2023年，有車家庭的通勤用戶有51.66%開私家車，但疫情后加速減少顯著，該跡象會如何影響與重塑中國車市?
2023年中國新車市場增換購占比已超過70%，鑒于研究存量車市對車企具有十分重要的現(xiàn)實意義，加之考慮到上下班通勤仍是中國消費者的主要購車需求，本報告將聚焦于有車家庭的日常通勤，探討存量車市場所面臨的機遇與挑戰(zhàn)，為車企策略指引并幫助他們趨利避害。
易車研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2023年，中國有車家庭的主要通勤方式仍是開私家車上下班，占比高達51.66%，遙遙領(lǐng)先于地鐵、電瓶車與公交，后三者占比分別為13.26%、11.50%和8.38%。從縱向看，有車家庭開私家車上下班占通勤的比例，呈現(xiàn)加速下滑的走勢，2018-2019年，從53.13%小幅跌至51.78%，2020年突如其來的新冠疫情，讓占比大幅反彈至63.25%，2021-2022年，防疫防控常態(tài)化，占比持續(xù)回落，2023年，疫情封控突然徹底放開，占比快速下滑至51.66%，并低于2019年的水平;
隨著時代的發(fā)展和技術(shù)的進步，2024年至2030年間，有車家庭在通勤時選擇開私家車的比例可能會經(jīng)歷顯著下滑，甚至可能跌破30%的大關(guān)。這一轉(zhuǎn)變背后，是多種新興通勤方式的崛起與普及，它們以其高效、便捷、環(huán)保等特點，或?qū)②A得消費者的青睞。
有車家庭經(jīng)常開私家車上下班的用戶，以油膩大叔為主，他們更注重便捷、自由與舒適，也能承擔起較高的用車成本
在有車家庭，誰經(jīng)常開車上下班?易車研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2023年，有車家庭經(jīng)常開私家車上下班的男性占比高達75.57%，平均年齡37.51周歲，合二為一，正是油膩大叔!在中國，上有老下有小的大叔，絕對是家里的頂梁柱，一早起來，不少大叔先是開車送孩子去上學(xué)，接著護送愛妻去上班，最后才輪到自己，該現(xiàn)象在清一色限行限購的北上廣深更為普遍。與其說大叔開的是車，不如說是沉甸甸的家庭責任;
對于經(jīng)常駕駛私家車上下班的用戶來說，他們尤為看重出行的便捷性、自由度和舒適性。相較于地鐵，私家車能夠?qū)崿F(xiàn)更為精確的點對點出行，特別是對于那些上有老、下有小的家庭主心骨來說，直達的便捷性顯得尤為重要，這樣可以盡量避免給家人帶來額外的折騰。
在地鐵中，乘客需要遵守各種規(guī)定，如禁止吸煙、嚴禁喧嘩等，而駕駛私家車則給予了他們更多的自由度。想象一下，在駕車途中，輕輕降下車窗，微風(fēng)拂面，可以一邊思考工作，一邊回憶那些青澀的初戀時光，甚至還可以在不經(jīng)意間享受一根“小快樂”。如果感覺意猶未盡，再來一根也無妨。當然，無論是乘坐公交還是地鐵，在高峰時段都難免會遇到擁擠的情況，尤其是在炎熱的夏季，擁擠的車廂總會讓人感到有些不自在。相比之下，雖然駕駛私家車在路面上也可能會遇到擁堵，但至少在車內(nèi)可以享受到更多的舒適與寧靜。
當然，開私家車上下班也有不少缺點，首先是耗時長，2023年全國每天平均耗時54.6分鐘，北上廣深一線城市高達一兩個小時，其次是成本高，光油錢，2023年全國每天開車上下班平均花費21.28元，北上廣深至少四五十元，會讓不少青年用戶望而卻步，更有可能乘坐地鐵;
大叔用戶是車企努力夯實通勤車市的根基。
坐地鐵凸顯準點、便捷與便宜，直擊開車的不準時、高成本等軟肋，地鐵正在重新定義青年用戶的“第一通勤方式”
2023年，解封后，有車家庭經(jīng)常坐地鐵上下班的比例由2022年10.04%飆升至13.26%，雖然離私家車還有很長一段距離，但已躍居第二位置;
有車家庭經(jīng)常坐地鐵上下班的女性偏多，2023年占比58.82%，與男性主導(dǎo)的開車通勤差異顯著;整體年齡34.54周歲，比開車用戶年輕;每天成本11.72元，僅是開車的二分之一。坐地鐵上下班還有準點、便捷、便宜等諸多優(yōu)點;
2023年，有車家庭坐地鐵上下班每天耗時1小時20分鐘，這有一定的必然性，首先地鐵存在兩頭或步行或騎車之最后一公里難題，其次青年的居住地與上班地往往更遠，再次地鐵主要在大城市，通勤時間原本就長，開私家車每天更得1.5~2小時;
近年來，隨著北上廣深等一線城市，以及武漢、杭州、重慶、西安、成都、蘇州、東莞、鄭州等新一線城市地鐵通勤模式的日益普及，通勤車市場受到了一定程度的沖擊。未來幾年內(nèi)，這種沖擊或?qū)⑦M一步加劇。從2024年到2030年，地鐵等軌道交通系統(tǒng)不僅會快速增加運營里程，而且還會逐步滲透到更低級別的城市中。在這一過程中，地鐵不僅有望重新定義青年用戶的“首選通勤方式”，更將有力挑戰(zhàn)私家車在通勤領(lǐng)域的首要地位。
滴滴出行等平臺，如能借助新能源汽車進一步提升網(wǎng)約車的價格競爭力，有重新定義女青年“第一通勤方式”的潛質(zhì)
2023年，有車家庭通勤用戶經(jīng)常坐網(wǎng)約車/出租車上下班的占比，由3.01%升至4.14%。網(wǎng)約車在一線城市、新一線城市的分布，都明顯高于有車家庭的整體通勤水平;
對比開私家車上下班，乘坐網(wǎng)約車/出租車除了不能隨意抽煙，同樣有便捷、舒適等優(yōu)點，還有下車后直接走人，不用考慮停車、養(yǎng)車等獨特優(yōu)勢。北上廣深不少大城市的寫字樓的一天停車費，少則五六十元，多則上百元，天天坐網(wǎng)約車上下班，可能都用不著這么高的費用……諸多特征讓網(wǎng)約車/出租車對女性通勤人員更加友好。2023年，有車家庭的女性通勤選擇網(wǎng)約車/出租車的比例高達61.18%，平均年齡僅有32.22周歲，兩者合二為一，就是典型的女青年;
有車家庭乘坐網(wǎng)約車/出租車上下班的每天成本為25.82元，雖然高于私家車，但結(jié)合養(yǎng)車、停車等統(tǒng)籌考慮，坐網(wǎng)約車的綜合成本其實低于私家車。網(wǎng)約車/出租車的明顯短板在時長，由于存在叫車、等車等情況，每天平均接近一個小時。截至2024年初，新能源汽車在網(wǎng)約車/出租車市場已完成了全面普及，由于新能源產(chǎn)品具有較大的成本優(yōu)勢，滴滴出行如能基于新能源汽車全面優(yōu)化價格體系，不僅會持續(xù)侵蝕開車上下班的通勤份額，而且有可能重新定義女青年的“第一通勤方式”。
電瓶車凸顯便捷、便宜與自由，直擊開車上下班的易堵車、高成本等軟肋，是有車家庭“一大一小”標配的大替補
2023年，與網(wǎng)約車/出租車類似，在有車家庭的通勤用戶中，女性騎電瓶車占比也很高，2023年占比61.81%。但前者以女青年為主，后者以姐姐為主，騎電瓶車的整體年齡37.48周歲。對比開車上下班，騎電瓶車有便捷、便宜、自由、環(huán)保、準點等諸多優(yōu)勢，2023年，每天平均成本僅3.81元;
電瓶車的顯著缺點是出行半徑短和季節(jié)波動大，尤其是冬天，尤其是北方的冬天，很有可能騎不到1個小時，還有舒適性差、安全性低等缺點。綜合分析，電瓶車核心場景在短途用車，對代步型電動汽車有一定的替代性。如有車家庭的女性更多考慮經(jīng)濟性因素，春天、夏天、秋天可以選擇騎電瓶車上下班，冬天可以考慮坐網(wǎng)約車，積極構(gòu)建3+1的日常通勤模式。在節(jié)假日的非通勤場景，家庭出行可考慮以男性經(jīng)常開的私家車為主，潛移默化中助推大節(jié)能車發(fā)展;
過去十多年，不少中國人的上下班通勤方式，逐步由騎電瓶車升級到了開私家車，接下來不排除“逆行”的可能，電瓶車將成為有車家庭“一大一小”標配的超級大替補，尤其是存在10公里以內(nèi)的短途通勤需求的有車家庭用戶。理論上，蔚來、小鵬、理想、極氪、哪吒、零跑、歐拉、智己、昊鉑等一堆新能源車企或品牌，只要堅持純電路線，就有必要權(quán)衡電瓶車方案，存在柳暗花明又一村的較大概率。
在有車家庭的通勤方式中，除了開私家車，坐公交的占比也遭遇了擠壓
2010年之前，在北上廣深等中國大城市，公交絕對是主要通勤工具。近十五六年，隨著私家車、地鐵等新通勤方式的快速普及，有車家庭的公交通勤占比大幅降低，即便近幾年，北京等不少城市為鼓勵公共出行，在重點路段設(shè)立了公交專用道，也無法有效扭轉(zhuǎn)公交占比的下滑趨勢。2018-2019年有車家庭公交通勤占比由11.05%下滑至10.16%，疫情三年則是斷崖式下滑，疫情結(jié)束的2023年雖有反彈，但僅有8.38%，大幅低于2019年的水平。2023年北京順應(yīng)趨勢，取消了部分公交專用道;
2023年，公交車的核心賣點僅便宜相對突出，每天坐公交上下班的平均通勤成本6.41元，但對比電瓶車，公交的便宜并不突出，在短途通勤場景，容易遭遇電瓶車的擠壓，另外，準時不如地鐵，舒適不如私家車，在中途、長途通勤場景，容易遭地鐵、私家車等擠壓;
在公交通勤萎縮之際，受益最大的未必是私家車。
步行上下班凸顯健身、便捷與環(huán)保，屬于典型的“綠色出行”，能為車企創(chuàng)造出更多自駕游等非上下班用車場景的新機遇
隨著城市規(guī)模、通勤半徑的不斷擴大，以及社會效率的不斷提升，步行上下班占比快速被邊緣化，2023年，有車家庭的步行通勤占比不及3%;
有車家庭經(jīng)常步行上下班的用戶非常有特色：男性絕對為主，2023年占比78.69%;年齡偏大，整體近40周歲;每天平均時長30分鐘，遠低于地鐵、公交、私家車、網(wǎng)約車等通勤時長;每天成本僅有0.98元，不及一瓶礦泉水的售價，遠低于主流通勤方式的成本;
有車家庭通勤用戶選擇步行上下班的主要因素有健身、便捷和環(huán)保，對比地鐵、公交、私家車等主流通勤方式，步行、騎自行車屬于典型的“綠色出行”，理應(yīng)得到更多鼓勵和支持。構(gòu)建以步行為主的“綠色出行”體系，首先要縮短上班地與居住地的距離，這與當下不少城市流行的居住區(qū)、商業(yè)化等功能模塊化的城市建設(shè)理念有些沖突，與20世紀六七十年代，流行的國有企業(yè)、事業(yè)單位圍繞上班地構(gòu)建起集工作、居住、教育、娛樂、醫(yī)療等生態(tài)型建設(shè)理念，倒反是不謀而合;
步行通勤很少會危及私家車，倒有可能為車企創(chuàng)造出自駕游等更多非上下班用車場景的新機遇。
近十年，地鐵的加速普及，和網(wǎng)約車與電瓶車的不斷滲透，對有車家庭開私家車上下班的擠壓愈發(fā)顯著
2000年中國內(nèi)地僅有四個城市開通地鐵，運營里程只有127公里，地鐵絕對是邊緣化的通勤工具，哪怕北上廣深四大一線城市都是以坐公交上下班為主。2010年中國內(nèi)陸開通地鐵的城市數(shù)量升至12個，運營里程升至1418公里，北京、上海等極少數(shù)城市開始進入地鐵時代。2020年中國內(nèi)陸開通地鐵的城市數(shù)量飆升至44個，運營里程飆升至7655公里，2023年城市數(shù)量進一步升至55個，運營里程突破1萬公里，繼北上廣深后，武漢、杭州、南京、西安等多數(shù)大城市，都進入了地鐵時代;
坐地鐵具有準點、便捷與便宜等諸多優(yōu)勢，直擊私家車不便宜、不準時等軟肋，非常適合數(shù)量龐大的上下班通勤用戶。2023年，在北上廣深之四大一線城市的有車家庭的通勤排序中，地鐵占比突破30%，直逼私家車，在無車家庭通勤排序中，地鐵占比早已遙遙領(lǐng)先。新一線和二線的有車家庭的地鐵通勤占比分別為15%、10%，仍有很大增長空間;
除了地鐵，不斷滲透的網(wǎng)約車、電瓶車等其它通勤方式，也在不同程度擠壓私家車的空間。
未來十年，更多大城市將全面進入地鐵主導(dǎo)的新通勤時代，大概率會持續(xù)強勢擠壓開私家車上下班的生存空間
近十年，地鐵等軌道通勤對私家車的擠壓僅是開始，且局限于北上廣深等少數(shù)大城市，未來十年，才是真正的強勢、全面沖擊;
目前，主要大城市至2035年的地鐵等城市軌道交通建設(shè)的目標都非常激進：2022年8月，北京正式批復(fù)《北京市軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃(2020年-2035年)》，規(guī)劃線網(wǎng)總規(guī)模約2683公里，包括區(qū)域快線和城市軌道交通;上海地鐵規(guī)劃2035年軌道總線路要達到1642km，其中地鐵線路長1055km;廣州構(gòu)建了高速地鐵、快速地鐵、普速地鐵組成的城市軌道交通系統(tǒng)，總規(guī)模達到53條，2029公里，與上一輪規(guī)劃對比，新增30條、1004公里線路……
對比2023年的運營里程，2035年中國大城市的地鐵等軌道建設(shè)的目標普遍增長兩三倍，重點在市區(qū)的精細化布局與向郊區(qū)的加速拓展，屆時TOP20城市的軌道交通的運營里程，會整體高于2023年北京、上海的水平，中國多數(shù)大城市將實現(xiàn)以地鐵為主的通勤格局;
如廣大車企依舊陶醉于窩里斗，未來十年很有可能被溫水煮青蛙。
女性與青年兩大群體，快速成為地鐵、電瓶車等擠壓私家車通勤空間的核心突破口
截至2023年，中國有車家庭仍有70%的擁車數(shù)量僅有一輛，再加男性往往承擔著更大的家庭責任，使得有車家庭開私家車上下班主要是男性，2023年占比高達75.57%。地鐵等通勤方式的快速崛起，主要受益于對成本、準點等更敏感的青年、女性用戶。2023年，地鐵等軌道交通的女性占比近60%，35歲以內(nèi)的青年占比近70%;
有長距離通勤需求和時間敏感的青年、女性，更有可能選擇地鐵;有短途通勤需求的和成本敏感的，更有可能選擇電瓶車，甚至步行;有同等距離通勤需求的，如成本敏感，可能選擇公交車，如便捷敏感，可能選擇網(wǎng)約車……目前，針對開私家車上下班，已基本形成多元化的替換選擇;
隨著晚婚晚育，甚至不婚不育現(xiàn)象的越來越盛行，和青年、女性越來越集中大城市，以及大城市對開私家車上下班的侵蝕越來越嚴重，再加中國車市的銷量重心越來越集中大城市，車企亟需思考與破解如何更好滿足青年、女性兩大群體的通勤需求。
未來十年，面臨地鐵等的強勢擠壓，車企不僅要挖掘通勤潛力 ，更要拓展非上下班場景，避免被溫水煮青蛙
目前，北上廣深四大一線城市，已全面進入地鐵主導(dǎo)的時代，未來十年，多數(shù)省會與副省級城市的軌道交通規(guī)劃的里程，都將超過目前北上廣深的水平。如順利推進，地鐵將全面主導(dǎo)中國內(nèi)陸大城市的日常通勤，期間如車企的戰(zhàn)略重心仍聚焦當下的通勤場景，多數(shù)車企將遭遇劇烈沖擊;
地鐵等新通勤方式的快速崛起，主要受益于青年、女性等群體，因為私家車的高成本、不準時等對上述群體非常不友好。車企大力發(fā)展低使用成本的小電動，哪怕燃油版的K型車，甚至投放電瓶車，都是迫在眉睫需要思考與布局的;
除努力挖掘日常通勤的增長空間，車企也得積極布局非通勤場景，針對全職太太、退休人員、家庭出游等用戶的非上下班用車需求，積極投放適合代步的小電動與電瓶車，適合自駕游的大節(jié)能車等產(chǎn)品。除此之外，廣大車企更得團結(jié)協(xié)作，積極攜手與相關(guān)部門溝通擴大停車場、城市道路等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，進一步挖掘私家車的增長潛力。交通部、住建部、工信部等相關(guān)部門更得心領(lǐng)神會，積極履行好自身職責;
未來，車企最大的競品不是自己，而是地鐵等新通勤方式，但目前多數(shù)車企并沒有充分意識到該風(fēng)險，仍舊陶醉于價格戰(zhàn)等，繼續(xù)這樣下去，未來十年，多數(shù)車企將被溫水煮青蛙!
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