自去年四季度開(kāi)始，鏡頭、模組市場(chǎng)巨頭不斷傳出產(chǎn)品調(diào)漲消息。據(jù)供應(yīng)鏈人士透露，這波漲價(jià)潮在鏡頭市場(chǎng)體現(xiàn)最為明顯，部分手機(jī)鏡頭價(jià)格上漲更是超30%，同時(shí)對(duì)攝像頭模組市場(chǎng)產(chǎn)生了較大影響。
市場(chǎng)解讀，伴隨手機(jī)市場(chǎng)需求復(fù)蘇和新機(jī)發(fā)布浪潮，作為其上游的鏡頭、模組廠商迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)會(huì)。由于CIS芯片及鏡頭廠商相繼開(kāi)始漲價(jià)，下游的模組廠商為了控制成本，跟漲成為必然選擇，行業(yè)整體釋放出積極信號(hào)。
國(guó)元證券認(rèn)為，隨著消費(fèi)電子市場(chǎng)消費(fèi)信心的恢復(fù)，智能手機(jī)光學(xué)模組升規(guī)必然再度加快，從而推動(dòng)模組ASP(平均銷售價(jià)格)上升。短期內(nèi)可變光圈、光學(xué)防抖、超高像素等高端產(chǎn)品的滲透率有望明顯提升。
據(jù)瑞聲科技管理層在投資人會(huì)議上透露，受益于市場(chǎng)升規(guī)升配趨勢(shì)，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，光學(xué)模組業(yè)務(wù)今年將迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。模組產(chǎn)品ASP預(yù)計(jì)提高10%-20%，同時(shí)月產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)超過(guò)10%的提升。此外，模組產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也進(jìn)一步優(yōu)化，OIS(光學(xué)防抖)模組、2億像素模組等高端產(chǎn)品今年將大量出貨。結(jié)合整體運(yùn)營(yíng)狀況和CAPEX控制優(yōu)化，預(yù)計(jì)光學(xué)業(yè)務(wù)凈利下半年轉(zhuǎn)正。
公開(kāi)資料顯示，瑞聲科技旗下聚焦光學(xué)業(yè)務(wù)的子公司辰瑞光學(xué)，自2020年開(kāi)始拓展攝像頭模組產(chǎn)品線，通過(guò)整合光學(xué)鏡頭、光學(xué)傳動(dòng)等核心產(chǎn)品，配合相關(guān)軟件算法，公司進(jìn)一步研發(fā)、制造了品類完整的攝像頭模組產(chǎn)品，按手機(jī)應(yīng)用位置分為前置及后置攝像頭模組;按手機(jī)應(yīng)用功能分為主攝、廣角、微距、景深等攝像頭模組;產(chǎn)品像素覆蓋200萬(wàn)至2億。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球手機(jī)攝像頭模組出貨TOP 10排行榜中，辰瑞光學(xué)位列第9名。
分析機(jī)構(gòu)Yole Intelligence認(rèn)為，攝像頭模組市場(chǎng)已于2023年底開(kāi)始反彈，移動(dòng)和消費(fèi)應(yīng)用將占據(jù)攝像頭模組出貨量的96%，其中移動(dòng)設(shè)備貢獻(xiàn)51億個(gè)模塊，占比93%。隨著手機(jī)終端、車載及IoT領(lǐng)域的光學(xué)產(chǎn)品規(guī)格升級(jí)持續(xù)，攝像頭模塊的光學(xué)設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)越來(lái)越復(fù)雜，模組平均售價(jià)還會(huì)繼續(xù)拉升。
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