國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)正度過早期發(fā)展階段，進入新周期，并帶來市場格局、客戶結(jié)構(gòu)、技術(shù)考量等層面的顯著變化。目前中國的云計算市場格局雖然相對穩(wěn)定，但暗流之下涌動的競爭卻愈發(fā)激烈。近年來異軍突起，原本還處在中腰部的移動云，一躍成為行業(yè)最大黑馬。
運營商云持續(xù)發(fā)力，移動云增速矚目
隨著泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云接近尾聲，巨頭間跑馬圈地漸緩，云計算廠商的鏖戰(zhàn)深化。以BAT三家為例，2022年二季度合計收入增速不足10%。云服務(wù)是典型的重資產(chǎn)運營行業(yè)，還有眾多企業(yè)在苦苦燒錢，未走出虧損泥潭。以金山云為例，據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示：2021年上半年虧損達6.08億元。另一方面，運營商云實現(xiàn)了高速發(fā)展。尤其上半年，移動云收入234億元，同比增長103.6%，市場規(guī)模在三年內(nèi)呈現(xiàn)爆炸性增長趨勢。
排名上，移動云公有云市場份額兩年時間一路沖進了第六，專屬云服務(wù)位列第四、政務(wù)云服務(wù)運營位列第三，邊緣云領(lǐng)域則位列第一。移動云完成跨越式進展，躍升國內(nèi)云行業(yè)的頭部位置。
“國外云計算市場基本上由幾大廠商壟斷，國內(nèi)還沒有到這一步。各種市場機構(gòu)的排名前兩位一直沒動，可是后三位變來變?nèi)?，這說明還有機會。”中國移動云能力中心技術(shù)部總經(jīng)理錢嶺在某平臺發(fā)文表示了信心。
移動云的增速背后傳遞了什么樣的信息，我們從市場需求和供給兩端切入分析。
需求側(cè)：云計算市場規(guī)模變大，政務(wù)云占比加大
誰在上云?
隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程加速，云計算正逐漸成為經(jīng)濟社會運行的數(shù)字化業(yè)務(wù)平臺。根據(jù)《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告(2022)》報告顯示，2021年我國云計算市場規(guī)模保持迅猛增長，市場規(guī)模達3229億元，增速達54.4%。
在中國，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是云計算產(chǎn)業(yè)的主流應(yīng)用行業(yè)，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)客戶占據(jù)國內(nèi)IaaS與PaaS市場40%的份額，隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率的逐步觸頂、主要商業(yè)模式的成熟，互聯(lián)網(wǎng)公司對云計算需求增長的帶動大概率將逐步放緩。
與此同時，在政策驅(qū)動下，中國政務(wù)云近年來實現(xiàn)高增長，政務(wù)云占比約為29%。此外，隨著政府推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為市場熱點，交通物流、金融、制造等行業(yè)領(lǐng)域的云計算應(yīng)用水平正在快速提高，占據(jù)了更重要的市場地位。
這些都為移動云業(yè)務(wù)當(dāng)前乃至未來的發(fā)展提供了足夠大的市場空間。憑借通信基礎(chǔ)設(shè)施、客戶渠道等方面具有天然優(yōu)勢，移動云將黨政、工業(yè)能源、醫(yī)療等八大行業(yè)視為業(yè)務(wù)發(fā)展重點。
目前，移動云擁有5萬人的客戶經(jīng)理團隊，技術(shù)服務(wù)經(jīng)理超1萬人;可以為客戶提供屬地化支撐、貼身化服務(wù)的便利，以及隨時解決用戶在使用云過程中的技術(shù)問題。截至今年6月底，移動云簽約云大單超3500個，拉動收入超人民幣130億元，央企國企上云項目超1100個，成功打造政務(wù)云、教育云、醫(yī)療云等一批行業(yè)云標(biāo)桿。
其中，在國辦政務(wù)云項目中，移動云承載的國家政務(wù)服務(wù)平臺直通46個國務(wù)院部門、打通31省超500萬服務(wù)事項。疫情時期，移動云通過科技手段支撐國家政務(wù)服務(wù)平臺健康碼數(shù)據(jù)共享超900億次、支持承載700萬TPS并發(fā)(系統(tǒng)吞吐量)、1小時可采集400萬份樣本。
供給側(cè)：安全&資源是長期競爭關(guān)鍵，移動云份額有望進一步提升
市場需要怎樣的云?
近兩年，《數(shù)據(jù)安全法》、《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》、《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》等重磅文件相繼出臺，國資國企數(shù)據(jù)安全的戰(zhàn)略地位被反復(fù)強調(diào)。在這種數(shù)據(jù)安全監(jiān)管趨嚴(yán)的情況下，運營商的“國家隊”背景及其所提供的安全與穩(wěn)定性也是企業(yè)極為看重的點。
作為國內(nèi)為數(shù)不多可實現(xiàn)自研可控的云服務(wù)商，技術(shù)層面，移動云堅持走自研可控的發(fā)展路線，并自主研發(fā)了以一體化的云底座、分布式的云能力、可信云平臺為核心的大云操作系統(tǒng)CloudOS。
特別是面對各行各業(yè)上云客戶的多元化需求，移動云全棧專屬云擁有“資源隔離、安全合規(guī)”、“同根同源、統(tǒng)一運維”、“精簡敏捷、穩(wěn)定可靠”、“專屬服務(wù)、開放兼容”四大核心特性，可為政府、金融、工業(yè)等行業(yè)的不同業(yè)務(wù)上云需求提供一體化解決方案。
基礎(chǔ)設(shè)施維度,截至2022年上半年，三大運營商合計數(shù)據(jù)中心機架約120萬臺，利用率約為70%。移動云依靠中國移動豐富的云網(wǎng)資源優(yōu)勢，不斷優(yōu)化“N+31+X”全網(wǎng)資源布局。截至目前，移動云已在全國上線33個直管資源池、13個中心節(jié)點，16個省級節(jié)點，3000個邊緣節(jié)點。
值得一提的是，隨著國內(nèi)以及國外的云服務(wù)提供商都在積極投資3AZ節(jié)點建設(shè)，3AZ成為了企業(yè)上云，尤其是頭部企業(yè)核心生產(chǎn)系統(tǒng)上云的一個基本門檻。而在今年7月，移動云在一個月內(nèi)相繼發(fā)布長三角、京津冀、大灣區(qū)、川陜渝3AZ節(jié)點，完成了中國四大熱點經(jīng)濟區(qū)域的算力布局升級。這無疑能極大吸引政府機構(gòu)、頭部企業(yè)的青睞。移動云真正高可靠、高可用、滿足客戶低時延算力需求的領(lǐng)先資源池，足以解決他們對于數(shù)據(jù)合規(guī)、安全考慮的述求。
同時，相關(guān)技術(shù)、資源投入也在不斷加碼，中國移動今年即將完成480億元的投入，主要用于業(yè)務(wù)網(wǎng)(含移動云、業(yè)務(wù)平臺云)、IT云、數(shù)據(jù)中心的直接投資以及傳輸網(wǎng)、匯聚機房等。
面對萬億級市場空間的云計算，移動云的加碼入局肯定會繼續(xù)對當(dāng)前的云市場格局造成巨大沖擊。“第一陣營的進場門票”能否到手，中國云計算市場的格局遠(yuǎn)沒塵埃落定，好戲還將繼續(xù)上演。
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