自去年四季度開始，鏡頭、模組市場巨頭不斷傳出產(chǎn)品調(diào)漲消息。據(jù)供應(yīng)鏈人士透露，這波漲價潮在鏡頭市場體現(xiàn)最為明顯，部分手機鏡頭價格上漲更是超30%，同時對攝像頭模組市場產(chǎn)生了較大影響。
市場解讀，伴隨手機市場需求復蘇和新機發(fā)布浪潮，作為其上游的鏡頭、模組廠商迎來新一輪發(fā)展機會。由于CIS芯片及鏡頭廠商相繼開始漲價，下游的模組廠商為了控制成本，跟漲成為必然選擇，行業(yè)整體釋放出積極信號。
國元證券認為，隨著消費電子市場消費信心的恢復，智能手機光學模組升規(guī)必然再度加快，從而推動模組ASP(平均銷售價格)上升。短期內(nèi)可變光圈、光學防抖、超高像素等高端產(chǎn)品的滲透率有望明顯提升。
據(jù)瑞聲科技管理層在投資人會議上透露，受益于市場升規(guī)升配趨勢，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，光學模組業(yè)務(wù)今年將迎來量價齊升。模組產(chǎn)品ASP預計提高10%-20%，同時月產(chǎn)能將實現(xiàn)超過10%的提升。此外，模組產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也進一步優(yōu)化，OIS(光學防抖)模組、2億像素模組等高端產(chǎn)品今年將大量出貨。結(jié)合整體運營狀況和CAPEX控制優(yōu)化，預計光學業(yè)務(wù)凈利下半年轉(zhuǎn)正。
公開資料顯示，瑞聲科技旗下聚焦光學業(yè)務(wù)的子公司辰瑞光學，自2020年開始拓展攝像頭模組產(chǎn)品線，通過整合光學鏡頭、光學傳動等核心產(chǎn)品，配合相關(guān)軟件算法，公司進一步研發(fā)、制造了品類完整的攝像頭模組產(chǎn)品，按手機應(yīng)用位置分為前置及后置攝像頭模組;按手機應(yīng)用功能分為主攝、廣角、微距、景深等攝像頭模組;產(chǎn)品像素覆蓋200萬至2億。據(jù)統(tǒng)計，2023年全球手機攝像頭模組出貨TOP 10排行榜中，辰瑞光學位列第9名。
分析機構(gòu)Yole Intelligence認為，攝像頭模組市場已于2023年底開始反彈，移動和消費應(yīng)用將占據(jù)攝像頭模組出貨量的96%，其中移動設(shè)備貢獻51億個模塊，占比93%。隨著手機終端、車載及IoT領(lǐng)域的光學產(chǎn)品規(guī)格升級持續(xù)，攝像頭模塊的光學設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計越來越復雜，模組平均售價還會繼續(xù)拉升。
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