“ChatGPT”概念繼續(xù)發(fā)酵，直接利好服務器及算力板塊，工業(yè)富聯(lián)等龍頭企業(yè)有望持續(xù)受益。
相關專家預計，ChatGPT不僅是新一代聊天機器人的突破，也將為信息產業(yè)帶來巨大變革，預計未來自然語言處理(NPL)方面的人工智能發(fā)展將繼續(xù)加速，并應用于經濟社會領域的更多場景。中信證券表示，ChatGPT在全球的流行推動AIGC產業(yè)化全面提速。在此背景下，國內外各大云廠商開始推出了自己的AI對話系統(tǒng)，科技巨頭之間的軍備競賽已經打響。目前AI相關應用主要依賴云廠商龐大的算力與網絡資源支持，且需求量日漸增長，未來有望推動相關硬件基礎設施的不斷擴容升級。
華泰證券指出，隨著國內廠商相繼布局ChatGPT類似模型，算力需求或將持續(xù)釋放，供給端核心環(huán)節(jié)或將率先受益：其一是算力芯片，GPU采用了數(shù)量眾多的計算單元和超長的流水線，架構更適合進行大吞吐量的AI并行計算;其二則是服務器，ChatGPT模型訓練涉及大量向量及張量運算，AI服務器具備運算效率優(yōu)勢，大模型訓練有望帶動AI服務器采購需求放量;最后為數(shù)據(jù)中心，IDC算力服務是承接AI計算需求的直接形式，隨著百度、京東等互聯(lián)網廠商相繼布局ChatGPT類似產品，核心城市IDC算力缺口或將加大。
近期，已有多支相關概念股陸續(xù)開啟上漲勢頭，其中工業(yè)富聯(lián)表現(xiàn)較為搶眼。該公司主要業(yè)務涉及通信及移動網絡設備、云計算、工業(yè)互聯(lián)網三大板塊，其中云計算相關產品囊括云服務器、高性能服務器、AI服務器、邊緣服務器及云儲存設備等, 主要客戶涵蓋阿里巴巴、亞馬遜、蘋果、戴爾、谷歌、華為、聯(lián)想、微軟等全球市場占有率較高的頭部品牌商、北美前三大CSP服務商、國內頭部CSP服務商及互聯(lián)網應用服務企業(yè)，服務器全球市占率超40%。 此外，工業(yè)富聯(lián)與英特爾、AMD、英偉達等算力巨頭也均保持著深度合作關系。去年，工業(yè)富聯(lián)曾宣布宣布采用基于 NVIDIA HGX、OVX 和 CGX 系統(tǒng)設計的 NVIDIA Grace CPU和NVIDIA Grace Hopper Superchip，以滿足超級數(shù)據(jù)中心及邊緣運算等更高的算力需求。工業(yè)富聯(lián)還曾在超級計算機解決方案布局上與合作伙伴研發(fā)出第三代超大規(guī)模GPU加速器。
有分析人士表示，從目前市值來看，工業(yè)富聯(lián)仍處于被嚴重低估的狀態(tài)，在穩(wěn)定的業(yè)績及持續(xù)火爆的市場概念加持下，該公司股價仍有較大上攻空間。數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，工業(yè)富聯(lián)營收達3611億，同比增長18.25%，凈利潤117.96億元，同比增7.17%，雙雙創(chuàng)下歷史新高。
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