回顧2021年，德邦基金為客戶交出了一份滿意的答卷，進(jìn)入到2022年，面對(duì)新十年的起點(diǎn)，德邦基金將如何實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展和突破?在今年給員工的新年寄語(yǔ)當(dāng)中，德邦基金總經(jīng)理張騄這樣寫(xiě)道：公募基金是處于高速變化中的行業(yè)，我們究竟是像泰戈?duì)査f(shuō)的‘天空沒(méi)有鳥(niǎo)兒的痕跡，但我已飛過(guò)’?還是‘風(fēng)過(guò)留聲、水過(guò)留痕，在一段精彩的歷史中寫(xiě)下屬于自己的篇章?’我希望是后者。”從這份話語(yǔ)當(dāng)中，能夠看出張騄的決心，作為80后“中生代”公募基金總經(jīng)理，張騄認(rèn)為，發(fā)展需順勢(shì)而為、靈活應(yīng)變，但戰(zhàn)略須定性而立、持之以久。
在德邦基金年初召開(kāi)的公司年會(huì)上，德邦基金董事長(zhǎng)左暢拋給管理層一個(gè)靈魂拷問(wèn)：“基金公司的核心任務(wù)是什么?”張騄不假思索地回答，“給客戶創(chuàng)造價(jià)值。”這個(gè)答案得到了左暢和其他股東方領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)同，在他們看來(lái)，給股東創(chuàng)造價(jià)值是一家普通公司要做的，而作為一家資管公司，首要任務(wù)是給客戶創(chuàng)造價(jià)值，資管公司只有能持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值，中長(zhǎng)期才能為股東創(chuàng)造價(jià)值。這是德邦基金管理層與股東方在公司經(jīng)營(yíng)理念上達(dá)成的一致價(jià)值觀。
打造投研核心實(shí)力
張騄2021年6月加盟德邦基金，2021年11月正式升任為公司總經(jīng)理，彼時(shí)市場(chǎng)進(jìn)入深度調(diào)整期，基金發(fā)行日漸降溫，并在今年2月接近歷史冰點(diǎn)。
張騄可謂履新在“熊市”，壓力固然很大，但對(duì)此他有著更深一層的理解，“德邦基金這些年發(fā)展過(guò)程中有很多工作是需要去補(bǔ)課的。權(quán)益團(tuán)隊(duì)乃至整個(gè)投研體系的建設(shè)、產(chǎn)品的建設(shè)、渠道的建設(shè)，這些都不是一蹴而就的。不管是一個(gè)團(tuán)隊(duì)，還是一家企業(yè)，在行業(yè)風(fēng)口來(lái)臨之前，練好內(nèi)功都是非常重要的。”
“現(xiàn)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)在經(jīng)營(yíng)管理上肯定會(huì)有很大壓力，但也是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的環(huán)境，能定下心扎扎實(shí)實(shí)把手上的事情做好。對(duì)投研人員也是如此，如果2019年入行，成功來(lái)得會(huì)比較容易，可是真金還需火煉。只有歷經(jīng)困難和市場(chǎng)的磨礪，才能真正具備穿越周期、服務(wù)好客戶的投研實(shí)力。”張騄認(rèn)為。
張騄入行以來(lái)，先后任職于申銀萬(wàn)國(guó)證券、華泰證券研究所，之后加盟德邦證券，歷任研究所所長(zhǎng)、總裁助理兼研究所所長(zhǎng)、總裁助理兼產(chǎn)研中心總經(jīng)理。在德邦證券期間，他搭建系統(tǒng)化的投研體系，支持公司自有資金投資、產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略研究需要。
具備宏觀視野、投研背景出身、管理能力出色，這是張騄身上的標(biāo)簽，也是股東方任命他掌舵德邦基金的重要原因。德邦基金高管團(tuán)隊(duì)包括張騄在內(nèi)共有6位，3位投研出身，高級(jí)副總經(jīng)理吳晨和副總經(jīng)理汪暉各自分管固收和權(quán)益板塊，深耕行業(yè)20多年。另外三位高管分管銷(xiāo)售、IT運(yùn)營(yíng)和合規(guī)風(fēng)控。從高管團(tuán)隊(duì)配置來(lái)看，德邦基金發(fā)展投研核心能力的戰(zhàn)略意圖清晰可見(jiàn)。
行業(yè)馬太效應(yīng)愈發(fā)顯著的格局之下，成長(zhǎng)型基金公司如何破局?張騄認(rèn)為，在研究上，要搭建一個(gè)良性的體系，對(duì)研究標(biāo)準(zhǔn)和尺度建立共識(shí)，穩(wěn)定輸出α;在投資上，要能讓基金經(jīng)理百花齊放，擁有各自的風(fēng)格，持續(xù)提高勝率。
在渠道銷(xiāo)售的建設(shè)上，從去年初基金業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)始公布各家渠道的季度保有量之后，整個(gè)市場(chǎng)客戶周轉(zhuǎn)率在降低，以中收為驅(qū)動(dòng)到未來(lái)以投顧驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)需要渠道與基金公司共建。“基金公司從產(chǎn)品、從客戶陪伴上怎樣提供不同服務(wù)來(lái)滿足不同渠道和不同客群的需求，這也是個(gè)值得研究的課題，需要我們重點(diǎn)去做。”張騄表示。
在張騄看來(lái)，規(guī)模增長(zhǎng)快的基金公司，無(wú)一例外都有不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。規(guī)模是結(jié)果而非目標(biāo)。德邦基金的首要目標(biāo)是給客戶創(chuàng)造良好的持有體驗(yàn)和投資回報(bào)，規(guī)模是客戶對(duì)公司認(rèn)可的結(jié)果。“金融這個(gè)混沌的市場(chǎng)，變化是永恒的，但有一個(gè)不變的邏輯，那就是真正幫助客戶創(chuàng)造價(jià)值的公司最終會(huì)得到市場(chǎng)的認(rèn)可。”
下一個(gè)十年，德邦基金也會(huì)繼續(xù)探索創(chuàng)新，不僅僅是產(chǎn)品體系的不斷完善，更是不斷豐富客戶陪伴的方式和內(nèi)涵，了解客戶的訴求，并以此為出發(fā)點(diǎn)，努力為客戶創(chuàng)造更多的價(jià)值。
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