國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)正度過(guò)早期發(fā)展階段，進(jìn)入新周期，并帶來(lái)市場(chǎng)格局、客戶(hù)結(jié)構(gòu)、技術(shù)考量等層面的顯著變化。目前中國(guó)的云計(jì)算市場(chǎng)格局雖然相對(duì)穩(wěn)定，但暗流之下涌動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)卻愈發(fā)激烈。近年來(lái)異軍突起，原本還處在中腰部的移動(dòng)云，一躍成為行業(yè)最大黑馬。
運(yùn)營(yíng)商云持續(xù)發(fā)力，移動(dòng)云增速矚目
隨著泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云接近尾聲，巨頭間跑馬圈地漸緩，云計(jì)算廠(chǎng)商的鏖戰(zhàn)深化。以BAT三家為例，2022年二季度合計(jì)收入增速不足10%。云服務(wù)是典型的重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)行業(yè)，還有眾多企業(yè)在苦苦燒錢(qián)，未走出虧損泥潭。以金山云為例，據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示：2021年上半年虧損達(dá)6.08億元。另一方面，運(yùn)營(yíng)商云實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展。尤其上半年，移動(dòng)云收入234億元，同比增長(zhǎng)103.6%，市場(chǎng)規(guī)模在三年內(nèi)呈現(xiàn)爆炸性增長(zhǎng)趨勢(shì)。
排名上，移動(dòng)云公有云市場(chǎng)份額兩年時(shí)間一路沖進(jìn)了第六，專(zhuān)屬云服務(wù)位列第四、政務(wù)云服務(wù)運(yùn)營(yíng)位列第三，邊緣云領(lǐng)域則位列第一。移動(dòng)云完成跨越式進(jìn)展，躍升國(guó)內(nèi)云行業(yè)的頭部位置。
“國(guó)外云計(jì)算市場(chǎng)基本上由幾大廠(chǎng)商壟斷，國(guó)內(nèi)還沒(méi)有到這一步。各種市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的排名前兩位一直沒(méi)動(dòng)，可是后三位變來(lái)變?nèi)?，這說(shuō)明還有機(jī)會(huì)。”中國(guó)移動(dòng)云能力中心技術(shù)部總經(jīng)理錢(qián)嶺在某平臺(tái)發(fā)文表示了信心。
移動(dòng)云的增速背后傳遞了什么樣的信息，我們從市場(chǎng)需求和供給兩端切入分析。
需求側(cè)：云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模變大，政務(wù)云占比加大
誰(shuí)在上云?
隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速，云計(jì)算正逐漸成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的數(shù)字化業(yè)務(wù)平臺(tái)。根據(jù)《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告(2022)》報(bào)告顯示，2021年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模保持迅猛增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3229億元，增速達(dá)54.4%。
在中國(guó)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的主流應(yīng)用行業(yè)，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)占據(jù)國(guó)內(nèi)IaaS與PaaS市場(chǎng)40%的份額，隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)滲透率的逐步觸頂、主要商業(yè)模式的成熟，互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)云計(jì)算需求增長(zhǎng)的帶動(dòng)大概率將逐步放緩。
與此同時(shí)，在政策驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)政務(wù)云近年來(lái)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，政務(wù)云占比約為29%。此外，隨著政府推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，交通物流、金融、制造等行業(yè)領(lǐng)域的云計(jì)算應(yīng)用水平正在快速提高，占據(jù)了更重要的市場(chǎng)地位。
這些都為移動(dòng)云業(yè)務(wù)當(dāng)前乃至未來(lái)的發(fā)展提供了足夠大的市場(chǎng)空間。憑借通信基礎(chǔ)設(shè)施、客戶(hù)渠道等方面具有天然優(yōu)勢(shì)，移動(dòng)云將黨政、工業(yè)能源、醫(yī)療等八大行業(yè)視為業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)。
目前，移動(dòng)云擁有5萬(wàn)人的客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，技術(shù)服務(wù)經(jīng)理超1萬(wàn)人;可以為客戶(hù)提供屬地化支撐、貼身化服務(wù)的便利，以及隨時(shí)解決用戶(hù)在使用云過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。截至今年6月底，移動(dòng)云簽約云大單超3500個(gè)，拉動(dòng)收入超人民幣130億元，央企國(guó)企上云項(xiàng)目超1100個(gè)，成功打造政務(wù)云、教育云、醫(yī)療云等一批行業(yè)云標(biāo)桿。
其中，在國(guó)辦政務(wù)云項(xiàng)目中，移動(dòng)云承載的國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)直通46個(gè)國(guó)務(wù)院部門(mén)、打通31省超500萬(wàn)服務(wù)事項(xiàng)。疫情時(shí)期，移動(dòng)云通過(guò)科技手段支撐國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)健康碼數(shù)據(jù)共享超900億次、支持承載700萬(wàn)TPS并發(fā)(系統(tǒng)吞吐量)、1小時(shí)可采集400萬(wàn)份樣本。
供給側(cè)：安全&資源是長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵，移動(dòng)云份額有望進(jìn)一步提升
市場(chǎng)需要怎樣的云?
近兩年，《數(shù)據(jù)安全法》、《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》、《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》等重磅文件相繼出臺(tái)，國(guó)資國(guó)企數(shù)據(jù)安全的戰(zhàn)略地位被反復(fù)強(qiáng)調(diào)。在這種數(shù)據(jù)安全監(jiān)管趨嚴(yán)的情況下，運(yùn)營(yíng)商的“國(guó)家隊(duì)”背景及其所提供的安全與穩(wěn)定性也是企業(yè)極為看重的點(diǎn)。
作為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多可實(shí)現(xiàn)自研可控的云服務(wù)商，技術(shù)層面，移動(dòng)云堅(jiān)持走自研可控的發(fā)展路線(xiàn)，并自主研發(fā)了以一體化的云底座、分布式的云能力、可信云平臺(tái)為核心的大云操作系統(tǒng)CloudOS。
特別是面對(duì)各行各業(yè)上云客戶(hù)的多元化需求，移動(dòng)云全棧專(zhuān)屬云擁有“資源隔離、安全合規(guī)”、“同根同源、統(tǒng)一運(yùn)維”、“精簡(jiǎn)敏捷、穩(wěn)定可靠”、“專(zhuān)屬服務(wù)、開(kāi)放兼容”四大核心特性，可為政府、金融、工業(yè)等行業(yè)的不同業(yè)務(wù)上云需求提供一體化解決方案。
基礎(chǔ)設(shè)施維度,截至2022年上半年，三大運(yùn)營(yíng)商合計(jì)數(shù)據(jù)中心機(jī)架約120萬(wàn)臺(tái)，利用率約為70%。移動(dòng)云依靠中國(guó)移動(dòng)豐富的云網(wǎng)資源優(yōu)勢(shì)，不斷優(yōu)化“N+31+X”全網(wǎng)資源布局。截至目前，移動(dòng)云已在全國(guó)上線(xiàn)33個(gè)直管資源池、13個(gè)中心節(jié)點(diǎn)，16個(gè)省級(jí)節(jié)點(diǎn)，3000個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)。
值得一提的是，隨著國(guó)內(nèi)以及國(guó)外的云服務(wù)提供商都在積極投資3AZ節(jié)點(diǎn)建設(shè)，3AZ成為了企業(yè)上云，尤其是頭部企業(yè)核心生產(chǎn)系統(tǒng)上云的一個(gè)基本門(mén)檻。而在今年7月，移動(dòng)云在一個(gè)月內(nèi)相繼發(fā)布長(zhǎng)三角、京津冀、大灣區(qū)、川陜渝3AZ節(jié)點(diǎn)，完成了中國(guó)四大熱點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)域的算力布局升級(jí)。這無(wú)疑能極大吸引政府機(jī)構(gòu)、頭部企業(yè)的青睞。移動(dòng)云真正高可靠、高可用、滿(mǎn)足客戶(hù)低時(shí)延算力需求的領(lǐng)先資源池，足以解決他們對(duì)于數(shù)據(jù)合規(guī)、安全考慮的述求。
同時(shí)，相關(guān)技術(shù)、資源投入也在不斷加碼，中國(guó)移動(dòng)今年即將完成480億元的投入，主要用于業(yè)務(wù)網(wǎng)(含移動(dòng)云、業(yè)務(wù)平臺(tái)云)、IT云、數(shù)據(jù)中心的直接投資以及傳輸網(wǎng)、匯聚機(jī)房等。
面對(duì)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)空間的云計(jì)算，移動(dòng)云的加碼入局肯定會(huì)繼續(xù)對(duì)當(dāng)前的云市場(chǎng)格局造成巨大沖擊。“第一陣營(yíng)的進(jìn)場(chǎng)門(mén)票”能否到手，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的格局遠(yuǎn)沒(méi)塵埃落定，好戲還將繼續(xù)上演。
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