本文由博眾投資編輯整理。博眾投資了解到，2月6日，國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合下發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點。同時，規(guī)劃在和林格爾、中衛(wèi)、慶陽、天府、重慶、貴安、韶關(guān)、蕪湖、張家口以及長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)共10個區(qū)域布局國家數(shù)據(jù)中心集群。其實早在2016年，工信部首次公布《全國數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2017）》中就對數(shù)據(jù)中心均衡分布有考慮。以北京及周邊地區(qū)為例，指引提出北京地區(qū)數(shù)據(jù)中心資源緊缺，相關(guān)應(yīng)用需求可轉(zhuǎn)移至河北、內(nèi)蒙古、天津等地數(shù)據(jù)中心承接。此次通知可視為2021年5月24日《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》的正式落地。我們認(rèn)為此次工程本質(zhì)目標(biāo)是實現(xiàn)算力資源的“騰籠換鳥”。此次工程明確了八大樞紐的不同算力需求承接：其中粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)、長三角地區(qū)、京津冀地區(qū)主要負(fù)責(zé)有低時延要求的數(shù)據(jù)處理，如以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、金融證券、智慧城市等代表的創(chuàng)新性應(yīng)用。而貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏這4個西部節(jié)點將負(fù)責(zé)承接全國范圍的后臺加工、離線分析、存儲備份等非實時算力需求。長遠(yuǎn)來看，東部地區(qū)承接的應(yīng)用多契合產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大方向，對經(jīng)濟(jì)增長有強(qiáng)帶動效應(yīng);而西部地區(qū)在此過程中，也將逐漸實現(xiàn)“瓦特變比特”，東西部總體實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。(博眾投資)
通過對“東數(shù)西算”主要文件的梳理，我們認(rèn)為“東數(shù)西算”有以下兩大核心要點：(1)提高上架率，供給端有序增長：目前算力資源結(jié)構(gòu)性不足問題突出，工程明確強(qiáng)調(diào)集群內(nèi)數(shù)據(jù)中心的平均上架率至少要達(dá)到65%以上。同時，貴州、內(nèi)蒙古、甘肅等地2021年末也陸續(xù)出臺建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點的建設(shè)指引，明確要求數(shù)據(jù)中心平均上架率≥65%。(2)“雙碳”背景下，能效指標(biāo)更加嚴(yán)格。據(jù)中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院發(fā)布的《綠色數(shù)據(jù)中心白皮書》，2018年全國數(shù)據(jù)中心耗電量達(dá)到1608.9億千瓦時，占我國全社會用電量的2.35%。如此需求下，我國對耗能指標(biāo)早有要求。此前工信部《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021中心發(fā)展三年)》規(guī)定，到2021年底，新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE降低到1.35以下;到2023年底，新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE降低到1.3以下，嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)力爭降低到1.25以下。我們觀察到此次各地區(qū)東部地區(qū)PUE目標(biāo)基本在1.25，西部地區(qū)不超過1.2，能效指標(biāo)更嚴(yán)格。
當(dāng)前還有哪些瓶頸？
地區(qū)分布來看，西部大型/超大型數(shù)據(jù)中心較少。當(dāng)前我國數(shù)據(jù)中心主要集中在北京、上海、廣州及周邊地區(qū)，整體呈現(xiàn)“東部沿海居多，核心城市集中，中、西、北部偏少”的格局。造成這一現(xiàn)象的主要原因是下游需要求占比較大的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大多分布在核心城市，滿足這一需求的核心網(wǎng)建設(shè)也大多在一線城市。2019年我國北京、上海地區(qū)可用機(jī)架數(shù)分別約為65、62萬個，而中、西部2019年整體可用機(jī)架數(shù)為30、46萬個，差距仍然較大。(博眾投資)
上架率角度，西部地區(qū)IDC上架率最低，明顯低于平均水平。根據(jù)《2021年中國數(shù)據(jù)中心市場報告》，目前全國整體上架率在50.1%，華東、華北、華南約為65%-68%，而西部地區(qū)的西北和西南分別為34%和41%，遠(yuǎn)低于平均水平。大型、超大型數(shù)據(jù)中心來看，據(jù)《全國數(shù)據(jù)中心發(fā)展指引2018》統(tǒng)計，目前我國超大型數(shù)據(jù)中心上架率僅為34.4%,總體水平仍有較大提升空間。
東部地區(qū)嚴(yán)格的用水用電指標(biāo)一定程度上加劇了數(shù)據(jù)中心的發(fā)展瓶頸，所以近年來我國有序在內(nèi)蒙古、寧夏等地區(qū)建設(shè)超大型數(shù)據(jù)中心。雖然西部具備較為明顯的耗能優(yōu)勢，但從上架率角度看實際效果遠(yuǎn)不及東部平均水平，我們認(rèn)為主要在于西部地區(qū)網(wǎng)絡(luò)的跨域遠(yuǎn)距離流通能力仍有提升空間。(博眾投資)
參考資料：
《“東數(shù)西算”深度分析：“東數(shù)西算”前世今生，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)裁喘h(huán)節(jié)最為受益?》西部證券;2022-02-27;
《計算機(jī)行業(yè)動態(tài)報告：“東數(shù)西算”拉開數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建大幕，行業(yè)迎歷史性機(jī)遇》銀河證券;2022-03-07;
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