“ChatGPT”概念繼續(xù)發(fā)酵，直接利好服務(wù)器及算力板塊，工業(yè)富聯(lián)等龍頭企業(yè)有望持續(xù)受益。
相關(guān)專家預(yù)計(jì)，ChatGPT不僅是新一代聊天機(jī)器人的突破，也將為信息產(chǎn)業(yè)帶來巨大變革，預(yù)計(jì)未來自然語言處理(NPL)方面的人工智能發(fā)展將繼續(xù)加速，并應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)社會領(lǐng)域的更多場景。中信證券表示，ChatGPT在全球的流行推動(dòng)AIGC產(chǎn)業(yè)化全面提速。在此背景下，國內(nèi)外各大云廠商開始推出了自己的AI對話系統(tǒng)，科技巨頭之間的軍備競賽已經(jīng)打響。目前AI相關(guān)應(yīng)用主要依賴云廠商龐大的算力與網(wǎng)絡(luò)資源支持，且需求量日漸增長，未來有望推動(dòng)相關(guān)硬件基礎(chǔ)設(shè)施的不斷擴(kuò)容升級。
華泰證券指出，隨著國內(nèi)廠商相繼布局ChatGPT類似模型，算力需求或?qū)⒊掷m(xù)釋放，供給端核心環(huán)節(jié)或?qū)⒙氏仁芤妫浩湟皇撬懔π酒?，GPU采用了數(shù)量眾多的計(jì)算單元和超長的流水線，架構(gòu)更適合進(jìn)行大吞吐量的AI并行計(jì)算;其二則是服務(wù)器，ChatGPT模型訓(xùn)練涉及大量向量及張量運(yùn)算，AI服務(wù)器具備運(yùn)算效率優(yōu)勢，大模型訓(xùn)練有望帶動(dòng)AI服務(wù)器采購需求放量;最后為數(shù)據(jù)中心，IDC算力服務(wù)是承接AI計(jì)算需求的直接形式，隨著百度、京東等互聯(lián)網(wǎng)廠商相繼布局ChatGPT類似產(chǎn)品，核心城市IDC算力缺口或?qū)⒓哟蟆?/p>
近期，已有多支相關(guān)概念股陸續(xù)開啟上漲勢頭，其中工業(yè)富聯(lián)表現(xiàn)較為搶眼。該公司主要業(yè)務(wù)涉及通信及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三大板塊，其中云計(jì)算相關(guān)產(chǎn)品囊括云服務(wù)器、高性能服務(wù)器、AI服務(wù)器、邊緣服務(wù)器及云儲存設(shè)備等, 主要客戶涵蓋阿里巴巴、亞馬遜、蘋果、戴爾、谷歌、華為、聯(lián)想、微軟等全球市場占有率較高的頭部品牌商、北美前三大CSP服務(wù)商、國內(nèi)頭部CSP服務(wù)商及互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)企業(yè)，服務(wù)器全球市占率超40%。 此外，工業(yè)富聯(lián)與英特爾、AMD、英偉達(dá)等算力巨頭也均保持著深度合作關(guān)系。去年，工業(yè)富聯(lián)曾宣布宣布采用基于 NVIDIA HGX、OVX 和 CGX 系統(tǒng)設(shè)計(jì)的 NVIDIA Grace CPU和NVIDIA Grace Hopper Superchip，以滿足超級數(shù)據(jù)中心及邊緣運(yùn)算等更高的算力需求。工業(yè)富聯(lián)還曾在超級計(jì)算機(jī)解決方案布局上與合作伙伴研發(fā)出第三代超大規(guī)模GPU加速器。
有分析人士表示，從目前市值來看，工業(yè)富聯(lián)仍處于被嚴(yán)重低估的狀態(tài)，在穩(wěn)定的業(yè)績及持續(xù)火爆的市場概念加持下，該公司股價(jià)仍有較大上攻空間。數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，工業(yè)富聯(lián)營收達(dá)3611億，同比增長18.25%，凈利潤117.96億元，同比增7.17%，雙雙創(chuàng)下歷史新高。
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