為核心，主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務，同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務、機構和企業(yè)服務及投資者教育等多種增值服務。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。
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