導(dǎo)語
近年來掃地機(jī)器人受到越來越多的消費(fèi)者青睞，共研產(chǎn)業(yè)咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，國內(nèi)掃地機(jī)器人零售額62.1億元，預(yù)計(jì)全年零售額將達(dá)128億元。隨著國民消費(fèi)能力的提升，掃地機(jī)器人市場需求也將持續(xù)增長，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
為洞察掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，艾普思咨詢分析了國內(nèi)某主流電商平臺(tái)上的公開數(shù)據(jù)以及全網(wǎng)輿情信息，從商品價(jià)格、品牌表現(xiàn)、營銷洞察等多個(gè)方面進(jìn)行解讀。
數(shù)據(jù)源：國內(nèi)某主流電商平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)搜索（艾普思自建搜索引擎）
數(shù)據(jù)周期：截至2023年9月12日
數(shù)據(jù)說明：
1. 本報(bào)告產(chǎn)品銷量分析樣本來自國內(nèi)某主流電商平臺(tái)，獲取關(guān)鍵詞：掃地機(jī)器人、地寶。
2. 本報(bào)告產(chǎn)品分析樣本僅包含掃地機(jī)器人，不包含洗地機(jī)、擦窗機(jī)器人等其他清潔電器。
3. 本次統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計(jì)，分析結(jié)果僅供參考。
2023掃地機(jī)器人行業(yè)市場概況
市場規(guī)模&分類：自清潔掃地機(jī)器人占比九成以上
監(jiān)測(cè)期間，掃地機(jī)器人行業(yè)交易額約2.03億元，其中非自清潔掃地機(jī)器人交易額占比7%，自清潔掃地機(jī)器人交易額占比93%。自清潔掃地機(jī)器人可分為水箱和自動(dòng)上下水兩種，自動(dòng)上下水類交易額占比較水箱類高出15個(gè)百分點(diǎn)。
注：自清潔掃地機(jī)器人指能自動(dòng)洗抹布、自動(dòng)集塵的掃地機(jī)器人。
圖1.2023年8月掃地機(jī)器人各類商品交易額占比
價(jià)格分布：自清潔類銷售均價(jià)約為非自清潔類的3.56倍
市場上自清潔掃地機(jī)器人銷售均價(jià)為3717元，價(jià)格在3200-4000元的自清潔掃地機(jī)器人交易量占比46%，價(jià)格在5000元以上的自清潔掃地機(jī)器人交易量占比17%；非自清潔掃地機(jī)器人銷售均價(jià)1043元，不及自清潔掃地機(jī)器人銷售均價(jià)的一半，價(jià)格在1600元以下的交易量占比87%。
圖2.2023年8月掃地機(jī)器人銷售均價(jià)及各價(jià)格區(qū)間交易額占比
品牌表現(xiàn)：前五品牌市占率達(dá)90%，中低端市場MIJIA/米家表現(xiàn)突出
交易指數(shù)：ECOVACS/科沃斯、NARWAL/云鯨、ROBOROCK/石頭位列前三
監(jiān)測(cè)樣本中，8月交易額超過10萬元的品牌共19個(gè)，其中ECOVACS/科沃斯、NARWAL/云鯨、ROBOROCK/石頭交易指數(shù)位列前三。交易指數(shù)前十品牌中，僅OKP、YEEDI主營掃地機(jī)器人，ECOVACS/科沃斯、NARWAL/云鯨、ROBOROCK/石頭、追覓、UWANT主營各類清潔家電，MIDEA/美的、HAIER/海爾為知名家電品牌。
注：此處清潔家電指用于清潔、打掃室內(nèi)環(huán)境的電器，如掃地機(jī)器人、擦窗機(jī)器人、洗地機(jī)、除螨機(jī)等。
圖3.2023年8月掃地機(jī)器人品牌交易指數(shù)top10
銷售均價(jià)：中低端市場MIJIA/米家表現(xiàn)突出
交易指數(shù)前五品牌中，追覓自清潔掃地機(jī)器人銷售均價(jià)最高（4271元），其次是ECOVACS/科沃斯（4235元）；MIJIA/米家的自清潔掃地機(jī)器人和非自清潔掃地機(jī)器人銷售均價(jià)均最低，分別為2125元和1116元，該品牌在中低端市場表現(xiàn)突出。
圖4.2023年8月掃地機(jī)器人行業(yè)主要品牌銷售均價(jià)
市場集中度：前五品牌市占率達(dá)90%
監(jiān)測(cè)樣本中，前三品牌交易額之和占比67%，前五品牌交易額之和達(dá)90%。整體上看，掃地機(jī)器人行業(yè)市場集中度較高。
圖5.2023年8月掃地機(jī)器人行業(yè)集中度
暢銷單品
監(jiān)測(cè)樣本中，交易指數(shù)最高的單品為云鯨J4、科沃斯T20s pro、科沃斯X2。交易指數(shù)前十的單品中，ECOVACS/科沃斯占四席，ROBOROCK/石頭、追覓各占兩席，云鯨、MIJIA/米家各占一席。
圖6.2023年8月掃地機(jī)器人暢銷單品交易指數(shù)
2023掃地機(jī)器人行業(yè)消費(fèi)者反饋
為進(jìn)一步了解掃地機(jī)器人消費(fèi)者的關(guān)注點(diǎn)和消費(fèi)訴求，我們隨機(jī)抽選了41個(gè)暢銷產(chǎn)品分析其近100頁的評(píng)論數(shù)據(jù)。
消費(fèi)者關(guān)注：清潔能力、噪音、路線規(guī)劃
分析結(jié)果顯示，掃地機(jī)器人消費(fèi)者對(duì)清潔能力最為關(guān)注，全部4.53萬條評(píng)論中，24.48%的評(píng)論提到了清潔能力；其次是噪音和路線規(guī)劃，提及率分別為15.30%、13.27%。此外，消費(fèi)者對(duì)外形和性價(jià)比也較為關(guān)注。
圖7.掃地機(jī)器人行業(yè)消費(fèi)者關(guān)注
消費(fèi)者滿意度：爬坡能力受詬病，降低工作噪音、提升清潔能力是關(guān)鍵
進(jìn)一步分析結(jié)果顯示，掃地機(jī)器人爬坡能力相關(guān)評(píng)論負(fù)面率最高，達(dá)23.33%，其次是噪音（6.76%）、清潔能力（6.04%），避障能力、路線規(guī)劃、集塵相關(guān)評(píng)論負(fù)面率較低，不足1%。結(jié)合消費(fèi)者關(guān)注來看，降低工作噪音、提升清潔能力是相關(guān)廠商目前需要解決的主要問題，在此基礎(chǔ)上，還可在機(jī)器爬坡方面作出改善，為產(chǎn)品增加差異化競爭力。
圖8.掃地機(jī)器人評(píng)論各方面負(fù)面率
2023掃地機(jī)器人行業(yè)營銷洞察
聲量走勢(shì)&站點(diǎn)分布
2023年6-8月，全網(wǎng)掃地機(jī)器人相關(guān)聲量共計(jì)24.37萬條，日均聲量2600余條，并于6月10日達(dá)到聲量峰值（1.40萬）。相關(guān)信息主要分布在新浪微博（41%）、小紅書（12%）、今日頭條（11%）、抖音（8%）等站點(diǎn)。
圖9.2023年6-8月掃地機(jī)器人行業(yè)輿情聲量走勢(shì)及站點(diǎn)分布
品牌宣傳
前十品牌：ECOVACS/科沃斯聲量最高，OKP互動(dòng)最多
2023年6-8月，ECOVACS/科沃斯、OKP、ROBOROCK/石頭品牌傳播指數(shù)排行前三。
圖10.2023年6-8月掃地機(jī)器人行業(yè)品牌傳播指數(shù)top10
從具體表現(xiàn)來看，ECOVACS/科沃斯、ROBOROCK/石頭聲量最高，獲得的交互量也相對(duì)較高；OKP、NARWAL/云鯨以較低的聲量獲得了較多網(wǎng)友互動(dòng)，交互量分別為234.14萬、106.2萬。
圖11.2023年6-8月傳播指數(shù)前十品牌聲量及交互量
營銷站點(diǎn)：新浪微博、小紅書、今日頭條、抖音
傳播指數(shù)前十品牌中，ECOVACS/科沃斯、OKP、追覓三個(gè)品牌來自新浪微博的聲量占比達(dá)40%左右；NARWAL/云鯨、ROBOROCK/石頭品牌聲量主要來自新浪微博和小紅書，兩個(gè)站點(diǎn)聲量占比之和均為67%；MIJIA/米家、YEEDI品牌聲量主要來自抖音、今日頭條、西瓜視頻等“抖系”平臺(tái)；美的、HAIER/海爾、INXNI/以內(nèi)品牌聲量分布相對(duì)均衡。
圖12.2023年6-8月輿情傳播指數(shù)前十品牌聲量站點(diǎn)分布
新浪微博：抽獎(jiǎng)及廣告占比高
新浪微博上，ECOVACS/科沃斯、OKP均有50%以上的信息為抽獎(jiǎng)信息，追覓相關(guān)信息中抽獎(jiǎng)信息占比僅6%。此外，ECOVACS/科沃斯相關(guān)信息中淘寶天貓廣告、京東廣告、拼多多廣告分別占比8%、5%、3%，追覓相關(guān)信息中淘寶天貓廣告、京東廣告分別占比9%、8%。
圖13.2023年6-8月部分品牌新浪微博內(nèi)容類型分布
小紅書：用戶使用體驗(yàn)為主流
小紅書信息更豐富，各品牌相關(guān)內(nèi)容主要包含推薦/求推薦、測(cè)評(píng)、閑置轉(zhuǎn)讓、銷售信息等。ROBOROCK/石頭、NARWAL/云鯨相關(guān)信息中推薦/求推薦信息占比均超過20%；未分類信息占比分別為58%、56%，這部分信息區(qū)別于測(cè)評(píng)或推薦，多為簡單的用戶使用體驗(yàn)（或有部分軟推廣摻雜其中），同樣是構(gòu)筑品牌形象的口碑基礎(chǔ)，值得品牌方重點(diǎn)關(guān)注。
圖14.2023年6-8月部分品牌小紅書內(nèi)容類型分布
“抖系”平臺(tái)：使用視頻+小黃車+轉(zhuǎn)發(fā)抽獎(jiǎng)
“抖系”平臺(tái)上YEEDI相關(guān)信息中帶小黃車（購買鏈接）的信息較多，占比達(dá)78%，此類信息主要以“現(xiàn)場使用推介視頻+小黃車”的形式呈現(xiàn)，讓消費(fèi)者在“眼見為實(shí)”的基礎(chǔ)上認(rèn)可并消費(fèi)；MIJIA/米家相關(guān)信息主要分布于今日頭條和今日頭條微頭條，包含抽獎(jiǎng)的推廣信息占比達(dá)91%，以轉(zhuǎn)發(fā)抽獎(jiǎng)吸引潛在消費(fèi)者關(guān)注和轉(zhuǎn)發(fā)，助力品牌傳播。
圖15.2023年6-8月部分品牌“抖系平臺(tái)”內(nèi)容類型分布
營銷熱詞
ECOVACS/科沃斯：抽獎(jiǎng)活動(dòng)助力品牌宣傳
6-8月ECOVACS/科沃斯相關(guān)網(wǎng)絡(luò)熱詞中，“618”出現(xiàn)3.4萬次，主要來自“618”大促活動(dòng)相關(guān)信息；“抽獎(jiǎng)”出現(xiàn)1.3萬次，進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，科沃斯掃地機(jī)器人經(jīng)常作為抽獎(jiǎng)禮品在網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)，可見該品牌在消費(fèi)者群體中已具有較高知名度。
圖16.ECOVACS/科沃斯相關(guān)網(wǎng)絡(luò)熱詞
OKP：突出性價(jià)比
OKP相關(guān)網(wǎng)絡(luò)熱詞前十中，“百元”出現(xiàn)頻次較高，“OKP百元掃地機(jī)器人”為該品牌主要宣傳話題之一，向消費(fèi)者傳遞出該品牌掃地機(jī)器人性價(jià)比極高的特點(diǎn)；關(guān)鍵詞“羅永浩”出現(xiàn)頻次位列第八，主要來自羅永浩直播間銷售OKP掃地機(jī)器人相關(guān)信息。
圖17.OKP相關(guān)網(wǎng)絡(luò)熱詞
2023掃地機(jī)器人行業(yè)敏感輿情
掃地機(jī)器人行業(yè)競爭日趨激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化也越來越嚴(yán)重，近期業(yè)內(nèi)知名品牌追覓、ROBOROCK/石頭相繼陷入“抄襲”風(fēng)波。
因語音互動(dòng)喊出“科沃斯”名字，追覓被疑抄襲
9月15日晚，社交平臺(tái)上流傳的一則視頻顯示，用戶在和追覓掃地機(jī)器人語音互動(dòng)時(shí)，機(jī)器人卻讓用戶打開科沃斯APP進(jìn)行操作。該視頻被多名科技博主轉(zhuǎn)發(fā)，受到大量關(guān)注，不少網(wǎng)友質(zhì)疑追覓是否抄襲科沃斯，9月16日達(dá)到聲量峰值（1338條）。該事件相關(guān)信息主要來自新浪微博（聲量占比91.15%），此外，蘿卜投研、網(wǎng)易新聞、小紅書、搜狐新聞等站點(diǎn)也有少量傳播。
對(duì)此追覓工作人員僅回復(fù)稱“相關(guān)視頻內(nèi)容是追覓未上市產(chǎn)品的內(nèi)測(cè)階段，用戶關(guān)于語音對(duì)話反饋的內(nèi)容，涉及商業(yè)秘密及用戶隱私”，卻并未對(duì)抄襲問題釋疑，因此雖然事件逐漸平息，但仍不時(shí)有媒體“舊事重提”。
圖18.“追覓語音互動(dòng)喊出‘科沃斯’名字”相關(guān)輿情聲量走勢(shì)及站點(diǎn)分布
石頭科技被指“不打招呼拿走”追覓的仿生機(jī)械臂技術(shù)
除了上述被疑抄襲事件外，近期追覓還卷入了另一場風(fēng)波，不過此次是作為“被抄襲者”。
9月開始，陸續(xù)有網(wǎng)友發(fā)文質(zhì)疑石頭P10 Pro的動(dòng)態(tài)機(jī)械臂抄襲追覓的仿生機(jī)械臂，相關(guān)聲量持續(xù)波動(dòng)增長。從傳播站點(diǎn)來看，10月16日前相關(guān)信息主要來自小紅書（聲量占比97.37%），10月16日后搜狐新聞、百家號(hào)、蘿卜投研、今日頭條、網(wǎng)易新聞等新聞?wù)军c(diǎn)及自媒體平臺(tái)成為主要傳播場域。
值得注意的是，網(wǎng)友對(duì)此事并非一邊倒地譴責(zé)“抄襲者”，反而發(fā)出許多質(zhì)疑追覓的聲音，更有網(wǎng)友在評(píng)論區(qū)列舉追覓疑似抄襲科沃斯及其與添可、戴森的專利侵權(quán)糾紛等“黑歷史”，譴責(zé)其并無資格拿行業(yè)共用的不成熟方案指責(zé)友商抄襲。此次事件是否抄襲尚無定論，但業(yè)內(nèi)各大品牌之間競爭之激烈，可見一斑。
圖19.“石頭科技‘不打招呼拿走’追覓的仿生機(jī)械臂技術(shù)”相關(guān)輿情聲量走勢(shì)及站點(diǎn)分布
結(jié) 語
近年來我國掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展迅速，自清潔掃地機(jī)器人交易額占到總體的93%，銷售均價(jià)是非自清潔掃地機(jī)器人的3.56倍。
掃地機(jī)器人行業(yè)表現(xiàn)較好的品牌有：ECOVACS/科沃斯、NARWAL/云鯨、ROBOROCK/石頭等，表現(xiàn)較好的暢銷單品有：云鯨J4、科沃斯T20s pro、科沃斯X2、石頭P10等。
評(píng)論分析結(jié)果顯示，掃地機(jī)器人消費(fèi)者對(duì)清潔能力、噪音、路線規(guī)劃最為關(guān)注，降低工作噪音、提升清潔能力是相關(guān)廠商目前需要解決的主要問題。網(wǎng)絡(luò)營銷方面，新浪微博、小紅書、抖音、今日頭條等平臺(tái)為掃地機(jī)器人行業(yè)主流營銷陣地。其中小紅書內(nèi)容側(cè)重用戶體驗(yàn)，值得重點(diǎn)關(guān)注。
掃地機(jī)器人行業(yè)競爭日趨激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化也越來越嚴(yán)重，多個(gè)知名品牌陷入“抄襲”風(fēng)波，建議品牌方堅(jiān)持自主創(chuàng)新精神，嚴(yán)守良性競爭底線，同時(shí)密切關(guān)注網(wǎng)絡(luò)輿論并盡早回應(yīng)，避免不實(shí)信息進(jìn)一步擴(kuò)散，對(duì)品牌造成傷害。
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