近日，富邦華一銀行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功完成10億元無(wú)固定期限資本債券發(fā)行，期限為5+N年期，全場(chǎng)倍數(shù)1.18倍，主體評(píng)級(jí)AAA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+。
去年9月，富邦華一銀行發(fā)行永續(xù)債，規(guī)模為人民幣8億元。此次完成了10億元的永續(xù)債發(fā)行，兩期發(fā)債總規(guī)模共18億元，為首家在大陸成功發(fā)行永續(xù)債的臺(tái)資銀行。
本期無(wú)固定期限資本債券由中信證券擔(dān)任牽頭主承銷商和簿記管理人，中國(guó)銀行、海通證券、國(guó)開證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，中泰證券擔(dān)任承銷團(tuán)成員。投資者類型多元化，涵蓋銀行、保險(xiǎn)、證券、信托等債券市場(chǎng)主要投資人。線上簿記發(fā)行流程清晰、過程規(guī)范，有效地提升了發(fā)行效率和透明度。
此次發(fā)債也是富邦華一銀行積極參與大陸資本市場(chǎng)、探索創(chuàng)新金融債券產(chǎn)品方面的一次新突破，對(duì)于推動(dòng)債券市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
富邦華一銀行受惠于對(duì)外開放政策利好，多年來(lái)持續(xù)深耕本地化經(jīng)營(yíng)，深度融入行業(yè)發(fā)展進(jìn)程，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本次永續(xù)債的成功發(fā)行對(duì)于富邦華一銀行優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力具有重要意義，助力銀行進(jìn)一步為企業(yè)引進(jìn)金融活水，更好地服務(wù)中小企業(yè)。同時(shí)，亦是成功探索了發(fā)行永續(xù)債的創(chuàng)新模式，深化和豐富了債券市場(chǎng)的產(chǎn)品序列。
未來(lái)富邦華一銀行將圍繞“臺(tái)商為先、零售升級(jí)、低碳轉(zhuǎn)型、數(shù)智引領(lǐng)、平衡發(fā)展”的戰(zhàn)略目標(biāo)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)聚焦，打造特色產(chǎn)品，提升資本管理、人才激勵(lì)、金融科技和企業(yè)文化的支持保障功能，優(yōu)化內(nèi)控和管理促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，不斷擴(kuò)大品牌影響力。富邦華一將和廣大同業(yè)伙伴們一起，抓住金融擴(kuò)大對(duì)外開放的機(jī)遇，發(fā)揮差異化、特色化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，完善創(chuàng)新機(jī)制，助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
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