本文由博眾投資編輯整理。12月03日，工信部印發(fā)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》。《規(guī)劃》回應(yīng)碳達(dá)峰行動(dòng)方案，目標(biāo)清晰任務(wù)明確引導(dǎo)工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。碳達(dá)峰行動(dòng)方案要求工業(yè)領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，《規(guī)劃》在回顧十三五成果基礎(chǔ)上提出存在工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型任務(wù)艱巨的挑戰(zhàn)，同時(shí)明確2025年工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、綠色低碳、制造與能源利用效率方面的目標(biāo)，并布置制定工業(yè)領(lǐng)域和鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等重點(diǎn)行業(yè)具體實(shí)施方案的任務(wù)，對工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型與碳達(dá)峰有重要引導(dǎo)意義。(博眾投資)
博眾投資認(rèn)為：固廢分類管理，防止危廢嚴(yán)重污染環(huán)境。生態(tài)環(huán)境部按照《強(qiáng)化危險(xiǎn)廢物監(jiān)管和利用處置能力改革實(shí)施方案》的要求，不斷完善危廢鑒別制度，成立了第一屆國家危險(xiǎn)廢物鑒別專家委員會，并于12月3日發(fā)布《危險(xiǎn)廢物排除管理清單(2021年版)》，進(jìn)一步厘清普通固廢和危廢的邊界，推進(jìn)分級分類管理，防止危廢嚴(yán)重污染環(huán)境。危廢處理得到政府、企業(yè)和社會各界的關(guān)注，具備技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)能優(yōu)勢的企業(yè)有望受益。
加強(qiáng)對危廢轉(zhuǎn)移活動(dòng)的監(jiān)督管理。在分級分類管理的基礎(chǔ)上，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移管理辦法》，提出危廢轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵循就近原則等要求，明確危廢轉(zhuǎn)移過程中各參與方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任，對跨省轉(zhuǎn)移危廢行為作出明確規(guī)定。對于危廢處理產(chǎn)能所在地與危廢來源地不匹配的企業(yè)，其業(yè)務(wù)可能受到干擾，行業(yè)的競爭格局可能有所變動(dòng)。(博眾投資)
博眾投資認(rèn)為，資源再生利用，高度契合碳中和發(fā)展理念。工業(yè)和信息化部發(fā)布《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，資源利用水平明顯提高，重點(diǎn)行業(yè)資源產(chǎn)出率持續(xù)提升，大宗工業(yè)固廢綜合利用率達(dá)到57%，主要再生資源回收利用量達(dá)到4.8億噸。再生資源回收利用，即通過物理、化學(xué)等方式對工業(yè)生產(chǎn)過程中的固廢進(jìn)行處理，并回收銅、金、鋁、銀、鉛、鋅、稀土等各類金屬資源?？傮w來看，中國金屬資源供需矛盾較為突出，資源再生利用的方式有利于緩解資源供需矛盾，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和。
五大目標(biāo)，量化指標(biāo)構(gòu)建整體框架?！兑?guī)劃》在高效化、創(chuàng)新化與市場化的原則下提出5大可量化目標(biāo)：1)碳排放強(qiáng)度下降：單位工業(yè)增加值二氧化碳排放降低18%，控制鋼鐵、有色金屬、建材等重點(diǎn)行業(yè)碳排放總量;2)污染物排放強(qiáng)度下降：重點(diǎn)行業(yè)主要污染物排放強(qiáng)度降低10%，加強(qiáng)有害物質(zhì)源頭管控;3)能源效率提升：規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗降低13.5%，粗鋼、水泥、乙烯等重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品單耗對標(biāo)國際領(lǐng)先;4)資源利用水平提高：大宗工業(yè)固廢綜合利用率達(dá)57%，主要再生資源回收利用量從碳達(dá)峰行動(dòng)方案的4.5億噸提升至4.8億噸。單位工業(yè)增加值用水量降低16%。5)綠色制造體系完善。綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到11萬億元?；窘ǔ芍攸c(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)區(qū)域綠色制造體系，完善工業(yè)綠色低碳標(biāo)準(zhǔn)體系。?
鋼鐵/有色/建材/石化化工等行業(yè)完成碳達(dá)峰實(shí)施方案編制，重點(diǎn)關(guān)注降碳路徑帶來的節(jié)能、循環(huán)替代和資源化等機(jī)會?！兑?guī)劃》從工業(yè)領(lǐng)域頂層設(shè)計(jì)入手碳達(dá)峰目標(biāo)，明確工業(yè)降碳為主要路徑。據(jù)工信部，鋼鐵、有色、石化化工、建材等工業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案已完成編制，后續(xù)將按統(tǒng)一要求和流程陸續(xù)發(fā)布。《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)發(fā)展新能源、新材料、傳統(tǒng)能源清潔高效利用、可再生能源應(yīng)用、可再生資源循環(huán)利用、氫能多元利用、工業(yè)煤改氣或電、清潔低碳能源替代工業(yè)傳統(tǒng)燃料、節(jié)能技術(shù)裝備應(yīng)用等行業(yè)。政策自上而下進(jìn)一步推動(dòng)降碳相關(guān)領(lǐng)域?qū)嵤┓桨傅穆涞兀?qū)動(dòng)各項(xiàng)資源向行業(yè)的傾斜。?(博眾投資)
雙碳部署和全球甲烷減排背景下，關(guān)注清潔能源、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、甲烷減排。
1)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展：【電池再生。動(dòng)力電池再生迎長周期高景氣，汽車后市場龍頭積極布局大步入場，重點(diǎn)推薦天奇股份;【危廢資源化】資源化優(yōu)質(zhì)ToB賽道，復(fù)制雨虹優(yōu)勢再造資源化龍頭，重點(diǎn)推薦高能環(huán)境;【再生塑料】再生塑料稀缺龍頭，全產(chǎn)業(yè)鏈&全球布局，技術(shù)優(yōu)勢開拓塑料循環(huán)利用藍(lán)海，重點(diǎn)推薦英科再生;建議關(guān)注海螺系水泥窯協(xié)同處置固危廢龍頭海螺創(chuàng)業(yè);
2)深化清潔能源：【光伏治理】光伏景氣度向上，制程污染治理設(shè)備需求釋放：建議關(guān)注仕凈科技;【環(huán)衛(wèi)電動(dòng)化】環(huán)衛(wèi)新能源助力碳達(dá)峰，宇通份額提升&盈利領(lǐng)先驗(yàn)證優(yōu)勢：重點(diǎn)推薦宇通重工;【垃圾焚燒】龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)，現(xiàn)金流&盈利改善迎價(jià)值重估，重點(diǎn)推薦光大環(huán)境;優(yōu)秀整合能力助力份額擴(kuò)張，大固廢綜合產(chǎn)業(yè)園降本增效擴(kuò)張可期：重點(diǎn)推薦：瀚藍(lán)環(huán)境;建議關(guān)注偉明環(huán)保、綠色動(dòng)力、三峰環(huán)境。
3)增加甲烷減碳目標(biāo)：【甲烷利用】垃圾填埋氣主要組分為甲烷，填埋氣發(fā)電龍頭百川暢銀2020年裝機(jī)量份額20%，碳減排利潤彈性大，重點(diǎn)推薦百川暢銀;有機(jī)廢棄物產(chǎn)沼利用先鋒，重點(diǎn)推薦維爾利?！舅畡?wù)重估】高分紅&加速成長，綜合公用事業(yè)平臺價(jià)值重估，重點(diǎn)推薦洪城環(huán)境;全國性供水龍頭，直飲水再造中國水務(wù)，建議關(guān)注中國水務(wù)。(博眾投資)
【相關(guān)概念股】
偉明環(huán)保
2021上半年公司垃圾焚燒發(fā)電正式投運(yùn)項(xiàng)目24個(gè)，試運(yùn)營項(xiàng)目3個(gè)。截至2020年底設(shè)計(jì)日處理規(guī)模約1.76萬噸，在手項(xiàng)目3.6萬噸/日，2021上半年新增簽約生活垃圾處理規(guī)模為2500噸/日，2020年新增簽約生活垃圾處理規(guī)模為4500噸/日，公司被確認(rèn)為盛運(yùn)環(huán)保系公司重整投資人的正式入選單位，投資范圍包括盛運(yùn)環(huán)保母公司在內(nèi)共8家公司。截至2020年底公司在手餐廚項(xiàng)目2130噸/日、污泥250噸/日、滲濾液555噸/日，充足的產(chǎn)能保障未來業(yè)績高成長。此外，公司管理精細(xì)化，核心設(shè)備制造能力強(qiáng)，項(xiàng)目回報(bào)率高，ROE超過20%，行業(yè)領(lǐng)先。
偉明環(huán)保
洪城環(huán)境
公司地區(qū)深耕環(huán)保資產(chǎn)覆蓋江西全境，已經(jīng)形成涵蓋供水、污水、天然氣、固廢四大業(yè)務(wù)的綜合環(huán)保公用平臺。此次重組注入集團(tuán)優(yōu)質(zhì)固廢資產(chǎn)，交易作價(jià)合理優(yōu)質(zhì)，項(xiàng)目自身質(zhì)地優(yōu)良，實(shí)現(xiàn)上市公司業(yè)務(wù)拓展，激發(fā)成長潛力。南昌水環(huán)境防治在中央環(huán)保督察中暴露三大問題，流域治理加速。我們預(yù)計(jì)公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)長江大保護(hù)投資空間可達(dá)836億元，三峽集團(tuán)引領(lǐng)長江大保護(hù)，公司與長江環(huán)保集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，積極投身長江大保護(hù)，成長加速。(博眾投資)
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溫馨提示
本文觀點(diǎn)由--陳泳智(執(zhí)業(yè)編號A0600620030001)編輯整理，不構(gòu)成投資建議，操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎!
《環(huán)保工程及服務(wù)行業(yè)周報(bào)：中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出雙控指標(biāo)由能耗轉(zhuǎn)向碳，加速清潔能源、再生資源發(fā)展》東吳證券;2021-12-13;
《環(huán)保行業(yè)事件點(diǎn)評：危廢處置政策出臺，資源再生前景可期》東莞證券;2021-12-06;
《環(huán)保工程及服務(wù)行業(yè)：十四五工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃出臺，明確工業(yè)降碳提升資源利用水平目標(biāo)》東吳證券;2021-12-05;
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