【AI手機浪潮將至：5年年復合增長率達83%】
12月21日，研調(diào)機構 Counterpoint Research 指出， 隨著AIGC設備上線， 智能手機市場或?qū)⒊霈F(xiàn)革命性變化：例如提供預編程回應、執(zhí)行先定義任務，并使用AIGC 創(chuàng)造原創(chuàng)內(nèi)容。
該機構預計， 2023 年生成式AI 智能手機出貨量將在4700萬支左右，在整體智能手機中占比約4%;2024年出貨量有望突破1億支，占比提升至8%;2027年出貨量有望達到5.22億支，占智能手機比重40%——2023-2027年復合成長率達83%。
AI大模型與智能手機結合的趨勢已經(jīng)日漸明朗。知名果鏈分析師郭明鐵最新發(fā)聲，蘋果將于明年發(fā)布的 iPhone16 有望成為其首款AI手機。此外，包括華為 、OPPO、 榮耀在內(nèi)的國內(nèi)智能手機巨頭也已率先“搶跑”。
在業(yè)內(nèi)看來， 每輪消費電子的景氣周期主要由技術進步引發(fā)新需求所驅(qū)動。 而AI浪潮已至，有望拉開新一輪消費電子創(chuàng)新周期，從而引爆下一輪“換機潮”。
【海內(nèi)外巨頭集體行動，或成下一輪技術驅(qū)動主角】
近期，谷歌突然放出了自己“迄今為止最強大、最通用的模型”Gemini, 該多模態(tài)大模型號稱“多個任務性能超過GPT-4”, 因此也被視為GPT-4 最為強勁的對手，宛如AI大模型賽道的“鯰魚”。
但在業(yè)內(nèi)看來，谷歌之于OpenAI的最大優(yōu)勢在于，其積累了海量的 PC和手機端用戶，擁有海量實時數(shù)據(jù)(而OpenAI 的數(shù)據(jù)依賴互聯(lián)網(wǎng)，包括谷歌)。
因此，谷歌繼續(xù)放大其優(yōu)勢。 這家巨頭宣布，其Pixel8 Pro 成為首款兼容 Gemini Nano的手機。Pixel8 Pro 用戶將享有Gemini Nano支持的兩項功能：錄音機應用中的自動摘要和Gboard 鍵盤的智能回復。這兩項功能將隨 Pixel8 Pro 在12月功能更新一同推出。而且由于模型在設備本身運行，用戶可以期待離線工作時同樣流暢和原生的體驗。
另外 ， 有消息稱 ， Open AI 計劃與前蘋果首席設計師 Jony Ive、 日本軟銀集團 CEO 孫正義合作，打造全新的AI 硬件產(chǎn)品，這一產(chǎn)品將圍繞“計算平臺”。據(jù)Open AI官網(wǎng)顯示，其已經(jīng)開始招聘硬件工程師。
知名果鏈分析師郭明淇同日也公開稱，鑒于生成式人工智能在2023年爆紅的勢頭， 不難預測蘋果公司將會在iPhone 16 中推出相關的創(chuàng)新功能。郭明鎮(zhèn)指出，蘋果在今年第三季度改組了Siri 團隊，此舉的目標就是在于整合AIGC功能 和大語言模型。他補充稱，語音輸入將是AI 的關鍵接口，因此強化Siri 的軟件 和硬件的功能和規(guī)格是推廣AIGC的關鍵。也就是說，明年有望發(fā)布的 iPhone16可能成為蘋果首款 AI 手機。
實際上， 國內(nèi)智能手機巨頭們早已“搶跑”。華為8月的開發(fā)者大會上，華 為終端 BG CEO余承東表示： “今天我們已經(jīng)進入大模型時代，華為盤古大模型將要助力鴻蒙生態(tài)。”
在盤古大模型的加持下，鴻蒙4.0中小藝可以基于用戶圖片來生成圖片，實現(xiàn)自動生成郵件邀約、進行會議記錄等功能。
榮耀 CEO 趙明也在高通驍龍峰會上表示，榮耀 Magic6 帶來榮耀自研的70 億的參數(shù)規(guī)模AI大模型。據(jù)悉，榮耀端側AI 大模型可基于對用戶偏好的理解和 感知提供個性化服務。結合多模態(tài)自然交互，榮耀Magic6 對用戶意圖理解更精準、立體，能夠認知學習圖像、文本和復雜語義。
11月舉行的OPPO開發(fā)者大會上，這家手機大廠也推出了自主訓練、個性專屬的大模型安第斯大模型 AndesGPT。AndesGPT 擁有對話增強、個人專屬和端云協(xié)同三項技術特征，包含十億至千億以上多種不同參數(shù)規(guī)模的模型規(guī)格，分為端側運行、云端運行等不同參數(shù)規(guī)模，可支撐多元化的應用場景。
今年8月，在小米創(chuàng)始人雷軍的2023年度演講中，雷軍也首次展示了大模型團隊，并表示小米手機將全面擁抱AI 大模型，主攻輕量化和本地部署，并已在手機端運行。
2023年12月14日， vivo首款大模型手機vivo S18系列正式發(fā)布。 除了設 計出圈，影像能力可圈可點， 這款手機最引人關注的是其AI 能力。vivo S18系列首批搭載 vivo AI藍心大模型，支持用戶查找文件、作詩寫詞、看文創(chuàng)圖、總結內(nèi)容、解答難題、整理材料框架等，妥妥的私人助理。在業(yè)內(nèi)看來，與傳統(tǒng)手機相比， AI 手機可以更快地響應用戶的需求，提供更加智能化的服務，在未來的市場競爭中具有更大優(yōu)勢。
方正證券認為，雖然智能手機市場已經(jīng)進入存量時代，但近兩年的持續(xù)下滑， 還是給未來的出貨量增長留下了一定空間。IDC在今年6月的最新預測顯示，2023 年全球出貨量或同比下降3.2%至11.7億部，但2024年有望實現(xiàn)6%的同比增長，突破12億部，并在此后幾年溫和復蘇，2027年出貨量有望接近14億部。
在業(yè)內(nèi)看來， AI 促進消費電子終端深度“智能化”改造已成行業(yè)趨勢， AI有望扮演下一輪技術驅(qū)動的主角，并拉開新一輪消費電子創(chuàng)新周期。
【AI手機帶來的硬件升級剛性需求，產(chǎn)業(yè)鏈上游或率先受益】
AI 手機不僅具有強大的計算能力， 還帶來了創(chuàng)新的交互方式和視覺體驗。 手機本地運行 AI 模型將帶來算力、存儲等需求的提升。
高通新一代的驍龍平臺8Gen3 將高性能 AI注入整個系統(tǒng)，將賦能用戶創(chuàng)作獨特內(nèi)容、幫助生產(chǎn)力提升，并實現(xiàn)其他突破性的用例，進一步推動端側AI 的規(guī)模化擴展。驍龍 8Gen3采用4nm 制程，相比上一代驍龍8平臺，驍龍8Gen3 在NPU 性能上有98%的提升， CPU性能有30%的提升，GPU 性能有25%的提升，整體功耗降低10%。驍龍8Gen3 是全球首個支持終端運行100億參數(shù)模型的芯片平臺，針對70億參數(shù)LLM 每秒能生成20個 tokens,支持不到一秒的時間就能使 用 Stable Diffusion在手機上生成圖像。各類AI應用將在搭載驍龍8Gen3的 手機上穩(wěn)定運行，包括 GPT 聊天機器人、本地實時翻譯、極速雙語生成、各類虛擬助手等。
聯(lián)發(fā)科天璣930 率先于業(yè)界采用全大核架構設計，八核 CPU 搭載了4個 Cortex-X4 超大核和4個Cortex-A720 大核，相比前代單核性能提升超15%、多核性能提升超40%。天璣9300內(nèi)置第七代AI 處理器APU790,AI 性能提升了200%,功耗降低45%。GPU相比前代其峰值性能提升46%,功耗降低40%,其支持第二 代光追引擎，率先實現(xiàn)游戲主機級全局光照效果。天璣9300最高可支持330億參數(shù)的AI 大模型。 天璣9300 跑分測試達到同級頂尖性能。
聯(lián)發(fā)科提供完整的工具鏈，能協(xié)助開發(fā)者在端側快速高效地部署多模態(tài) AI 應用，提供包括文字、圖像、音樂等在內(nèi)的端側生成式AI 創(chuàng)新體驗。聯(lián)發(fā)科與 Vivo深度合作，實現(xiàn)了10億和70億參數(shù)的AI 大語言模型、以及10億參數(shù) AI視覺大模型在手機側的落地。
隨著 AI 大模型落地智能手機， 產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件環(huán)節(jié)有望率先受益。華泰證券一份研報分析，AI 大模型在手機應用對其 BOM成本影響主要包括：
1)SoC:AI 引擎升級、NPU 算力提升;
2)存儲：手機RAM 升級至24GB LPDDR5X, 相較當前主流的8GB LPDDR4X,成本提升300%;
3)電源：電池/電源管理芯片升級，但彈性相對較小;
4)光學： AI 推動屏下攝像頭應用取得突破。
我們篩選出以下潛力標的
歌爾股份(002241)聲學行業(yè)龍頭;聲學零部件方面主要是揚聲器、受話器、麥 克風、耳機四大方面;提供了AirPod 中的兩顆MEMS 麥克風;未來業(yè)績主要看安卓客戶。
晶升股份(688478)2023年6月16日回復稱公司主要產(chǎn)品之一半導體級單晶硅 爐完整覆蓋主流12英寸、8英寸輕摻、重摻硅片制備，生長晶體制備硅片可實現(xiàn) 28nm 以 上CIS/BSI 圖像傳感器芯片、通用處理器芯片、存儲芯片，且28nm 以上制程工藝已實現(xiàn)批量化生產(chǎn)。
五方光電(002962)公司的濾光片產(chǎn)品為攝像頭的必備組件之一 ，目前主要應用于智能手機等消費電子領域。
參考資料：西南證券-科技行業(yè)前瞻系列專題AI 硬件：端側AI 大幕拉開，引領新一輪終端創(chuàng)新周期-231218.pdf
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